阿爾薩斯自然不知道，自己和霜之哀傷的傾情演出，已經教壞了某個純潔的小姑娘。小王子拉著霜之哀傷，匆匆奔出了鐘樓，就看到烏瑟爾、戴林國王和安東尼達斯**師一起，站在南海鎮工事的第三道防線後面，不停地討論著什麼。在他們身後不遠，是已經集結完畢的法師部隊。
阿爾薩斯匆匆來到自己的老師面前，說道︰「烏瑟爾老師，紅龍已經趕到南海鎮了，距離它們發動攻擊的時間，應該已經不遠了。」烏瑟爾一愣，忍不住問道︰「阿爾薩斯，你是怎麼知道的？」
霜之哀傷冷哼了一聲，似乎對這個半老頭子的質疑不屑一顧。小魔劍的指尖在空中劃過繚亂的曲線，一些淡淡的藍色虛影在眾人面前浮現，很快匯集成了一副真實的鏡像——畫面上，一群體長三米多的紅龍，數目大概有二十余只，每條紅龍的背上，都騎著一只獸人。因為畫面的視角，是自上而下的俯瞰，烏瑟爾等人可以明顯地看出，這些紅龍腳下，地面上起伏的樹林、小山和農田，正是希爾斯布萊德丘陵的特征。
「這……」烏瑟爾詫異于這神奇的法術，但也明白沒有時間給自己猶豫了。雖然對這鏡像的真實性還抱有懷疑，但這和自己之前的分析也大致類同。烏瑟爾瞥了阿爾薩斯一眼，決定等日後有時間，再盤問一下這個弟子，身邊這個神秘的少女究竟是什麼來頭。
「戴林國王，一旦紅龍發動攻擊，獸人們也會很快開始登陸。港口那邊的防御，就交給你來指揮了。白銀之手騎士團的聖騎士，都會听從你的命令。相應的，所有海員，都要集結到第二道防線後，一旦紅龍和法師的戰斗波及到鎮上的工事，我希望你的人負責控制火勢。」烏瑟爾對海軍上將戴林說道。
德雷克的痊愈，讓戴林國王恢復了斗志，甚至比之前更加昂揚。這位庫爾提拉斯王國的第一勇士，握緊了腰間佩劍的劍柄，大聲說道︰「明白，庫爾提拉斯的小子們，跟我來！」說完，海軍上將戴林就帶頭向布設在港口的第一道防線走去，洛斯維奇和格拉克，帶著幾名面相凶悍的年輕人緊跟在後面——烏瑟爾之所以讓海員們都退到第二道防線，是因為他們並不擅長格斗；但是戴林國王的部下里，除了水手和海員，自然也不缺乏英勇的戰士，今天，就讓那群綠皮崽子們見識一下，來自于無盡之海的復仇吧！
烏瑟爾接著對安東尼達斯**師說道︰「那麼，應對紅龍的進攻，就拜托達拉然的增援了。」安東尼達斯**師點點頭，剛要說什麼，東南方向的天邊，就傳出了幾聲嘶鳴。這些來自天際的吼聲是如此巨大，似的剛剛還有些喧囂的南海鎮一下子寂靜了下來，不論是聖騎士還是海員，都向聲音的來源看去。
二十幾只紅龍，奮力地拍打著翅膀，在一群全副武裝的獸人騎手的催促和鞭打下，努力地向南海鎮這邊飛來，速度奇快，不一會兒，那些獸人臉上猙獰的面容，和咆哮的聲音，都能夠讓地上的人類清晰地感受到。
安東尼達斯**師連忙對一邊打法師方陣喝令道︰「準備作戰，張開結界，一旦紅龍進入射程，自由攻擊。」法師們畢竟不是軍隊，也只是能執行些些簡單的命令。隨著安東尼達斯**師的一聲令下，一道淡紫色的奧術結界張開，覆蓋了小半個南海鎮，一些法師已經開始準備復雜的法術。
盡管法師們平時眼高于頂，自詡神靈，但和最接近神靈的龍相比，凡人還是太過渺小。每一個法師都打起精神來，盡量使出自己最強的攻擊手段。雖然大部分戰斗法師都主修火系魔法，但也有少部分法師召喚出了「水元素」——這種奇形怪狀的戰斗伙伴，並不是什麼生物，而是「變形術」施放失敗的產物。
法師們的變形術，最開始的目的，是希望能夠將敵人變成一些沒有攻擊能力的小動物，從而起到控制作用。但這種法術的要求太高，即便是最強大的法師，也很難成功幾次。在平時，這種法術的最常見用法，是那些在實驗室中埋頭鑽研，而沒有時間吃飯的法師們，用來憑空制造水和面包。
在一次用「變形術」制造水的時候，一位法師因為分神，沒有將那些水注入杯子，而是將它們散落在了地上。然而，這些水並沒有消散，而是逐漸凝聚成了一種奇怪的形狀，而那個法師，也發現了自己和這團水之間有著某種奇怪的聯系。
經過多次實驗，一種全新的、為專修冰系法術的法師們所喜愛的法術——「召喚水元素」誕生了，這些能夠施放簡單冰系法術的小怪物們，成為了冰系法師最主要的進攻手段。烏瑟爾看到法師們都做好了戰斗準備，心中稍稍安定了一些，但依然非常擔心——戴林國王在海上有著絕對的統治力，所以海港方面的防御不需要擔心；獸人們唯一的指望，就是這些紅龍能夠摧毀南海鎮全部的防御工事，逼迫人類軍隊後撤。
烏瑟爾的注意力從那些逼近了的紅龍身上轉移開來，憂慮的目光投向遠方的海面。雖然獸人的艦隊還沒有出現，但烏瑟爾知道，一旦南海鎮被紅龍的火焰所覆蓋，那群綠皮怪物們一定不會放過這個千載難逢、踏上人類最後領土的機會。烏瑟爾不知道獸人是如何讓這些紅龍參戰，甚至騎到這些龍的身上的，但烏瑟爾知道，這些獸人的頭領，一定是一個難纏的家伙。
霜之哀傷仰著頭看了看那些拍打著翅膀、向這邊飛過來的紅龍，又看了看遠方，那還沒有現形的獸人船只，有些不耐煩地說︰「主人，小霜現在就把那群紅龍干掉吧，然後再去找那些獸人。之後，我們就……」
霜之哀傷的話沒有說完，阿爾薩斯連忙尷尬地跳起來去捂她的嘴——當然沒有夠到。不過阿爾薩斯的動作還是讓小魔劍停住了嘴巴，一臉不解，眨巴著亮晶晶的大眼楮，不明白主人為什麼不讓自己繼續說下去。
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