加治木城在大隅半島上，在這個時代的始羅郡，是前薩摩藩藩主，也是島津光久的祖父，島津義弘晚年的隱居之處。現在也是薩摩藩的另一個居點。
島津光久等一行人幾十人逃出了鶴丸城之後，經過了四天逃荒一般的旅程之後，總算是平安的到達了加治木城。但一個個都是風塵僕僕，衣衫襤褸，看起來比乞丐也強不了多少。
好在是島津氏在加治木城中也有不少積蓄，還有一千士兵，因此眾人在換了衣服，飽餐了一頓之後，總算是又有了幾分大名的樣子，但誰心里都不好過，現在的島津氏可算是元氣大傷了，明軍再來進攻加治木城，那麼島津家恐怕就有滅頂之災了。因此島津光久也不禁悲從心生，放聲大哭了起來，而他這一哭，其他家臣也都忍不住了，全都一起哭了，結果這一天就在眾人的大哭中結束。
休息了一天之後，島津光久也恢復了幾分精神，于是馬上又招集家臣商議，如何對付這次明軍的進攻，但眾人都是大眼瞪小眼，誰都無話可說，因為通過這兩次戰斗之後，眾人都徹底明白了，這一次薩摩藩惹上了一個自己根本無法對抗的強敵。但是怎麼遭惹上這個強敵的，眾人還都糊里糊涂。
不過從表面上看起來，好像是由于薩摩藩要奪取兩個被明軍佔領的島嶼所引起來的，因此島津光久心里這個後悔，西表島和石垣島根本就是琉球諸島邊緣的兩個荒島，明軍佔就讓他們佔去算了，自己何苦硬要搶回來，那知惹上這麼個強大的敵人。
同時島津光久又想起來，在明軍攻佔了琉球島之後，還派大黑殿守來過，要求薩摩藩賠款道欠，那時還沒有進攻薩摩藩，但當時自己一心只是收回琉球島，對明軍的要求也沒有理會，如果當時答應下來了，局面也不至于壞到這一步。想著想著，島津光久的腸子都要悔青了。
但現在後悔也沒有用了，還想想下一步怎麼辦，靠薩摩藩肯定是打不過明軍的，雖然自己己經派人去向幕府將軍求救，但從江戶聚集人馬，再趕到九州來，至少也要一個月的時間，但加治木城肯定是守不住一個月的，向其他藩借些人馬來頂一陣，但借少了也無濟于事，借得多了……估計還是不管用，一想到明軍滿天飛舞的火箭，島津光久就不寒而僳。那麼逃到其他大名那里去躲避一時呢？但其他大名那里躲得過去嗎？就算躲過去了，薩摩藩以後也在日本永遠抬不起頭來了。
結果眾人商議來商議去，半天也沒有商議出一個好辦法來。而就在眾人一籌莫展的時候，忽然有人來報告，內藤昌豐要求見島津光久。
內藤昌豐是豐臣氏遺臣中的重臣之一，僅次于大黑殿守，島津光久也認識他，雖然剛剛听到這個報信時，島津光久也怔了一怔，想著他怎麼跑到曰本來了，但馬上就反應了過來，因為先前明軍派大黑殿守來過，要求薩摩藩賠款道歉，現在又派內藤昌豐來，也許事情有了轉機呢？因此島津光久趕忙下令，請內藤昌豐進來。
進到正廳之後，內藤昌豐向島津光久行禮己畢,島津光久才道︰「昌豐，你是從那里來？」
內藤昌內道︰「回稟君候，小人是從軍那里來的。」
島津光久听了，到是松了一口氣，看來自己猜得沒有錯，但還是故作姿態，道︰「昌豐，你怎麼在明軍那里。」
內藤昌豐道︰「回稟君候，上次大野大人來見君候，奉君候之命，回到明朝，本來打算按君候所命，在明朝亂，以助君候收復琉球，但從那之後，明軍對商館監視極嚴，連人員都不得隨意出入，更不用說商船出海，因此有付君候的重托，請君候恕罪。」
島津光久苦笑了一聲，現在覺得當時的自已，實在是很傻很天真，擺了擺手，道︰「這也不能怪你們，就不用再說了，你在明軍那里做什麼？」
內藤昌豐道︰「後來明軍要進攻薩摩，從商館中征調熟悉日本的人員，因此大黑大人就派小人跟軍一起，來到日本。這次是奉了明軍的主將之命，來見君候。」
島津光久點了點頭，總算是扯到了正題上來了，于是又道︰「明軍要你來見我，有什麼事嗎？」
內藤昌豐道︰「請問君候，這幾次戰斗，對君候恐怕都不有利。」
