「報告！」「進來!」朱日成進來匆忙說︰「軍座，魯大虎來了。」穆亞平望著牆上的軍用地圖點點頭。朱日成心領神會轉身出去招呼，緊接著魯大虎走進來。「軍座，我要走了，你還有什麼交代的嗎？」穆亞平沒有吱聲眼楮仍然盯著牆上的地圖。
良久，穆亞平說︰「青甘兩省的總體戰略，現在已經基本上處于穩定階段。我們制定的對寧夏、甘肅二馬的融合，以及對青海二馬的控制，初步達成了我們的目的。今後相當長時間內，整個西北地區將趨于穩定並出現對我非常有利的局面。」
魯大虎高興說︰「軍座，你預期的目的達到了，我們這幾年下的功夫，終于有了回報，下一步你有什麼打算？」穆亞平說︰「根據我的猜測，日本人很快就會在東北動手，從今以後，我們的主要精力，就是對付日本人，其它的都不重要了。」
魯大虎說︰「軍座，整個軍訓期間，所有針對日本人的舉措，是你事先早就想到的嗎？」「是的，長久以來，這頭凶猛的野獸，一直是我的心月復大患。現在這頭野獸終于按耐不住，要跳出來發威了。你看，蔣介石在南方重兵圍剿紅軍，而且損失慘重，他的心思不會用到日本人身上。」
穆亞平手指著地圖繼續說︰「張學良的主力部隊，絕大多數都布防在關內，整個東北兵力雖然還有幾十萬，但是兵力非常分散，戰斗力弱。針對這種情況我猜測，日本人是不會錯失這次機會，這是其一。縱觀國內局勢，經過中原大戰，整個國體更加衰弱，而且現在仍然內戰不止，所以日本人蓄謀已久的佔領中國的計劃，首先吞並滿蒙，已經箭在弦上，不得不發。」
魯大虎嚴肅說︰「軍座，我們干什麼哪？如果情況危急，我們是否出兵東北？」穆亞平嘆了一口氣說︰「出兵東北，我們根本辦不到，以我們現在的力量，無疑是以卵擊石。因此我們只能靜觀其變，同時不斷的打造我們的武備。今後若干年我們將長期處于守勢，這就是我們的現實。記住，我們將來所面對的敵人，有著強大的武備，頑強的戰斗力，雄厚的物質基礎，一旦開戰，中華民族將面臨生死存亡的境地，你要清醒的認識這一點。」
魯大虎是第一次聆听穆亞平描述日本人的強悍，內心有些黯然。話題太沉重了，穆亞平似乎想起什麼問︰「軍官培訓結束了，很多軍官不能回到原來的部隊，下面反響大嗎？」魯大虎答︰「情緒是有，不過基本上服從命令。」
穆亞平笑說︰「這次你們師抽調的軍官數量最大，其它部隊來的軍官，或多或少不盡人意，你要有思想準備。部隊完成整合我們僅僅是邁出了第一步，以後還要逐步淘汰不適合在一線部隊指揮作戰的軍官。要打造一支現代化、正規化的軍隊，絕不是一日之功。今後能者上、庸者下，形成有序的軍官體系。另外，低級軍官，要逐步過渡到以軍校培養為主。」
見魯大虎點點頭，穆亞平接說︰「你回到部隊後，除了繼續進行上述的工作以外，要在騎兵軍事訓練上下功夫。今後我們騎兵部隊，將在草原上擔任主要防御作戰任務。我可以明確告訴你，日後草原上將沒有安寧的日子了。」
魯大虎挺胸說︰「軍座，你放心吧！我不會讓你失望的。」穆亞平臉上露出笑容接說︰「听說杜雅芬要和你去五原，不願意在太原獨守空房，你娶了一個善解人意的老婆。」魯大虎無奈說︰「她執意要去，我只好答應了。」
魯大虎走後，穆亞平驅車前往司令部，軍官培訓告一段落，軍官們已經陸續赴任。而主抓軍訓的傅作義，也完成了他的使命。在軍官培訓期間，部隊也進行了換防。傅作義的第三十五軍調往娘子關駐守，並擔任防御任務。
穆亞平前往司令部見傅作義，一來是為他餞行，二來是商議一下今後的工作。走進傅作義的辦公室，不少人員正在忙碌，顯然臨時軍官培訓督查室解散了，傅作義正在指揮手下人收拾。傅作義見穆亞平走進來說︰「穆老弟，我正等著你那，瞧！我的肚子都咕咕叫了。」
穆亞平笑說︰「酒樓我已經訂好了，今天咱們哥倆好好的喝一頓，這一段時間你幸苦了。」傅作義笑說︰「幸苦談不上，心苦才是最折磨人的。以前也許認識膚淺，通過這次系統的學習，才真正了解，日本人是多麼強大，而我們是多麼弱小。尤其是我們的軍官體系，整體素質令人失望，而我們的軍事思想也非常落後。時不我待，我心里著急呀！」
