董卓到底對王美人做了什麼？居然讓漢室忠臣們不能忍受！原來，董卓憤怒之下，將王美人當著劉協的面，狠狠的折辱了一番，又將王美人賞給了宮中的戍卒。最後，董卓還將慘不忍睹的王美人送到了，由羌人和匈奴人組成的飛熊軍中，充作軍妓。
沒過多久，王美人就被那群禽獸般的外族人折磨死了。可憐的王美人，數次害人不成，卻死的如此淒慘，那群所謂的漢室忠臣對此事義憤填膺。而王允這種漢室忠臣，便開始上竄下跳，準備串聯起來對付董卓。
想對付董卓，刺殺肯定不行。越騎校尉伍孚在軍中也算武藝出眾，卻不是董卓一合之敵。與王允相熟者，大多為文士，想行刺殺之策，不太靠譜。王允便想聯絡太尉張溫，讓他再次糾集諸侯勤王。
誰料倒霉的張溫，為人糊涂就算了，做事也糊涂。他竟然將聯絡袁術的書信，錯投在呂布府上。呂布自從在潼關下，听了劉璋一席話後，就以丞相公子自居，見有人要造董卓的反，他立刻把此事上報給董卓。
為了嚇唬眾臣，董卓再次設宴。在宴會上，呂布親手把張溫給剁了，還把張溫的人頭直接泡在酒里，並請眾臣品嘗張溫人頭泡出來的血酒。眾臣端著血酒，驚恐的望著呂布和董卓。這時候，眾臣才發現，呂布和董卓長得如此相像，都那樣猙獰，不愧是父子倆！
呂布揭發張溫造反乃是大功一件，可董卓並沒有表示，就連一句嘉獎都沒有，這讓呂布心中略有不爽。漸漸的，呂布發現，董卓有意無意的疏遠他，呂布的心中便有了別的想法。不過，呂布倒沒有想把董卓怎麼滴，畢竟董卓是他的義父。
就在王允上竄下跳，串聯眾大臣反抗董卓的時候，諸侯聯軍也解散了。原本，諸侯聯軍的解散是以孫堅藏匿傳國玉璽為導火索，而現在由于劉璋把傳國玉璽拿走了，諸侯聯軍的解散卻是因為曹操。
曹操追擊董卓大敗，又被劉璋帶去逛了一圈。回到聯軍大營，袁紹居然還召集眾諸侯看他的笑話。曹操一怒之下，將十七路諸侯狠狠罵了一頓，然後拔營而走，隨他去的，還有陳留太守張邈張孟卓。
孫堅由于沒得到傳國玉璽，便沒有產生異心，他見袁紹等人不能成大事，一腔熱血化為滿心憤慨，就帶著部下離開了聯軍。隨後，公孫瓚因為袁術看不起劉備，也拔營回了遼西。而劉備由于討董之前，得了平原相之職，便帶著兩個兄弟，直接去平原上任。
最離譜的卻是喬瑁和劉岱，這兩位仁兄居然為了糧草打了起來，而劉岱技高一籌，在清晨時分，趁喬瑁不備，率兵突入，直接將喬瑁斬殺。不僅奪去了喬瑁的糧草，連喬瑁的性命都拿走了。
見聯軍都開始相互廝殺了，孔融、陶謙等人也相繼離開。袁紹見大家都散了，他也不敢一個人對抗董卓，便撤兵回渤海。不過，袁紹雖然兵多，但糧草並不多。冀州刺史韓馥乃是袁家門生，便時常給袁紹送些糧草。
俗話說︰升米恩，斗米仇。糧草送多了，袁紹就起了別樣心思，加上其麾下謀士慫恿，袁紹便開始謀奪冀州。兩封書信分別落在公孫瓚與韓馥的手中，公孫瓚那封，袁紹約他瓜分冀州，而韓馥那封，卻是袁紹通知他，公孫瓚企圖攻打冀州。
韓馥本來就是庸人，他听說公孫瓚來攻，便召集麾下謀士、將軍商議對策。韓馥麾下有一人名叫荀諶，乃是荀氏高才。不過，他早已心向袁紹，便建議韓馥將冀州州事托付給袁紹。韓馥麾下長史耿武、別駕關純反對，可韓馥依舊一意孤行。
耿武無奈，只好棄職而去。只是在離去前，他與關純商量好，待袁紹入主冀州之時，便刺殺袁紹。可惜，耿武和關純的計劃，被韓馥麾下大將義听見了，而義早已經被荀諶說服，就等著歸順袁紹。
機密泄漏，耿武與關純自然難逃一死。袁紹順利入主冀州，以馥為奮威將軍，以許攸、逢紀、郭圖、辛評分掌州事，盡奪韓馥之權。韓馥懊悔無及，遂棄下家小，匹馬往投陳留太守張邈去了。
袁紹既得冀州，自然要尋訪名士，冀州大才田豐、沮授都是他聞名已久的人，而張郃卻是他啊十分想要的小將。誰料，當袁紹的人找到田豐、沮授、張郃的住處，三人早已搬走。更絕的就是張郃，連族人都帶走了！
