時間不知不覺過去，魚肚白的天空漸漸涼了起來，天空的太陽高高懸掛，夏日的蟬鳴聲猶在耳。睡意早已褪去，取而代之的是焦躁與無聊，終于，小櫻忍受不住，率先打破了沉默。
「氣死了，為什麼那個家伙老讓人很早起來，自己卻一直遲到，他這樣對得起一大早起來連頭發都沒來得及梳就趕過來的少女嗎！？」
吵死了。心情本來就因為天氣的炎熱和卡卡西的遲到而感到不爽，小櫻又這麼一句，鳴人的心情簡直遭到了極點。遲到，偷懶，卡卡西那個家伙，真不知道他是怎麼得到老師這個職位的！
似乎是事先安排好的一樣，小櫻抱怨完後不久，卡卡西就瞬身出現在欄桿上，右眼眯成月牙狀，友好地朝地下的幾人打著招呼。「嘿，各位，不好意思啊，因為有只貓咪擋住了路，所以我在人生的道路上迷失了方向。」
「騙人！」小櫻很不給面子地揭穿他。
「嘛，別這麼說嘛。」卡卡西無賴地說著︰「因為事情突然，所以我已經推薦你們報了中忍考試，這是申請書」卡卡西從懷中掏出三張表格，將其遞給眾人，察覺到三人依舊冷靜的神色後不覺得有些奇怪︰「咦，你們已經知道中忍考試的事了？」
「那是當然。」佐助的笑容充滿自信與戰意︰「我可是很期待和那些家伙交手的。」
「是嘛，不過考試不是強制性的，如果要參加的話，報名時間是5天後下午3點，將表格交到忍者學院的301室，千萬不要錯過了。最後，祝你們都成為中忍！」卡卡西揮揮手算是鼓勵，隨後噗的一聲化為煙霧消失不見。
這個家伙到底是懶到了什麼程度才用影分身代替自己的，差勁。深深鄙視了下卡卡西，將申請書放進口袋後，鳴人從橋的扶手上跳了下來，他還要去修煉，才沒空在這兒浪費時間。
「慢著，鳴人！」
停住了腳步，緩緩轉過頭，冷冷看著身後打破僵持的佐助，後者的笑依舊堅定，不過戰意比方才還要濃烈。
「我很期待和你在考試中交手！」
鳴人不屑地哼了一聲，藍色的瞳孔里完全沒反射出對方的影像，根本沒將佐助放在眼里︰「宇智波佐助，我應該說過我們不是同一個世界的產物吧，所以對于你，我可是沒有一點興趣！少給我表現出一副很理解我的樣子，你沒有那個資格！」
「喂，鳴人，你就不能和佐助好好說話嘛，自從波之國之後你們的關系就一直很僵……」
「誰給你管我的權力的！」目光犀利地掃向小櫻，語氣生硬地打斷了她接下來的話︰「與其在這說些沒用的，你也去變強吧，不要考試中成為我們的累贅，否則……」
「殺了你，你是想這麼說得吧。」
听到佐助竟然敢挑釁自己，鳴人的目光充滿了滔天的殺意。
似乎沒有注意到鳴人的憤怒，又或者好像是注意到了卻特意置之不理的，佐助諷刺了起來︰「除了這些話你就沒有別的可說了嗎，第二名，我不管你是什麼，但你記住，不要小瞧宇智波的血脈！我早就看你不順，早就想這麼說了，你當我是真的怕你啊！」頓了一頓，佐助故意用憐憫地目光看著鳴人︰「我承認你不同，承認你很異類，也承認你的痛苦。不過不要以為這樣你就能高高在上了，就你那破情況在宇智波族面前根本不算什麼！真是的，實力不錯，思想上卻跟個小屁孩差不多。」
一系列敏感詞從佐助口中說出，擊打著鳴人的神經。听到自己的一切都被否定，鳴人徹底憤怒了，身體里的血液在不斷翻滾，好熱，好想殺人啊！！強忍著內心的暴躁，鳴人朝對方露出了嗜血的笑容︰「宇智波佐助，你真的是一個很煩的家伙，有意思，在和我交手前可千萬別死啊！」
鳴人的笑容有些猙獰，扭曲得讓小櫻有些害怕地向後退了幾步。佐助可不在乎這些，大膽地向前邁出一步︰「你也一樣，不要只有嘴上功夫厲害，結果還沒和我交手就輸在別人手上了。如果連他們都輸，你不覺得非常難看嗎！？」嘲笑了一下，轉而認真起來︰「宇智波一族被評為忍界最強可不是什麼浪得虛名，我會讓你看到自己被制服的樣子，比起現在的你有多麼合適！」
