才人他們所乘坐的軍艦‘鷹’號，沿著浮游大陸阿比昂彎彎曲曲的海岸線，隱藏在雲中而航行，連續航行三小時後，看到了大陸突出的岬角。
岬角的尖端，聳立著雄偉的高城。
威爾士向站在後甲板上的才人他們解釋，那就是紐卡斯爾城。但是，‘鷹’號不直接航向紐卡斯爾，而是選擇潛到大陸的下端。
「為什麼要潛到下面？」
威爾士指著城上遙遠的天空，遠離岬角尖端的上空，一艘巨大的船只正緩緩下降，因為‘鷹’謹慎地在雲中航行而來，所以它好像沒看到。
「叛徒的船。」
真的很巨大，簡直無法形容，巨艦長度在‘鷹’號的二倍以上，也不知飄著幾張帆，就在才人以為它要緩緩下降，但是卻看見它瞄準紐卡斯爾城排列著的炮卻一齊開火了。
「咚咚ˋ咚。」
齊射的震動連在‘鷹’號上面的他們也感受到了，炮彈打在城上，城壁被打碎，引發了小型火災。
「那是以前本國艦隊旗艦‘皇權’號，自從落入叛徒之手後，被改名為’萊克星頓’，那些家伙們首次從我們這里勝利的戰場的名字，感到很光榮呢。」
威爾士微笑著說。
「那艘不吉利的戰艦，從上空封鎖了紐卡斯爾，就像那樣，偶爾像故意刁難般地向城射出大炮。」
才人撥開雲霧，遠望那艘巨大的戰艦，無數的大炮被排在舷側，戰艦上方盤旋著飛龍。
「兩舷大炮合計，共八百門，連龍騎兵也帶來了，那艘戰艦的反亂，標志著一切即將開始，緣由的戰艦啊，那麼，我們的船不可能是那個怪物的對手，所以通過雲層，從大陸的下端接近紐卡斯爾，那里有個只有我們才知道的港口。」
通過雲層，一來到大陸的下端，周圍變得漆黑一片，因為大陸就在頭頂上，太陽照射不到，再加上又在雲中，視界為零，威爾士說因為有一個不小心就會撞到頭上大陸的危險，所以反亂軍的軍艦是絕對不會接近大陸的下端，涼颼颼的，包含著水氣的冰冷的空氣，玩弄著才人他們的臉頰。
「依照地圖，只憑測量和魔法的照明航行，對于王立空軍的航海士來說，是輕而易舉的事。」
貴族派，他們畢竟只是不明白天空的無情的家伙，威爾士這麼說道。
航行一段時間後，頭上黑黑的穴打開了一部分，在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光線之中，出現了一個直徑大約三百英里的洞穴，打開的樣子真是壯觀。
「暫時停止。」
「暫時停止，ai－sa—」
掌帆手重復著命令，依據威爾士的命令，‘鷹’號打著逆帆，即使在黑暗中動作也不失準確利索的水兵們在恰好的時機收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
「微速上升。」
「微速上升，ai－sa—」
緩緩地’鷹’號向著洞穴上升，‘鷹’號的航海士所乘的‘瑪麗－格蘭特’號緊接在後。
瓦爾德點點頭。
「就像是空賊啊，殿下。」
「就像是空賊哦，子爵。」
沿著洞穴上升，看到了頭上的亮光，像是要被吸入那里一樣，‘鷹’號上升著。
正被炫眼的亮光照著，船到達了紐卡斯爾的秘密港口，那里是，覆蓋著一層真白的發光性的蘚苔的，巨大鐘乳洞之中，岸壁上，一大群人正等待著，‘鷹’號一接近岸壁，一齊扔下系船的繩子，水兵們把這些繩子栓在‘鷹’號上，船停靠在岸壁旁，裝著車輪的舷梯咕嚕咕嚕地接近過來，並且正好安在船上。
威爾士催促著路易絲他們進入舷梯。
