宋宣和二年十月，宋、遼、金三國戰事進入僵持階段。原因是遼朝天祚帝新封的討金大將軍耶律淳剛組建的「怨軍」還未參與主要戰事，就起了反心，又加上北院樞密使蕭奉先的放逐，一下子灰飛湮滅，天祚帝剛組成起的一些保護又告失敗，只得先東躲西藏，拖延戰事。當時作反的耶律章奴因被淳砍了跟隨的蕭敵里，逃到金國，被金國封為南征使，做些引路向導之務。
這當兒天祚帝不在上京（遼朝的皇都臨潢府，今赤峰市林東鎮），更管不了其他各府州的事，各京都人心不穩，隨時都有人造反。于是在東京（東京遼陽府，今遼寧省遼陽市）的渤海人（東京人又稱渤海人）就反了。反軍殺死東京留守起事，宣布獨立，東京裨將高永昌乘機率戍卒3000人反遼，驅逐大公鼎、高清明等東京官員，佔據東京，自稱大渤海皇帝，建國號大元國，建年號隆基。因遼朝各州人心惶惶，無心抵御戰事，高永昌便一鼓作氣向其他各州發起攻擊。在又一個新年即將到來的時候，高永昌已攻佔遼國東京道五十余州，擁兵盤踞。
天祚帝從長春逃到南京析津府（今北京市），以求能防御一陣，讓僅有的士兵休養生息。因為南京是遼朝五京之中最為堅固的都城，規模最大，其建築基本是沿用唐代的舊城，所以天祚帝隱秘藏在此處，以求得機會東山在起。可還未在南京過個新年，便聞得渤海人反了，高永昌稱帝，遂想起耶律章奴的背叛，火冒三仗，一怒之下重又起用張琳、蕭韓家奴等用僅有的部隊前去渤海討伐高永昌。張琳一看這可不行，人太少，只得又東湊西湊湊了一起烏合之眾和原有部隊並在一起去討伐渤海人。
本以為和高永昌的雄兵打仗必敗，可也許是天祚帝的怒氣起了一定的作用，僅有的部隊和渤海人相遇幾次，居然互有勝負。高永昌眼見著戰事拖著不贏，想著也是反了，便派使至金國，向金國求援。金國一看正中下懷，便帶著大軍浩浩蕩蕩轉戰遼國東京道。于是在東京新建的行宮中，高永昌裹著平民繳來的狐皮大襖，邊烤火邊焦急等待金國的軍隊前來幫助。
正喝茶，外頭侍衛急急進來道︰「稟大王，有點不對勁，金軍來了，可是——」高永昌不等他說完，出門上馬就朝城門方向奔去，至城牆上一看，不遠處塵土飛揚，浩浩蕩蕩的金軍快馬奔馳，一副要踏平東京的勢頭，不由慌了。
他的使臣與金軍協議的是從大元邊境擦過，去南邊前線幫助大元軍討伐遼人，他等的是幾個使臣，或是小部分來保護的部隊，而不是這樣的大軍壓境。金軍直接跨了東京道好幾個大州，直奔東京而來，這恐怕是不祥之兆。
果然，不出半個時辰