這個混蛋！！鳴人咬緊了牙，他很想現在就結果面前這個讓他丟臉的家伙啊！
佐助的目光也凝了下來，直直地和鳴人的沖撞在一起。
一定要吃了你！
一定要打敗你！
所以，不準輸在別人手上！
……
幾天的時間很快就過去，雖然中途伊魯卡曾讓影分身扮演雨忍想測驗下眾人的實力，不過鳴人佐助都很輕易地將其干掉，小櫻也在測驗中拿出了自信，選擇參加中忍考試。
下午2點20分，三人很巧的在忍校門口踫頭。留意到鳴人的視線，佐助也轉頭反擊，兩人互相瞪了一下，然後很默契地哼了一聲，轉過頭去。
「求求你們，讓我們過去吧！」
上了3樓後，發現人群都擠在一塊，似乎中間發生了什麼奇怪的事情，待三人走進後，只見門後被兩人堵住，其中一人一腳將一名粗眉毛的男子踹了出去，旁邊的女性剛想說什麼，也被那人打了一拳。
「我們這樣可都是為了你們好，中忍考試那麼艱難，有人因為考試放棄成為了忍者，也有人因為考試而終身殘廢。所以說中忍考試十分危險，干脆大家都不要考了吧。」鼻尖綁著繃帶地家伙毫無誠意地說著，一旁的那人也一唱一和︰「成為中忍，就意味著在任務中扮演隊長的身份，任務的失敗，還有隊友的死亡不是你們這幾個小鬼所能承受的，你們還太女敕了，沒實力的家伙回家去吧！」
「也許你說得沒有錯，但我還是要進去，趕快解開這幻術吧，這里是三樓吧。」人群中，愛出風頭的佐助走了出來。「鳴人，小櫻，你們應該也看出來了吧。」
「沒有錯，這種幻術太容易看破了！」一邊感謝佐助給她一次豎立自信得機會，小櫻一邊站了出來。至于鳴人，他的目光一直在人群中搜索拿葫蘆的那個小鬼，這種事他才懶得去管。
「他在說什麼啊？」「這里不是201嗎？」。人群議論紛紛。
「沒想到你看出來了。」
銅子鐵冒充的考試有些吃驚地說著，兩指並攏解開了幻術，不過這不表面他善罷甘休了，趁人群動亂的那刻一腳踹向佐助。憑著優秀的戰斗資質，佐助及時反應了過來，也一腳踢去，在兩人的攻擊快要相撞的那刻，唰的一聲，方才那個濃眉毛一掃之前的狼狽，出現在兩人中間擋住了他們的進攻。
「李，這和當初說好得不一樣！」見小李破壞了機會，天天和寧次有些不爽地走了過來。
「我知道，可是」目光看向小櫻，兩朵紅暈飛速出現在臉上，小李走到小櫻面前，伸出大拇指，擺了個自認為很帥氣的POSS︰「你叫小櫻吧，請跟我交往吧，我會至死保護你的！」
「絕對不要，你的眉毛太粗了！」小李的樣子讓小櫻感到一陣惡寒，抱著顫抖地身軀立刻躲到佐助身後。
這個時候，寧次也在問佐助的名字和年齡，可是被佐助以一句「沒義務回答你」冷冷拒絕。
下午2點半，距離報名結束不到30分鐘了，在快要到達教室的時候，樓上突然傳來一道聲音︰「宇智波族的那位請留步！」
小李跳了下來，朝佐助擺出了戰斗姿勢︰「我是李洛克，可以說是木葉最強下忍，我希望能和你，宇智波佐助較量較量！」
「看來你是沖著宇智波這個姓來的。」
「等等，佐助，報名時間不多了啊！」
嘴角勾起笑容，像是在嘲笑對方的不自量力，「放心，小櫻，只要5分鐘即可！」余光留意了一下鳴人，發現他也在注意著這里後，佐助哼了一下，腳一蹬疾速向李洛克沖去。
來了！李洛克目光一凝，凱老師，我要向您證明努力是可以打過天才的！看準時機，左腳向前邁出，在佐助一拳打來的剎那右腿猛地橫掃︰「木葉旋風！」
好快！驚訝著對方的速度，佐助敏捷地一躍避開。可是攻擊還沒結束，李洛克突然變招，單手撐地，右腿全力踹向佐助。
砰——
緊急之下，佐助雙手交叉擋住了李洛克的重踢，但還是因為其力量過大向後滑去。這個家伙很強，剛剛的招數
