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被女皇陛下視為熱臉貼冷的馬嘎爾尼一行，此時還沉浸與清帝國官員們的蜜月期。
他們一路行船北上，路過海定時，英國使節對當地的清帝國官員提出了一個請求︰找一個熟悉海路的人把他們的船領航到天津港。當時與之交涉的總兵大人一口答應，但與英國人設想的雇佣招募不同，總兵大人的辦法直接而暴力︰他派人到街上搜抓逮捕，很快就帶回來一群人，這些被「拉了壯丁」的百姓一個個雙膝跪地接受審問，對于沒有酬勞的帶路引航，他們自然是厭惡的，于是便羅列出種種理由祈求赦免，可總兵最終的答復是︰給你們一個時辰的時間準備，隨後必須隨船起行。
後續的見聞都與之類似，每到一個港口，船舶停靠時官府征用苦力拉縴卸貨，從沒有償付報酬的舉動。這讓英國人非常難以理解，在他們看來無報酬的勞作是不可想象的。而在清帝國眼中，皇帝與臣子與民眾，那就是祖父、父輩與兒子的關系，天下只有兒子孝順父親，哪有忤逆犯上的？所以無論官員們如何壓榨百姓，那都是不允許申述的。
長期以來，清帝國的漢人已經被官差們奴役習慣了，除了找各種理由推月兌，至于伸手向官府要差役酬勞？那簡直是從來都沒想過的事情。
中國通馬嘎爾尼和斯當東等人一路行來，一路觀摩，他們心中對富饒的東方古國的敬畏正在一點點的消失。
號稱有全世界最大面積國土、全世界最多的人口以及佔據世界GDP百分之三十以上產出的清帝國，竟然是一個沒有中產階級的國度
這里只有兩種人︰壓迫者與被壓迫者。
皇帝以下皆為奴才，文人不敢寫、武人不敢練，老百姓們在登峰造極的專制統治中已經被徹底奴化了。種族隔離是全面而徹底的，嚴禁各種族間的通婚，北京城整個北城內都沒有一個漢人，專供滿人居住。宮內的女眷包括掃地洗衣的奴婢在內無論如何都要清一色的滿人，而宮內的太監又毫無例外的都是漢人。
馬嘎爾尼眾人接受的款待不可謂不佳，甚至可以說超出了他們的想象。正可謂食不厭精、膾不厭細，每天每頓十多道菜，住用的無一不是精品，從這一方面而言，清帝國的富裕又可見一斑，起碼馬嘎爾尼一行無法想象大英帝國的外交部對外國使節能有如此奢侈的接待費用予以揮霍。
緊接著他們進入北京城後，迎面而來的商業氣息又令其震驚無比，鋪石街道上擠滿了人，商店、作坊和顧客繁多，處處都是興盛繁榮的景象。商業，在清帝國的發展不可謂不繁盛，如此一來英使團一行對此番的目的愈發據有信心了，他們很高興的看到相比起巴黎和倫敦，大清帝國的北京也有可與之媲美的商業氣息。
事實上他們並不知道，此時的清帝國的確擁有好幾個世界第一︰第一的版圖、第一的人口和第一的經濟產值，但清帝國為數眾多的老百姓是貧窮的，並不比中古時代的歐洲農奴要好多少。
據早先呈報給沙俄帝國女皇陛下的調研報告指出︰清帝國目前擁有兩億人口，因此人均耕地只有可憐的兩點四畝。人均兩點四畝是什麼概念？依照目前清帝國的生產力，一畝地的糧食產出甚至不超過一百斤兩點四畝僅夠糊口，何況這還是人均土地兼並已經使得絕大多數人低于人均的水平……
北京、廣州兩地的物價就奇高，一百斤米面的價格是一兩半白銀；一百斤豬肉價格是二十七兩白銀；一百米的棉布需要十二點二兩白銀。看起來這個數據並不可怕，但可怕的是一戶普通程度的農戶一年的毛收入不過才只有三十五兩白銀。
也就是說哪怕這家人只有一家三口，每年光是填飽肚子就需要花費不下十兩銀子，偶爾沾點腥葷便是好幾兩銀子的事，更別說還有各種稅賦和攤派了。
所以清帝國的強盛是表面的，是國富民窮的，乾隆皇帝的國庫年收入五千萬兩白銀，那是建築在數以萬計的貧民難以養家糊口的基礎上的。
乾隆當政十多年來年年大饑，或真或假，反正至少沒有他自己標榜的那麼繁榮昌盛。
而此時的英國使團，抱著某種不可告人的目的，正在以審視的眼光仔細觀察遠東龐大帝國內部的空虛。
八月初五，使團抵達北京駐地，乾隆皇帝特派禮部負責英國使節的接待工作，並委任寵臣和珅前往天津負責教習禮儀的工作。按照清帝國的慣例，每個位屬國來朝都必須執天國禮，也就是三跪九叩大禮，即使是屬國的國王親至也同樣應以大禮應對皇帝。
