常磐森林的一片空地上，一只烈雀與一只波波在空中激烈的交戰著，波波一振翅膀躲開烈雀的啄，緊接著便再次沖向了烈雀。
「波~~」白光在波波身上閃耀，使出了電光一閃，在烈雀的視野中留下一抹驚艷的光線，波波從烈雀的身旁一閃而過，烈雀痛叫一聲，栽落下來。
「回來吧，烈雀，你做的很好了。」紅光從地面飛來，收回了烈雀，正是小天。這只波波是正在旅行的小天小露二人組在路上偶遇的，以小天的性格自然免不了一場大戰，但這只波波竟然出奇的強大，輕而易舉便擊敗了小天的烈雀，以波波偏向溫和的性格來說，這種個性著實罕見。
「速度快嗎。」小天默默沉吟了一下，並不慌張，「那麼，小火猴……」話音還未落下，一旁的綠毛蟲卻先一步跳了出來，雙眼灼灼的看著波波。
「綠毛蟲，你渴望和它戰斗嗎？」。小天半蹲下來說道，蟲類神奇寶貝挑戰鳥類神奇寶貝，小天也訝異自己這只綠毛蟲旺盛的斗志。
綠毛蟲聞言立著身子點了點頭，面對眼神凌厲的波波並無一絲懼色。
「好，那我們上吧！」小天尊重神奇寶貝的意見，拋開其他的雜念，大喊道︰「撞擊。」
綠毛蟲俯體，貼著地使出了撞擊，身後塵煙滾滾，波波振動翅膀飛上天空，躲開了綠毛蟲氣勢洶洶的撞擊，最後又轉身俯沖了下來，尖銳的鳥喙閃著光，綠毛蟲看準時機，跳向一旁躲了過去。
「好樣的，綠毛蟲，用吐絲來限制他的行動。」小天眼見綠毛蟲出色的表現，立即大喊道。
綠毛蟲快速向飛離開來的波波突出了大量的絲，但波波用它傲人的速度再次躲開了吐絲攻擊，隨後在空中使出了烈暴風，綠毛蟲被吹飛，狠狠撞在了一顆樹上。
「綠毛蟲，從這顆樹上爬上去。」小天大喊道，充分利用了周圍的環境。綠毛蟲聞言振作精神，飛快爬上了身後的大樹，有了樹葉做掩體，波波一時間找不到了攻擊目標。走顧右盼時不自覺的降低了飛行高度，綠毛蟲就躲在樹葉後面藏匿著，尋找時機，忽然它抓住了波波背對它的一個機會，從樹葉中沖出，使出了撞擊，凌空撞在了波波身上。
波波吃痛大叫，翅膀胡亂的拍打著，一翅膀不小心打中了綠毛蟲，後者被迫飛得更高，而波波因為慣性，被卡在了對面的一根樹杈上，動彈不得。
「綠毛蟲，快使出吐絲，纏到那棵樹上。」小天心急的對半空中飛舞的綠毛蟲大叫。
綠毛蟲立即開始吐絲，但並不是對著樹枝，而是對著正上方，隨後渾身發出了白光。
「這是……」小天瞪大眼楮，驚道。
「綠毛蟲要進化了！竟然在這種時候。」默默觀戰的小露也吃驚大叫。
「進化……」小天抬著頭，愣愣的看著散發著白光的綠毛蟲，隨後，白光消散，一個綠色的神奇寶貝在空中反射著光芒。
「是鐵甲蛹！」小天終于想起了進化是什麼意思，激動地大叫，隨即看著正在樹杈上努力掙扎著的波波，腦中靈光一閃，急忙對著天空的鐵甲蛹大喊道︰「鐵甲蛹，使出硬邦邦，然後向著那邊落。」小天手指著波波的頭頂。
鐵甲蛹沉默的泛起了金屬般的色澤，然後終于止不住墜勢，對著波波墜落而去。
「波——波~~」
「Duang~~」
波波嚇得眼淚都快出來了，但還是沒有逃過厄運，硬生生被砸的昏了過去。
「干得漂亮！」小天跑上前接住了即將墜地的鐵甲蛹，又立即扔出了神奇寶貝球，也算是解救了波波苦難的命運。
「我成功收服波波了！」小天一手抱著鐵甲蛹，一手舉著神奇寶貝球，美滋滋的喊道。
「鐵甲蛹還可以這樣戰斗啊……」小露傻愣愣的看著小天。
「哈哈，少年果然很強大啊。」小天鼻孔對天，哈哈大笑，小露一臉不屑的扭過頭去，無聲的鄙視。
「我從不小看每一只神奇寶貝的力量。」
小露訝然的回過頭來看著小天，而小天此時已經放出了波波，笑著治療起它頭上的大包，波波含著淚忍著痛瞪了一眼鐵甲蛹，鐵甲蛹毫無表情的臉上也泛起一絲不好意思的神色。
「把硬邦邦當做鐵頭功來用，你真是夠了……」小露無言，走進跟前蹲下來，治療起波波身上的傷，波波舒服的眯上了眼，對小露的好感立即飆升。
此時小天的神奇寶貝已經滿了六只，必須送回去一只，小天猶豫了一下，最後將猴怪，小拉達和獨角蟲交給小露，由小露暫時幫忙飼養。
