雙方坐定，警衛員沏上茶水，穆亞平單刀直入說︰「周先生，中央紅軍經過艱苦卓絕的跋涉，欲血萬里征程，堪稱人類軍事史上的奇跡，我對貴軍的偉大壯舉表示深深的欽佩和敬意，我相信貴黨貴部經過這次血與火的考驗，一定有一個光明的未來。而成功是給那些有準備而又不懈努力的人預備的。」穆亞平一開始挑明了各自的身份，暗示雙方的不同。
恩來自然心領神會說︰「感謝穆司令的理解，同時我對穆司令長久以來對我黨的支持表示深深的謝意。」接著恩來話鋒一轉說︰「穆司令，我想知道長期以來你一支暗中支持我們，我想听听你真時的想法？」
穆亞平不假思索說︰「首先我對貴黨提出的聯合抗日、一致對外的主張非常贊同。目前國難當頭，國內風雨飄搖，在這民族存亡的緊要關頭，應該眾志成城，形成抗日民族統一戰線之大局。至于說到黨派之爭，應該拋棄前嫌、求同存異。三國的曹植有一首詩說得好；煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。我知道貴黨是被迫反擊的，但是貴黨能以民族大義為重，這是我心向貴黨的原因之一。」
恩來臉上露出喜色，穆亞平接說︰「其二，現實中國的政治格局就是這般無奈，這不是那一個人能左右的，這是歷史遺留的產物。老蔣一支視地方勢力為異類，即便是現在他也一味的打壓我們。或許出于自身的考慮，我必須讓貴黨強大起來，以期達到利益的平衡點，或許能推動民族抗日大業早日實現。」
周恩來聞听大喜說︰「穆司令，目前我黨力量十分弱小，在民族抗日統一戰線的大業上，還需要穆司令鼎力相助。」穆亞平笑說︰「一致對外我沒有二話，但是眼下我的實力已經十分強大，實不相瞞，我已經可以和老蔣分庭抗禮，若讓我振臂高呼，勢必和老蔣產生對立，我不希望出現那樣的結果，如果再兵戎相見，我豈不成為千古罪人。」
周恩來終于得到想要的結果，穆亞平和老蔣不是一條心說︰「穆司令！你有什麼好的建議嗎？」穆亞平說︰「現在的焦點人物是張學良和楊虎城，如果這二人振臂高呼，大事可定。」恩來暗暗稱奇，這小子居然和中央的政策不謀而合，可見此人的眼光確實獨特。
恩來點點頭說︰「穆司令很有見解，我們正在開展這方面的工作，雙方正在接觸。不過我想問，穆司令既然想扶持我們，具體有什麼措施嗎？」穆亞平說︰「在資金方面我支持有限，目前我只能拿出500萬元支持根據地發展。」恩來一听乖乖，一張口就是500萬，還說支持有限。
穆亞平接說︰「民以食為天，糧食是保證的根本。我準備為根據地提供優良種子，尤其是在有河流和水源充足的地方大量開墾稻田。水稻能有效地抵御天氣的制約旱澇保收。另外我要選派技術員去指導。另外根據地還要搞多種經營，實業也要辦起來，並使流通領域和商貿繁榮起來，只有物質大大的豐富了，才是立足的根本。」
恩來他嘆了一口氣說︰「可惜我們沒有經驗，況且也沒有這方面的專家。」穆亞平說︰「周先生！這個問題我早已經想好了，我們之間簽訂一份秘密協定，我提供的500萬元，絕大多數是對口支援，我會為你們提供經濟發展綱要。
恩來更是高興，對方竟然主動提出簽訂秘密協定，看來這次山西之行是多麼及時說︰「穆司令，你是我們真誠的朋友，非常感謝你無私的援助，我想听听你還有什麼好的建議。」
接著穆亞平告知，他已經控制了青海和甘肅，建議共黨組成西路軍進入新疆，並控制新疆。並說一旦能控制新疆，或許能得到蘇聯的援助，這樣豈不更好。周恩來對這個建議非非常重視說︰「穆司令，你的意思，能給我們在西部提供一條走廊？」
穆亞平笑說︰「周先生，這一點沒有任何問題，我的目的只有一個，就是為日後的戰爭服務，力爭使大西北成為穩固的大後方。如果貴黨能獲得蘇聯的援助，對于共黨的發展，百利而無一害，但是能不能如願還兩說。」
周恩來若有所思，穆亞平接說︰「有關如何控制新疆，我要多說兩句，盛世才這個人，以我對他的了解，此人善變不可信。別看他現在和蘇聯人打得火熱，其實他骨子里不是一個好鳥。我建議架空他，貴黨部隊進入新疆後，要剝奪盛世才的軍權，可以保留他的行政權力，他的軍隊要進行改變，周先生，在全局的考量下，任何仁慈都要不得，貴黨已經教訓深刻，槍桿子里面出政權這是真理。」
恩來十分震驚，這是主席總結出來的寶貴經驗，這小子居然深諳此道便問︰「穆司令你很有頭腦，既然談到真理，我想听听你的詮釋？」穆亞平說︰「何為真理？只能從實踐中來到實踐中去，人們只有在大量的生產實踐活動中產生出來的真知灼見才叫真理，比如說科學。閉門造車不是真理，有威望的人說出的話語也不是真理。換言之，真理必須通過實踐的反復檢驗，才是唯一的衡量標準。」
真是語出驚人死不休，恩來不得不承認，這小子的話無懈可擊，實踐！說的太好了。隨後他們又探討了很多其它領域的問題，一個先知者和現代一個偉大的探索者，思想似乎交融在一起，給予對方的信息，必然會引起蝴蝶效應。
最後穆亞平誠肯的挽留周恩來，在山西多走走、多看看。