郁悶的袁紹仔細打听之下才知道，就在韓馥宣布迎他入冀州的時候，沮授和張郃便收拾行裝出了鄴城，往並州方向去了。至于田豐，兩年前就離開了冀州，沒有人知道他去哪了！不過，在田豐離開前，冀州發生的唯一一件大事，就是冠軍侯拜訪韓馥！
听見冠軍侯曾經拜訪過冀州，袁紹就算是豬，也明白了田豐三人的去向。只是有一件事讓袁紹很不解，為什麼田豐在劉璋拜訪後就隨他去了，而沮授和張郃卻在兩年後，才離開冀州。
其實也不怪袁紹不解，就連沮授和張郃也如同夢中。本來劉璋和他們約定，韓馥獻土之時，便是他們投奔並州之日，可他們死也沒想到，韓馥不僅獻土，還獻的如此堅決、迅速，簡直可以說是迅雷不及掩耳！
沮授听到韓馥決定，請袁紹領冀州州事的時候，他就覺得有些不妙，本想通知劉璋進行阻止。可消息還沒有發出，袁紹已經佔領冀州，沮授只來得及收拾行囊，帶著家小離開鄴城。至于張郃為什麼能將家族都搬走，那是因為他早就準備離開了。
自兩年前劉璋拜訪冀州，張郃的日子越來越不好過。袁家越是勢大，韓馥越擔心袁家找借口收拾他。對于曾經得罪過袁家的張郃，韓馥自然不會有好臉色。一個弓馬嫻熟、軍略出眾，還雄心勃勃的少年將軍，被人晾了兩年，還不知道什麼時候，才有機會翻身，他若不想走，那才奇怪！
袁紹雖然得了冀州，卻沒有得到冀州賢才，其心中的郁悶可想而知。偏偏這時候，公孫瓚知道袁紹得了冀州，便讓弟弟公孫越拿著袁紹的手書，來討要半個冀州，因為這是袁紹與他的約定。
到嘴的肉哪有吐出來的道理，袁紹鳥都不鳥公孫越，直接命人，在半路把公孫越宰了。雖然袁紹派去的人，都穿著董卓軍的馬甲，但公孫瓚的人也不是傻瓜，他們認出了袁紹軍的小樣。
聞知兄弟被袁紹掛了，公孫瓚怒火沖天，便帶人在磐河與袁紹大戰，結果大敗而回。若非劉備及時相救，公孫瓚就掛在界橋了。
董卓听說公孫瓚與袁紹大戰，又逢劉璋撤兵回益州。欣喜之下，董卓听從李儒的建議，以朝廷的名義使太傅馬日磾、太僕趙岐，齎詔前去調停。
袁紹和公孫瓚不知道吃錯了什麼藥，居然還真听了董卓的話。于是乎，袁紹佔據冀州，公孫瓚依舊龜縮在遼西。
相比袁紹和公孫瓚的辛苦，曹操就幸運多了。他在洛陽兩次大敗，幾乎將老本賠光，就賺了幾聲吆喝。然而，曹操剛準備回譙郡，張邈就把他留住了，並把陳留太守的職位讓給他。更巧的是，兗州刺史劉岱剛回到昌邑，兗州便爆發大規模黃巾之亂。劉岱不听程昱、鮑信的勸諫，非要出兵擊之，卻被黃巾賊所殺。
劉岱一死，兗州便成了無主之地。兗州眾官商議好久，決定請曹操入主兗州。結果，曹操在數月之內，不費一兵一卒，便成了一州之主。說起來，曹操比袁紹幸運多了！
有幸運，自然有不幸，有聰明人，自然有傻瓜。不可否認，袁術比袁紹的確傻了點。袁術回到南陽，很輕松就把豫州納入掌中。等他整頓好豫州，卻听聞袁紹得到了冀州。于是乎，袁術便向袁紹索要戰馬千匹。
千匹戰馬雖然挺值錢，但對于袁紹來說，只是九牛一毛。可給與不給，不是錢的問題，而是面子問題。如果袁術好言相求，袁紹看在自家兄弟的面上，別說千匹，就是萬匹，他也舍得，可袁術偏偏用了命令的口吻。袁紹又不是袁術的下屬，怎麼可能給？同父異母的親兄弟就這樣鬧翻了！
與袁紹鬧翻就算了，畢竟豫州與冀州之間還隔著青州。可袁術又派人去向劉表索要糧草二十萬石。劉表的糧草也不是天上掉下來的，他怎麼會莫名其妙的送給袁術。可袁術不管，劉表不給，他便心懷怨憤。于是，袁術暗中聯系孫堅，想讓孫堅做攻打劉表的先鋒。
孫堅沒有私藏傳國玉璽，更沒有與劉表交惡，他怎麼可能听別人挑唆兩句，便出兵攻打劉表呢？被孫堅拒絕的袁術怒氣難平，便想出兵收拾孫堅。在袁術看來，他奈何不了袁紹，收拾不了劉表，難道連孫堅都不如麼？