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馬鴻賓接到馬步芳的密信，吃驚之余立即把馬鴻逵找來商議。馬鴻逵從銀川匆忙趕來，看完馬步芳的密信陷入沉思。馬鴻賓說︰「兄弟，馬步芳此舉乃另立智昏之措，且不說愚蠢透頂，一旦青海發生叛亂，後果將不堪設想，並且整個西北的大好形勢也破壞殆盡。況且以穆亞平的強悍，定會全力絞殺，我們千萬不能參與進去，兄弟，說說你的想法？」
馬鴻逵分析說︰「馬步芳對形勢分析的沒錯，但是他忽視了王德彪部有一支步兵旅，其人馬已經擴充到1萬5千人，他的騎兵部隊拉出後，其步兵旅完全有能力保證寶雞地區的安全。另外，令愛胥廖輝部，若接到穆亞平的命令，會毫不猶豫的率部出征。另外，銀川的賀蘭山機場，進駐了大批晉軍的飛機。九一八事變後，奉軍的空軍幾乎全部駕機逃到山西。」
馬洪濱問︰「你是說屆時穆亞平會派空軍參戰？」馬鴻逵說︰「這一點毫無疑問，一個月前賀蘭山機場落成，現在已經有100多架飛機進駐。我猜測穆亞平在賀蘭山腳下修築機場，一是防止日軍的空中打擊，二是利用玉門的油礦就近補給。」
馬鴻賓說︰「我們是否把這些情況告知馬步芳？讓他打消叛亂的念頭，」馬鴻逵搖搖頭說︰「如果馬步芳得到這些信息，會錯誤的認為我們支持他，況且也會落下把柄。穆亞平此人眼里不容沙子。其他事情都好說，但是這種背叛的行為，他不會善甘罷休，一定會全力絞殺。」
馬鴻賓嘆了一口氣說︰「馬步芳的野心是想座青海的土皇帝，好好的太平日子不過，竟然采用這種極端手段，我看他是活到頭了。常言道︰天下是一家，現在我們表示支持，與叛亂沒有什麼區別，如果我們不支持，在我們也要名聲掃地。馬步芳的決心很大，規勸已經不可能。他在信中談到，我們保持中立即可，但是務必要我們答復。」
畢竟馬鴻逵能征善戰，在戰略層面上要略勝其兄一籌。他沉思了一會兒說︰「干脆我們表示沉默，靜觀其變。這樣做的好處是不得罪任何一方，同時也不給任何一方落下口實。」哥倆密謀了一會兒，達成了一致意見，決定保持沉默。
5天時間，馬步芳連續給馬鴻賓發了三封電報，均沒有答復。他猜想馬鴻賓這只老狐狸是想明哲保身，眼下箭在弦上不得不發，他只好選擇單干了。接著他發布命令，南部兩路人馬開始分別包抄西寧。按照事先計劃，馬步芳命令29旅營以上軍官到師部開會，並借此機會把張山部一網打盡。
29旅旅長張山的旅部也在西寧，城內駐扎一個團，另外兩個團分別駐扎在西部的城關鎮和西海鎮。這天早晨，張山接到師長馬步芳的電話︰命令29旅營以上軍官火速到師部開作戰會議。平時師座很少召開作戰會議，而這次要求營以上軍官全部列席，張山知道有重大軍情。因此不敢怠慢，立即發布命令到師部開會。
大約10點左右，張山率領屬下來到師部。他發現師部警衛營戒備森嚴，三步一崗、五步一哨，似乎如臨大敵，他猜想軍情肯定很嚴重。進入師部沒有看見馬步芳，其副官客氣的接待他們，並告知師座馬上就到。半個小時後，29旅營以上軍官悉數到達，可是馬步芳仍然沒有現身，為何只有自己所屬的軍官到場，其它各旅的軍官一個也沒有，頓時張山感覺不妙。
果不其然，馬步芳的副官把一支茶杯摔在地上，只見從外面涌進大批手持沖鋒槍的士兵，在座的軍官和警衛員，拔出槍試圖反抗，隨著一陣猛烈的射擊，警衛員和軍官們全部被打倒在地，但是沒有人向張山射擊，見此情景，張山痛苦的閉上眼楮。
槍聲停止後，馬步芳從後堂走出。張山怒目而對說︰「馬步芳，你現在改變主意還來的及，叛亂是沒有好下場的。」馬步芳冷笑說︰「何謂叛亂？青海是穆斯林的家園，你們漢人騎在我們頭上作威作福的時代該結束了，我是在捍衛穆斯林的尊嚴。」
張山說︰「穆副司令一向尊重你們，你們心里應該清楚。你想在青海搞獨立王國，只能是一廂情願，我勸你還是懸崖勒馬、及早回頭，別讓無辜的兄弟和你一起陪葬。」馬步芳笑說︰「拿穆亞平來壓我，你未免太天真了。此舉就是為了擺月兌他的控制，還穆斯林一片自由的天地。張旅長，識時務者為俊杰，只要你歸順與我，除了師長其它官職任你選如何？」
