全班二十七個畢業生中，只有九人能被認同為下忍，其余十八人還要再回學校訓練。
也就是說，這一次所謂的生存演習是一場淘汰率高達百分之六十六的超難測試！
第二天五點，小櫻和佐助听從了卡卡西的‘建議’，沒有吃早飯，早早來到了木葉的演習場。
六點…七點…八點…九點…九點五十分……
「嗨，早上好！」鳴人天未亮就一如既往的送牛女乃，平時上課的時間在現在變成了大量的空閑，當然要加大訓練量才對得起這空虛的時光！
「好什麼？！鳴人你竟然遲到！」小櫻立刻站起來吼道。
「是，是……」鳴人無所謂的掏了掏幾乎被小櫻高分貝大吼震聾的耳朵。
「難道你不知道嗎，旗木卡卡西是出了名的遲到王，提前來就是跟自己過不去哎！」
「什麼？！有這事！」小櫻一呆，頓時後悔來這麼早。
佐助這沒說話，現在的他還想著演習的時候怎樣擺月兌這兩個累贅，和自己提前準備好的，向那個上忍老師展示自己優秀的方案。
畢竟，得到上忍老師的認可可能就意味著可以學到大量的忍術，甚至得到特別的輔導。
十點十分。
「喲，各位早啊。」卡卡西悠閑的聲音終于傳來。
「太慢了！」小櫻嚷道。
「啊！那是因為路上有一只黑貓橫在我的面前！」卡卡西打了個哈哈，發現沒有一個人相信。
「咳咳，玩笑到此為止。」卡卡西嚴肅起來。
「好了，看到我手中的鬧鐘沒，我把鬧鈴設置在十二點，今天的課題就是在中午之前搶走我的一個鈴鐺。」卡卡西揮了揮不知從哪拿出來的兩個鈴鐺。
「沒搶到鈴鐺的人沒有午飯吃，而且要被綁在那根圓木上看我吃便當！」
「哎？！」小櫻和佐助終于明白卡卡西叫他們不要吃早餐的原因……
「但等一下，為什麼只有兩個鈴鐺？」小櫻突然奇怪的問道。
「這還不簡單，我們之中至少有一個人會被綁到圓木上看別人吃便當。」鳴人笑著說。
「不錯，同時他也被看做任務失敗，不合格的人就要重回學校。」卡卡西沒心沒肺的笑著說。
「最低一人不合格，也有可能三人全部不合格，用手里劍也沒關系，如果沒有抱著殺死我的決心，可是搶不到鈴鐺的哦。」
「咕嚕。」咽口水的聲音。
「但是，這樣太危險了！」小櫻抗議道。
「一點都不危險，他是上忍，我們是下忍，別說殺他，如果不是演習，能不能踫到他還是個問題呢。」鳴人打斷道。
「不錯，這個小鬼反應倒是挺快。」卡卡西點點頭，沒有說話。
卻不知，鳴人心中又有一番想法。(請記住我們的網址)
「終于到了…可以驗證我多年努力成果的時候了！」鳴人內心蠢蠢欲動。
……
沒有了原本漩渦鳴人冒失的進攻，歷史的腳步向卻仍然朝著原本的走向緩緩推進著。
佐助率先出手打中的卻是卡卡西的分身，暴露了位置的佐助和因佐助而發揮失常同樣暴露形跡的小櫻，成為了砧板上的肉雞，被卡卡西一一擊破。
在分別使用幻術嚇暈了小櫻，忍術——心中斬首之術限制住了佐助後，卡卡西開始尋找起一直未出現的鳴人的蹤跡。
「竟然能瞞過我的直覺，這個小鬼還真不簡單。」卡卡西一邊看著《親熱天堂》，一邊分神打量著四周。
「恩？！」卡卡西一怔，因為他看到鳴人竟然毫不掩飾地向他走來。
「卡卡西老師，你的這次演習的目的一目了然，一是讓我們了解團隊的重要性，二是要懂的犧牲小我的精神，這兩點在未來無論是戰場還是任務中都值得我們借鑒和學習。」
