殷淑是專程到廣州參加潘慧勤婚禮的，可此後她借口留在廣州，劉莊主派人來要她回去，她也不肯，最後派劉虎到廣州看看她到底在作什麼，劉虎見她與莊繼華在一齊，這下大怒，就要教訓莊繼華，結果被現身的伍子牛攔住，莊繼華這才知道伍子牛和宋雲飛一直在暗處保護，這讓他又尷尬又生氣，幸好與劉殷淑的進展還處于拉拉手的階段。
說起進展，莊繼華也感到自己的性格變了，換前世這麼幾天下來，足夠上床了，可在這個時代，他還不敢提出這樣的要求，主要是劉殷淑的學生身份，還有就是他沒看到廣州有避孕套賣。
劉莊主得知劉殷淑與莊繼華在一起後，除了派人送來錢外，再沒派人來。
春節之後廣州的時局又是一變，蔣介石聲望上升，他再次提出辭去一軍軍長的職務，這次汪精衛同意了，由何應欽接任一軍軍長，不過為了表彰蔣介石的功勛，任命蔣介石為國民革命軍監軍，蔣介石堅決不就任，只擔任軍事委員會委員、廣州衛戍司令、黃埔軍校校長。
莊繼華現在是個半閑人，情報科的大部分事務都交給了陳立夫，他現在只處理最緊要的情報。由于莊繼華的退讓，陳立夫接掌情報科很順利，他逐步引進了幾個新人，這些人與黃埔軍校無關，都是他從學會中挑選的，這一點他與莊繼華是一致的除了純粹的國民黨員，其他人一慨不要。
而且陳立夫對黨務也有獨到的見解，他采取的方式與莊繼華大同小異，除了支持孫會深入工廠農村外，還親自主導了東莞的工會建設，以至于東莞國民黨控制的工會數量超過了。
當然陳立夫還搞了些秘密活動也被莊繼華察覺了蛛絲馬跡，比如在省港罷工糾察隊中發展情報員，為此莊繼華提醒他注意分寸。陳立夫雖然滿口答應，可實際上卻沒往心里去。而且他開始對科里的人事作出調整，胡啟儒被派往上海接替李安定，李安定被派往武漢，鄭介民見事不妙。探親回來後立刻申請去蘇俄中山大學學習。季嘉山當時是迫不得已答應地，現在也無法推托，與鄭介民同時申請的還有賀衷寒，他們都很順利的通過了資格考試，不久就要出發前往莫斯科。
不過這一動作。科里的老人都明白了，花春等人不免有些寒心。莊繼華人還沒走。
這里已經開始排斥他使用的人了，私底下花春向莊繼華抱怨，莊繼華卻勸他忍耐，不過他心里也很不是滋味，感到陳立夫處事太急。因此在趙漢杰考上黃埔五期後，莊繼華決定與陳立夫好生談談，如果陳立夫堅持。他就把老部下全部帶走。
「我只想問問，你對原科里地老人是不是都不想要了？」面對莊繼華的詢問，陳立夫有些不好意思，畢竟情報科的江山是莊繼華創立的，而且莊繼華絲毫沒有為難他，即使明知在排擠他的人，也沒有任何動作。
「科長這是那里話，他們都是我們科里地骨干，借重他們的時間還長著呢。」陳立夫當然否認，他也不敢過于得罪莊繼華，他現在很清楚莊繼華地分量，如果真要狠下心來與他對著干，無論是孫學會，情報科，蔣介石面前，他都不沒有一點優勢。而且就算蔣介石讓贏了，他也徹底得罪下面黃埔系一般人。
「他們都是我地老部下，是從七連調出來的，都是軍人出身，當初不是沒人嘛，脾氣不好，伍子牛、花春不也經常跟我使氣，他們是當兵當久了，脾氣難免暴躁，直來直去，這是軍人的職業病。」莊繼華也知道花春他們的毛病，以前就是兵油子，眼楮賊刁，上司稍微差點就會被他們欺負，只是被莊繼華整治後，兵油子習氣少多了。
「我說的是實話，校長雖然沒說，可我估計我是要下部隊，花春、王小山都是好手，花春可以當排長，王小山可以當連長，李安國可以讓他去黃埔讀書，李安定以前就是連長，現在干個副團長沒有問題。」
莊繼華越是這樣陳立夫心里就越是擔憂，他立刻解釋並非有意排斥，只是科里進新人，這些新人還不能扛大梁，因此留在科里學習，原來地老人經驗豐富，所以派去各地充當情報指揮官。
