傳統的舊歷年又來到了，大年三十穆亞平特意把禾平、湘雲、顧也平夫婦請到家中一起守夜。維平由于白玉蘭、侯靜茹都在神木的府谷的桃花山莊，因此他只身回家過年去了。也許這個年非同小可，或許更有紀念意義。
然而，鑒于當前的形勢，穆亞平請顧也平也有其他的用意。眼下國共雙方第二次合作的大幕已經拉開，同樣穆亞平也要拉開和深度合作的大幕。他現在可以不再顧忌什麼，尤其是和在軍事上展開密切合作該提上日程。
夫人們在準備年夜飯，江秀麗、柳湘雲，顧夫人李韻竹正在包餃子，孩子們則進進出出在外面燃放鞭炮，這個年一開始就充滿了喜慶的氛圍，尤其是孩子們更是歡天喜地，其實過年就是給孩子們過得。顧也平有三個孩子，禾平和湘雲有兩個孩子，加上穆亞平的小女兒，這個家充滿了歡歌笑語。
「嫂子！弟妹！，這回你們不用再遮遮掩掩、偷偷模模的。國共馬上就和好了，你們也解放了，」江秀麗一邊趕著餃子皮、一邊興高采烈說。湘雲笑說︰「不行呀！我們的身份不能暴露，這是上面要求的。我說秀麗你嘴上可要把門，不要與外人瞎說。國共表面上要和解，但是暗中的較量才開始。」
秀麗吐了一下舌頭說︰「什麼時候是個頭哇！每次我提到你們的事情，亞平都把我訓斥一頓，想不到他和老蔣還打得火熱，我居然還和宋美齡拜了干姐妹，這叫什麼事？你們說亞平到底是怎麼想的，他簡直就像一條變色龍。」
柳湘雲笑說︰「大哥高深莫測，不是我們能看透的。總歸大哥是一個正人君子，他把當成真正的朋友，並始終站在全民族的立場上來考慮問題，今天我才真正了解大哥。」說完湘雲臉上露出一絲惆悵的表情。
李韻竹說︰「沒有想到出現這麼好的局面，我們為之奮斗的事業有盼頭了，我們再也不會像以前那樣，成天提心吊膽的。」秀麗說︰「我是真羨慕你們，可是你們為什麼不讓我加入你們組織？」湘雲說︰「這件事情涉及到大哥，你要理解。」
幾位夫人手里忙乎著、嘴上議論著，眉宇間充滿了祥和和喜悅。一間小屋，穆亞平、顧也平和穆維平就坐。穆亞平說︰「難得今年春節我們坐在一起守夜，今年這個年我們一定過得吉祥快樂，以後也許不會這樣安安穩穩了。我猜測停止內戰、國共開始第二次合作，會大大刺激日本人，日軍全面侵華戰爭也許會很快到來。」
顧也平說︰「是呀！中央也告誡我們，日本人有可能在今年發動戰爭，現在日本人在京津地區頻繁的軍事調動和騷擾足以說明問題。」穆亞平點點頭說︰「就怕我們很多人還蒙在鼓了。禾平你手頭的工作怎麼樣了？」
和平說︰「支援延安根據地的一座小型煉鋼廠、一座炸藥工廠、一座手榴彈工廠的機器設備和技術人員，過完年後就向延安方面轉運。另外過完年後，太原兵工廠分散搬遷工作也要進行，按照你的要求五月份全部搬遷完，而其它相關工作也在緊鑼密鼓進行中。」
穆亞平接說︰「下一步全面抗戰的局面已經形成，我要和延安方面全面展開軍事合作。有兩件事情希望顧先生馬上向延安方面傳達。第一，我要求和情報共享，希望方面在太原籌建獨立的情報系統，這件事情刻不容緩。第二，我希望雙方展開軍事合作，初步設想組建聯合抗日指揮部，屆時希望選派出色的軍事指揮人員加盟。第三，我準備把臨沂地區中岳山一線移交給貴部防守，要求貴部進入山西的部隊，全面換裝山西制式武器，並享受晉軍的所有待遇。
顧也平仿佛在听天書，好半天沒有反應過來。禾平在旁邊急說︰「顧先生！大哥問你話那，你想什麼那？」顧也平如夢方醒說︰「穆司令，你說的都是真的嗎？」穆亞平笑說︰「你我這麼多年，我什麼時候打過誑語。山西不是我穆亞平的獨立王國，抗日也不是我穆亞平自己的事情，有什麼可懷疑的嗎？」顧也平點點頭，並用手掐了臉一下，大概是判斷自己是不是做夢。
「呀！嗆死了，你們也能呆住。餃子都下鍋了，趕快出去吧！」江秀麗進來一邊捂著鼻子一邊招呼道……「好了！吃完飯我們再商議，眼下喝酒吃餃子是頭等大事，咱們趕快出去吧，否則夫人們該掃興了！」穆亞平邀請大家出去，眾人很快圍坐在一起??????。
