周主任那里莊繼華總算得到確實消息，蔣介石在衛戍成立情報科，任命他為科長，還把他的軍餃長了一級。副科長有兩個，一個依然是賀衷寒，另一個是從二團調來李安定。其他就是莊繼華在頭聯絡組中的人，花春、伍子牛、趙漢杰等人，當然蔣介石還沒有把王小山和範漢杰弄來亮相，鄧文儀則正式月兌離情報科。
拿著這個任命，莊繼華心中涌出強烈的不安，周主任見他有些心不在焉，以為他擔心情報科的工作，便告訴他需要什麼人可以找他，蔣校長吩咐過情報科的人員配備可以優先，莊繼華心中苦笑一下，優先？情報人員什麼時候可以拿到陽光下討論了，而且蔣介石早有吩咐。
話到嘴邊，周主任桌上的電話響了，周主任拿起電話听到剛听兩句便示意他等會，莊繼華順勢改口道周主任您忙，我先去科里看看。
走到門邊時，他听見周主任說道︰「太雷同志，會議主要討論什麼問題，能不能先透露一下。」
鮑羅廷從北京回來後仍然住在靠近東校場的別墅中，孫中山去世後，他在廣州的政治地位不降反升，家里經常人滿為患，周EN來到別墅後依然等了半小時才見到鮑羅廷，與他一同接見的還有譚平山、陳延年、林祖涵、鄧中夏等人。
進了小書房，眾人才看見加侖也在書房中，顯然他也要參加這次會議。這讓大家更感到非同尋常。加侖是廣東政府的軍事總顧問，只負責軍事問題，鮑羅廷是政治總顧問，不過仿造蘇俄黨指揮槍地原則，鮑羅廷在顧問團的地位要高于加侖。孫中山吃過軍人專權太多的虧，對軍人干政持有戒心，故而加侖在廣州一般不參與政治問題，只專注于軍事。
待眾人落座之後。鮑羅廷從書桌後面站起來。他今天穿著一件俄羅斯樣式的襯衣。被遭手慢慢從桌後踱出來。
「同志們，今天請大家來是要給大家通報一件事。」在座的都注意到鮑羅廷用的是通報，而不是討論。
「汪精衛同志提出的成立國民政府的事情，經過我與廖仲愷、胡漢民、許崇智地討論，我們認為成立國民政府地時機已經到了，幾天以後將召開國民黨地中央常委會，在這個會上將討論國民政府的組織條例。順便說一下，這個綱領將由廖仲愷同志委托陳公博同志起草的。」
鮑羅廷的話在眾人中沒有引起什麼波動，在座的都是廣州的高級干部，大多數也在國民黨中也擔任高級干部，鮑羅廷他們小範圍內的討論早就泄露出來了。鮑羅廷見沒什麼反應，心中明白他們已經知道了，于是便不在廢話，直奔主題。
「今天召集大家開會地主要問題是。今後的工作方向以及國民政府中的人事。國民政府擬采取主席制。下設三個部，外交部、財政部、軍事部。另外還要成立軍事委員以便對軍隊實行領導。」
軍事委員會也是仿造蘇俄制度，在體制上保證黨指揮槍。對于這點在座的人都明白。不需要鮑羅廷再解釋什麼，大家都在等鮑羅廷說明會議的議題。
「我請大家來討論的是我黨是否要參加國民政府，另外就是軍隊整頓的問題。」