說著他拿出新收到的情報︰「笑面羅漢報告，唐生智開始動了，趙恆惕現在舉棋不定。」
這份情報是派到長沙的十八羅漢之一地笑面羅漢發回的，笑面羅漢回到湖南後，很快接近了葉開鑫的參謀長，葉開鑫是趙恆惕的心月復，因此掌握了大量湘省動態。
「所以你把李安定派到武漢去。」莊繼華問。
「是，湘軍雖然有四個師，但其他三個師聯手也不是唐生智的對手，因此湖南的局勢發展取決于吳佩孚的態度。」陳立夫說出自己的判斷。
「通知布袋羅漢和過江羅漢盡快探听吳佩孚的動態，告訴他們要設法促使吳佩孚向唐生智開戰。」莊繼華認可陳立夫的判斷，而且立刻確定下一步計劃。唐生智那里李宗仁已經作了很多工作，但唐生智首鼠兩端，只想依兩廣為外援，保持湖南的聯省自治。
唐生智的父親在長沙擔任實業司長，趙恆惕認為有人質在手，便在給唐生智的信里有所暗示，可沒想到唐生智熟讀史書，是劉邦的忠實「粉絲」，一封「我父即爾父，若殺爾父，請分我一杯羹。」立刻送到，趙恆惕差點把鼻子氣歪，劉邦與項羽多少還結拜過，我什麼時候與你結拜過。
唐生智也知道打得過趙恆惕，但打不過吳佩孚。如果趙恆惕向吳佩求救，吳佩孚不可能不管。在第二次直奉大戰失敗後，吳佩孚走投無路，坐困雞公山，包括他的舊部蕭耀南在內都不敢接受他，只
惕把他接到湖南。吳佩又是個恩怨分明、重名聲人，因此只要趙恆惕開口，吳佩孚必然出兵。
「唐生智派人去了武漢沒有？」莊繼華問。
「派了。
布袋羅漢報告，吳佩孚也舉棋不定，唐生智的老師蔣方震是吳佩孚的幕僚，吳佩孚對他極為尊敬，他在替唐生智作說客。」陳立夫又拿出份情報。然後又補充道︰「這是剛收到的。」
莊繼華沒說什麼，接過來看後，不解的問︰「這個蔣方震是什麼人？」
陳立夫也不清楚︰「听說當過保定軍校的校長，名望比較高吧。」
這兩人的話要是讓蔣介石听到，非一人賞句娘西匹不可。即便現在蔣方震這個名字也有很多人也不知道。可是他地另一個名字恐怕聞名遐︰蔣百里，當年日本士官學校的第一名。保定軍校校長。中國近代公認的頭號戰略專家。1937年他發表《國防論》率先提出持久戰，比《論持久戰》要早一年，後來有人評述說後者告訴中國人，我們能贏；前者告訴中國人怎麼贏；此外他還有個非常有名的女婿，名叫錢學森。
莊繼華「開誠布公」後。陳立夫收斂了許多，他也意識到如果把老人全得罪了，情報科就要癱瘓。莊繼華也是看準這一條才敢與他「開誠布公」。
兩人都認為蔣介石會要他們作專題匯報，因為這是一個機會，如果吳佩逼得唐生智走投無路，唐生智就會倒向國民政府充當內應，北伐就會事半功倍。
陳立夫因此請莊繼華主筆，莊繼華大手一甩，丟下句︰「不趁這個時候建立校長對你的信心，還要等到什麼。」然後出門找劉殷淑去了。
但蔣介石那里始終沒有動靜。等了兩天，卻听到二師師長王懋功被解職，押解出境，這讓莊繼華大吃一驚。
在北伐討論上小勝一局後，蔣介石發現他地處境沒有多少改變，季嘉山也不再找他，春節後黃埔軍校和一軍的經費遲遲批不下來，這讓他有些著急上火，跑到汪精衛面前與宋子文吵架，兩人爭得臉紅脖子粗，宋子文一個師一個師的給他算賬，指明一軍和黃埔軍校的待遇遠遠超過其他各軍；蔣介石反駁說軍費一直是這樣給的，廖仲愷在世時就是這樣，你宋子文剛當幾天財政部長就要改規矩，不行。
汪精衛從中調和，最後硬從一軍砍了部分軍費下來，將一軍一二師地軍費從二十四萬減為二十萬、新成立的教導師等三團師減為十二萬，不過黃埔軍校地費用蔣介石堅決不讓少，他甚至急得把帽子貫在桌上，迫不得已，宋子文也讓步，批給黃埔軍校三十萬。蔣介石這才滿意而去。
