話說現在的女孩子也不知道是怎麼了，佐助越是對她們冷漠，越是不理她們，她們反而越喜歡他，反正身為男生的佐助是理解不了，也不想理解。
現在的佐助可沒有談戀愛的心情，在經歷過不止一次不幸而失敗的婚姻之後，他對自己未來另一半的要求也提高了不少，他不想再在感情上受到傷害了。
說到感情，佐助還發現了一個因為自己這只小蝴蝶所引發的改變，那就是鳴人竟然不再喜歡小櫻了！
小櫻仍然是一如既往地喜歡佐助，雛田也因為鳴人救過她一次而暗戀上了鳴人，可是本來應該把小櫻看成世界上最重要的女人的鳴人，在望向小櫻的時候卻沒有了本來應該有的愛意，而是把她看成是那些騷擾佐助的女生中的普通一員，似乎還挺討厭她的。
對此佐助還是樂見其成的，鳴人把感情放在小櫻的身上是注定得不到回應的，即使他變得再強大、即使他最後成為了火影，在小櫻的心里最重要的還是佐助，鳴人從小櫻那里得到的只會是同伴之情，而沒有絲毫男女之愛。
現在好了，鳴人終于從名為「小櫻」的束縛中掙月兌開來，不會像喜歡上綱手的自來也一樣，獨身一輩子了。
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在宇智波一族被滅之後的第三天，也就是佐助從醫院回家的那一天，三代曾經來找過他，似乎是想要問一下那天的具體過程，畢竟在找到佐助的時候，他只說了凶手是鼬之後就昏過去了。
即使早就知道事情是鼬干的，對一些細節三代卻並不清楚。
可是，在佐助什麼都沒說，而是露出里面有著兩輪勾玉的紅眸，三代心里一縮，拍了拍佐助的頭，深深地看了他一眼，離開了。
同時離開的，還有從佐助在醫院時起就監視著他的暗部。
又在家里待了一周之後，佐助回到學校上學了，而他身上發生的改變也被所有同學和老師看在了眼里。
佐助周身的冷氣更重了，除了對鳴人還會稍稍溫和一點之外，連對老師的時候都冷冰冰地沒有一絲感情，更別說什麼尊敬了。
佐助身上的傷痕每日劇增，看起來都是火燒後的痕跡，可是無論同學誰問，他都冷著臉不回答傷是怎麼來的，只有老師們知道那是練習火遁忍術時受的傷。
還有很重要的一個改變是，佐助的身邊多了一個伙伴，一只白色的長著一對翅膀的可愛小老虎，和牙的赤丸差不多大，從某一天起開始就佔據了佐助的一邊肩膀，開始了一人一獸基本上形影不離的生活。
對這所有的改變，無論是佐助練習火遁也好，有了一只不知道從哪里來的通靈獸也好，都在三代的命令下沒有任何人來找過他的麻煩。
現在木葉可以說得上是三代的一言堂了，有野心有權利和三代爭權的三人都被佐助、再不斬和蠍人道毀滅了，三代的命令就可以得到更加徹底的執行了。
從某一個角度來說，這也是佐助自己為自己爭奪來的福利了，這倒是在佐助的意料之外，算是意外之喜了，誰也不喜歡被監視和控制著，即使他可以在戒指中修煉也一樣。
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「現在進行畢業考試，考試的內容是分.身術，你們在我念到自己名字的時候到旁邊的教室里來。」
說完，伊魯卡念了一個學生的名字，那個學生一臉緊張加期待地跟他一起到旁邊的教室里考試去了。
「咦，畢業考試只考分.身術嗎？太簡單啦！」
鳴人咋咋呼呼著，引來了一大堆學生的怒視，可是他像是沒有看到一樣，趴在佐助的耳邊悄悄地問道︰
「佐助，你說我是用普通的分.身術就好呢還是用影分.身之術震震他們！」
這一下，用充滿著殺氣的眼神望著鳴人的學生更多了，而且其中幾乎全是女生——
鳴人，你竟然敢離我的佐助那麼近！不可原諒！
這種不善的眼神鳴人已經有幸「享受」了近十年了，從佐助和他成為朋友的那一天起，周圍人望著他的眼神除了厭惡和痛恨外又多了嫉妒，嫉妒于那麼優秀的佐助為什麼不和自己做朋友，反而和他這個妖怪關系那麼好。
反正都不是什麼善意的眼神，時間長了本來還會因此而心里難過的鳴人也習慣了，正如佐助說的，自己不應該因為不相關的人而受到影響，那樣就太笨了。
「從學會影分.身之術之後你還記得普通分.身術的印該怎麼結嗎？」
佐助僅僅反問了一句就讓鳴人傻笑起來，因為佐助說的是實話，他真的不怎麼記得分.身術的結印順序了，因為影□之術比那個好用多了，實體總比虛影更有用。
「所以你根本就沒有選擇。」
佐助為兩人簡短的對話作了總結。
「好吧，那我就讓他們知道我漩渦鳴人大爺到底有多麼厲害！哈哈哈……」
鳴人大笑起來，最後也確實在把伊魯卡震驚地眼珠都要掉出來之後拿到了屬于自己的護額。
要說鳴人之所以變強那麼多還是佐助的功勞，他知道鳴人體內的查克拉量非常巨大，只是不能很好地控制。
根據這種情況，佐助把自己的一絲查克拉注入到鳴人的體內，引導著鳴人的查克拉，讓他可以很順利地控制自己的查克拉，在強大的查克拉量做後盾和佐助的控制之下，現在的鳴人會的術可比原著中多多了。
因為佐助的查克拉一開始就是從精神、細胞和外界三種途徑獲得，在本質上已經是仙術查克拉了，在性質上就高了一個級別，所以即使只有一絲的查克拉，也能幫著鳴人控制他體內那龐大地是上忍卡卡西好幾倍的查克拉。
說明會上佐助、鳴人和小櫻還是被分在了第七組，比起佐助的淡然、鳴人的喜悅，小櫻既高興于能夠和喜歡的佐助分在一組，又氣憤于同一組還有一個和佐助更加親近的鳴人，總之是非常矛盾的。
終于從忍者學校畢業了，也就表示著劇情的開始，可是在佐助十二年的破壞之下，劇情還能保留下幾分？