雙方的談判地點定在無盡沙漠中，距離聯邦基地幾十公里處的響水灣，聯邦方面的談判成員包括三名中央議會議員，軍部總樞委主席安東尼，以及各自的數名助手，桑托斯首席因為身份特殊，被獲準列席會議。♀
無盡沙漠的響水灣在數百年前曾經是一片湖泊，現今早已干涸，只有一處凹陷的硬質地坑顯示著曾經的地貌，聯邦工程部隊在地坑上搭建出一塊一百多平方的金屬地面，在上面構建一間簡易會議室，充當談判會場。♀
恩斯特人知道，聯邦的談判代表肯定會把安全放在第一位，所以干脆只帶了少量的護送部隊，到達響水灣後，命令這數百人的護送部隊停留在一公里以外，代表團成員只身前來談判，而聯邦陸軍在響水灣駐扎了三個團的保衛力量，上空還有聯邦的特種空天戰艦擔任警戒。
聯邦談判代表團議員分別是亞德里恩、胡里奧和楊天里三位，對于此次談判，其實三位議員心中都明白，就像以往數次失敗的談判一樣，聯邦給出了相當嚴苛的條件，恩斯特人大半不願接受。
要說此次談判與以往不同的地方，就是恩斯特人表現出了比原先更加強烈的玉碎之心，自從恩斯特人發射鏈式反應物質，消耗掉畢達斯星大氣中的氧氣，現在要想在畢達斯地面自由地呼吸，已經變成一個奢望，每個人都要扣上呼氣器才能暴露在空氣中，幸好由于采用‘變幻陣’之後，聯邦陸軍的指揮人員極少，還沒有給後勤造成壓力。
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