蕪湖，日軍15師團侖橋聯隊部。侖橋聯隊長眼露凶光，牙齒咬得嘎 嘎 直響。昨夜灣里機場遇襲，皇軍蒙受巨大損失︰幾十噸的油料和彈藥都被炸毀，十幾架飛機燒得只剩下了鐵架子，飛行員全部玉碎，沒有找到一具囫圇尸身。駐灣沚的一個中隊同時遭受攻擊，吉田中隊長和一個小隊的皇軍斃命。消息報給了師團司令部，被師團長酒井直次痛斥一通，責令立即抓捕襲擊者。
從昨夜開始，日軍對機場周圍的搜索一直沒有停止，並派兵封鎖了水陸要道嚴加盤查，但是毫無結果。參謀長認為，現在搜索沒有任何意義。根據武器專家現場檢查，對方是用85毫米以上口徑的火炮轟擊機場的，這種火炮只有中國的政府軍才有。參謀長斷定，昨夜的襲擊行動，十有**是第三戰區部隊干的。
侖橋聯隊長很不理解顧祝同的作戰目的。參謀長繼續給他分析道︰顧祝同年初派出重兵圍剿新四軍，國內輿論群起攻之，責罵顧祝同是抗戰的狗熊，內戰的英雄。美英蘇等國也紛紛來電指責，重慶政府聲望因此而下降，並直接影響了今年的對華軍援。為扭轉不利局面，顧祝同便一反常態，策劃了這次軍事行動，向外界表明他也是堅決抗戰的。
侖橋若有所思地「唔」了一聲，算是認可他的分析，接著問現在怎麼辦。參謀長建議，目前大本營的態度是，對抗日根據地實行囚籠政策，要摧毀他們。對重慶則實行誘降政策，要逼他們屈服。我們可以比照大本營對重慶的做法，建議師團對第三戰區實施空中轟炸，地面部隊佯動，讓他們知道冒犯皇軍的後果。
鬼子的反應很快。7日中午，出動2架偵察機在南陵、宣城、涇縣一帶上空盤旋偵察。下午，從安慶機場起飛了12架飛機。對青弋江沿線的**陣地投彈轟炸。8日上午，又出動數十架次的飛機轟炸**的駐地營房以及部隊的集結地。同時，駐銅陵的133聯隊一部，沿銅陵南陵公路向涇縣方向推進。駐蕪湖的52聯隊一部糾集大批偽軍，沿水陽江南下，兵鋒直指水東地區。
說實話，全面抗戰現在已經進入了第五個年頭，皖南**在對付鬼子空襲方面已經積累了相當的經驗。因此，這次空襲盡管來勢凶猛，但**並未遭受多大的損失。然而鬼子地面部隊的出動。則直接威脅到**防線的安全。徹底打亂了圍剿皖南新四軍的作戰部署。
聞知日軍地面部隊向南推進。顧祝同大驚失色。他用電話嚴厲斥責上官雲相，追問是誰這麼膽大妄為，這個時候跑去偷襲日軍，這不是成心惹事生非。成心破壞剿共計劃嗎？責令趕快查清，查出來統統槍斃。
上官雲相並不害怕日軍轟炸，這些年來哪天不炸上幾回？但是真要是出兵掃蕩就不一樣了。這幾年日軍掃蕩了皖南十幾次，每次都是人家新四軍頂在前面打頭陣。現在倒好，新四軍給自己打垮了，沒人在前面擋子彈了，只有自己赤膊上陣去和鬼子拼命了。
上官雲相越想越是煩躁，叫來參謀長徐至茂商量一下，口授命令如下︰各部除留一部繼續圍剿新四軍殘余外。其余迅速撤回原防區固守，粉碎日軍南進企圖。
各部遵令後撤，剛剛走上公路便遭日軍飛機轟炸掃射，部隊慌忙疏散隱蔽，潰不成軍。白天不能走。就改成夜間撤退，誰知新四軍又派出部隊沿途騷擾，趁亂劫走了不少物資糧草，弄得頑軍晝夜不安，防不勝防，苦不堪言。
徐至茂向顧祝同建言︰我們進攻甲路，是因為兵站被劫。那萬福村挨炸，黃子山進攻受挫，還有這次灣里機場的事情，其中很有些蹊蹺。對手是什麼人？有多少人？果真是新四軍殘余嗎？我們不清楚。用大軍去進剿我們不清楚的敵人，自然是勞師費力，難以奏效。