「沒有錯，我用的全是體術！」看出了佐助的疑惑，李洛克解釋了起來。「我說過，現在木葉下忍中我是最強的！」
哼，有意思。喘了幾口氣，佐助也解開了自己身上的負重，將其扔在地上，瞬間木制的地板龜裂開來。再次看向李洛克時，雙眼已經變成猩紅的寫輪眼了。雷屬性刺激著細胞，大量查克拉聚集在腳底，猛地爆發，佐助瞬間出現在李洛克面前。
速度突然增加了！？對方被佐助的實力愣了一下，抓住時機，佐助一拳打在李洛克臉上。
「這是還你的！」立刻結印，下一刻出現在依舊倒飛著的李洛克身後，苦無在手中飛快轉了一拳，反手持住後狠狠向小李劃去。
我不能在這個地方倒下！小李猛地側身，在佐助吃驚的目光下竟然在空中調轉好身子的同時拳頭以閃電般的速度打在自己身上。
佐助邪笑著，在李洛克吃驚的目光下彭的化為煙霧消失不見。影分身！？還沒反應過來，月復部就傳來一陣劇痛，佐助不知何時出現在自己下方，一腳將自己了出去。
不愧是宇智波一族！抱住雙腿，空中幾個翻滾安穩地落在地上，「你真的很強，宇智波佐助，但是我不能就這麼輸掉，我要用接下來的招數來證明努力和天才之間的差距！」凱老師，請認可我吧！小李雙手交叉，周圍的氣流開始向上沖去。
這個家伙！！鳴人也收回了小瞧的目光，嚴肅了起來。從李洛克的身上他感受到了一股磅礡的能量，不簡單啊，如果他這招成功用處，佐助是絕對贏不過他的。可惜，有人來攪局了。看到一道綠色身影出現在李洛克面前制止了他的行為，鳴人不由覺得有些遺憾。
「凱老師！？」沒有料到凱會出現，小李有些吃驚。
「小李啊！」凱感慨著，突然一拳將其打飛了出去。「你這個笨蛋！」
「凱老師」捂著被打紅了左臉，小李正要解釋下去，卻見老師正一臉熱淚的看著自己，而自己，也不由流下熱淚。
「李啊！」凱流著淚，猛地上前抱著了小李。
「凱老師！對不起，我錯了！」
「沒有關系的，李啊，青春就是充滿著錯誤與挫折的！」
濃眉，超級濃眉，西瓜太郎。小櫻，佐助，鳴人內心抽搐著，轉身就要離開，他們實在受不了這惡心的場面了。
「等等，你們就是卡卡西的弟子吧！」
嗖——
凱瞬身出現在三人身後，正要說下去，卻見一支苦無正向自己狠狠刺來，伸手阻止已經來不及了，頭急忙向旁邊側開，險險避開了苦無，但臉頰還是被劃出一道血痕。
「鳴人，你太無禮了吧！」被對方嚇了一跳，小櫻有些不爽地教訓著鳴人。
「沒關系沒關系，沒想到卡卡西的弟子都這麼厲害啊。竟然跟得上我的速度，很不錯，白發小鬼！」凱說著朝鳴人露出白牙。
這位上忍，很強，比卡卡西還要厲害。鳴人皺了皺眉，警惕地看著凱。
「別那麼緊張。說起來，我和你們卡卡西老師還是永遠的對手呢，先說一下，我們的比分目前是49:50，也就是說，我比卡卡西還要厲害哦。」凱說著露出一副快崇拜我吧的笑容。
「竟然比卡卡西還厲害」想到卡卡西的實力，佐助有些不敢相信地看著凱。
「無趣，盡扯些沒有意義的東西。與其有閑心炫耀過去，還不如抓緊時間去變強。算了，你還是等著被超越吧。我可是很忙的，濃眉大叔！」鳴人不留情面地打擊著，隨後繼續向教室走去。
四代大人的孩子嗎，很有意思的家伙。不過，「李啊，你一定會打敗他們的！」
「是，凱老師！」
……
「喲，你們都來了啊！」卡卡西站在教室門口，很是欣慰地看著三人。
「咦，為什麼老師這麼肯定我們三人都會來？」察覺出卡卡西的措辭，小櫻疑惑地問著。
「事實上，中忍考試是以三人為單位，我之所以不說，主要是怕佐助鳴人知道後強迫你參加，不過現在沒事了。鳴人，佐助，小櫻，你們是我引以為豪的隊伍，快點進去吧。」
沒有多說什麼，鳴人冷漠地向前一步一腳將門踹了開來.