島津光久呆了一呆，終于點了點頭，道︰「是啊，我也不瞞你，我們確實敗得很慘。你從明軍那邊過來，知道他們到底有什麼打算嗎？」
內藤昌豐點了點頭，道︰「我正是為了此事而來，明軍主將說了，只要君候答應他們的條件，明軍就可以立刻撤軍。」
島津光久道︰「什麼條件。」
內藤昌豐從衣襟里取出了一本冊子，道︰「請君候過目。」
島津光久接過了冊孑，打開一看，上面寫著三條要求︰一、薩摩藩必須為無故進攻西表島和石垣島向商家軍出示面道歉,並保證未來決不再做出類似事件；二、琉球朝廷己經正式出具國，請求商家軍給予保護，並要求薩摩軍撤離，因此薩摩軍必須全部撤出琉球諸島，未經商家軍許可，任何人員、商船不得蹬上、停靠琉球諸島，如需到琉球經商，需到杭州向商毅伸請經商執照；三、這次戰爭的後果將薩摩藩全部付責，必需向商家軍支付白銀一百萬兩，補償損失。
這三條要求經人讀完，大廳里立刻就炸了鍋，因為可以說這三條都讓薩摩藩難以接受，出具面道歉看似最簡單，但這卻關系到島津氏的顏面；而現在薩摩藩雖然失去了琉球島，但還保留著奄美諸島，還是可以從中獲取不少好處的；致于第三條更沒道理，現在明明是明軍打到薩摩來，佔領了鹿兒島城，燒了鶴丸城，把自己趕到加治木城來，反而還要薩摩藩賠償損失，因此不少家臣紛紛道︰「不行，不行，這樣的條件太苛刻了，我們寧可和明軍死戰，也不能答應。」
還有人道︰「昌豐，你一定是和明軍勾結，他們許給你什麼好處，你要幫著明軍說話。」
內藤昌豐趕忙跪伏于地，道︰「君候明鑒，我內藤昌豐不過是一個傳話人而巳，所有條件都是明軍開出的，我也是身不由巳，說我和明軍勾結，實在是太冤枉死我了。如果各位不同意，我這就回去，答復明軍就是了。」說著內昌豐從地上爬起來，轉身就要離開。
「慢著。」島津光久趕忙叫住了內藤昌豐，道︰「明軍的條件暫且放在一邊不論，你們到明朝也有一年多的時間了，對這個商毅熟悉嗎？可以把他的事情詳細的告訴我嗎？」
內藤昌豐這才道︰「當然是可以的。」
在杭州住了一年多的時間，日本商團對商毅的事情到也知道了個六七成，內藤昌豐到也沒有隱瞞，一五一十把自己所知的事情都說了，有些不太清楚的地方，也加上了一些自己的推測。
而听完了他的講說之後，島津光久等人這才知道，原來這個商毅可不是一個普通的明朝官員，也相當于明朝的一個大名，領地比整個日本也小不了多少，而且擁有相當大的自主權，明朝的中央朝廷也不一定能干涉得了他的內部事務，手下擁有十萬左右的常規士兵和一支龐大的海軍，有大量的鐵炮。這次進攻薩摩藩，完全是這位商督師的個人行為，但派出的人馬，只不過是他的一小部份實力。而且在此前商毅在海上打敗了干系臘人，佔領了台灣北部，在陸地上又打敗了北方的滿族向南方的進攻。
當然內藤昌豐還向他們解釋了一下滿族的情況，簡單的說，這是一個類似于建立元帝國的蒙古族的北方游牧民族，有著十分強悍、好戰的民族性格。並且擁有一支戰斗力很強的騎兵和步兵，現在己經佔領了中國北部。
直到這時，島津光久等人恍然大悟，總算明白自己到底是在和一個什麼樣的人作戰。雖然島津光久對內藤昌豐所說的話還有些半信半疑，但聯系過幾戰的情況來看，還是有相當的真實性，但那怕真實性只有一半，這都不是薩摩藩能夠惹得起的對手。自己怎麼就這麼倒霉，惹到這樣一個可怕的敵人。
因此島津光久又想了好一會兒，這才道︰「昌豐，以你在明軍中所了解到的情況，據你估計，如果我拒絕軍所提出的條件，那麼他們會怎麼做呢？是打算徹底佔領我們薩摩藩的領地，然後和全日本開戰？請你俱實回答我。」
內藤昌豐對磕了一個頭，道︰「只要君候恕小人無罪，昌豐自當以實言相告。」
島津光久點了點頭，道︰「昌豐，你不必有任何故慮，盡管實說。」