直羅鎮一仗的勝利使陝甘根據地的疆域進一步擴大，根據地的形勢隨著中央紅軍的加盟，從來沒有這麼好過，歡歌笑語、欣欣向榮的景象出現在根據地的每一個角落。尤其是中央紅軍廣大指戰員，經過一年的艱苦跋涉、浴血奮戰，終于安安穩穩的享受一下和平的時光。
紅一方面軍除一部對洛川以南實施警戒以外，其他各部全部進入休整期。一九三六年春節到了，在瓦窯寶中央臨時駐地，同樣出現了喜氣洋洋的局面。紅色延安將以新的歷史面貌出現，這意味著什麼那？這種變化無需猜疑。
臘月二十八這天早晨，周恩來副主席從一間窯洞內走出來，盡管外面十分寒冷，可是周副主席卻沒有帶戴帽子。他深深地呼吸了一下清新的空氣，隨便的做了幾下動作。打眼一看，當初滿臉的大胡子已經剃光，顯得滿面紅光、神采奕奕，更顯得英俊瀟灑。
對面一間窯洞出來一名年輕的戰士，手里拿著掃把，一眼看到周副主席邊說︰「周副主席早！」周恩來問︰「主席起來了嗎？」警衛員回答︰「早就起來了，正在看報紙那！昨天傍晚從山西搞來的報紙送到了。昨天首長就看了伴宿，這不今天一大早又看上了！」
周恩來走進主席的房間，主席一見恩來忙說︰「快來看看山西方面的報紙，內容太豐富了，山西方面的變化簡直難以想象。」恩來說︰「真盼著北方局的同志早一點來，山西產生如此變局，這對于我們今後采用什麼對策至關重要。」主席放下報紙說︰「是呀！山西的變局對于我們扎根陝甘根據地，對于盡快實現抗日民族統一戰線是千載難逢呀！」
主席接說︰「你瞧瞧山西日報刊登，五原地區的水稻又獲得大豐收，我听志丹說，根據地的商隊可以直達五原，據說五原地區的已經變成塞外江南。我們在塞北居然能吃上與江南一樣的大米，怎能不令人驚訝！」
恩來笑說︰「不少江南來的同志，都說塞北產的大米甚至比江南產的大米還好吃，這兩個多月同志們可是打牙祭了。目前我們在北部采購了大批物資，這個年我們要過的比以往任何時候都好。看樣子山西那個神秘的人物，的確不簡單！」
主席說︰「何止不簡單,我听說在五原地區出現了大片工廠，而榆林以北的神木地區也出現了工廠區，真是難以想象，這位穆司令是一位變戲法的吧！幾年之間，貧瘠荒涼的塞北居然出現令人難以想象的局面，我們打破腦袋都無法預料。」
「什麼無法預料？」說話間朱德走進來。恩來笑說︰「我和主席正在討論山西的事情，主席正在有感而發那！」朱德說︰「山西的謎團很快就能見分曉，北方局的同志已經到達延安，估計中午就能來到我們駐地。」主席和恩來聞听大喜，臉上分明露出焦急的神態。
「??????。各位首長，情況就是這些。有關山西所有的舉措，我們已經列入特等機密，北方局只有少數幾位同志知道。由于我們和中央已經長達三年沒有聯系，很多措施我們不知道如何進行，因此我們在山西一直沒有公開從事任何活動。」窯洞內只有主席、恩來、朱德及一位年齡四十多歲的中年人就坐。中年人明顯看出是一位知識分子，他匯報完合上了一本黑色的本子。
長久的沉默，主席面前的煙灰缸已經堆滿了煙頭，突然手里夾著的煙頭燙了手一下，主席馬上掐滅了煙頭，接著又點燃一支煙，神情有些激動的站起來，在地上來回走了幾步，接著一雙充滿智慧的眼楮望向窗外。
良久主席抑制住自己昂奮的心情，逐漸恢復了平靜說︰「一個堅定地民族主義者，一個誓死捍衛領土完整、並和侵略者勢不兩立的人，一個把我們當做真正朋友的人，一個毫不利己、專門利人的人，最後會產生什麼樣的結局？」
恩來說︰「結局毋庸置疑，最後我們肯定會走到一起。這位穆司令當年在北平時就和我黨同志交上朋友，而且多次伸出援手救助，而且他對我黨的方針政策熟悉程度，甚至我們很多高級將領都難以做到，這又說明什麼？」
主席笑說︰「關鍵是他容許我黨同志在其內部自由發展，並且還委以重用，簡直不可思議。顧也平現在是山西教育署署長，官不小嘛！北方局的同志對此人推崇備至，並下了如此功夫，在這里我代表中央對北方局的工作表示真誠的敬意。」