鳴人不急不緩的說道，在離卡卡西十步外的距離停了下來。
「不錯，你很敏銳。」卡卡西把書一合，認真的說道。
「我想說的是，我跟他們不一樣。」
「你的話，剛才那個自以為天才的宇智波小子也說過。」卡卡西看似不在意的笑著。
「呵呵呵，天才？不錯，他確實是天才。」鳴人放肆的笑著，「我不知道我是不是天才，但是我付出的卻是天才一輩子都難以企及的努力……」
鳴人的聲音里透露出了狂熱。
「現在！就是驗證我十二年修行成果的時候！」
話音未落，踫的一聲！
鳴人大步跨出！身周的地面像被壓路機碾過似地，支離破碎，塵土飛揚！
轟！破空之聲響起，鳴人悍然出手！
簡單的一拳，直接的一拳！
鳴人正面轟向了卡卡西！
卡卡西甚至感覺呼吸都有些困難，看著鳴人打出的那一往無前的一拳，頓時知道這一拳在木葉忍者中能接得下的寥寥無幾！
這一拳，是證明自己實力的一拳，打出了無與倫比的氣勢！
卡卡西想都沒想就要避其鋒芒，一個瞬身術就來到了十米開外，讓這一拳轟擊在了地上。
轟！地面被轟出了一個大坑！
「這簡直可以媲美忍術的破壞力！」卡卡西暗贊一聲。
「鳴人，我承認你的實力，作為你的指導上忍，我也告訴你忍者的戰術知識。」
「忍者的戰術知識之一，幻術。」
正準備就勢追擊的鳴人突然發現身周突然出現了大量的樹木，它們仿佛有智慧似的瘋狂地伸出枝干想要捆綁鳴人。
鳴人抿了抿嘴唇，快速調集起九尾查克拉攪動自身查克拉！
開！幻境消失！
在看到卡卡西不可置信的眼神，鳴人毫不在意。
「一般的幻術對我沒有用，我可是九尾人柱力，我擁有調集出自身以外的九尾查克拉，我也稱之為尾獸化第一階段——釋放！」
話音未落，鳴人全身上下都迸發出強大的氣場，猩紅色的查克拉實質般顯現在身體周圍！
尾獸化的第一階段，即釋放並利用九尾查克拉！
卡卡西瞪大了眼楮。
「以十二歲的年齡在無人指導的情況下就可以把九尾查克拉利用成這樣，天才？水門老師，您的孩子果然是天才！」
「我要上了！」鳴人氣勢節節攀升，在積蓄到最高點的時候再次發起了進攻！
巳－未－申－亥－午－寅！鳴人途中快速結印！
「什麼？這是…馬印和虎印？這是大火球之術！一個剛畢業的下忍哪來的高級忍術？」卡卡西一驚。
「恩？不對，他怎麼直接沖上來？不好！」卡卡西突然看到鳴人沒有噴吐出火球卻仍然向他撲來，雙手像大炮里打出的燃燒著的火炮！
他竟然把忍術完全用在了體術上！
不錯，鳴人自小查克拉就極度不穩定，結印忍術的查克拉不好控制。
但是活人哪能讓尿憋死？
還是日向家的柔步雙獅拳給了他靈感。
鳴人通過鍛煉和修行，已經基本掌握了通過以身體為媒介的方式，發揮忍術的威力！
當然，前提是身體足夠強悍，能完全抵御住忍術附著在皮膚上的傷害。
這是一個對忍術和體術結合起著巨大作用的創舉，不過顯然很少有人能夠模仿，這對于查克拉的質量，密度，控制力以及身體的強度都有著太高太高的要求。
轟！轟！轟！卡卡西不停的躲閃著，雖然可以避過很多正面的攻擊，但是只要被擦過就會造成實質的傷害！
