一個陰暗的宮殿里。
一只身形巨大的數碼寶貝先開口︰「現在四聖獸的封印快要完成了，接下來該做什麼？小丑皇你倒是說句話啊。」說完看向坐在高台上的一只瘦小的數碼寶貝。
小丑皇嘿嘿一笑︰「四聖獸的封印只是開始。接下來還有很多的事情要做呢。四聖獸他們只是小角色，你們真的認為數碼寶貝世界是由他們四個掌管著的嗎？太幼稚了，也不想想連他都不敢在現在進來的會是多麼強大。我們都只是小角色，雖然很不甘心但是事實就是如此。我們和那群被選召的孩子們都一樣只不過是棋子罷了。」
聞言，讓數碼寶貝世界聞風喪膽的黑暗四天王全都沉默了。
良久，鋼鐵海龍獸打破了沉默︰「既然他這麼強大，干嘛還要讓我們出手。他們直接出手不行嗎？讓我們和這群被宣召的孩子在這里打來打去，不—無—錯—小說是很可笑嗎？我們真的要跟著他們的意願走嗎？」。
「哼。」小丑皇冷笑一聲︰「誰知道他們在想什麼，我們在他們面前根本毫無還手之力，想消滅我們只是揮揮手指的事情，大不了再換個听話的就是了。好了，趕緊走吧。只有听話才能活著。」黑暗四天王沉默著走出了宮殿，分開想著四個方向飛去，開始了各自的工作。
黑暗之海。
一只擁有巨大身體的數碼寶貝全身浸在對于哪怕是黑暗系的數碼寶貝來說也是恐怖的黑暗之海中，雖然漆黑的身體與黑暗之海混為一體，但是依稀還可以看出這只數碼寶貝背上擁有兩根與機械邪龍獸一樣的巨大炮管，全身由比多獸的頭、機械暴龍獸的頭發、暴龍獸的身體、加魯魯獸的腳、角龍獸的尾巴、惡魔獸、古加獸、喪尸暴龍獸的爪子和天使獸、飛龍獸的翅膀組成，這些部位全都是數碼寶貝世界中最強大的部位，組合在一起給人一種猙獰的感覺，但是卻讓人惡心不已。但是就算這樣岸邊卻又一個全身籠罩在黑袍里的人類的看向黑暗之海里的數碼寶貝，一人一獸對視著，緊張的氣氛充滿整個空間。
海中的數碼寶貝先打破了沉默︰「都這麼長時間了，沒想到你還能找到我。」
岸邊人的面孔被黑袍遮擋看不清表情︰「哪怕你跑到天涯海角我也會找到你，一直到消滅你為止。」
「哈——哈——哈——」刺耳的笑聲回蕩在這個空間︰「消滅我，你辦的到嗎？這麼多次都沒有辦到，你認為自己這次可以嗎？」。
黑袍人捏緊了拳頭︰「我不會再讓你為所欲為的，這次一定不會讓你再逃了。」
「是嗎？那就試試看吧。」
沉默許久，黑袍人開口了︰「那些小動作別以為我不知道，你忘了我們的約定了嗎？」。
「我當然記得，放心我只是玩玩不會打破我們的約定的。」
「這樣最好。如果你再插手我不會坐視不理的。」
對話結束了，這個沉默的空間再次恢復了死一般的沉寂。只是沒有人知道剛才的對話意味著什麼。
略顯昏暗的金字塔地下中，分子獸正在擺弄著面前的幾台大型機器。一道道程序文字不時在面前的顯示屏上產生然後消失，而顯示屏旁的指示燈則不停地在迅速的跳動。這個房間在分子獸的要求下，沒有被改造顯得與充滿繁華與科幻氣息的鋼之帝國的首都顯得格格不入。隨著屏幕上的程序開始變得有序，屏旁的指示燈滅了。最終結果顯示可出來，分子獸看著屏幕嘆了一口氣︰「看來又失敗了，難道究極體就真的不能用程序來促進嗎？不知道大王听到這個結果會怎麼樣。」
巍峨的高山上的城堡中一個昏暗的房間里，一支蠟燭的火焰給房間帶來唯一個光明但是周圍的黑暗卻想吞噬掉房間里唯一的光明。陰森恐怖的環境，卻給不死型數碼寶貝感到舒適而又愉悅，甚至心曠神怡的感覺。坐在陰暗中的就是這個城堡的主人——吸血魔獸。
吸血魔獸最近的心情不錯。入侵人類世界的計劃已經到了收尾階段。招募的軍隊已經在路上趕過來了一些速度快的已經趕過來了，有迪路獸這個得力的屬下去辦，想必很快就會全部匯聚了。自己很快就可以打開那上古時代流傳下來的通往異次元世界的大門，自己很快就可以帶著自己的大軍入侵人類世界，自己很快就可以成為君臨數碼寶貝世界和人類世界的王者！數以萬計的數碼寶貝和人類將匍匐在自己的腳下，被自己召之即來，揮之即去的使喚。野心真是個美妙的東西啊，可以讓自己一天一天的變得更為強大！吸血魔獸想著露出了發自內心的微笑︰「快了，快了。」