朱德興奮說︰「真沒有想到，寶雞的第二騎兵軍居然是穆亞平安插的人馬，而且我黨的力量居然在其部佔據了半壁河山，這就不難理解了，我們突破渭河防線輕而易舉。尤其令我吃驚的是，他居然控制了青海和甘肅。而他又不坐西北王，這到底是為什麼？」
主席果斷的說︰「穆亞平是一個堅定地民族主義者，種種跡象表明，特別是他在公開場合所發表的言論，他所做的一切就是針對日本軍國主義，他在進行戰爭準備，此人是一個奇才，很早他就有了這種戰略眼光，因此才產生了我們匪夷所思的所有重大舉措。」偉人就是偉人，其敏銳的嗅覺和洞察秋毫的眼光，入木三分的道出了實質問題。
恩來附和說︰「主席的分析很有道理，因此令我們困惑的東西便迎刃而解了。現在所有的問題已經不難理解，穆亞平的低調，蘊藏著深遠的戰略布局，他所有的舉措都是在為戰爭做準備。看樣子我們分析得不錯，日本軍國主義發動全面侵華戰爭為期不遠了。」
朱德說︰「太好了！下一步我們所有的對策都要發生變化，一個嶄新的局面突然出現在眼前，到讓我們不適應了。北上抗日這步棋走對了，今後老蔣恐怕無法奈何我們了。」
此時，那位北方局的人站起來說︰「形勢如此大好，是否讓第二騎兵軍起義，我們至少能拉出一半人馬？」主席制止說︰「不可，這樣會引起穆亞平對我們的誤解，得不償失。這支重要的力量，在其位更能發揮其作用，還是讓它繼續蟄伏為好，好鋼要使在刀刃上。」
恩來點點頭說︰「山西省委記顧也平，提出的在山西和平演變也不妥。穆亞平在山西名聲顯赫，而且山西被他打造的很有生氣，這件事情要從長計議，切不可目光短視，破壞這來之不易的大好局面。既然穆亞平能瞞著蔣介石，秘密和我們交朋友，我們為什麼要鋌而走險，不順水推舟那！」
主席贊同說︰「現在出現了千古之變局，我們必須背靠山西這棵大樹，盡快壯大我們的力量。穆亞平主張一致對外，聯合抗日的主張足夠了。下一步焦點是做張學良、楊虎城的工作，盡快實現抗日民族統一戰線，這是重中之重。」
安排北方局的同志下去休息，恩來說︰「主席，老總，下一步和山西方面的聯絡，我認為北方局的人不能再插手，中央應該成立一個專門的機構來操作這件事情。這件事情知道的人越少越好，我認為應該列入我們的最高機密。目前僅限于我們三人知道，所有關于山西乃至穆亞平其人的舉措，我們要周密部署，不能出現一點差錯。」
主席說︰「現在情況發生了重大變化，我們也要做相應的調整。對于山西方面的舉措，要列入黨的最高機密。特別是知道內情的同志，要停止一切活動，必要時可以調離原有的工作崗位，加以保護。尤其是山西的顧也平同志，他的身份如此特殊，不適合再擔任山西省委記，今後他的任務就是和中央直接保持聯系。」
幾人越說越興奮，警衛員把飯菜端上來，他們才感覺肚子餓了。恩來高興說︰「今天難得是一個大喜日子，我們該慶賀一下。」接著吩咐警衛員拿酒來。
席間，朱德說︰「我參觀了山西方面援助我們的兵工廠，是仿造日本三八步槍。目前該廠建在綏德，估計今年中旬能投產，日產量能達到100支，彈藥日產5000千發。這位穆司令真慷慨，機器設備都是新的，而且還派來了技術員和技術工人，此舉不難看出，穆亞平的目的就是對日作戰。」
主席笑說︰「曾幾何時，我們有了自己的兵工廠，兩個月以前，我們想都不敢想。老總，這件事情我看你親自抓，充分利用山西的力量，盡快把我們的軍火工業建起來，而且要形成規模，我們也要為戰爭做準備！」
「看樣子我有必要去山西一趟，一來和穆司令磋商，二來爭取更多的支持。穆司令能單槍匹馬到根據地來，我們必須禮尚往來嘛！」主席點點頭說︰「必須去會一會這位神秘的穆司令，近距離的接觸了解其人，對我們今後的工作有相當的推動作用。爭取和對方簽一份秘密協定。我們需要全方位的支持，事不遲疑，我看過完年後恩來就動身去山西。」
恩來說︰「好！我會盡快通知顧也平，促成這次秘密之行，另外我要和顧也平深刻的交流一下，直接對他布置任務。」