第二天蔣介石卻從軍校軍需處長那里得知，軍校地經費是二十七萬，整整少了三萬，反倒是二師的軍費由二十萬變成了二十三萬，這讓蔣介石氣憤之余又心生疑惑。馮詭勸他當斷則斷，後者遺禍無窮。于是蔣介石一不做二不休，兩天後就把王懋功叫來宣布解除他的職務，讓他立刻離開廣東去上海修養，王世和當天就押著王懋功上船，然後派人沿途護送，直到上海。
等王懋功走了，蔣介石才報告汪精衛，汪精衛既震驚又氣憤，王懋功堂堂師長，蔣介石說解職就解職，他非常生氣，但已經是既成事實了，汪精衛一時也拿不出辦法來。
從汪精衛那里回來後，蔣介石心里很得意，對汪精衛不由產生些許藐視，他對馮詭說︰「小白臉就是小白臉，真要有事是指望不上他的。」
驅逐王懋功是馮詭幫助定計的，此刻馮詭見蔣介石很得意，便提醒他︰「王東城畢竟執掌二師大半年了，軍中有些親信，況且劉峙升任二師師長後，他留下地第三旅旅長人選也得趕緊定。」
「人選我已經有了，莊文革。」蔣介石月兌口而出。川軍整編之後，莊繼華就該升為旅長，當初一念之差…….，幸虧莊繼華沒起異心，蔣介石已經感到慶幸了。
「文革的才干沒話說，只是………。」馮詭有些猶豫。
蔣介石盯著馮詭，馮詭還是莊繼華推薦的，怎麼會……。
「文革親共。」馮詭猶豫再三還是吐露出他地想法，他能當上蔣介石的機要秘書，應該說要感謝莊繼華。可是他認為一碼歸一碼，既然當了蔣介石的幕僚，就不能欺騙蔣介石。
「哦，這個呀，你不了解文革。他是支持國共合作，這我知道，這年頭誰不說幾句這樣的話。」蔣介石這才松口氣，笑著替莊繼華辯解。
「不是這個，」馮詭搖搖頭︰「您還記得那篇無名的文章嗎？」
蔣介石立刻想起。當初他以為是馮詭寫的，馮詭否認了。他又認為是莊繼華寫地。莊繼華也否認了，轉念一想這篇文章是的，于是有些奇怪的問︰「怎麼？你認為這是文革寫的？」
「我想了很久，除了我和莊文革外，廣州沒人能寫出這樣的文章。不，我都寫不出來，後來我查到。稿件是個小孩送來地，原件我也看過，字跡歪歪扭扭，比初學寫字的好不多少，後來我發現，這是用左手寫的，只有用左手寫出來的字才會這樣丑。這就說明寫這篇文章的人一開始就要瞞住所有人，得出這個結論後我就在想，什麼樣地人需要要瞞住所有人？」馮詭不慌不忙說出自己這些天調查的結果，並對結果作出地推理。
听到馮詭地話，蔣介石陷入沉思。文章是篇反蘇的文章，這本身沒什麼，可問題是為什麼要隱瞞，動機值得深思。
「我想了很久，寫文章的人要隱瞞，不外乎不想別人知道他的身份，那麼他的身份就頗令人玩味，只有cp或者cy才需要隱瞞。」馮詭邊思索邊說。
「
革不是cp或者cy？」蔣介石立刻反駁。
「對，我相信，如果他是，我們地布置就不會起作用，其實莊繼華也不露聲色的指點了我，否則我們的戰果還要小些。」馮詭點頭承認︰「但我又想，還有一種人也要隱瞞身份，那就是與交好地人，或者在里有很多朋友的人，他不象失去這些朋友，可又認為目前的做法不對，想通了這點，我現在有九成把握認定文革就是無名。」
說的是九成，但馮詭的語氣非常肯定，十足就認定了莊繼華。
「嗯，文革在內是有很多朋友，蔣巫山、李在田、陳都是他的朋友。」蔣介石思考片刻，忽然微微一笑︰「沒什麼，我會給他機會，讓他割斷與那邊的聯系。不過第三旅旅長還是交給他干。」
但出乎蔣介石意料的是馮詭反對︰「二師是廣州衛戍部隊，所有干部都必須是徹底忠于校長的人。否則，千里之堤，毀于蟻穴。」
馮詭的話讓蔣介石悚然而驚，他想起來近來的遭遇，又猶豫下來。馮詭見蔣介石心思動了，又接著說︰「不但如此二師的軍官還需要作出調整，比如蕭毅肅，他就不適合留在二師，我建議將他調到新成立的教導師。總之一句話，二師必須徹底掌握在校長手中。」
