五原城以北一百里處，受降城內，鮮卑八萬騎兵駐扎于此。
說起這受降城（後人稱之為新呼熱城），始建于漢武帝太初元年（公元前104年），乃「因榆將軍」公孫敖受武帝之命所築。太初二年，匈奴左大都尉欲殺單于起事，投靠大漢，結果被單于現而殺掉，兵變未遂，但從此歷史上留下了「受降城」之名，實際上壓根就沒有受過什麼降。
受降城的位置處于交通要沖，以往屬于漢人和匈奴人交往的樞紐。後來匈奴人西遷，此城便落入鮮卑人之手，城內可囤糧駐軍，成為鮮卑人南下侵略的橋頭堡。
按照趙興的兵力部署，並州兵馬主動撤出西安陽、成宜和宜梁幾座城池，重兵把守五原郡城，也就是五原城。現如今五原城內有飛虎軍五千人，臥虎軍五千人，先鋒軍一萬人，臥虎新軍一萬人，城池經過崔琰征調民夫加固和增高，城內儲備有大量的箭矢和糧草，不容有失。
「啟稟大單于，經哨探四處偵察，現如今西安陽、成宜和宜梁等地沒有漢軍駐扎，漢人百姓全部轉移到了長城之內，只留下幾座空城，取之無用。」和連麾下一支先鋒軍的頭領向其報告道。
「五原城內可有漢軍駐扎？」和連問道。
「有漢軍數萬兵馬駐防，意圖據城而守，與吾持久相爭！」部落頭領回答。
「漢人城塞堅固異常，若無攻城器械輔助，只憑騎兵攻打，則族人死傷必定慘重，非吾所願耳!」和連皺著眉頭說道。
「既然漢人意欲據城死守，吾族不如繞城而過，直取五原城南數十里外的臨沃和河陰，若漢人出城救援，正好與其在野外決戰；若漢人據城不出，我們則順著黃河向東再下武都、曼柏兩城，隨後可克沙南、桐過和駱縣，然後沿黃河南下，直撲西河，到了此時，任漢人有千軍萬馬，又豈能奈何吾族來去如風！」一個熟悉南方並州地形，曾經追隨父輩侵掠過並州的部落頭領建議道。
「拓跋頭領言之有理，今次出征，吾族絕不可與漢人糾纏于一城一池之下，而是要放眼南方，以戰養戰，大肆破壞漢人的耕地和村落，讓其元氣大傷！」
「那漢人佔據的五原城我們便不管不顧了嗎？萬一漢人在我們南下之後封鎖北歸道路，吾族豈不危險？」一個頗有幾分戰略眼光的老頭領提出疑問。
「當然不可坐視五原城內漢人而不顧，我們只需留下兩萬人馬在城外佯動即可，漢人將軍一般膽小怕死，見吾族大軍在城外活動，必定不敢冒然出城作戰！」和連說道。
「如此分兵，豈不違背大單于當初定下的三路同進策略？」慕容鮮卑部落頭領說道。
「漢人有言︰‘兵無常勢，水無常形’，形勢有變之時，豈可拘泥于初始定下的方略？我們此次大軍作戰，要目標是破壞並州的根基，收復長城之外的大片土地，至于能殺傷多少漢軍，則視情而定，不可過于強求！」和連說道。
「傳我號令，大軍原地休整一日，後日兵五原城，讓漢軍看看吾族大軍的威風！」和連下達了命令。
五原城頭，幾名來自上黨的老兵正負責瞭望。
「謝老六，你說這次跟鮮卑人作戰，咱們臥虎軍能分到什麼任務？」一個三十來歲的長弓兵用手肘捅了捅正在凝神遠眺的副連長。
「我們的任務當然是堅守五原城！只要臥虎軍有三千兄弟駐扎在五原城內，就算鮮卑人來上千軍萬馬也休想破城而入！」被稱作謝老六的副連長充滿豪氣地說道。
「那倒是，咱們臥虎軍的兄弟，個個都在戰場之上刀頭飲過血，管他來地是鮮卑人還是羌胡人，來一個咱殺一個，來兩個咱殺一雙！俺郭大虎這柄長弓有些時日沒有開葷了，手臂直癢癢呢！」
幾個輪值的士卒正圍自己的副連長扯淡，忽然見到頭兒臉色一變，只听謝老六沉聲說道︰「點燃烽火示警，稟報營長，鮮卑人的先頭部隊已經過來了！」
到底是鎮北軍團第一精銳，只見值勤的臥虎軍幾名老兵听到謝老六的命令之後，絲毫不見慌亂之相，立即按照任務分工行動，點狼煙的點狼煙，下城頭稟報軍情的迅離開，和平時沒什麼兩樣。
鮮卑人馬抵達五原城的軍情立即被逐級上報到鎮北將軍趙興這里，趙興停下正在揮舞的長槍，擦了一把額頭上的汗水，沉聲說道「哦，鮮卑人來的還真快，走，大家上城頭瞧瞧去！」
隨後，各軍軍長、軍師、以及師長們紛紛跟隨著趙興的腳步上了五原城頭，只見城外無邊無沿地盡是鮮卑人的騎兵，正在漸漸匯聚，向著四門涌去，準備將五原城圍個水泄不通。
「看這陣勢，打前站的鮮卑人沒有三萬也有兩萬了？」趙興與身旁的田豐嘀咕道。
「從遠處煙塵所起數量來看，應有兩萬人馬。」田豐說道。
「這群不知死活的東西，若是安分守己地藏匿于草原深處，倒教我無從下手，現如今糾集一處，正好方便鎮北軍團大展身手！」趙興輕蔑地看著遠方，壓根沒有因為己方人數少于鮮卑而擔憂。
「若是鮮卑人圍而不攻，繞城南下，該如何應對？」郭嘉提出了疑問。
「真若如此，只好留下一部兵力困守孤城，其余人馬突圍而去，前往桐過、駱縣一帶設伏，決不能讓鮮卑人突破長城防線。」
到了正午時分，鮮卑人還在繼續增多，四門之外已經遍布鮮卑人的帳篷和營寨，看樣子是要將五原城內的守軍活活困死。
「呵呵，這個和連倒也是個妙人，竟然玩起‘不戰而屈人之兵’的把戲，意圖憑借鮮卑人多勢眾，瓦解我並州士卒的斗志！」趙興笑著對諸將說道。
「鎮北軍團若是這麼容易被人嚇倒，不用鮮卑人打過來，我們直接逃跑算了，還留在這里做甚！」關羽一臉輕松地說道，彷佛被圍困的是別人，而不是自己。
「鮮卑人這次倒是學乖了，不敢硬著腦門往前硬沖，到現在連試探性地進攻都沒有起！」徐晃皺眉說道。
「只怕鮮卑人也是知道上黨長弓的威力，輕易不敢派人攻城，免得徒勞無功。」陳宮說道。
「我們在五原城內給和連備好了酒菜，可明顯人家沒打算過來赴宴，看樣子我們要有麻煩了！」趙興一想到郭嘉提出的疑問，不由得有些擔心。
「五原城扼守在鮮卑人南下北歸的道路之中，輕易不能舍棄，既然鮮卑人圍而不攻，那我們只好出城尋找戰機！」郭嘉沉聲說道。