暗夜精靈不斷的探索使他們遇到了許多強大的生物並與他們成為了朋友，其中之一就是半神賽納留斯，原始森林的守護神。偉大的賽納留斯對好奇的暗夜精靈十分友好，並花了許多時間來向他們傳授關于自然世界的知識。卡多雷與充滿生機的森林建立了良好的關系，並且享受著和諧的自然平衡。
「那高等精靈又是怎麼回事？」貝納爾的好奇心永遠是排在了他思維的第一位。
「一個墮落的暗夜精靈分支，」泰蘭德平靜地說。「一萬年前，在所有人的共同努力下，我們的文明在疆域和文化方面都有了巨大的進步。神廟、道路和定居點遍布整個卡利姆多大陸。艾薩拉，當時的暗夜精靈的女王，她在永恆之井旁邊建造了一座壯觀無比的宮殿，以供她寵愛的僕從居住。這些被她稱為奎爾多雷的僕從對女王唯命是從，並且認為自己比其他身份低賤的同胞更加高貴，而奎爾多雷就是高等精靈的意思。雖然艾薩拉女王受到所有人民的愛戴，但許多民眾卻對高等精靈十分憎惡。」說到這里她深深地吸了一口氣。「艾薩拉和其他牧師一樣對永恆之井的秘密擁有強烈的好奇心，她命令學識淵博的高等精靈解開它的秘密並揭示它的真正作用。高等精靈們夜以繼日地對永恆之井進行研究，最終，他們發現了一種方法，使他們能夠運用和控制永恆之井的強大能量。當他們的試驗進一步進行時，高等精靈們發現他們可以運用這種新發現的力量任意創造或毀滅。高等精靈決定徹底掌握這些強大的魔法，雖然他們知道使用魔法不當可能帶來的災難性後果，但艾薩拉和她的高等精靈們仍然開始了魯莽的魔法試驗。賽納留斯和許多資深暗夜精靈學者都對其警告，拿反復無常的魔法能量開玩笑只能帶來災難，但是艾薩拉和她的追隨者們仍然固執地想要增強她們的能量。當他們的能量增強之後，艾薩拉和高等精靈發生了明顯的變化——高傲冷漠的上層暗夜精靈對他們的人民越來越嚴厲和殘暴。艾薩拉用一層黑色的面紗蒙住了她的面孔，開始疏遠她的人民，並且拒絕與任何人來往——除了她信任的高等精靈牧師。」