接到徐放的電報，宋哲武沒有多做猶豫，馬上回電命令徐放回撤至平遙、汾陽、呂梁一線布防，以保證第四路軍有效控制晉西北地區，待高宗寶的第二軍到達後，徐放再移交防務給第二軍。
雖然宋哲武心里也很想拿下介休，借機把防線推到臨汾城下，進而控制臨汾盆地這個山西的大糧倉。可是考慮到現在即使他付出代價拿下介休，把防線推進到臨汾，也必然會引來晉綏軍的瘋狂反擊，在中原大戰已經可以算作結束了的情況下，讓他再付出大的傷亡代價，這是宋哲武絕對不願意看到的。
而且，把戰場放在地勢平坦的臨汾，這也絕對不是個好主意，更何況還是在現在第四路軍幾面受敵的非常時期。
其實，宋哲武不願意拿下介休向臨汾推進，還有一個他不能說出口的理由，那就是幾年後，經過兩萬五千里長征的紅軍會到達陝北，他們隨後展開的東征，可是在晉南鬧騰得最歡，那時，南到侯馬，東至高平，紅軍把整個晉南地區鬧得天翻地覆。
如果他此時進至臨汾盆地，那時紅軍的進攻可就要完全由他宋哲武來承受了，對于如何應對紅軍，宋哲武可是直到現在還沒有想出很好的辦法來。
因為正太路被炸，張蔭梧一時還趕不到井陘。已經到達大同的傅作義，又遲遲沒有動作。徐永昌雖然也已到了晉南，可是徐永昌很實際，並不對收復太原抱有任何幻想，他只是在加緊忙于部署各處防務，沒有對第四路軍發動任何進攻，在他看來，如果宋哲武不想染指晉南，那就是宋哲武開恩了，對晉綏軍還算是網開一面，並沒有想趕盡殺絕。
因此，一時間，山西的局勢雖然十分緊張，可是，除了一些小規模的試探**火，第四路軍和以晉綏軍為主的敵對雙方，並沒有發生大的戰斗。
只是，這幾天倒是在河南的西北軍和中央軍鬧的動靜挺大，那里的形勢變化之快，簡直到了令人眼花繚亂，目不暇接的程度。
在張學良發出進關調停的通電後，馮玉祥雖然先後派龐炳勛和張自忠北上追擊宋哲武，可他內心深處仍然希望閻錫山抽調有力部隊開到河南，依托晉南和西北與中央軍繼續作戰。在他看來，張學良雖然舉兵入關，但西北軍的實力尚存，只要閻錫山能堅持到底，哪怕是三面作戰，局勢仍有扭轉的可能。
于是，馮玉祥一方面打電報給北平的鄧哲熙，要他盡力安撫還在北平的汪精衛，請他力持鎮靜，穩定局面；一面又派張允榮緊急趕去天津，截住北撤的閻錫山，陳說繼續打下去的理由。
但是，這時汪精衛和閻錫山都早已失去了堅持到底的信心。當閻錫山接見張允榮的時候，態度極度消沉，連說︰「不好辦，不好辦，仗是不能再打了，你回去告訴煥章，只有和蒙一起回山西，趕走了宋哲武還尚有一線希望。」
張允榮反復勸說不成，只好再問閻錫山對時局的看法，閻錫山亦不表示意見，只是態度消沉地一再說︰「退到山西再說罷。」
由于馮玉祥的個性很強，看問題又很主觀，這時，雖然局勢的發展在軍事上、政治上反蔣聯軍已經處于極為不利的地步，但是他仍然對他的西北軍的戰斗力極為自信，還在幻想用背城借一的辦法，在河南鄭州附近和中央軍決戰，一戰而勝，一舉挽回軍事上的頹勢。
因此，當宋哲元提出要他加強鄭州到洛陽段隴海路西段的駐防兵力，隨時準備退回西北，等待時機以圖再起的建議時，馮玉祥始終是猶豫不決。只是在宋哲元和鹿麟等人的一再要求下，他才派宋哲元帶著葛雲龍、趙登禹兩師兵力駐防于洛陽一帶，用以保證鄭州到潼關這一段交通線的安全。他還是準備調集大部兵力布置在鄭州外圍，意圖決戰。
可是等到張允榮從天津回來，向他匯報見閻錫山的情況後，馮玉祥這才知道大勢已去。仗既然打不下去了，那就要考慮退路了。去山西可不是馮玉祥願意的，那里可是有宋哲武這個強敵，他認為還是回陝西對他更為有利，也更為安全。
