應龍率領的軍隊還未到達邊境地區，早有人報知了炎帝。炎帝大為驚恐，乃急忙召集群臣商議應對之策。
炎帝問群臣道，黃帝突然大兵壓境是何居心？
共工搶先答道，來就來了，沒什麼好怕的。前些天我就說要起兵北伐，被你們的推來擋去，現在倒好，讓別人佔了先機。
我也已經說過了，我們不想打仗，並不代表別人也不想打仗，現在你們信了吧？黃帝部族亡我之心不死，不好好教訓教訓他們，他們是不會長記性的。
丞相蒙術答道，共工之言不無道理，但我以為，他們這是先禮後兵之謀。
炎帝問道，何為先禮後兵？
蒙術應答道，前幾日黃帝之孫顓頊來訪，便是先禮。
顓頊來訪的真正目的是來要人的，而要人自然得有個要人的樣子，道歉是必須的，因為他們派人來刺探我部之內情，為有錯在先，雖然其嘴上說是因狩獵而誤入我境，卻也恰恰表明了其自知理虧，為了表現其道歉的誠意，還特意帶來了見面禮。
現在又突然大兵壓境，便是後兵。
這是因為，他們擔心歉也道了，禮也送了，我們卻還不放人，所以才要在邊境屯兵，給我們制造壓力，迫使我們不得不放人。
刑天應道，別說是沒有捉到他的人，要是真捉到了，不僅不能放，還要先殺後快也。
黃帝也問道，刑天說得沒錯，咱根本就沒有捉過他們的人，如何放人？
蒙術答道，問題就在這里，根本就沒有捉到過人如何放人？
現在只能寄希望于顓頊身上了，如果他能相信我們，回去據實相告，力勸黃帝罷兵，雙方或避免一戰；如果連他自己都根本不信我們，硬賴我們捉了人不放的話，雙方之戰將在所難免。
節並插話道，我認為雙方或避免一戰。那日炎帝殿上見顓頊的時候，我見他對炎帝之言頗有疑慮，就在集市上與他見了一面，再次據實想告，並告訴了他那些人最後失蹤的地方，他便帶人前去找尋去了。
炎居應道，只要人一日沒有找到，他就一日不能全信我方之言，那麼，雙方之間爆戰爭的能也就一日不能排除。
炎帝就問道，那我們該怎麼應對呢？
蒙術答道，首先，應當即刻起兵去往邊境駐扎以備不測，邀羽仙同去。然後，我料想黃帝後續必有大軍跟進，我部也應該迅速集結各部落兵力，並廣集糧草，盡快一並往前線。無論最終是戰是和，提前做好準備才是萬全之策。
炎帝應道，蒙術所言極是。
于是，炎帝便命令共工為統帥，浮游和相柳為副將，節並為監軍，即日即帶領常備軍先行奔赴邊境。
同時，又征得羽人的同意，讓他們隨同前往。
大軍臨行時，炎帝私底下囑咐節並道，共工性情暴躁，勇武好戰，你且做好他的輔助，多加約束，不到萬不得已絕不輕易開戰。
然後，炎帝又讓炎居傳令各部落，火速將各部之兵馬糧草調至炎帝處听候調遣。
三日後，兵馬糧草集結完畢。炎帝又命炎居為全軍統帥，蒙術為軍師，刑天為副將，幼啟為先峰，另有各部落將領數十名，副將及偏將數百名，總兵力約**萬之眾，遮天蔽日，浩浩蕩蕩地奔邊境而去。
話說，共工帶領著軍隊，星夜兼程，不日既抵達邊境，在與應龍所率領的黃帝軍隊相隔十余里地處安扎營寨。
很快，探馬回報說，對面黃帝的軍隊的統率乃應龍，得知我軍到達後，只是加強了營寨的戒備，但卻沒有任何想要主動出擊的跡象。
立營稍穩後，共工便要帶兵前去黃帝軍隊陣前搦戰。
節並說道，我們才剛剛安扎好營寨，守營護寨的工作還沒安頓好，再者，初來乍到的還不了解敵情，不冒然出戰。
共工無言以對，只好作罷。
次日，共工又要領兵出營，前往應龍軍前搦戰。
節並說道，黃帝的軍隊先到，如果真是想要來打仗，昨日趁我軍立足未穩即沖殺過來，我軍定然早已敗退，由此見，其實他們也並不想打仗，所以我們不能出戰，而應該靜觀其變。
共工又無言以對，只好再次作罷。
第三日，共工威坐中軍大帳，卻私令浮游和相柳二將分率一千軍兵，前去應龍陣前搦戰。
應龍應聲而出，初戰浮游，再戰相柳，二將皆不能敵，不過二三十個回合即敗陣而走。應龍並不追趕，只于背後拈弓搭箭，遠射一支，正中相柳右臂。
相柳負傷而歸，與浮游一同入見共工，將交戰之事據實以報。
共工大怒，當即便要披掛上陣前去與應龍一決高下。
節並勸阻道，我看應龍並沒有真正想打仗的意思，更何況現在黃帝大軍很快就要到了，我們不能隨意攻伐，以免妄生禍端，到時候局面就不好收拾了。
浮游應道，應龍不想打仗，為什麼還在背後放箭，將相柳射傷？黃帝大軍不日即到，我們就更應該抓住戰機，趕在其大軍到來之前，將其一舉擊潰。
共工說道，浮游說得沒錯，機不失，時不再來。