鮑羅廷的話說完之後，周EN來就明白了，鮑羅廷真正要討論地是軍事委員人選，更確切地說這是在考慮要扶持誰的問題。按照蘇俄制度，黨的主席是軍事委員會主席地當然人選，其他的這是重要的政治軍事領導人，目前廣州的政治領導主要是三個︰汪精衛、胡漢民、廖仲愷；軍事領導人則主要是︰許崇智、譚延愷、蔣作賓；其他的朱培德、程潛、蔣介石算是次一等的，過了就要算柏文慰、李濟深、李福林等人。可是按照地域劃分就復雜了，代表粵軍的許崇智，代表軍的朱培德，代表湘軍的譚延愷、程潛，代表黨軍的蔣介石。以實力論廣東軍隊實力首推許崇智，許崇智收編了大批陳炯明余部，使粵軍實力迅速躍升為各軍之冠；其次要數譚延愷的湘軍；再下來就要數蔣介石的黨軍，黨軍主要是成軍時間太短，平定劉楊後蔣介石收編軍俘虜成立了第四團，黨軍的優勢主要體現在政治上，他的中下級軍官全是黃埔軍校出身，政治覺悟高，部隊戰斗力強。
「我黨當然應該參加政府。這事還用得著討論嗎？」周主任正想著，就听見譚平山有些奇怪的問。
听到他的話，周主任心中搖頭，譚平山太老實了，鮑羅廷這麼問肯定是因為國民黨方面不希望參加政府，國民黨想獨立執政。
果然，陳延年皺眉問道︰「難道國民黨不希望我們參加政府？」鮑羅廷點點頭。
「胡漢民告訴我，目前局勢下員參加政府容易受人指責，引起不必須要的麻煩，再說國民政府是在國民黨的指導下進行工作，員參加國民黨中央就行了，用不著非要參加政府。」
鮑羅廷的話讓眾人有些意外，鄧中夏生氣的站起來質問道︰「國共合作是總理身前制定的，怎麼總理尸骨未寒他們就要否定國共合作？」
「鄧，不要激動，他們目前還沒有形成決議，只是私下里與我討論，應該是想看看我們的態度再作決定。」鮑羅廷安撫鄧中夏道。
「我們不能接受這樣的安排，國民政府內應該有我黨的一席之地，否則國共合作從何談起。」林祖涵也不贊成。
「鮑顧問，我黨可以不派人加入政府，但是我不明白的是他們傳話的目地是什麼？是試探還是」陳延年問。
「是這一屆還是以後也這樣？」周主任補充了句。
鮑羅廷沒想到在廣州的干部都不贊成不加入政府的提法，他有些後悔把這個問題拿出來討論。應該與上海的陳獨秀商量，他會明白我的苦心的。
「這個還說不清楚，不過我認為應該是這一屆的問題。」鮑羅廷決定先把這個問題撂下，暫時不忙作出決定。
但鮑羅廷這話讓參加會議的人大為不滿，這種事情怎麼能用不清楚來搪塞呢？
陳延年很快對鮑羅廷地話作出反應。
「我認為我黨應該堅決反對這種提法，應該堅決爭取在政府內地職位。就算部長職位不能爭取到，部長下面地秘書職位也可以。」
「這是明顯的右派言論，馮自由等人走後。胡漢民就成了廣州右派的頭子。」鄧中夏火氣很大。這種問題應該當場反擊。怎麼還能拿到黨的會議上討論呢？他對鮑羅廷的偏向國民黨的做法很不滿意。
「我也認為這樣做不妥，國共合作，怎麼體現國共合作；當初總理改組國民黨，我黨是參與了的，現在國民黨中央就有我們地同志在工作，組建政府我黨也應該參與，這才能體現國共合作。」譚平山這時也表明自己的態度。
鮑羅廷沒想到自己的搪塞反激起他們的不滿。連忙補救道︰「我認為他們的意思是僅僅是這屆政府方面就不派人參加了，主要是成立的三個部均非同志所擅長，待以後成立其他部門時，再派人參加。」
鮑羅廷的這番話讓眾人將信將疑，因為剛才鮑羅廷明確說他也不清楚，怎麼突然又轉變了。趁著眾人還沒考慮清楚該怎麼表示自己的疑問地時候，鮑羅廷立刻拋出會議地第二項議題。