穆亞平說︰「能清醒的認識到自己的不足，比什麼都重要。好了現在不是談論的時候，我們到酒桌上再細談。常言說︰民以食為天嗎？你看看都什麼時候了。」傅作義看了一眼手表，隨後二人出門，驅車前往酒樓。目前，總司令徐世昌仍然遲留在南京斡旋，他對于穆亞平在太原的舉措，幾乎充耳不聞，基本上默認了山西的變局。無形中穆亞平順利的完成了晉軍的洗牌，現在的格局已經不可逆轉。
酒過三巡、菜過五味，傅作義說︰「這次軍官培訓，淘汰了115位軍官，震動夠大的，我都沒有想到，能平穩的過度簡直不可思議。」穆亞平說︰「其實不難理解，這些被淘汰的軍官，在培訓過程中，意識到了自己的危機。關鍵是我們合理的安置了他們，軍餃沒變、待遇沒變，雖然回不了一線部隊指揮作戰，但是這些人也無話可說。」
傅作義說︰「按照我的脾氣，這些人直接罷職罷官了，還是穆老弟的手段高明，如此這般，即達到了我們的目的，又使部隊相對穩定。尤其是異地平級調動，更是兄弟的大手筆，你知道嗎，閻錫山的根基徹底動搖了，他已經無法指揮晉軍了。」
穆亞平說︰「是呀！我們這樣做的主要目的，就是把晉軍打造成一支國防力量，而不是那一個人的私家軍。你放心，閻長官我會讓他想通的。」穆亞平心里清楚，閻錫山是無法想通的，但是閻錫山必須面對這無情的現實，失去兵權，日後閻錫山只能在政務上施展拳腳了。
傅作義似乎想起什麼問︰「蔣介石來電，讓我們抽調一個師，去南方對紅軍作戰，你準備抽調誰去。」穆亞平冷笑說︰「那是老蔣的一廂情願，我已經電報徐總司令盡量拖延，畢竟我們晉軍經過大戰，處于最困難的時期。我想只要拖延到九月中旬，時局就會大變。」
傅作義吃驚問︰「你是說九月中學，日本人會動手?」穆亞平首肯說︰「我敢肯定，九月中旬，日本人肯定會在東北動手。」「應該把這個情況告知張學良？」傅作義說。穆亞平嘆了一口氣說︰「我已經電報張學良了，讓他注意日本人的動向，可是他不相信，還說我是無事生非，你說我們有什麼辦法。」
傅作義贊同說︰「是呀！沒有人會相信我們，在他們眼里我們是敗軍之將，不說咱們妖言惑眾就不錯了。」穆亞平說︰「不管別人有什麼想法，我們必須早作準備。傅兄，你擅長防御作戰，今後我們對日作戰將長期處于守勢，因此你要下功夫，在對日防御作戰中，苦心鑽研有效防御手段，尤其是對于日軍來自空中的打擊，要格外重視。」
傅作義說︰「難道你想出兵東北？」穆亞平說︰「我們有進攻力量嗎？我在想一旦東北發生事變，東三省若被日軍佔領後，國府肯定會在長城一線進行防御作戰。而我們晉軍善于防守特點就會引起重視。傅兄，以你的名望和戰績，必然首當其沖，你要有思想準備。」
傅作義有些迷惑說︰「日本人難到會輕易佔領東三省？」穆亞平分析說︰「以我對日本軍力的了解，以及東三省的現有情況，我敢肯定不出幾個個月，日本人就會佔領東三省全境。原因是蔣介石肯定會下令不抵抗，眼下他正在全力對紅軍作戰，攘外必先安內是他的既定政策，而遲留在東北境內的奉軍，在沒有有力的支援下，必將全線潰敗，如果我沒有猜錯的話，就是這樣的結局。」
傅作義倒吸一口涼氣說︰「如果真像你分析的那樣，我們國家將面臨危險境地，難到日本人會發動全面侵華戰爭？」穆亞平繼續分析說︰「那倒未必，日本人第一步是吞並東三省，以此作為跳板，再繼續蠶食中國大陸，但是日後中日全面爆發戰爭是不可避免的。」
傅作義贊同說︰「這一天遲早會來，不過日本人為何不一鼓作氣那！」穆亞平說︰「應該說日本人的戰爭準備還不夠完善，另外他對歐美有忌憚，一旦時機成熟，日本人肯定會發動全面侵華戰爭，這一點毋庸置疑。」
傅作義臉上出現陰雲說︰「穆老弟，對日本人認知最清醒的人，唯你莫屬。現在國內一盤散沙，你我之輩空有報國之志，只能是一廂情願呀！」穆亞平說︰「傅兄，我們處在這個時代，怨天怨地怨人，沒有任何意義。因此，從現在做起、從我做起，堅定的樹立報國之志…。」
哥倆交談到如此程度，彼此心中升騰起為國捐軀的神聖使命感。
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