然而錯誤的被當做屬國的英國大使馬嘎爾尼在此事上的態度卻非常明確︰他無法接受向乾隆皇帝行三跪九叩大禮。
在英國人的頭腦中，文明的國家外交應該是平等的，他們此行的目的是為了使整個東方向英國開放貿易，並使英清兩國建立條約關系。在他認為外交是為經濟利益服務的，自由貿易可以擴大生產、互通有無，提高就業水平，改善人類的整體福利。他們挺著腰板從大英帝國遠道而來絕對不是為了給清帝國的皇帝陛下叩幾個頭的。
然而在此時的乾隆王朝，這是清帝國的人無法理解的觀點，清帝國的財富是靜態的，在他們看來貿易並無法增加人類的財富，無非是財富從某些人手中流轉到另外一些人手中的零和游戲。清帝國對外部世界的利潤向來不屑一顧，在清帝國的官員眼中，天朝的尊嚴是至高無上、凌駕于所有其他事務至上的。
英國使團拒絕行禮的消息震動了整個北京，朝廷的臉孔立刻轉變。乾隆皇帝對此非常不高興，他批注給禮部的說法是︰由于禮部過于奢侈的殷勤接待，助長了蠻夷之地目無尊長的氣焰。
自此，大英帝國使團和清帝國官員們的蜜月期到此結束。和珅再次與馬嘎爾尼會面時，擺出了一副陰沉的臉色，他態度冷淡、語氣傲慢，為了表示帝國的尊嚴，他不斷勸說並且施壓給馬嘎爾尼一行。和珅明確表示︰若是不行此大禮，英國人萬萬不可能覲見皇帝陛下，如此一來英使團之行將極有可能以失敗告終。
與此同時，前期奢華的款待也發生了巨大變化。英國使團餐桌上的菜肴少了三分之二，剩下的也不再美味可口。其他豐富的用度供給也都減量一半，甚至居住的賓館檔次也大幅度降低︰一切都在表明，整個清帝國感覺自己受到了侮辱
經過長達十多天的交涉，最終雙方都退了一步，英國人同意單膝跪地、隨眾俯首行禮，而清帝國方也不再強求他們要把頭叩擊在地板上。
八月十三日，乾隆皇帝預訂在承德避暑山莊接見英國使節團，那天凌晨…使節團就從住地出發，從四點一直等到皇帝陛下七點起床才被準許進入避暑山莊。在山莊外通道等候區，馬嘎爾尼經歷了更加難熬的等待，他驚訝的發現那些光著腳丫子、鼻子上掛著金屬環的老撾使節竟然排在自己前面
他想提出抗議卻最終還是沒有開口，清帝國官員們面對老撾使節的笑臉都要比對他的熱切幾分，不難想見此時他即使提出要求也只能無功而返。
畢竟對于清帝國來說，一個是臨近的看得見模得著並且真正臣服本國的屬國，而另一個則是不肯向皇帝陛下行大禮的傳說中的島國紅毛。
輪到他時，他向乾隆皇帝鄭重的遞交了喬治國王的國書。國書當然是以英文寫就的，其內容是︰英王陛下奉天承運，事事以仁慈為懷，除保證自己和平安全，促進自己臣民幸福之外，並在可能範圍內設法促使全人類同受其惠。在這種崇高的精神指導下，英國的軍事威力雖然遠及世界各方，但在取得勝利之後，英王陛下對于戰敗的敵人也在最公平的條件下給予同享和平的幸福……陛下志在研究世界各地的產出，向落後地方交流技術及生活福利的知識促進整個人類世界的知識水平雲雲。
然而國書落到了清帝國翻譯官的手中，他們深知如何討皇帝歡心，他們在國書中增加了許多恭順的詞語，將原文可以說不怎麼恭順的喬治國王國書改頭換面成了︰英吉利國王敬奏清朝皇帝萬萬歲，預祝坐殿萬萬年。本國知曉清帝國地方甚大、管的百姓勝多，皇帝陛下心中常把天下事時時照管，惠及國外，使得天下臣服，內外安定……如今聞得各處唯有清帝國皇帝陛下所轄一切風俗禮法比別處更高，至精至妙，故此越發想念著前來向化輸誠。
兩份含義迥然不同的國書，各自都是對各自君主的無限吹捧，英法厚顏無恥的將喬治國王開拓海外貿易的行徑夸耀為為世界人民的福祉而做出的奮斗，清方則更為無恥的將其中華麗的詞藻干脆都翻譯到自己的皇帝陛上，真可謂大吹特吹、互通有無
因此，承德避暑山莊的覲見還算是賓主愉快的，乾隆皇帝很是享受遠在法蘭西更西的英吉利帝國的吹捧，而英方人員也在吹捧完喬治國王看到清方和善贊同的神情後得到了心理上的贊同。先前的禮節之爭所造成的負面影響得到一定程度的緩解，接下來便是乾隆皇帝期盼已久的，英國使團也報以極大希望的禮物呈遞環節了。