「國民政府成立後下一步就要進行軍隊整頓，我的設想是以一支部隊為核心。依靠它對廣東軍隊進行整頓。我先听听你們的意見，選擇那支部隊為核心。」
所有中國人都沉默地看著加侖，加侖是軍事總顧問。對廣東的軍隊他最了解，在這個問題上最有發言權。
加侖剛才一直沒說話，按照分工政治問題由鮑羅廷負責，他只管軍事。對于軍隊鮑羅廷是很重視的，他認為廣東的有些軍隊還不是革命軍隊，還停留在雇佣軍的階段，有必要對廣東軍隊進行整理。可整理需要一支部隊為核心，他與鮑羅廷的分歧就在這里。他認為粵軍實力強大，以它為核心可以減少很多阻力；可鮑羅廷認為許崇智是一個舊思想很重的軍人，以粵軍為核心，恐怕達不到將軍隊革命化的目的。他們之間已經爭論幾次，始終無法統一認識，兩人都通過各自的渠道向莫斯科反映，現在正等待莫斯科的回答。
加侖認為這樣的會議根本沒有意義，只要等莫斯科的電報就行，可此刻見眾人都看著他，加侖也只好表明他的觀點。
「在廣東各軍中許崇智將軍的部隊實力最雄厚，若以他為核心，再加上蔣介石將軍的部隊，廣東的軍隊中就有超過一半得到整頓，這樣可以縮短整頓部隊的時間，減少不必要的干擾。」
「我有不同意。」周主任立刻站起來說道。在場的中國人中只有他在軍隊中工作，在這個問題上最有發言權︰「許崇智的粵軍距離革命軍隊的距離還很遠，在廣東各軍中最有革命精神的是黨軍，所以我認為應該大力加強黨軍，以黨軍為核心。」
「EN來，整頓軍隊風險很大，稍不留意就會引發叛亂，許崇智的粵軍實力最強，以他為核心可以威懾其他諸軍，我認為加侖將軍的意見是正確的。」讓周主任沒想到的是首先反對的是譚平山。
「正是因為如此，才不能以粵軍為核心，平山同志，整頓軍隊的目的是什麼？是讓軍隊革命化。軍人數雖多，但有戰斗力的部隊其實有限，而且平定劉楊以來，粵軍劫持廣州財源，包煙包賭包娼，與劉楊軍隊有何差別，這樣的軍隊不但不能成為核心，還應該改造。」周主任停頓一下，又說︰
「而黃埔畢業生為主的黨軍就不同了，黨軍中下級軍官都是在黃埔中接受過革命思想教育的青年，他們朝氣蓬勃，以鏟除軍閥，打倒帝國主義為己任，部隊革命性很強；如果這樣的軍隊不能成為核心，我不知道當今中國那支部隊能成為革命軍隊的核心。」
周主任話引起在座的其他人的共鳴，陳延年也表示，平定劉楊之後軍的表現實在不能稱為革命軍隊，以他為核心恐怕不妥。
鄧中夏干脆認為許崇智吃喝嫖賭毒，五毒俱全，根本不配稱為革命軍人，更不能擔任革命軍隊的領導人，即便要以粵軍為核心也應該先撤掉許崇智。
隨後周主任再度表示︰「建立黃埔的目的就是為革命培養一批青年軍官，再以這批軍官為核心建立一支新型軍隊，現在要排除黃埔改以粵軍為核心，恐怕廖仲愷先生首先就不會贊成，汪精衛會不會贊成也值得斟酌。加侖同志，黨軍在東征時的表現您也看見了，這樣的軍隊不值得大力發展嗎？」
鮑羅廷別墅的討論進行的激烈之時，莊繼華正在辦公室里伏案急書，海風從窗外吹入，這個沒有空調沒有電扇的晚間，讓他汗流浹背，窗戶大開著，海風從窗外灌入，吹散了桌上已經寫滿文字的紙，飄落的紙上赫然寫著《川軍改造計劃》。