火之國，火影辦公室。
「這次風火兩國聯合舉辦的中忍考試要比以往重要得多。國內的實權貴族會來參觀這次考試，臨近的小國也會派出精英的忍者參加這次考試。」端坐在辦公桌後，火影說︰「所以這次考試的激烈程度也會比以往高得多！」
「所以我希望諸位帶隊老師，慎重地考慮學生要不要參加。」
「青春原本如激浪一樣刺激危險！」凱露出一個牙齒閃光的笑容，一手叉腰豎起大拇指。「我手下，日向寧次，小李，天天都是十分優秀的忍者，並且有了一年的任務經驗，我申請他們參加這次眾人考試。」
「那麼第七班舉薦宇智波佐助，漩渦鳴人，春野櫻以我卡卡西之名參加考試。」卡卡西淡淡地道。
「卡卡西喲~雖然你是我一生地對手。但是也沒必要急于一時，你的學生才剛剛從忍者<學校畢業沒多久吧。」卡卡西身邊，凱說。
卡卡西用懶洋洋的眼楮看了凱一眼︰「雖然他們才剛從忍者學校畢業，但是在不久前他們剛剛完成了一個A級強度的任務。而且在我負傷無力戰斗的情況下，運用戰術和團隊配合打敗了s級叛忍鬼人再不斬。」
「他們足夠優秀。」
「果然……這就是命運嗎！」邁克凱又莫名其妙地燃了起來︰「繼你我一生友誼競爭後，我們後輩也會踏上我們的道路！」
「這就是青春啊……嗚嗚……」
「不，這樣的事情我覺得還是不要被我的後輩遇上比較好。」腦後掛下一滴冷汗，卡卡西道。
他忽然記起，凱班里雖然日向寧次和天天都十分正常，但是那個名為小李的家伙幾乎是和凱一模一樣。
‘看來必須要提醒佐助小心一個粗眉毛，穿綠色緊身衣的家伙了，如果被糾纏上……自求多福吧佐助，老師感到十分抱歉。’
「第十班舉薦奈良鹿丸、山中井野、秋道丁次以我阿斯瑪之名參加考試」叼著一根煙，猿飛阿斯瑪道。
「第八班舉薦日向雛田、犬冢牙、油女志乃，以我紅之名參加考試。」涂抹著淡紫色眼影的紅也說道。
「唉？怎麼回事，今年怎麼這麼多一回生參加考試。那可是中忍考試啊！」邁克凱不解地道。
紅露出了風情萬種的微笑︰「因為，學生十分優秀啊。」
看著這一切的三代火影忽然想到了伊魯卡。‘如果他還健在的話，大概會拼命阻止這群上忍上報學生參加中忍考試的吧。’
‘畢竟他是一個對學生十分負責的老師啊！’
‘讓他在那次事故中死去，是我這一輩子犯下的又一個重大的錯誤！’
一邊這麼想著，三代火影一邊登記下了上忍上報的名字。
…………
「在別人的村子這麼囂張嗎？」。佐助悠閑地坐在樹枝上，剛剛射出的石頭正好射中了勘九郎的手背，使他放下了木葉丸。
「給我滾！」
小櫻︰「好帥！」
「下來，小鬼！我就見不得你張狂的樣子！」被惹惱的勘九郎放下自己身後一直被繃帶纏繞的傀儡。
「喂，你不是想用烏鴉吧。」一直站在一邊的手鞠連忙按住了勘九郎的肩膀。
「住手，勘九郎！」不知何時，佐助身後的樹枝上倒掛著一個熊貓眼，背後背著巨大的葫蘆的少年。「少在這給我丟人顯眼了！」
「我愛羅！」勘九郎露出苦笑，臉頰瞬間出現了冷汗。
我愛羅︰「既然為了這種無意義的爭吵使用烏鴉，你還記得我們為什麼要來這嗎？」。
勘九郎︰「听我解釋我愛羅是……」
我愛羅︰「給我閉嘴，小心我殺了你！」
在我愛羅語氣平淡的威脅後，勘九郎的態度瞬間就轉變了。
「對不起，對不起……十分抱歉！」
我愛羅從樹枝上跳落，沙子在他周邊懸浮著。
「我們這次可不是來玩的。」他對手鞠和勘九郎說。「走吧！」
「喂……你叫什麼名字！」佐助從樹梢落下，帥氣地雙手插兜。
「唉，我……我嗎？」。手鞠羞紅了臉。
「喂……你也太自戀了吧。」小櫻氣憤道。
「我說的是那個背葫蘆的家伙。」佐助露出帥氣的側臉。
「我是沙暴的我愛羅。」我愛羅道︰「你呢……我對你也很感興趣！」
「宇智波佐助」
鳴人︰「我呢，我呢，我叫漩渦鳴人！」
我愛羅︰「不，我對你不感興趣。」
小櫻︰「等等！雖然風之國和火之國是盟友國。但是為了忍村安全，忍者之間是不能隨意的進入他國的忍村吧。不說清楚的話，我們可不能放你們走。」
「沒辦法。」手鞠一邊抱怨著一邊掏出了自己的通行證︰「我們是來參加中忍考試的。」
鳴人︰「中忍考試？」
「就是針對木葉，沙隱和周邊小國里有資質成為中忍的優秀下忍的晉級考試。」手鞠補充道︰「虧你還是木葉的，竟然連這個都不知道。」
「哦？有這麼厲害的考試啊。我一定要參加，先是下忍，然後通過這次考試成為中忍，再努力成為和卡卡西老師一樣的上忍，最後成為火影！」鳴人一手握拳斗志滿滿。
‘奇怪的家伙’在心里默默地吐槽了一句，手鞠跟隨著我愛羅離開。
「今天早上，卡卡西老師跟我說了，他會給我們上報考試。」雙手插兜的佐助說「所以鳴人，我們大概會遇上這三個家伙。」
因為鳴人實力的提升，佐助對鳴人也重視了起來。
「是嗎，那個熊貓眼的忍者很強，我也很想和他交手試試看呢。」
在鳴人和佐助無視的街角邊，八神歧如一個普通的路人一樣靜靜地看著這一幕。直到鳴人若有所覺地轉過臉時，才對他露出一個和善的笑容。
‘那個人……好熟悉的感覺’
在風火兩國的交界處，經歷了苦戰的四代風影終于無力地倒在了地上。
紫黑色的四炎結界消去，風沙再一次吹入了結界之中。君麻呂甩去了骨刺上的鮮血，兜調整了一下自己眼鏡的位置，在他們的身邊橫七豎八地躺著風影守護隊的尸體。
大蛇丸的黑色長發在風中飄散著。
四代風影咳出了一口紫黑色的鮮血︰「大蛇丸！你究竟想干什麼！」
「我不是說過了嘛，我只是想讓這個忍界更加混亂而已。」
一只蒼白的手，撿起了四代風影掉落在地上的淡藍色斗笠。
將風影斗笠戴在自己的頭上，大蛇丸遙望著木葉的方向。
「很快就要見面了，老師!」
舌頭舌忝過上唇，大蛇丸的笑容邪魅狷狂！