沒有孫悟空的唐僧，被抓住了，遇到了黑漢熊山君；胖漢特處士，魔王寅將軍。將他嚇了個半死後，孫悟空出現，救了唐僧離去，那些妖怪都被打暈了。
神仙之下的都被送到本體的小千世界從新接受十年義務教育，神仙之上的扣起來，到時候扔到靈山，那些阿羅漢就有度化的生靈了。之後遇到一只老虎，孫悟空故意沒有擋，唐僧被撲倒了，在他以為將要喪命虎口的時候，被救了出來，劃破了皮，留了幾滴血，被老虎吃了。老虎開了靈智，伏在地上謝恩後離去。
被後面跟著的佛女敖婉送去參加教育了。為了養眼，將所有送入的小妖都變成獸耳娘，至于雄性妖怪，哈哈，娘化很難嗎。一粒丹藥的問題而已。
在小千世界里，各種各樣的獸耳娘縱橫交錯此起彼伏，穿著各種各種可愛的衣服。有巫女服，護士服，哥特蘿莉裝，睡裙，*緊身衣，連衣裙，超短群，泳裝，斯庫水，大襯衫，貼身運動褲，吊帶襪系列。凡所擁有，無所不有，簡直是宅男的天堂，百合的發源地。
這里有各種各樣的獸耳娘，犬娘，貓耳娘，狼兒娘，牛娘，虎娘，豹娘，象娘，熊娘，花娘，草娘，樹娘，靈芝娘，人參娘，蛇娘，美人魚，美杜莎娘，半人馬娘，麻雀娘，烏鴉娘，天鵝娘，鷹娘，雕娘所有起了靈智，沒有後台的妖靈都被帶了過來。
但是對于世間妖物來說，還是不全，有很多都沒有收集到。本體給佛女分身說了下，那些佛門道門不要的妖怪，都送過來，那些小妖怪，不要傷害性命全部送來。
唐僧，孫悟空兩人來到了鷹愁澗，這澗深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同群之鳥，往往身擲于水內，故名鷹愁陡澗。
小白龍一看兩人來人，直接將白馬抓走，然後上前賠罪，甘為白馬，就這樣白龍馬到手。
之後有了兩個月太平之路，也算是讓他們休息一下，相遇的都是些山賊、盜匪，狼蟲虎豹。然後多了一些山賊娘，盜匪娘，狼蟲虎豹娘，光陰如水，逝去迅速，早春時節，山林錦色，草木青芽；梅英落盡，柳眼初開。春光蕩漾，日頭西墜。
師徒幾人勒馬遙觀，只見樓台影影，殿閣沉沉。策馬至山門首觀看，果然是一座寺院。層層殿閣，選迭廊房，三山門外，巍巍萬道，彩雲遮日；五福堂前，艷艷千條，紅霧繞堂。兩路松篁，一林檜柏。兩路松篁，無年無紀自清幽；一林檜柏，有色有顏隨傲麗。鐘鼓樓高，浮屠塔峻。安禪僧定性，啼樹鳥音閑。
好吧，一個出家人，將寺廟建成這個樣子，消耗了多少民脂民膏，要是用于幫助百姓，傳播佛理，有多少人能夠佛念入心，成為虔信者，佛念行者，百年之後，自有人間淨土生成，何須花費如此心思，建一個偽物。
再好的寺廟，若是沒有一個有德高僧，行佛家理念，那只是擺設而已，與人間無益，更于自身修行無益。回過頭看了觀音一眼，不說話。之後的故事，按照劇本，禪院主持貪圖袈裟，防火燒人，然後，被黑熊奪走袈裟。
跟著前去，黑風山上。春光時節，萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼花香。天青壁潤，松翠屏張。山草發芽，野花綻開，懸崖峭嶂；澗邊鶴飲，石上猿狂。
看到石崖之下，偷楮觀看。原來是三個妖魔，席地而坐︰上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那里高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂煉汞，白雪黃芽，旁門外道。很多都有謬誤，照這樣練下去，不得寸進還好，一不小心就是，身死道消，練得丹藥，若是品級不高還好，一高就是毒藥。
孫悟空打了一會兒，發現打不過，對方是地仙後期，要不是境界高遠，早就拜了，無奈喊了一句，姐姐幫我。然後一個百丈大小的佛掌從天而降，將三個妖怪大的趴下，恢復了原體，一個黑熊，一條灰狼，一條白蛇。
在她們昏倒的時候，一人塞了一枚娘化丹，不一會兒，一個黑熊娘，一個灰狼娘，一個白蛇娘出現。身後的觀音看的無語，本不是大事，只能任她亂來，而且女的也比一個黑熊養眼不是。
本體的小千世界經過這些年的發展，在龍宮和其他妖身成道之人的大力支持，已經可以容納地仙之下的修者了。對觀音菩薩說道︰「黑熊精歸你，其她兩個歸我。」
