重山鎮西側一片樹林內，徐海東率領的一支隊突圍部隊隱蔽于此。和總部最後聯系後，為了隱蔽行蹤，他命令電台進入無線電靜默。現在危機四伏，任何差池都會招來全軍覆沒。盡管他十分擔心大部隊的安危，但是這種時刻不能和縱隊聯絡，因此這支部隊的命運完全靠自己了。
「副總指揮！偵察兵回來了！」一支隊隊長稟告。「馬上讓偵察兵來見我！」徐海東看了一眼手表說。不一會兒一名身披偽裝的偵查排長來到面前︰「報告副總指揮，經過偵查，重山鎮只有一個連的偽軍，而且警備十分松懈。」
徐海東果斷說︰「現在是午後3時，我命令快速佔領叢山鎮。我們要兵不血刃，盡量不要打槍。」徐海東接著叫來一名年輕的作戰參謀說︰「你是五原軍校畢業的，你的日語不錯，我決定讓你率領一個排，把咱們繳獲的日軍服裝換上，智取重山鎮。」
下面的經過用腳都能想的出來，一個連的偽軍被順利繳械。部隊悄悄進入重山鎮，徐海東命令戒嚴，重山鎮只許進不許出，同時他讓哨兵換上偽軍的服裝在外面站崗。接著他親自安排給傷員做手術，傍晚時分他回到偽軍的營部，見一個連的偽軍俘虜坐在院子中間，政委正在給他們訓話。
「……你們拍拍自己的良心，日本人踐踏我們的國土，屠殺我們的同胞。有血性的男人拿起刀槍應該和侵略者戰斗，而你們卻甘願當漢奸，你們還配做中國人嗎？你們的良心讓狗給吃了！」政委義正嚴詞。偽軍們都低著頭，不少人無地自容。
「長官！我們也是沒有有辦法，就是混口飯，我們和八路軍作戰向來都是出工不出力，我向長官保證，我們的槍口都抬高一寸。」偽軍連長十分惶恐的說。政委訓斥說︰「你們不要以為日軍強大，我們在西部防御作戰中消滅了幾十萬日軍部隊，我們一定會把日本強盜趕出去，眼下雖然日軍逞威，但是我相信我們一定能打敗日本軍國主義。各位要想想自己的前程，是繼續充當漢奸，還是棄暗投明，做一個堂堂正正的中國人。」
這時徐海東上前大聲說︰「現在你們懸崖勒馬還來得及，有願意參加八路的我們歡迎，有願意回家的我們發給路費。」這時一名士兵突然站起來說︰「他媽的我早就不想穿這身狗皮，我決定參加八路！」頓時場面混亂，有一半人要求參加八路，偽軍隊列很快分成兩個陣營。
徐海東高興說︰「參加八路的兄弟我們歡迎，你們以前的罪過一筆購銷。另外想回家的弟兄我們會發給路費，但是你們暫時不能走，等我們離開重山鎮再放你們。」隨後政委領著參加八路的偽軍走了，徐海東和支隊長等研究下一步行動。最後決定，由政委率領少量部隊帶領傷病員進入鄉下隱蔽，而徐海東本人率領大部隊繼續向東挺進，現在敵後日軍兵力空虛，因此抓住時機在東部開闢新的根據地。
夜幕降臨，聶榮臻望著裝備一新的警衛營，看到他們胸前挎著嶄新的沖鋒槍，心里非常高興，同時他對突出重圍信心大增說︰「同志們！總部給我們送來了武器彈藥，猶如雪中送炭，我們一定要突圍出去，決不辜負總部對我們的期望。現在我命令，所有後勤人員和醫護人員全部組成戰斗單位，隨時參加戰斗。尤其是我們的傷員，要保證他們安全的跟隨大部隊突圍。」
這時參謀長黃志誠走進說︰「總指揮，兵力已經開始收縮，武器彈藥已經補充完畢，同志們士氣很高。」接著黃志誠匯報了四面日軍的情況。聶榮臻果斷說︰「時間緊迫，軍事會議就不召開了。參謀長你率領三支隊帶上全部迫擊炮，向西部突擊，縱隊機關居中、二支隊殿後，我們向西部突圍出去後，然後出其不意南下，我決定到山東和蘇北的交界地區。只要我們達成此目的，我判斷日軍歷時三個月的大掃蕩就會結束，原因是日軍也十分疲憊，馬上進入冬季，日軍的連續作戰能力也到了極限。」
聶榮臻看了一眼手表接說︰「現在是8點整，合圍的日軍部隊肯定松懈，一個小時後展開攻擊，記住不要戀戰，動作一定要猛、要快，不要給對方任何喘氣的余地，現在開始行動吧！」頓時大家開始忙碌起來。坦率說向西部突圍，聶榮臻並不知道這個方向是朝鮮師團，結果歪打正著。