上官雲相听得有些刺耳，憋著火氣問道︰那你說怎麼辦？徐至茂侃侃而談︰不如動用地方武裝分片進剿，只要涇旌寧宣這幾個地方一齊動手，我們的對手在暗處就躲不住了，就會露出原形，到那時我們再出動大軍，雷霆一擊。
上官雲相對扶持地方保安團一直心存顧慮，他說︰烏合之眾，成事不足，只會助長地方豪強勢力，弄不好反被新四軍所利用。徐至茂說︰司令所慮極是。不過這也好辦，我們可協調皖南行署，我們派人去當團長，地方的人當副團長，這樣保安團就能掌握在我們手里。
幾天以後，皖南行署一紙公文發到各縣，將縣保安團統一更名為「縣抗日自衛大隊」，下轄若干中隊，具體兵員人數根據地方財力確定，從300人至500人不等。但是必須對原有人員進行整肅清理，凡是心志不堅、玩忽職守、軍紀松弛、士兵嘩變、貪墨**的，軍官一律革職拿問，士兵一律清除出隊。
這又是一場軒然大波，首當其沖的就是寧國縣保安團黃大山團長。縣里不少人早就覬覦保安團長的位置，現在趁機發難。艾冬花指使葛應耿跑到萬福村，檢舉黃大山包庇新四軍，縱容屬下嘩變，放走新四軍重要干部。上官雲相派出憲兵逮捕黃大山，幸虧胡縣長等人出面說情，送上重禮，才得以從輕發落，黃大山革職回家，過他的田園生活去了。
徐至茂安插自己的衛士呂世印當了縣自衛大隊的大隊長，艾冬花用錢買通上層，讓葛應耿當上了大隊副。呂世印是徐至茂的遠房親戚，為人粗鄙，貪酒。呂世印來到自衛大隊，與葛應耿氣味相投，一拍即合。當晚，葛應耿在縣城酒店為呂世印擺酒接風。酒足飯飽之後，兩人走進「翠香樓」，叫鴇兒喚來一個年輕風騷的賣春女給呂世印陪寢。葛應耿自己溜到艾冬花住處，竭力討好表白了一番。然後，趁著酒勁，葛應耿自然又是將艾冬花摁倒在床，扯去衣物，就像野地里打架的狗，瘋狂糾纏在一起，院子里又長時間地響起了那種攝人心魄的怪異聲音。
新官上任三把火。不過，呂世印燒得盡是邪火。他第一把火是命令各鄉選送新兵，親自加以操練。呂世印粗暴貪婪，對新兵百般苛求，動輒打罵責罰，還伙同葛應耿肆意克扣軍餉菜金，供自己飲酒**。以往黃團長在時，士兵們每天兩餐干飯管飽，現在變成了一干一稀，飯不夠吃，菜不見油葷，士兵們饑餓難耐，漸生恨意。呂世印的第二把火是撤換干部，他借故撤掉了黃大山任命的兩個中隊長和不少班長，換上自己的一幫子酒朋嫖友，這下激起了眾怒。
當初謝俊勝撤退前，曾經打過這兩個中隊長的招呼，說是今後遇有難處，他可以幫忙另謀出路。現在已經走投無路了，只得鋌而走險。一天夜里，趁呂世印外出尋歡之機，兩個中隊長潛回營房，拉出兩個中隊，他們兵分兩路︰一路進了「翠香樓」，謊稱給呂大隊長報信，模進廂房將呂世印用麻繩勒死，懸在梁上。
另一路闖進艾冬花住宅，此時艾冬花正和葛應耿摟在床上癲狂快活，忽見有人闖入，艾冬花尖叫一聲，急忙推開壓在身上的葛應耿，裹著床單，一個翻滾縮到了床鋪的內側。葛應耿不知死活，伸手想從枕下模槍，士兵們一擁而上，將他亂刀刺死在床上。緊接著，幾個士兵揮刀欲殺縮在床里的艾冬花，被中隊長伸手阻止，說︰一個姘婦而已，饒她一命吧。
事畢，這兩個中隊長帶著200多名全副武裝的弟兄，連夜投奔毛栗峰謝俊勝而去。l3l4
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