接下來的日子就比較平淡，關羽除了一個月和秀兒，武成，魯泰他們回去看望父母和兄弟們相聚外，就是在北海處理公務，沒有事的時候就是百姓們拉拉家常，了解一下他們所需要什麼，並給他們提供幫助，三年里，關羽和秀兒幾乎走遍了北海十七個縣的所有的村莊，由于新的耕作工具，肥料和翻車的使用，老百姓的糧食產量提高了近一半。而關羽對他們征收的稅則非常少，為了減少普通老百姓的負擔，關羽大力發展商業，從商人那里征稅，以彌補農業征收上的不足，百姓對關羽及其愛戴，認為是上天派給他們的。
徐州的情況也差不多，徐州北海的百姓幾乎有了足夠使用五年的余糧，而官庫里則儲存了足夠二十萬軍隊十年的糧食。
就在劉備向黃忠，魯肅，甘寧發出邀請後幾個月，黃忠，甘寧就先後來到了徐州，魯肅則在兩年後才來並受到了劉備的重用，魯肅做了長史，甘寧則負責水軍，黃忠被封為都尉。在軍隊方面，徐州方面大約是十萬人，北海在關羽又一次招兵後，達到三萬人。在練兵上高順取得了很大的成就，所訓練出來的兵個個都十分精銳，雖然關羽以前按現代的方法也可以，但是論精銳和高順比起來可相差比較大了，劉備也曾經派趙雲來觀察學習高順練兵，其回到徐州後也開始照著高順的方法做，雖然取得了很大的成就，但和高順的還有一定的差距。劉備和關羽商量組建起一只騎軍，準備由趙雲和太史慈率領。因此這幾年在幽州總共購買了六七千匹馬，錢也花的差不多了。
在這三年中，張角死後，黃巾軍遭受毀滅性打擊，各地的黃巾軍各自為戰，不能有效的配合，壚埴，朱俊，皇甫嵩三人被調往南陽，潁川和冀州這三處黃巾軍比較集中的地方剿滅黃巾軍，都取得了勝利。這個時候朝廷如果能夠任用賢能，那麼一切都會有好轉，可是在朝廷內部十常侍掌握大權，互相商議，但有不從者皆誅之。趙忠，張讓差人向破黃巾將士所要金綿，不從者皆罷職。皇甫嵩，朱俊，盧植皆不肯行賄，趙忠張讓等奏罷其官。關羽劉備兄弟知道後都是感嘆不已，大漢又喪失三個忠良，在之前的時候，關羽和劉備都給他們寫信讓他們能夠忍辱負重，順從一下十常侍，如果沒錢的話他們可以給予，可是他們皆不听，皇甫嵩，朱俊還在回信中大罵劉備兄弟，劉備關羽皆是無可奈何。畢竟幾百萬人和兩個人孰輕孰重他們還是分的清的。皇上又封賞趙忠張讓等為車騎將軍，張讓等十三人為列侯。朝政越來越敗壞，老百姓都有怨言。于是長沙賊區星作亂，漁陽張舉張純反，舉稱天子，純稱大將軍。表章雪片告急，十常侍皆藏匿不奏。
諫議大夫劉陶，大臣陳耽入宮向皇上奏十常侍賣官害民，欺君罔上。皇上又听信了十常侍的話，把劉陶，陳耽都關入大牢。是夜，十常侍即于獄中殺死了他們。假帝詔以孫堅為長沙太守，討區星，還沒有五十日，孫堅大捷，江夏平，封孫堅為烏程侯，封劉虞為幽州牧，領兵征張舉，張純。在早些時候，劉焉向皇上奏表，說之所以各地抵抗黃巾軍不利，是因為地方的權利太小，應該提升地方的權利，又為了避免地方權利的過大會影響朝廷的的統治，應該派劉氏宗親去地方上任。于是漢靈帝便下詔，將刺史改為州牧，完全負責各州事物，派劉繇到揚州，劉表到荊州，劉焉到益州，劉岱到兗州，成為這些州的州牧，再加上劉備的徐州，劉虞的幽州，劉氏宗親在大漢十三州中佔了六個。
在青州，除了北海以外，黃巾匪患十分嚴重。在這以前，曹*已經由濟南相調為典軍校尉，在朝廷任職。青州老百姓不堪忍受黃巾軍的燒殺搶掠和官府的橫征暴斂，大批百姓由青州的其他地方遷往北海和徐州，不到幾個月的時間竟然有幾十萬之際。關羽，太史慈，武成，魯泰，高順，管亥，宗達，都在為安排這些百姓而勞碌。忽然就听說，黃巾賊眾十余萬殺奔北海，他的前面還驅趕著五萬百姓。
十余萬黃巾軍關羽倒不怕，關羽怕的是黃巾軍驅五萬老百姓攻城，到時候怎麼辦，是放棄城池，那時候賊軍佔據後，自己兵少，很難攻佔，再加上城中糧草極多，賊軍極易堅守，而這些老百姓在這些人的手下，不見得能夠活下去。而要是殺了老百姓，那是萬萬不能的。「高順，，行松，智遠你們三個跟我一塊率領五千陷陣營的精兵，阻截黃巾賊軍，讓老百姓進城，子義，文華，宗達，你們三個負責守城，如果你們三個意見不一樣時，听子義的。」關羽對他們吩咐道。
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