一個個子高高的，年老的貴族走過來，向威爾士打著招呼。
「哈哈，這又是了不起的戰果啊。殿下。」
老貴族，看到跟著‘鷹’號後面出現在鐘乳洞中的‘瑪麗－格蘭特’號，臉上浮現了笑容。
「高興吧，巴里，那是硫磺啊，硫磺。」
威爾士這麼叫著，聚集起來的士兵們，哇哇—地跟著歡呼。
「喔！硫磺啊！這不就是火藥嘛！如此就能守護住我們的名譽了啊！」
老貴族開始嗚咽起來。
「跟隨先王六十余年至今……這麼值得高興的日子從來沒有過，殿下，自從反亂發生後，嘗盡了苦頭，但是，有這麼多硫磺的話……」
威爾士哈哈大笑起來。
「能夠做到把王家的夸耀和名譽，展現給叛徒，然後再敗北了吧。」
「光榮地敗北啊！我這把老骨頭，也因斗志而全身發抖了啊，對了，關于報告，叛徒們會在明天正午開始進攻城池的意圖，傳達到了，殿下能趕到，真是太好了。」
「現在看來這真是毫厘之差啊！如果趕不上戰斗，那可是我這個武人的恥辱啊！」
威爾士他們由衷地感到高興，露易絲听到敗北的話，臉色也變了，敗北，也就等于死亡，那些人，是不怕死嗎？
「那麼，這幾位是？」
叫做巴里的老貴族，看著路易絲他們，詢問威爾士。
「從托里斯汀來的大使殿下，有重要的任務，而來到我國。」
巴里一瞬間展現了「大使來到準備滅亡的王國政府究竟還有什麼事？」這樣的表情，但是馬上又轉變成微笑。
「大使殿下，我是殿下的隨從巴里，路途遙遠，歡迎來到阿比昂王國，不能舉行盛大的歡迎會，不過，今晚有個小小的喜宴，希望大使殿下們能參加啊。」
露易絲他們隨著威爾士，走向城內他的房間，在城中最高樓上的威爾士的房間，卻不像是王子的房間，非常樸素。
用木材做成的粗糙的床、椅子和桌子一套，牆壁上掛著一幅描繪戰爭的壁毯。
王子坐到椅子上，拉出桌子的抽屜，抽屜里放著一個瓖嵌著寶石的小箱子，王子摘下脖子上的項鏈，項鏈上串著一把小小的鑰匙，威爾士把鑰匙插入箱子的鑰匙口，打開了箱子。蓋子的內側，畫著安麗埃塔公主的肖像。
威爾士注意到路易絲他們偷視著這個小箱子，靦腆地說道。
「這是我的寶箱。」
里面放著一封信，那好像是公主的東西，威爾士取出信紙，深情地吻了一下後，打開信紙，開始慢慢朗讀，似乎已經念過了好幾遍的信，已經變得很破爛。
念完之後，威爾士再次小心地折好信紙，裝入信封後，遞給露易絲。
「這是從公主那里拿到的信，就如這樣，確實已經還給你了。」
「十分感謝。」
露易絲深深地低下頭，接過那封信。
「明天早上，非戰斗人員所乘坐的‘鷹’號，會從這里出航，請乘坐它，回托里斯汀吧。」
露易絲深深地看著那封信，像是做了某個決定一樣地開口了。
「那個，殿下……剛才，說到要光榮地敗北，那麼王軍就沒有獲勝的可能嗎？」。
露易絲猶豫著問道，極為簡練地，威爾士回答道。
「沒有，我軍三百，敵軍五萬，連萬分之一的可能性也沒有。我們能做到的，只有讓那些家伙們瞧瞧我們勇敢戰死的樣子。」
露易絲垂下了頭。
「殿下的犧牲……也包含在那之中嗎?」
「當然，我是真的打算死的。」
在旁邊看著兩人交談的才人嘆了口氣，明天可能就會死了，皇太子卻連一點驚惶失措的地方也沒有，沒有現實感，看起來就像是戲劇中的劇情。
露易絲深深地低下頭，向威爾士施以一禮，像有想說的事。
「殿下……請原諒我的失禮，雖然不太禮貌，我有件事想請問您。」