觀音︰「怎麼什麼到你嘴里都這麼怪異，好像我們在分贓一樣。」「不是嗎？」。佛女敖婉說道。
觀音︰「你這調皮孩子。」敖婉︰「我有佛理不明，向菩薩請教？」觀音好奇道︰「說來？」
「若有一日，魔徒入我佛門，穿我佛衣，戴我佛珠，住我佛剎，誤我佛徒，曲我佛經，使那眾生不聞佛法真意，使我佛家理念不得彰顯于世，那時，該當如何？」佛女敖婉問道。觀音︰「明王怒火，金剛怒目。」
「若有一日，至末法時，神通不得彰顯，明王，金剛難以出現，那是該當如何。」敖婉。觀音︰「眾生心中若有一善念，我佛統不絕，眾生心中有解月兌執念，我淨土永在。」
敖婉沉默不語。良久指著觀音禪院，說道︰「這家禪院歸我可好。」
觀音︰「你要如何？」敖婉︰「我要還緣，將我佛慈悲普度之念，送到向佛之人的心中，佛應在眾生心中，不應在雕像之內。」觀音︰「善。」
先是，將那些積重難返的僧人度化，然後讓所有人去還緣，給那些上過香的人免費幫忙干活，節省出來的時間，為他們講解佛經。在那些大富之家出行之時，充當向導及守衛，以還其緣。
三年後，與觀音禪院後院建立尼姑庵，讓這些人去幫助那些無有依靠的女性，收攏被遺棄的女性孩童，甚至用錢財勞動力換取那些要被溺死的孩子。
十年後，方圓百余里的百姓與觀音禪院佛徒結緣，你來我往，緣分更深，更多的人願意听佛徒講解佛經。
並派出游僧若干，身體力行，往更遠處傳播佛法，自身甘受清貧寒苦。
去地獄拜訪地藏王，求將那些身體力行的僧人記憶保留轉世，為我佛積累佛徒。
百年之後，方圓千里，如同我佛淨土，眾生佛念在心，金光籠罩，妖邪不侵，一位位佛徒，薄衣簡食，慈悲在心，普度在行，一生堅持不綴，生生世世度化世人。
在佛女化身降下分身建立人間淨土之時，西游繼續。師徒幾人來到了高老莊，之間竹籬密密，茅屋重重。參天野樹迎門，曲水溪橋映戶。楊柳依依，花香馥馥。林喧鳥雀，道轉牛羊。雞豚眠屋角，鄰叟唱歌來，好一副農家樂的景象，看到天篷和嫦娥將此地庇護的不錯，讓此地山水越發靈秀。
高翠蘭高翠芝兩女說服父母，展現武力，隨著唐僧取經，家業有弟弟繼承。高老爺本是沒有兒子，但是兩個神仙在了，有個兒子也是應該的。
唐僧騎著馬，後面大弟子孫悟空，嫦娥成了二弟子，起名朱八姐，法號悟能。天篷在雲朵上蕩漾著，一會兒後，就被心里不平衡的朱八姐拉了下來，一起在地上走，這些人走路腳不沾地，離地一寸，步步生蓮，無論馬怎麼跑，都能悠哉悠哉的跟上，實際上也快不起來，白龍馬以賽車的速度跑一天都沒問題，但是唐僧有問題，現在的他凡胎，一天下來，他就廢了。
一行幾人，不快不慢的向西前進，有一個多月平穩生活。要是讓唐僧一直受苦受嚇，他未必能撐到西天。行過了烏斯藏界，見一座高山。山喚浮屠山，山中有烏巢禪師在此修行。上山之後之見山南有松碧檜，山北綠柳紅桃。聒聒山禽；翩翩仙鶴。香色馥馥，諸花千樣；青草冉冉，雜奇萬般。滔滔綠水，朵朵祥雲。景致幽雅，寂然寧靜。只見香檜樹前，麋鹿餃花，山猴獻果。樹梢頭，青鸞彩鳳齊鳴，玄鶴錦雞咸集。
一看就知道是佛教大能來此送禮物了，果然交談兩句後，烏巢禪師道︰「路途雖遠，終須有到之日，卻魔瘴難消。我有《多心經》一卷，凡五十四句，共計二百七十字。若遇魔瘴之處，但念此經，自無傷害。」
這是逐漸恢復唐僧修為，給他積累資糧來了。觀音已經回去了，只剩下佛女敖婉在後面照看著。等唐僧師徒離去，給這位禪師見禮後離去，帶走了幾個有靈性的猴子，麋鹿，錦雞，點化娘化後，小千世界有多了幾個妖娘，那些青鸞彩鳳玄鶴，比較珍貴，不能要。
幾日之後，來到了黃風嶺，在那山坡下，跳出一只斑斕猛虎，那只虎是兩只腳走路的，兩個前爪抱胸，傲慢而立。
氣昂昂雄糾糾喊道︰「吾是黃風大王部下的先鋒。今在山巡邏，你們這些和尚，還不拜見？」話音剛落一個金色的巴掌出現，將其拍落。
之後，黃風怪還沒來得及出手，就被三人聯手打成重傷，然後有高人出現，將其和法寶帶走。
敖婉出來收拾爛攤子，娘化美化了數十個妖怪後，多了幾十個美麗的獸耳娘，跟在他們後面真是收獲不小。想了想，放出一個天仙級別的化身，開始在附近掃蕩，所有小妖怪，一律娘化美化，送往小千世界參加教育，學習如何成為一個有實力，有修養，有道德的好妖怪。