卡卡西的體術也算是頗為驚人，敏捷程度甚至不在體術精修者之下，這也讓他躲過了鳴人這一波接著一波的攻擊。
鳴人也在攻擊中逐漸模索著要領，吸收著經驗，結合多年的修行感悟和最近影分身相互打斗的經驗，他的攻擊竟然越來越凌厲，越來越肆意張狂。
卡卡西左支右擋，頗為狼狽，一直沒有盡全力的他本想拖延一下來逐漸耗費鳴人的體力和查克拉，但是現在發現對方竟然越戰越猛，這樣下去恐怕真會陰溝里翻船，三十老娘倒繃孩兒。
轟！鳴人一拳擊中了卡卡西的頭部！
嘩啦，卡卡西的頭被擊中後，整個身體竟然變成了一灘水，水分身！
「切！」鳴人看到是水分身後便快速後退，一邊仔細感應著卡卡西的方位。
「忍者的戰術知識之二，忍術。」卡卡西的聲音從地面傳來，一只手突兀的抓住了鳴人的腳跟。
「土遁——心中斬首之術！」
踫！鳴人的身體一下子被拉進了土中，只留下一個脖子在外面。
「幻術？迷惑我的感官，讓我無法感知到本體的位置，然後是水遁的幌子，土遁作為主要的打擊手段？原來如此！」
鳴人受到突襲，一瞬間心如電轉，思索對策。
的一聲，被拉扯進土中的鳴人一下子變成了一塊圓木，是替身術。
這一下被動，讓鳴人頗為狼狽，還沒動作，就听得那卡卡西的聲音再次響起︰「忍者的戰術知識之三，體術！」
踫！鳴人只感覺下巴被一股巨力踢中，自己一下子被蹬飛了起來。
又是一腳，鳴人被蹬的更高！
鳴人感覺到了下巴和小月復所受到的力量，向身後看去，是卡卡西，露出了左眼寫輪眼的卡卡西！
影舞葉？
只見卡卡西在空中把他合身一抱，以頭朝下，瘋狂的旋轉向地面！
糟糕！是表蓮華！
轟！！！
爆炸聲！整個地面被炸出一個深坑，卡卡西跳了出去，平復了一下變得急促的呼吸。
鳴人頭朝下，腳朝上，完全中招。
「不好，做得太過火了，不會把他弄死了？！」卡卡西一驚，這才發現自己用了近七成實力對付鳴人，登時大悔。
立刻沖上前去想要查看，卻看見鳴人身體動了動，突然雙手對地一撐，就跳了起來，搖晃著腦袋，一點受重傷的樣子的也沒有，只是神情頗為狼狽。
「什麼情況？！中了我的表蓮華竟然不但沒有死亡甚至沒有受到重創？！這真是……」卡卡西神情有些呆滯。
這家伙是怪物嗎！？
「不打了，不打了！太過分了卡卡西老師，竟然對下忍出手這麼過分。」鳴人擺了擺手，沒事人一樣搖晃著脖子，發出格拉格拉的骨頭交錯聲。
卡卡西無語，是你先大打出手的好不好？好好的鈴鐺不搶，硬要打架，感覺又是一個邁特凱一樣的家伙。
「不過……嘿嘿，卡卡西老師，你看這是什麼？」鳴人得意的晃了晃左手上的事物，正是一個鈴鐺！
這次閃電般的交手，鳴人僅僅是為了估測一下自己的實力，並不會盡全力，不然引起了有心人的注意可不好了。
全力出手？以後有的是機會！
……
在鳴人的建議下，接下來的時間沒有了絲毫的新意。
打著「尊重原著」大旗的鳴人裝作偷吃便當卻被卡卡西當場發現捆綁在圓木上，隨後卡卡西責罵了小櫻和佐助一番，裝模作樣的又給了他們一次機會。
這一次，佐助和小櫻也理所當然的領悟到三人合作的重要性，一個狗血的劇情再次重播了一遍（相對于鳴人來說）。
最後當然是皆大歡喜，第七班小組的三名下忍——全部合格！