蔣介石沒有當時就作決定，他感到不好處理，如果再「薄待」莊繼華，恐怕一期學生中就會有不平的聲音。這一猶豫莊繼華又在情報科待下來了。
新職務沒下來，老職務又有人接，莊繼華在情報科當起了甩手掌櫃，過著光拿薪水不干活的日子，沒幾天陳立夫看不下去了，他請莊繼華繼續當老師，間諜學校再度開張，陳立夫想學莊繼華，既當科長又當老師，還沒一周，就有些吃不消了。
「文革，你不能這樣，把什麼事情都推給我，自己當甩手掌櫃。」陳立夫「不滿」的沖莊繼華抱怨道。
莊繼華嘿嘿一笑，這一笑大有深意，陳立夫明白這是什麼意思，當初他雖然沒瞞莊繼華，可是卻沒讓莊繼華參與招生，甚至連學生的名單都沒交給莊繼華過目。他原以為莊繼華會為這種視上司為無物的行為發怒，沒想到莊繼華始終不問，每天來報個到，然後就整天不見人影，似乎根本不知道他陳立夫搞的小動作，但陳立夫卻明白，莊繼華心如明鏡。
他干了這段時間後才對莊繼華當初的艱難有所體會，這還是在莊繼華給他留下教材，留下教程、留下學校，留下培訓方式的情況下，他真不知道莊繼華當初是怎麼想出來的。更主要的是他只講一門課，當初莊繼華可是幾乎全講，從信仰到心理學，除了收發報外。
「怎麼遇上難事了？」莊繼華見陳立夫有些不好意思，也不想過于難為他。
「心理學這門課我講不了。」陳立夫這下老老實實的答道。
「好，我來，」莊繼華沒有推辭︰「還有沒有？我先在比較閑，還可以多幫你帶一門。」莊繼華說著豎起一根手指。
「那射擊….，要不信仰…….，要不情報分析。」陳立夫試探的問道。
「好，那就情報分析。」莊繼華點頭答應︰「射擊可以請黃埔派教官來教，信仰必須要你親自教，這對你以後有莫大幫助。立夫，你一個人建不起中國的情報部，校長也不會允許你一個人建情報部。」
陳立夫點點頭，莊繼華也不管他听沒听懂，開玩笑的說︰「立夫，你這人不厚道，你知道嗎，我以前總盼著找個只拿錢不干活的職業，現在還沒幾天，你好歹讓我多舒坦幾天。」
「文革，這樣的美事我也想。」陳立夫不由笑了，他現在感到這個莊繼華實在太可愛了，好像真沒爭權奪利的心。
從這天起，莊繼華又在廣州與學校之間奔走，陳立夫還專門抽空听了莊繼華幾節課，他發現，莊繼華講課完全是美式風格，不強調課堂紀律，你願意坐著也行，站著听也行，學生可以隨時發問。而且莊繼華懂得之多，完全可以稱得上雜貨鋪，比如情報分析，他把一戰時法國的瑪塔間諜案拿出來分析。
「……而是雙料間諜，是法國的雙料間諜。」莊繼華最後的結論與當時法國宣布的結論完全不同；當然這個結論是莊繼華剽竊的，當年他在網上偶然看到的。
這個結論卻讓陳立夫大吃一驚，瑪塔間諜案當年可是紅遍同盟國，如今過去也不過短短八年，莊繼華居然就敢作此斷言，當他卻沒有提問，因為他不能提問。
「那你怎麼看那五萬法軍士兵的死亡呢？」有個學員問。
「以歐戰的傷亡，五萬士兵不算多，如果真是泄密，法國絕對不僅僅付出五萬人。」莊繼華立刻答道，歐戰傷亡巨大，一個凡爾登戰役雙方傷亡就近百萬，五萬人恐怕也在法國將軍們的計算之內。
…………。
莊繼華在兩邊跑，與劉殷淑約會的時間就減少了，每次看到劉殷淑的歡快目光都讓他有些歉意，雖然如此，對劉殷淑的詢問，他卻沒有透露半點口風，沉侵在愛情的姑娘也沒在意，但每日在宿舍里等待看書也無聊，因此莊繼華便勸她參加些社會活動，對他的話劉殷淑當然不會反對。接下來的一段時間里劉殷淑也參加了些活動，莊繼華從未問過她參加的什麼活動，直到一天莊繼華在回來的路上遇見她在發傳單，莊繼華才知道出事了。