說著就又開始披掛鎧甲，準備出營去與應龍一戰。
羽人漢靈說道，不需將軍親自出馬，就讓我去會一會這應龍吧！
共工大喜，應道，漢靈出馬，我親自為你助陣。
于是，漢靈帶羽人出戰，共工與浮游各帶一千人馬于陣前助威。節並攔阻不住，只得也到陣前來觀戰。
共工軍馬尚未扎住陣腳，應龍就已經領兵前來迎敵。
漢靈一馬當先，也不搭話，就奔應龍直殺過。
應龍看那來人，身形明顯異于常人，卻也無問話，提刀拍馬，便上前應戰。
兩人在陣前一來二去，只不過十多個回合，應龍就有些招架不住了，心中暗暗叫苦。
就在這時，只那漢靈于馬背之上突然躍起，背部瞬間乍開一對翅膀，將他托起在半空中，順勢又向下俯沖揮刀朝著應龍腦門直劈下來。
應龍驚出一身冷水汗，慌忙橫刀來擋，只听得「鐺」的一聲巨響，直震得他雙手麻，雙眼火冒金星，連人帶馬都給打趴下了。
應龍這才知道，正與自己交戰的這個人就是傳說中的羽人，心想，此人若只在馬上，我尚且以與其抵擋一番，現在卻從空中來攻擊我，我如何能夠抵擋得過，更何況他的力氣也非同一般，再戰下去必將被他暫殺，不如早走，另外再想辦法。
想到這里，應龍拍馬一躍而起，只在空中虛晃一刀，調車馬頭，拖刀便逃。
漢靈見應龍想要逃跑，扇著翅膀便來追趕。
共工見應龍戰敗，便一聲令下，全軍將士一並掩殺過來。一時間，黃土漫卷，殺聲震天，血肉橫飛，哭爹喊娘。
所謂兵敗如山倒。
應龍這一敗，不僅隊伍陣形被沖散得七零八落的，兵士被追殺及相互踐踏斃命者不計其數，而且就連後方的營寨也被共工的人馬一舉攻陷，營中所屯積的輜重糧草也悉數歸屬了共工。
應龍敗走時被漢靈追殺一直不得擺月兌，最後只好棄馬而走，混跡于亂軍之中才得以最終月兌險。應龍領著傷兵敗將猛撤三十里後，才又將人馬重新招集到一起，扎住陣腳後清點了一下，所剩下的人數一半還不到。
將士們東倒西歪地坐在地上，個個垂頭喪氣的。
應龍對將士們說，黃帝的兵馬上就會到了，大家應該振作精神。那些羽人其實並沒什麼怕的，他們除了會飛之外沒什麼其它的本事，我們只需要造出更多的箭來對付他們就行了，就像我們在樹林里用箭射樹上的野雞一樣。
現在還不是我們以休息的時候，敵人就在我們身後不遠處，我們不能讓他們長驅直入，我們必須設法擋住他們的進攻，直到我們的援軍到來。
前面的林地以為我們提供修築陣地最好的場地。在那里，我們除了要構築防御工事外，還必須盡快造出更多的箭，以及大量的標槍。
我們必須給炎帝的人一些顏色看看，要他們也知道知道我們的厲害。我們還要為死難的兄弟們報仇雪恨，要讓殺害他們的人也付出血的代價。
好了，行動起來吧！
應龍的話燃起了人們復仇的欲火，大家又重新振作起了精神，一起行動起來，一邊構築防御工事，一邊制造作戰兵器，整個樹林變成了一個巨大的工地，一切都在有條不紊地進行著。
大家正在忙碌的時候，擔任警戒的士兵現遠處有一個人，正拄著拐杖步履蹣跚地朝這邊走來，就迅速把情況匯報給了應龍，應龍便帶了一幫人前來察看。
一開始，大家都以為那是個被沖散了的士兵回來歸隊，因為從他的衣裝上以看出他是自己人。但等那個人走近了時，應龍才現，他不是被沖散了回來歸隊的士兵，而是大將軍力牧。于是，應龍連忙帶人上前去把力牧抬了回來。
原來，力牧現嬌極走失後，就帶了兩個人折返回去尋找。一開始他們以為嬌極已經被炎帝的人捕獲了，但後來經過打探他們得知，那天嬌極並沒有被炎帝的人捉住，而是在被追趕的過程中實然消失了。于是，力牧就帶著那兩個人，又重新回到嬌極消失的那片山林去尋找。
他們在山林里連續搜尋了兩天，也沒有現嬌極的任何蹤跡。
第三天的時候，他們遇上了那只體形碩大的白虎，在與白虎搏斗的過程中，那兩個人當中一個人被當場咬死，另一個人被咬斷了一條腿。力牧也負了傷，但只是些皮外傷，就攙著那個斷腿屬下走出了那片叢林。但是，不久後那個斷腿的人也死掉了，就剩下力牧一個人了。
力牧覺得，在那片山林里有那麼大一只老虎，嬌極恐怕早就已經成了它的一頓美餐了，幾乎不能會有生還的能了，就沒有再去繼續尋找嬌極，而是開始往回走。
在回去的路上，力牧听說了應龍率軍駐扎在邊境的事，就改道往邊境而來。等他還沒走到應龍的軍營，就先听到了他兵敗的消息，于是就又追隨的敗軍奔走的路線一路趕來。
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