正當馮玉祥想把主力轉移到隴海路西段，準備退回陝西時，不知從哪突然冒出來的楊虎城徹底打亂了他的部署，突然出現在洛陽龍門的楊虎城，打了兵力單薄的宋哲元措手不及，雖然宋哲武指揮部隊拼死血戰，可僅兩天功夫，還是被楊虎城攻克了洛陽附近的龍門，關上了西北軍西去的大門。至此，西北軍西撤的可能性已經很小，除非馮玉祥能馬上擊退楊虎城，否則只有退往晉南之一途了。
而這時，駐拓城的王殿閣師、駐伊陽的王凌雲師、駐臨汝的範龍章師、駐伊川的趙冠英師、駐許昌附近的宋天才軍、駐許昌的李萬林師、駐鄢陵的王振軍、駐登封的李萬如師和駐靈寶的李學正團，以及呂秀文、李肖庭、郜子舉等各部隊紛紛通電投蔣，西北軍各部隊和依附馮玉祥的雜牌軍一時間亂作一團。
直到這時，馮玉祥才徹底明白，為什麼在中央軍發起攻擊後，他的西北軍和眾多雜牌軍們該抵抗的不抵抗，該作戰的不作戰，任憑中央軍在他的防線里縱橫鑽繞來去自由的原因了。
不過，就是這樣，性格堅韌的馮玉祥仍然沒有放棄最後的一點點希望，他還幻想著把西北軍殘部帶回陝西，準備派主力西進搶奪龍門。
只是隨後急劇變化的形勢，讓馮玉祥徹底失去了他那最後所剩的一點點信念。
以胡宗南所率第一師為首的中央軍部隊，從豫東歸德向西南迂回穿插，經柘城、鹿邑、淮陽、商水，到達平漢鐵路線上的郾城、許昌一線，然後又沿平漢鐵路線北上，到達新鄭、密縣一帶，會同中央軍其它部隊一起，按蔣介石的部署，分數路層層疊疊設置數道防線，絕對徹底的截斷了西北軍西撤之路。
同時，以陳誠與夏斗寅師為前鋒的何成浚軍團的部隊，則從西華、鄢陵和臨潁、許昌的中間地區向北一路猛插。
夏斗寅師在五女店受阻，陳誠並沒有和夏斗寅一道強攻膽敢頑抗的五女店的西北軍，而是繞道攻擊石象鎮，在佔領石象鎮後，以一部夜襲和尚橋，鑽進到董家店，一路穿插縱深七十里，不僅接應了夏斗寅，還把吉鴻昌等人的部隊堵在了身後。迫使還在猶豫的吉鴻昌等部通電投蔣，任應岐部被迫接受繳械。然後，陳誠率部繼續鑽進到洧川附近，將西北軍在鄭州的外圍陣地分割得支離破碎。
這時，陳誠得到偵查報告說，西北軍在鄭州的部隊很可能馬上就要撤走，如果能不戰而得鄭州，取得頭功，那他可就是軍長了，這樣的好機會陳誠如何會放過。而此時，新鄭還在西北軍的手里，夏斗寅認為這個消息不可輕信，一旦情報有錯，他們就會在野外陷入西北軍的四面圍攻中。陳誠則在仔細研判當面敵情後，認為情報準確性極高，堅持指揮部隊超越新鄭，向鄭州兼程猛進。
為了搶得先佔領鄭州的頭功，先向蔣介石報捷，陳誠事先早就擬好電報稿，為保險起見，陳誠派他的副官石心志隨肖乾前衛團跟進。肖團在二里崗擊潰西北軍的掩護部隊後，發現鄭州已是空城，便跑步由鄭州南門入城。
這時，已近黃昏，石心志看到佔領鄭州已成定局，便打馬飛馳回到師部向陳誠報捷。陳誠陳誠立即在電報稿上填上時間，馬上發出告捷電報。
其實，在肖乾前衛團到達鄭州南門前，上官雲相第四十六師的便衣隊也搜索到鄭州東站，因為他們擔心遭遇西北軍，所以沒有敢進城，錯失了這個佔領鄭州的頭功。讓上官雲相後悔不已。
蔣介石收到第十一師佔領鄭州的電報後極為高興，連聲稱贊陳誠說︰「子牧集開戰勝之端，曲阜挽垂危之局，鄭州結勝利之果，此次關乎黨國命運之大戰，陳辭修功居功至偉。」當即發給獎金二十萬元，發布命令組建第十八軍，正式任命陳誠為十八軍軍長。
加官晉級，意氣風發的陳誠知道這個時候他需要低調，為了表示「不稱功，不貪財」，給蔣介石回電說︰「職師得以首先佔領鄭州，上賴鈞座指揮有方，下靠官兵用命和友軍協助之力，賞金不敢獨受，擬分半數給上官雲相四十六師。」
陳誠將所得十萬元，發給每個官兵二元，約用去四萬元，其余收作公積金。後來，陳誠用這筆錢創辦了「十八軍南通殘廢軍人工廠」和「吉安農場」，以收容殘廢軍人和老弱士兵。這樣，既拉了上官雲相一把，又博得了蔣介石的信任和十八軍官兵的擁戴。
陳誠的第十一師攻入鄭州、楊虎城部又趁勢攻佔洛陽，致使西北軍軍全線動搖，各級部隊叛降者連連發生。