可可緊張地枕著小壞的長臂，小壞把自己的腦袋往下移了移和可可額頭對著額頭，可可嚇得緊緊地閉著眼楮。沒一會兒小壞輕穩的呼吸聲傳來，帶有男性氣息的熱氣一陣一陣地噴到了可可的臉上，可可只感覺自己的臉熱的快要冒火一樣。
「放松。」小壞突然出聲，清醒的語氣好像根本沒有睡著。
「每天晚上都是你抱我睡覺嗎？」小壞呼出的那種熟悉的氣味，讓可可聯想起這些日子在夢中的那個溫暖的懷抱。
「嗯，你知道？」小壞睜開眼楮驚訝地看著可可，他感覺可可每天都睡得那麼熟應該不會發覺。
「呵呵，睡吧。」小壞笑著在可可額頭上吻了一下。
「我不會吃你的，我不吃人。」小壞柔聲解釋著，他好像把她嚇壞了。
「你不是妖怪嗎？」可可想起中國古代神話中的妖怪，總是變化成的樣子去害人。
「不是，我就是一只貓啊。」小壞說著在頭頂上變出兩只黑色的小貓耳朵，可可伸出手小心地踫了踫，小耳朵抖了抖。
「其他的貓也能變成人嗎？」可可收回手，眼楮打量著小壞的身體。
「能啊。」小壞把自己所知道的貓境給可可大概地講了講，包括他的媽媽娜羅王後。
其實貓境具體是什麼樣子的他也不得而知，他只是在媽媽的描述中知道貓境是個很美的世界，那里住著各種各樣的貓類，他們在貓境變化成人的形態，身後有一條長長的貓尾優雅地擺動著。貓境沒有四季，年年都是鳥語花香綠樹成蔭的樣子，人形的貓兒們穿著華美的服裝,品嘗著豐富的食物，信奉著他們的太陽女神，在那個世界無憂無慮地生活著。
小壞輕柔低沉的聲音使可可听著听著就睡著了，那個溫暖的懷抱又出現了，只不過可可知道了那並不是夢。可可醒來時，太陽已經準備落山了，看來她也很有當貓的潛質。
「睡醒了？」可可只是輕微地動了動，在身後抱著她的小壞就馬上察覺了。
「嗯。」可可仍然背對著小壞，這樣的姿勢太過于曖昧，可可不好意思轉過身去，盡管對方只是一只貓。
「沒事，這邊來躺，我這邊的胳膊還可以枕。」小壞說著把另一邊的胳膊放好等著可可。
「你平時不也是這樣抱我的嗎？」小壞拽過可可把她按在自己的胳膊上，順帶用自己的腦袋蹭了蹭可可的臉頰，他就是喜歡緊緊地粘著可可。
小壞貓兒的動作讓可可意識到不管他怎麼變化，他都是一只貓，他的思想，他的習慣，他的動作，可可伸出手搭上小壞的細腰，他竟然是那個喜歡窩在自己身邊的小壞。
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