大戰過後，吉姆和國王也是疲憊不堪，很想倒下就睡，可吉姆卻因為贏得了自己的「首勝」而感到興奮不已，想睡又睡不著。無奈之下，只有走出房間，在皇宮里轉了轉。
吉姆的房間離皇宮門很近，剛出來就听見皇宮的門打開。「這麼晚了，誰還會出去啊？」吉姆好奇地想著，不由自主地跟了過去，他看到一個黑影在匆匆忙忙地離開皇宮，方向則是深山老林。
吉姆快步跟了上去，直到出了皇宮的外牆，那個黑影還是沒有停下腳步，反而越來越快，知道小跑了起來，似乎發現了有人在跟蹤他。這更使吉姆感到反常和好奇，便更加小心翼翼地跟著，始終和那個黑影保持著一定的距離。
進了小樹林里，那人突然一個轉身，還好吉姆反應快，同時轉到了一個草叢里，此時的他心跳跳得跟打鼓似的，生怕被那個人發現了。
吉姆等心跳平靜下來了，才想起來自己還要跟蹤那人的，可听聲音，周圍已經一片寂靜了。他慢慢站起身來，果然，那個黑影也早已消失不見了。
在這深山老林里路又不熟，還是在晚上，亂跑是肯定追不上的，沒辦法，只有原路返回，回到皇宮，再進到房間里躺在床上。
腦海中還是在想著這個問題︰那個黑影到底是誰？為什麼會從皇宮出來？為什麼這麼晚還要穿個黑衣服往外跑？為什麼一路都是偷偷模模的？
本來是睡不著的他，想著想著，卻進入了夢鄉。
吉姆整個晚上都在夢見自己在跟蹤那個黑影，最後是被黑影發現了才被驚醒的，這時，天已經大亮了。
吉姆起床，才看見早餐管家弗蘭克已經放到了他房間里的桌子上了，旁邊還有一個托盤，放著一套折疊好的新衣服。他拿起來一看，還挺好看，也很合身，這樣穿出去就不會被人說了，他穿上衣服，吃完早餐，就走出了房間。
他想起了國王說每天早上都要在會議室開會議，自己便匆忙走向了會議室。
到了會議室，里面還一個人都沒有，可能來的太早了。
剛坐下，就看見國王和胡子談著話走了進來，只听見卡姆說了一句︰「國王，米歇爾已經加入了那個家伙。」
吉姆一听，自然知道他們指的「那個家伙」是誰，都已經听過無數遍了，就是異界主宰。
吉姆見二人坐了下來，行了個禮，他們也回敬了個禮。吉姆想起了昨晚發生的事，迫不及待地問國王︰「國王，昨晚我在皇宮里看到一個可疑的家伙偷偷模模地跑出皇宮，往深山里走去，有沒有什麼事啊？」
二人听了，不禁愣住了，對望了一下，國王那喜笑顏開的臉陰沉了下來，低聲說道︰「吉姆，這件事一會兒不要在會議上提起，還有，你不要再插手管這事了，答應我。」
吉姆听這話已經有了命令的口吻，只有答應了，可是奇怪的是，那個黑影和國王、胡子有什麼關系麼？好像他們兩個人都知道這件事一樣的。
但國王都這樣說了，吉姆也識相地閉上了嘴。這使會議室里陷入了沉默。
打破這一沉默的是陸陸續續走進來開會的官員們，有人行著禮，有人談論著昨天的大戰，整個會議室里變得吵鬧起來。
國王看人都到齊了，便咳了聲，然後雙手做了個安靜的手勢，會議室頓時安靜了下來。
國王宣布道︰「這次會議不用商量什麼，主要是宣布三件事情，也可以說是兩件事。」
國王宣布事情總是這樣，先吊足了大家的胃口，再宣布︰「第一件事，昨天的大戰我們完勝，是值得慶祝的，應該大家都听說了，米歇爾逃跑了；第二件事，經我的調查，也就是逃跑的米歇爾加入了異界主宰的麾下……」
宣布完第二件事時，會議室里的討論聲又響了起來，這不得不讓國王停下了宣布，等大家再次安靜下來後，國王又繼續說道︰「第三件事，在大戰前我讓吉姆將軍帶兵去尋找他的師父，以便盡快回復他的各方面才能，可老師父神秘的失蹤了，他們去的房屋里沒有找到任何人。但我們不能一直傻等下去，米歇爾很可能短期內就會回來復仇，而我們沒有將軍能力一天，國家就衰弱一天。所以，我打算找一個能力不錯的法師，去訓練吉姆，至少讓他能夠打敗來進犯的敵軍。」
听了這件事後，大家都紛紛贊成，同意國王的決定。
國王看大家都很贊成，便高興地宣布︰「很好，既然大家都同意，那麼就馬上實行，我已經找好了人，是專門訓練法師一位*師，就是這位。」
說罷，手指向了門口，全部人的目光都匯聚到了那里，門口走來了一個穿藍色斗篷，手持著一根法杖，留著白胡子的老頭，這位老頭看起來相當和藹。
有幾個參議員還不禁尖叫了出來，因為這位老人家曾經也是他們的導師，只不過沒有教他們法術罷了。老人看到幾個老學生，也笑了笑，揮手致意。
國王也介紹著︰「這位是麥克老先生，他就是多年從事法師及知識教育的*師，他從22歲就開始工作，一直到現在的60歲。」
大家都鼓掌歡迎，國王又說道︰「現在，就由這位老先生擔任吉姆將軍的臨時導師。」又轉向吉姆說，「吉姆，快來和麥克先生握手。」
在眾人的目光下，吉姆走上前和麥克老先生握了握手。
掌聲又響了起來，國王宣布了散會，然後帶著吉姆和麥克先生走到了*練場，里面站滿了士兵。
國王說那里是士兵*練的地方，他們另有去處。
到了一塊大空地，空曠曠的，國王說︰「這里就是法師的標準訓練場，別看空曠，可導師可以用法術召喚出許多訓練器材，你們就在這里訓練吧！」
然後，國王又對麥克老先生說︰「麥克先生，那吉姆就交給您了，請您帶好他。」
麥克老先生笑了笑，說了聲︰「沒問題！」