令人惆悵的季節，西國的秋天。綠，被颯颯秋風一點一點吹散，留下的是漫山遍野的紅楓，鮮如血，紅似火，攜同夕陽燃燒著美麗的黃昏。
簡樸的木屋前院，藍衣男子懶洋洋地躺在矮牆上閉目養神，嘴里叼著一根狗尾巴草，紅色的短發格外惹眼。
「彷徨，她醒了她醒了！」木屋里傳來少女大呼小叫的聲音。
彷徨翻身下牆，吐掉狗尾巴草，慢悠悠地向木屋走去。「吵死了，還說自己是什麼公主，跟市井潑婦沒什麼兩樣！」
「這里是哪里……」瓔珞悠悠轉醒，清澈的雙眸打量著簡陋的房間，視線最後定格在彷徨和少女身上。
她記得，他們趁著結界松懈的月圓之夜逃離了妖狼城堡，後來珍珠失足掉下懸崖，她也跟著跳了下去，情急萬分之下召喚了式神保護了珍珠，再後來的事……她失去意識了。
眼前的少女，與瓔珞年紀相當，跟珍珠一樣有一張圓圓的隻果臉，格外可愛，靈動的眸子盯著瓔珞，一臉羨煞不已。而男子，深褐色的眸子目光清澈，卻藏匿著不羈，身上散發著隱隱約約的妖氣，他正在用一種無比高傲的眼神看著瓔珞。
少女友好地開口︰「你終于醒了，你昏迷了一天一夜了，我們是在河邊救了你的，這里是向村民借來的房子。」
「謝謝你們，你們救我的時候有沒有看見一個小女孩，八、九歲的孩子，穿著粉紅色的衣服。」瓔珞問，「她是我妹妹。」
少女搖搖頭表示沒有，看見瓔珞滿臉擔憂，安慰說︰「你不用擔心啦，你妹妹不會有事的。」
「但願如此。」瓔珞苦笑，也在心里自我安慰。有式神天空保護珍珠，她會相安無事的。式神是一種侍奉其主的靈體，天空是一位朋友送給瓔珞的禮物，在十二神將式神中擁有最強的防御能力，瓔珞真慶幸當年沒有拒絕這一份禮物，它保護了她最珍視的妹妹。
「你不是巫女麼，那麼你妹妹應該也是巫女吧！安啦，巫女可是連妖怪都避忌三分的人，更何況，那麼大的孩子也應該學會照顧自己了。」彷徨的語氣非常傲慢，字里行間透露著幾分不滿。他的話立即惹來少女惡狠狠的怒瞪，彷徨「哼」一聲，，大大咧咧地坐下，翹起了二郎腿。
「你不要在意，他就是那樣，嘴巴不會安慰人，不過心底還不錯。」少女得意洋洋地自我介紹，「我叫翡翠，是一名除妖師，他叫彷徨，是我的師父。」
彷徨听及此處，急切地更正︰「你不要胡說八道，我沒有說過要收你為徒。」
「你的確沒有說過，但是我已經承認你是我師父了。」翡翠神氣十足地說，「能夠得到本小姐認可的除妖師，你是第一個，也是唯一一個！」翡翠自以為是崇高無上的贊譽，對生性不羈的彷徨而言，不過是過眼浮雲。
彷徨不知道自己是幸運還是不幸，一個月前，只不過是被邀請到不落城除妖，去而復返的時候就被這個自稱是不落城公主的奇怪少女纏住，一直求著要拜師學藝、砍妖除魔。
「除妖師？」瓔珞盯著彷徨，質疑。
彷徨眸中冒出寒氣，對瓔珞產生了小小的敵意︰「你有意見嗎？還是說，要收了我？」