「無論什麼，說來听听。」
「這封，剛才給我的信，內容是……」
「露易絲。」
才人責備的看著露易絲，認為那樣問畢竟是不好的吧，但是，露易絲迅速抬起頭，繼續詢問威爾士。
「交給我這個任務的時候公主殿下的樣子，非常地不尋常，對，就好像，擔心戀人一樣……而且，剛才那個箱子的內蓋上，畫著公主殿下的肖像，親吻信的時候殿下那痛苦的表情，莫非，公主殿下和，威爾士皇太子殿下是……」
威爾士微笑著，明白了露易絲的用意。
「你是想說，我和表妹安麗埃塔是戀人嗎？」。
露易絲點了點頭。
「我是這麼想象的，請饒恕我的無禮，如此看來，這封信的內容是……」
威爾士把手放在額頭上，稍微猶豫了一下是說還說不說之後，說道。
「是情書，就是你想象中的東西。確實如果這封情書落入了格馬尼亞的皇室的話，就像是安麗埃塔用信告訴了他們一樣，事情會變得很糟糕，因為，無論如何她曾以祖先布利彌爾的名義，向我發誓永久相愛，眾所周知，面對祖先發誓相愛，只有在結婚的時候才能進行，如果這封信曝光于世間的話，她就犯下了重婚罪了吧，那個皇帝，肯定會取消和犯下重婚罪的公主的婚約，如果這樣的話，同盟順理成章地將破裂，托里斯汀不得不以一國之力，面對那些可怕的貴族派。」
「總之，公主殿下，和殿下相戀了是吧？」
「那是以前的事了。」
露易絲以情緒高昂的口調，對威爾士說。
「殿下，請逃吧！請逃到托里斯汀！」
瓦魯多走過來，輕輕地將手放在露易絲的肩上，但是，露易絲還是氣勢洶洶。
「拜托了！請和我們一起去托里斯汀吧！」
「這做不到哦。」
威爾士笑著說道。
「殿下，這不是我的請求！是公主殿下的請求！公主殿下的信上沒有這樣寫嗎？我小時候曾經做過公主殿下的玩伴！公主殿下是不可能看著自己深愛的人而見死不救的！請告訴我，殿下！公主殿下，應該在信的末尾勸您逃亡的！」
威爾士搖搖頭。
「這種話，一行都沒有寫。」
「殿下！」
露易絲向威爾士逼問。
「我是王族，不會說謊。我以公主和我的名譽起誓，哪怕只是一行，求我逃亡的話也沒寫。」
威爾士看起來很痛苦地說道，從那個口氣來看，能看出是針對露易絲指出的話來說的。
「安麗埃塔是王女，不會把自己的私事優先于國家大事的。」
露易絲明白了威爾士的意志是如此地堅定，威爾士是庇護著安麗埃塔，那是因為不想被手下的人認為安麗埃塔是個感情用事的女人吧。
威爾士拍了一下露易絲的肩。
「你是個正直的女孩子，瓦里艾爾小姐，正直、誠實，有著很精神的眼神。」
露易絲寂寞地垂下頭。
「給你個忠告，像那樣正直是不能勝任大使這個職務的，要加油了。」
威爾士微笑著，露出雪白的牙齒，是個充滿魅力的笑容。
「然而，作為來到即將滅亡的國家的大使，或許很適合啊，明天就滅亡的政府，比誰都正直啊，因為，除了名譽以外已經沒有要守護的東西了。」
然後，威爾士凝視著被放在桌子上的，裝滿了水的盆子上放著的指針，從外形來看，那好像是鐘表之類的東西。
「差不多快到派對的時間了，你們是我國所迎接的最後的客人，希望你們能出席。」
才人他們走出了房間，瓦魯多留下來向威爾士施了一禮。
「還有什麼事嗎？子爵殿下。」
「我有件事想要拜托殿下。」
「無論什麼，說來听听。」
瓦魯多把自己的願望告訴了威爾士，威爾士哈哈大笑起來。
「不是很好的事嘛，我樂意接受這個任務。」