延安根據地，自中央紅軍到達陝北後，迎來了第二個新年。這個年根據地物資更加豐富，後勤補給以經完全能滿足部隊所需，連續幾天部隊官兵頓頓都能吃上肉。整個根據地僅僅過去一年，便發生了明顯的變化。
初六一大早，周恩來手里拿著電報急匆匆走進主席的窯洞。此時主席正在吃飯，面前擺著一盤紅燒辣子雞，一盤紅辣椒炒肉，還有一碗白瑩瑩的米飯。主席是南方人，顯然對面食不太適應。除了年三十吃了一頓餃子，主席變換成了吃米飯。
見恩來進來，主席興奮的說︰「咱們自己產的大米，是越吃越香啊！我听說今年開墾的1000畝水稻，當年就獲得了大豐收，真是不簡單那，我是說那位穆司令真是不簡單那！」恩來笑說︰「何止不簡單呀！他又給我們送來了一個天大的驚喜，這是山西太原來的急電！」
主席接過電報快速的瀏覽一遍，刷的站起來走到窗前陷入沉思。手里的香煙燒到根部似乎燙了一下，主席把煙屁在煙灰缸里掐滅說︰「這樣的條件幾乎讓我們不敢相信是真的。我敢斷定日本人很快就要動手了。國民黨軍隊在京津地區，很難擋住日本人的進攻，這一點穆司令十分清楚。」
主席走到地圖前說︰「鑒于山西的重要性，日軍若佔領河北後，肯定會大舉向山西發動進攻。穆司令是想利用山西的天然屏障打一場防御作戰。中岳山十分險峻，並且易守難攻，也許他的兵力有限，把最好的地段讓給咱們。」
恩來說︰「太行山脈橫貫山西南北，日軍的進攻路線只能有兩條，察哈爾和大同一線，娘子關一線。不難看出，綏遠、包頭、五原的重要性，穆司令肯定把重點防御放在了察哈爾和大同一線。他讓我們鎮守中岳山，就是考慮到了娘子關一旦失手，防止日軍兵臨黃河岸邊。」
主席說︰「穆司令很有魄力呀！我看該下決心了。恩來！下一步你南京之行和蔣介石談判，我們原來的舉措要有所變化。只要不涉及原則問題，有些條款我們可以妥協，要盡快和蔣介石簽訂協議，時間不等人，我們工作的重心要立即轉向對日作戰上來。
恩來說︰「穆司令在電報中說，我們的軍事合作不要公開，依然采用秘密的形式，他考慮的很周到。」主席說︰「這就是他的聰明之處，意圖是不想刺激蔣介石，以便我們和蔣介石的談判順利實施。馬上把老總找來，另外把彭德懷也找來，組建聯合抗日指揮部，他是最佳人選。」
恩來接說︰「穆司令要求軍事情報共享，我認為可以考慮，但是我們自己要形成獨立的系統。」主席點點頭說︰「軍事情報非常重要，可以同意穆司令的要求，你準備讓誰去」恩來毫不猶豫說︰「我準備讓李克農去。」主席說︰「李克農同志有豐富的諜報經驗，完全可以勝任，我看這件事情你單獨和克農同志談。」
「哈哈！你們二位原來在這里，又有什麼好消息讓我也分享一下，」話音剛落朱德滿面春風走進來。「恩來笑說︰」正想找你那，你反倒不請自來！」接著恩來把穆亞平的電報內容說了一遍，繼而又把方才和主席的舉措詳細的告知。
朱德听完大喜說︰「真是意想不到的好消息。隔日不如撞日，來人！命令彭德懷火速前來報到。」大約一個小時後，彭德懷從部隊駐地趕到瓦窯堡，一進門，彭德懷舉手敬禮說︰「各位首長，有任務？」
主席笑說︰「一個非常艱巨的任務，不知你有沒有信心完成。」彭德懷說︰「保證完成任務！是不是讓我們東渡黃河？」朱德笑說︰「是要東渡黃河，但是是你一個人而不是部隊！」彭德懷有些迷惑，不知道這是怎麼回事。
主席嚴肅說︰「彭德懷同志，山西晉軍穆司令要求組建聯合抗日指揮部，這個任務準備交給你，怎麼樣有信心嗎？」「晉軍穆司令？」彭德懷更加詫異。恩來說︰「穆司令是一個堅定地民族主義者，在對日問題上立場非常堅定，有些問題你不要多問，如何和晉軍協同作戰是你首先要考慮的問題。」「是！堅決完成任務！」