張山凌然說︰「我張山雖說是一介武夫，但也知道一身不侍奉二主的道理。穆副司令對我有再造之恩，我今生是他的人死後是他的鬼。別以為你現在得逞，但是我斷言你絕沒有好下場。我先走一步在那邊等你！」說完張山舉槍對準了自己的腦袋。
槍響過後，馬步芳望著張山倒地的尸體，心里一陣毛骨悚然，冷汗不由得冒了出來。現在他已經沒有回頭路了。這時，一名副官匆忙跑進來，見到一地的尸體嚇了一跳說︰「師座，部隊由東西城門進入，城內駐軍被順利繳械。目前，西側的城關鎮和西海鎮還沒有傳來消息。」
馬步青率領麾下人馬再加上28騎兵旅兩個團，把西海鎮和城關鎮團團包圍。由于這兩個團群龍無首、不明真相，很快被繳械。接著這些被繳械的士兵經過甄別，留下、漢人官兵被押往南部的化德。馬步芳順利的解決了28騎兵旅5000人馬。
當天下午，西寧城爆發騷亂，馬步芳手下對西寧城漢人商鋪進行了洗劫，這場騷亂一直持續到晚上才停止。隨後，馬步芳張貼告示︰稱28旅發生叛亂，已經被平息。省主席馬麟被軟禁在家中，令其不得出門。
當天晚上，在西寧一處民居內，一位身穿長衫的男子，神情肅穆的焦急等待。不一會兒一個黑影閃了進來。男子問︰「情況都模清楚了嗎？」來人回答︰「張旅長下落不明，所部已經全部被繳械，種種跡象表明，是馬步芳所謂。城內被搶劫的商鋪幾乎都是漢人開的。」
男人說︰「馬步芳發動兵變已經確定無疑，上午師部里傳出激烈的槍聲，有可能張旅長已經陣亡了，這說明完全是一次有組織、有計劃的行動。立即向山西太原發報，匯報詳細情況。」
當天晚上，在山西太原穆亞平的官邸，睡眼朦朧的穆亞平被喚醒，見是官邸內秘密電台的值班人員找他。穆亞平大驚，他知道平時秘密電台不經允許是不能啟用的。顯然出現了重大軍情，否則值班人員不可能深更半夜打擾他。
穆亞平看完電報，臉色變得灰白。千算萬算絕沒有想到馬步芳會反叛，他的確沒有料到這一點。穆亞平安定了一會兒說︰「立即給廖輝發報，查詢一下馬鴻賓的動靜。」現在他擔心廖輝的安危了，如果確定馬鴻賓沒有參與，再安排下一步的行動。
半個小時後，廖輝發來密電，稱馬鴻賓沒有任何舉動、也沒有任何部隊調動的情況。穆亞平暗忖︰馬步芳反叛不可能不和馬鴻賓聯系，馬步芳已經采取了軍事行動，而馬鴻賓沒有動作，顯然他是誰也不想得罪、靜觀其變。
穆亞平不再猶豫說︰「命令廖輝部火速出征，由民樂一帶秘密進入青海，並在北部攻擊前進。命令王德彪部，騎兵第五師留守寶雞，並率領騎兵第四師、獨立步兵師火速前往青海平叛。命令高志航空軍聯隊做好準備，隨時對青海進行空中支援作戰。」
穆亞平一連發布了三道命令，感覺依然不妥。接著他又說道︰「命令位于包頭的第一騎兵師第一旅，即可開往銀川。」穆亞平的意圖是對馬鴻賓和馬鴻逵要嚴加防範。這種時候他不敢保證這二人是否可靠。沒有動作並不代表他們沒有想法。
午夜時分，位于寶雞的第二騎兵軍軍部燈火輝煌。經過整合，國民政府把王德彪部暫編為西北第二騎兵軍，雖然屢屬國民政府管轄，但是國民政府不提供任何武器裝備和給養。名義上承認你的番號，但是完全讓你自生自滅。眼下在國民政府，作為雜牌軍基本上是在自己地盤上生息，這種例子數不勝數。
王德彪威嚴的說︰「媽的，馬步芳反了。張山情況不明，所部已經全部被馬步芳繳械。現在我命令第五師留守寶雞，擔任寶雞的防務。騎兵第四師、獨立步兵師全部出動，火速前往青海平叛。事不遲疑，各位回去立即準備天亮出發。」
各位軍官離席後，參謀長彭先雲問︰「軍座，部隊匆忙出征，我擔心消息是否可靠。」王德彪說︰「消息來源確鑿無疑，你不用懷疑。現在我擔心的是張山的安危，他是我最好的兄弟，不知能不能逃過這一劫。」彭先雲說︰「現在已經進入深秋，部隊勞師遠征，你們到達西寧恐怕已經天寒地凍，我們的兵力不夠哇！」
王德彪說︰「參謀長你放心！我們有友鄰部隊支援，」「友鄰部隊？」彭先雲睜大了眼楮。王德彪笑說︰「不僅有友鄰部隊協同作戰，還有空軍部隊參戰。參謀長你就放心的留守寶！」彭先雲更加迷惑了。