山西太原司令部里燈火通明，所有人牽掛挺進縱隊被日軍重兵包圍的情況。穆亞平看到彭德懷焦慮不安，知道他心里壓力很大。其實延安高層的建議也是分散突圍，即便損失很大，但是總能保證部分力量突圍出來。但是穆亞平的舉措，他認為集中力量突圍把握更大，況且部隊補充了充足的武器彈藥，如果分散突圍。畢竟日軍的力量太強大了。
穆亞平看出彭德懷的擔心說︰「彭總，我理解你的心情，但是目前為止我們只能祈求他們安全突圍了。現在快到9點鐘了，我想他們已經開始行動了。」穆亞平心里清楚，八路軍曾在缺槍少彈的情況下，都能勇敢的和數倍于自己的日軍戰斗，現在他們的武備情況要比後世八路軍的裝備好多了，完全有突圍出去的能力。
可是這些話他不能和彭德懷說。彭德懷再次看了一眼響後，我們不能再用電台聯系，他們受否真正突圍出去，我們在第一時間無法掌握，這是我最關心的。」穆亞平說︰「我們應該充分相信他們，我相信他們一定能突圍出去。」
暗夜中，三支隊長和參謀長黃克誠在向敵方警戒線查看。「參謀長！我感覺對方好像是朝鮮師團？」黃克誠眼楮一亮問︰「你根據什麼？」三支隊長分析說︰「根據這兩年我和日軍作戰的經驗，盡管朝鮮師團裝備和日軍野戰部隊不差上下，戰斗力也比偽軍強悍，可是他們畢竟不是日本人，其作戰意志和戰斗精神差遠了。你看封鎖線上看不到一名游動哨兵，說明他們怕死，布置的都是暗哨。若是日軍部隊不會是這樣。」
「嗯！你說的有道理，一會兒集中所有迫擊炮，給我狠砸一點。組成輕機槍突擊分隊，要求輕機槍一律拿在手里沖鋒，重機槍隨時跟進。另外突破後要迅速向兩翼展開，掩護大部隊通過。」黃克誠發布了命令。
突擊部隊偷偷地向前沿陣地運動，隨即近百門迫擊炮準備好。部隊自從進入山東後，由于迫擊炮彈無法補充，因此部隊作戰很少動用迫擊炮。連番戰斗，現在縱隊迫擊炮炮彈只剩下幾十發。現在一下子支援上來500發迫擊炮彈，如此奢侈作戰仿佛讓他們想起了在山西時的情景，指揮員和戰士們更有信心突破日軍的防線。
突然封鎖線傳來槍聲，顯然敵人發現了突擊隊。黃克誠命令開炮，頓時百十發炮彈出膛，頃刻間在前面形成一道爆炸的火光。兩輪炮擊後突擊隊便發動了猛烈的進攻，盡管朝鮮師團反映也很快，但是遭到突然打擊和猛烈的炮火，頓時暈頭轉向。在封鎖線擔任警戒的部隊，很快向後、兩翼撤退，畢竟朝鮮師團的戰斗力相比日軍野戰部隊差遠了。
戰斗打響後，該部朝鮮師團旅團長，正在旅部睡大覺，突然的槍炮上驚醒了他的睡夢，接到前沿的封鎖線報告，八路軍開始突圍了。他的整個旅團有5000多人，可是這家伙不是立即組織部隊堵截而是向山田一郎求援，因此延誤戰機。半個小時後，突破口被撕開，突擊部隊開始向兩翼發動攻擊。
朝鮮師團經過和八路軍的較量，在心理上他們早已經產生了恐懼。坦率說他們對付民兵武裝還措措有余，但是踫到真正的八路正規軍，他們的戰斗力便立判高下。經過兩小時激戰，大部隊越過封鎖線，順利突圍出去。大部隊前進了30多里地，接著掉頭南下。
八路軍從自己的封鎖線突圍出去，這位朝鮮旅團長知道自己罪責難逃，便向山田一郎謊報軍情，說消滅了兩千八路軍。為了逼真，他把自己死亡的士兵全部換上八路軍士兵的服裝濫竽充數、蒙混過關，他甚至殘忍的殺死自己傷兵湊數。
這次突圍八路軍陣亡500多人，在加上他自己的部下死亡一千多人，到真蒙騙了山田一郎。山田一郎沒有追究他的責任，而是把情況上報了岡村寧次。岡村寧次認為，突圍出去的八路軍已經是一群烏合之眾、不足為慮。因此岡村寧次下令，日軍重兵撤出沂蒙山區，並對沂蒙山區嚴密封鎖，困死八路軍。
日軍掃蕩掃蕩結束後，徐海東率領一支隊已經在東部站住腳，聶榮臻率領部隊回到根據地，面對根據地的一片狼藉，面對日軍的封鎖，他們按照總部要求開始分兵，並以連為戰斗單位深入敵後展開游擊作戰。
總部要求挺進縱隊不要進行大的戰事，不要盲目擴軍。為了減少傷亡目標首先對準偽軍，打擊敵人的薄弱環節，積小勝為大勝，同時不斷壯大自己。