等波波的傷勢沒什麼大礙後，兩人便繼續前進，接下來倒也沒什麼波折，白天兩人一路前行，偶爾停下來與野生神奇寶貝戰斗，夜晚便找個空曠點兒的地方安然入睡，就這樣平靜的過了兩天。
「誒，阿天這里有一只野生的穿山鼠。」小露高興地道，「不要和我搶哦，我要它成為我的神奇寶貝。」小天急忙上前，一只土黃色的可愛穿山鼠正仰著頭看著兩人。
「好吧，它就交給你了。」小天聳聳肩，退開一步，經歷了這麼多天，兩人之間的友誼也越發牢固，彼此熟悉程度也顯著增加。
「那麼，去吧，我的神奇寶貝。」小露頗有氣勢的大喊道，放出了妙蛙種子。
穿山鼠與妙蛙種子一番交戰下來，小露的妙蛙種子最終用剛剛領悟的寄生種子拖垮了穿山鼠，就在小露剛想拋出神奇寶貝球的時候，一個陌生的聲音忽然從她背後響起。
「你是從真新鎮來的訓練家嗎？」。聲音低沉且很冷。
「啊？是啊。」小露下意識的應了一聲。
「那就是了！」身後忽然襲來一陣冷風，小露才回過神來，好奇的回頭看去，一柄閃著銀光的武士刀直直的抵在了小露的鼻尖。
「啊——」沉默片刻，一聲尖銳的叫聲後知後覺的傳了出來，震得人耳膜生疼。
「你這樣很沒有禮貌，嚇著小露了，請向她道歉。」小天慢了一步，這才到了小露身旁，捂著耳朵皺著眉對那個穿著武士衣服的少年說道。
「你也是真新鎮的訓練家嗎？」。武士低著頭，看不到他的眼神，但的確是沖著小天這邊，小天點頭。刀尖從小露的鼻尖移開，轉到小天眼前。
「請和我決斗吧。」武士說道，嘴角泛起一絲冷酷的笑容。
「哦。」靜等片刻，就在武士有些疑惑時，一個簡短的字傳來，還沒有來得及高興，忽然自己的臉好像撞上了什麼東西，然後臉部傳來一陣劇痛，武士不明所以的騰空而起，飛到一邊，這下連小露都停止了尖叫。
「你在做什麼？」小露滿臉不可思議，呆呆的問道。
「他拿劍指著我，要和我決斗，我答應他了，然後就這樣了。」小天滿不在乎的說道，然後指著小露身後說道︰「那個，你的穿山鼠好像要逃。」
「啊？不要，我的穿山鼠！」小露急忙轉身，穿山鼠正努力的爬起來，準備逃走，小露急忙扔出了神奇寶貝球，一秒鐘後，成功收服了這只穿山鼠，虛驚一場。
這時那個被擊飛的胖胖武士也從地上爬了起來，晃晃悠悠的道︰「發生了什麼……」
「你說要和我決斗，然後被我打飛了。」小天上前說道，一臉隨意，話說很不耐打啊，當初和蚊香蛙打的是很痛快的。
「喂喂喂，你不要把這麼凶殘的事說的這麼輕松好不好。」小露跟在後面抱怨道。
「天哪。我說的決斗是神奇寶貝決斗，不是我們之間的決斗啊！」武士感受著臉部傳來的腫痛感，欲哭無淚道，「有點兒常識好不好啊。」
「原來如此，那麼真是抱歉了。」小天自認為露出了還算比較和善的笑容，但卻把少年武士嚇得連連後退。
「咳咳。那麼，少年，來場正式的神奇寶貝決斗吧！」武士重振旗鼓，向著小天發出了挑戰。
「啊？為什麼要決斗啊？」小天傻傻的問道，武士以手扶額，久久無言，天吶，這到底是個什麼怪胎？最後還是小天身後的小露看不下去了，出來向小天解釋道︰「，顧名思義，神奇寶貝決斗就是訓練家派出自己的神奇寶貝與其他訓練家的神奇寶貝進行戰斗，而訓練家的神奇寶貝一般要比路邊遇到的野生神奇寶貝厲害，訓練家之間的決斗對自己的神奇寶貝來說是很好的鍛煉，同時也是不同訓練家之間交流的最好方式。」
「這樣啊，那好吧，我接受你的挑戰。」小天了解了詳情之後，拍著手說道。
「終于是步入正軌了。你叫小天嗎？我是在森林中做著修行的武士。你是我今天挑戰的第三個從真新鎮來的訓練家，前兩場就是厲害如我也全都失敗了，現在讓我來看看你的本事吧！」武士退到後面，擺開陣仗說道。
「原來如此，怪不得你一直要找真新鎮來的神奇寶貝訓練家呢。」小露在旁邊說道。
「真不好意思，我對剛才的事向你們道歉，是我莽撞了。」武士略一躬身表達歉意，隨後迫不及待的拋出了自己的神奇寶貝球，「去吧，綠毛蟲。」
小天成為訓練家後的第一場神奇寶貝決斗，終于拉開了帷幕。（未完待續）