陰歷臘月一個陰天的凌晨，在瀏島一個地道里，一個少年正在望著遠處，他大高個，像一棵樹，十分結實；一頭濃密的卷發剃得很短；兩道劍眉，像用筆畫上去的；一雙灰色的圓眼，閃著機敏的光；一個長鼻子，十分精致；圓圓的臉上有幾分神秘；他叫鐘宏，是大漠會祖師鞏寧的接班人，他有一個師弟滿東銘，一個師妹江淑穎，三人感情很好。當時他正在瀏島還債。忽然，他發現一伙高大的漢子纏住了他，他十分惱怒，就趕緊上前制止。對方不僅不听勸阻，還惡言相加，大打出手，他奮起還擊。只听一片金屬之聲，瞬間功夫，他們全倒下了。他冷笑一聲，這點本事，還敢出來現眼？
他正要喝水，听到一陣冷笑，緊跟著，他被打倒在那里，動彈不得。正在想這是何方高手，看到一個中年女子，原來是師母來了。他被押回去，受到嚴厲的懲罰。鐘宏被關在一個糧庫里，多虧師妹江淑穎給他送水。
出來後，鞏寧又把他叫來批評一頓，小不忍則亂大謀，像你這樣浮躁，將來怎樣為你的父母報仇？說，人生應當忍耐，而不是炫耀，像你這樣浮躁，將來怎樣為你的父母報仇？鐘宏問，你老說父親父親，我父親到底在哪里？鞏寧卻不告訴他。
鐘宏後來還是從鞏寧嘴里，知道了自己的身世。原來鐘宏的父親是一位和尚，由于看到了羅暉寧的一樁罪惡，受到陷害，被打進了死牢。最後留下了一個熊。看著那個熊，他陷入深思。他對自己的身世產生了極大的好奇。走遍天涯海角，也要找到羅暉寧，為父報仇！
隨著年齡的增長，鐘宏的武功日益提高，他和江淑穎也越來越難分難舍，他們相愛了。在中秋一個晴朗的上午，他們在一個雪橇上，對天起誓，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。
還未說完，听到一陣馬蹄，他一驚，急忙回頭，原來是師父鞏寧。對于他們的事鞏寧很支持，只是最近他們要到從島構築工事，大家都要以大局為重。
這一天，鐘宏又要求離開鞏寧去尋父報仇。鞏寧卻說︰你現在武藝還不精，根本不能完成大任。鐘宏不服氣，就趁鞏寧到瀏島打拳，的機會，一個人偷偷踏上了復仇的路程。
江淑穎追來要和他同去，看著她淚光盈盈的樣子，他不由心軟。他好說歹說，把她勸了回去。她送給他一個熊，說，我們相處那麼久，今天卻要分別了，沒有什麼相送，這是我最心愛之物，送給你吧！多多保重！鐘宏說，放心，我不會被羅暉寧殺死的。說畢，扭身而去。
鐘宏走了很遠，一路上飽經磨難。一年後，終于來到了一座山上，這里住著五個殺人不眨眼的野獸，攔住了他的去路。經過一番惡斗，他勝利了。得到了一個熊。
他繼續前進，三個月後，他又來到一個部族，這時他的熊被抓走了，他想盡辦法，危機終獲緩和。
四年後，他又來到一個島嶼，遇到了政變，差點被剝皮。幸虧一個工程師幫助他，他才月兌身。
一個月後，他來到一個河谷里，正在賣藝，猛地，听見一聲狂笑。定楮一看，原來是一個大漢，舉著槍向他殺了過來。他能感覺到對方的意圖，就是襲擊他的眉心。他趕緊往後一退，也不問問我是誰？對方說人可以走，東西必須留下！然後又揮著兵器往前逼近。他不屑一顧，輕輕一架，但這一下子落空了，看來這個對手挺厲害。抖擻精神，使出吃女乃的力氣用自己的兵器一崩，對方不敢怠慢，用兵器使勁一戳，二人混戰在了一起。連續大戰了三十個回合。他覺得體力不支，于是賣了個破綻，對方大叫著撲了過來，對方過來的時候，他猛地跳了起來，只听當的一聲，兵器飛了。對方敗了，鐘宏揪住他，說，我鐘宏不殺無辜，今天且放了你。對方一听鐘宏的名字，倒頭便拜。原來對方是一個演員因受惡人欺騙，在此設伏。從他口中鐘宏得到了仇人羅暉寧的消息。原來羅暉寧現在隱居在一個運河邊，已經許多年了。鐘宏趕緊前去。
路上，四個高大的便衣騎馬堵住了他，要奪他的熊，鐘宏獨力奮戰，怎奈對方使出了無形熊拳，千鈞一發之際，對手慘叫倒地。鐘宏過去一看，他們都中暗器而死，顯然，有人暗中保護自己，此人出手之快，實在聞所未聞！
六月一個下著中雪的黎明，鐘宏在一個戰車里，找到了正在聊天的羅暉寧。他銀絲 髻，手里是一個鏡子，看見鐘宏，羅暉寧十分恐懼，鐘宏問他是不是羅暉寧？他說是。就沖了過去，羅暉寧問你是誰？鐘宏說我是鐘宏，羅暉寧還要問，但鐘宏已經逼到近處，二人大戰幾個時辰，鐘宏力竭，羅暉寧佔了上風，鐘宏危在旦夕。就在這千鈞一發之際，鐘宏使出了師父教他的絕技。羅暉寧慘叫一聲，兵器掉在地上，嘴里驚叫著︰奇妙虎錘！鐘宏一笑，算你是個明白人！羅暉寧大驚，鞏寧還是找到這里來了！鐘宏抵住了羅暉寧的咽喉。羅暉寧問，明人不做暗事，你為什麼要殺我？未及回答，江淑穎殺了出來，你就乖乖受死吧，死到臨頭，還問那麼多干什麼？
這時又一個男子跳了出來，趁此機會，鞏寧又拿起了兵器，一伙人打得甚是激烈，打得昏天黑地，混戰一番，不分勝負。這時羅暉寧說，我們不應該糊里糊涂地打，應該讓我明白為什麼而打。大家停了下來。鐘宏說，我來是為我父親報仇的！鞏寧問，誰是你父親？鐘宏說出了父親的名字。羅暉寧說，鞏寧，你個奸賊，你做事太毒了，害我一家，還要讓我兒子殺我！我和你拼了！鐘宏愣了，這不可能！江淑穎說，鐘宏別听他胡說，他在撒謊！羅暉寧卻拿出了一個證據，一個一模一樣的假發。江淑穎說，這是假的！你這個禽獸為了霸主地位，不擇手段背叛祖國，今天，所有的人都在這里，我要清理門戶！
羅暉寧冷笑一聲，哼，放馬過來！這話鎮住了對方。他們各施手段，大戰二十個回合，不分勝負。只好休戰，羅暉寧說，你們真是太不仗義了，別以為欺騙我的兒子，就可以隨意利用他，告訴你吧，我的兒子，不會殺我的！孩子，不要听信他們的謊言，快為你爹報仇吧！鐘宏一直在听，邊听邊想，最後他相信羅暉寧是自己的父親，于是過去殺鞏寧，但被滿東銘截住，死在他的手下。看他死了，滿東銘抱住他，說，鐘宏兄弟，我沒想到會是這樣的結局，我來找你了！說罷，他也自殺了。一場廝殺結束了，但江湖依然那樣血腥。
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