房間門口突然傳來翅膀拍打著聲音。
「進來！」思緒被打斷的吸血魔獸臉上再次不帶任何表情的吩咐道。
「吸血魔獸大王，我有事向您稟報。」大門打開，進來的是小惡魔獸。
「什麼事啊？」
「那群被宣召的孩子們再次分開了。他們分成了五部分分散開來了。」
「好了，你趕緊把他們的徽章都給我搶過來。知道嗎？」。
「是。」說完，小惡魔獸撲閃著翅膀從窗戶飛走了。
吸血魔獸皺了皺眉頭︰「你知道我最討厭有人偷听我的談話了。」
門外進來的是迪路獸對吸血魔獸深鞠一躬，吸血魔獸站起來轉過身以體現對于迪路獸的重視。
「迪路獸軍隊招募進行的怎麼樣了？」
我依大王的命令到各地去尋找驍勇善戰的勇士，大有斬獲。現在已經差不多都集合完畢了。」迪路獸說道。
「好，剩下的讓他們快點，我們的時間不多了。」
「是。」
小惡魔獸離開吸血魔獸的城堡後，向著被宣召的孩子離開的方向飛去。
而這時光子郎和他的搭檔走在一座崎嶇的山路上。
「光子郎休息一會吧，我真的累的不行了。」甲蟲獸停下腳步，他連一步都走不動了。
人類的潛力是無窮的這一點是毋寧質疑看光子郎就知道了，有了尋找玄內老人以及學習自己最感興趣的數碼文字，他充滿了動力。這不連甲蟲獸都比不上他，甲蟲獸連一步都走不動了，而他卻精力充沛。
連續兩個月的尋找生涯讓甲蟲獸失去了信心但是光子郎卻仍然信心十足的尋找著。
而這時小惡魔獸正在光子郎的前面布下他的陷阱——木板。看到光子郎和甲蟲獸來到，小惡魔獸趕緊藏了起來。
光子郎一邊走路一邊跟甲蟲獸說著只是就看甲蟲獸的臉色就知道他並不對自家飼主的話感興趣。
「我想只要找到玄內老人，那麼就一定可以知道徽章的秘密了。」凝視著手中的徽章光子郎仿佛想看透它隱藏的秘密。
很快光子郎和甲蟲獸來到了小惡魔獸放木牌的地方。
「有指示牌。」甲蟲獸最先發現。
「真的耶。」光子郎本來很興奮只是看完木牌上的文字再也高興不起來了︰「前面有生猛大便掉落，請小心。」
這句話，把他們嚇了一跳，趕緊換路只是所有的路上全部有這種木牌。最後被趕進了一個深不見底的洞里。
在一個神秘的聲音指引下，光子郎丟掉了自己的求知欲，這也是他開啟知識徽章的鑰匙。
在一個以宇宙為背景的地方，神秘聲音的主人出現了，原來他就是宇宙腦魔。
宇宙腦魔，身份不明，全身充滿詭異氣氛的完全體數碼寶貝，形如從宇宙來的宇宙人型數碼獸。然而它是從一種植物的種子誕生。從它巨大發達的頭部和章魚般的無法想像它承載可怕的攻擊力。從它手上持有的射線槍發射出的綁架光線也是一種威脅，惡魔烈焰紅唇，讓對手品嘗受盡屈辱的滋味。
在他的言語引誘下，光子郎將徽章交了出去，而且還開始做一些奇怪的動作。只是從甲蟲獸開始退化成為年糕獸、泡沫獸，來開這絕對不是簡單的動作。
地面上，小惡魔獸來到了宇宙腦魔的洞前。，一個深不見底的黑色大洞出現在那里，洞的旁邊立著一根彎曲的鐵桿，上面光禿禿的裝著一個門鈴。小惡魔獸按了按門鈴，宇宙腦魔跳了出來下了小惡魔獸一跳。
接著小惡魔獸提出要買光子郎的徽章只是小惡魔獸憋了半天也沒有拿出一點宇宙腦魔需要的東西，宇宙腦魔瞬間變了臉色。
「客人，你不是來搗亂的吧。」宇宙腦魔不高興的說，感覺失去了一攤生意。
洞下面，泡沫獸的眼淚里全是與光子郎的歷險經過，受到泡沫獸眼淚的影響，光子郎恢復了意識。
「對不起，泡沫獸。是我害你退化了。」光子郎抱起了泡沫獸。
「這時，外面想起了宇宙腦魔和小惡魔獸的爭吵聲。小惡魔獸為了完成吸血魔獸的任務，充分發揮了死纏爛打的精神。宇宙腦魔走到哪里，他就跟到哪里。