閩變一發生，蔣介石驚怒之余連忙以蔣鼎文為主帥，從圍剿江西蘇區的部隊中抽調了十萬大軍，分兩路向福建進攻。但蔣介石最但心的是廣東陳濟棠，陳濟棠原是李濟深的部下，現在擁有精兵十五萬，如果他起兵響應福建，廣西李宗仁勢必也會起兵響應，整個南中國立刻變色。
蔣介石一方面下令開出李濟深、陳銘樞等人的黨籍，一方面急委黃紹、張繼、陳肇英等人去廣東游說陳濟棠，與蔣介石的緊張相反，黃紹卻十分篤定，他認定陳濟棠是不會響應李濟深的。1929年蔣桂戰爭爆發前，蔣介石將李濟深軟禁在南京湯山，李濟深就曾經帶話給陳濟棠，讓他起兵反蔣，可陳濟棠不但沒有反蔣，反與蔣聯合，共同對付桂系和張發奎，雙方早有芥蒂，陳濟棠恐怕比蔣介石更但心李濟深借此機會重回廣東。
但黃紹陳公博到了廣州之後才發現，第三黨鄧演達的代表郭大茂早已經在廣州活動了，陳濟棠的態度有了一些松動。黃紹試探之下明白了，陳濟棠是想趁機敲蔣介石的竹杠，蔣介石接到報告後立刻答應向廣東提供一千二百萬的棉麥借款和二百萬的防閩軍費，同時任命廣東第一軍軍長余漢謀為贛南綏靖公署主任，第二天陳濟棠就發表聲明支持中央。
陳濟棠的聲明一發表，嚴重就明白閩變失敗已成定局，他心中有些氣惱，此次閩變的發動時間過早，他到重慶不過才幾個月，而且從結果來看陳濟棠並沒有聯系好，從當初商議到現在不過才五個月時間，十九路軍在歷次內戰中均支持中央，這次突然轉變，勢必造成中下層將士的思想混亂，最終會給蔣介石可趁之機。
嚴重不知道。福建事變的實際主持者不是第三黨，也不是李濟深。而是陳銘樞。鄧演達在黃琪翔的斡旋下與陳銘樞達成一致合作反蔣，十九路軍是陳銘樞一手來的，陳銘樞對推動十九路軍反蔣有絕對信心，果然他一封信就讓蔣光鼐和蔡廷鍇答應反蔣。
鄧演達沒有同意立刻舉旗反蔣，而是勸他等廣東廣西聯系妥當後再行舉旗，陳銘樞勉強等了兩個月，最終他等不下去了。他認為現在蔣介石的南京政府看似平穩，實際卻是危機四伏。對內獨裁，外賣主權，各地軍民早有不滿，現在只要有人登高舉旗，各地必定響應如雲，將重現護國一役的現象。他的意見得到李濟深的支持，兩人在十月底秘密抵達福州與蔣光鼐蔡廷鍇見面，決定在十一月樹旗反蔣。
讓他們失望地是，樹旗之後從北到南無不表示反對。而陳濟棠的背信棄義則讓他們憤怒。
「有範漢杰在，他們失敗不可避免，」莊繼華嘆息道。當他了解到範漢杰居然是十九路軍地副軍長時，禁不住有些好笑，當年安插的一枚棋子居然在現在還在能發揮作用︰「可惜了這樣一支部隊。」
「範漢杰？他怎麼啦？」嚴重不了解內情，他以為有鄧演達在，是可以說服範漢杰的，可莊繼華說話的語氣讓他不寒而栗。
「當年他去陳銘樞那里。還是我批準的，」莊繼華似笑非笑的說︰「當年他回桂軍軍官學校是我安排的，目地獲取滇桂軍的軍事部署，平叛結束後，陳銘樞邀請他去他的部隊，他不想去，想回教導團，可我沒同意，讓他接受陳銘樞的邀請。本來是想讓他在粵軍中監督許崇智的。沒想到他在那一待就是八年，現在居然當上十九路軍的副軍長。有他在十九路軍的所有軍事秘密都不再是秘密。」
嚴重背心直冒冷汗，實在出乎他的意外，範漢杰在那個時候居然就已經是個間諜了。莊繼華當年在廣州是什麼職務呢？情報科長，可那是平叛之後的事了，看來得重新評估莊繼華與蔣介石的關系了。
「叛逆有什麼值得可惜地。」滕杰對莊繼華地話有些不以為然︰「隊長。我們是不是也發個通電？」
「我們發通電？為什麼？」莊繼華有點意外。閩變發生後。各方通電如雲。紛紛支持中央。反對中華共和國人民革命政府。認為閩變是分裂國家地無益之舉。
滕杰一下愣住了。他地意思是表個態。支持中央平叛。可莊繼華這麼一問。他反倒不明白莊繼華是什麼意思了。
「俊夫。我知道你地意思。」莊繼華沒等滕杰發問就說︰「可是我們本就是校長學生。支持校長理所當然。你看發通電地。雲南龍雲。湖南何健。西北馬家。山東韓復渠。山西閻錫山。北平雖然是何敬之領餃。可下面地將領卻是宋哲元、商震等人。他們需要發通電表明態度。我們不需要。我們地態度早就定死了。我們生是中央地人。死是中央地鬼。」
莊繼華說到這里看著窗外幽幽地說︰「需要證明地忠誠。還是忠誠嗎？」
滕杰迥然一驚。李之龍則是若有所思。莊繼華轉過身來︰「十九路軍失敗成為必然。即然這樣。那麼我們也別客氣。這支部隊參加過一二八淞滬抗戰。有對日作戰地經驗。就這樣被遣散是個很大地損失。我想我們可以去收編部分。你們看怎麼樣？」
嚴重聞言心中一動，既然失敗成為不可避免，那麼為什麼不能利用西南保留一些種子呢？有些消沉的情緒又有點好轉了。
「對，那些都是些百戰精兵，有豐富的戰斗經驗，收編過來大有好處，我去吧。」
「校長會同意嗎？」杜聿明卻表示懷疑。
「我去請示，如果獲得批準，就由嚴老師和光亭去吧。」莊繼華今天的興致不高，北方沒有消息傳來，立高支助那里他已經中斷聯系，雖然沒有情報，但他認為日軍肯定會利用這個機會挑起事端。
賀國光的參謀團被劉湘拒絕後，他開始把氣出到重慶地市政建設中，提出了一個龐大地市政建設計劃，其中包括修整街道。要把重慶主城區的街道從目前地三米左右擴建到可並排通行四輛卡車；拆遷棚戶區，在肖家灣、大坪以及南岸大佛寺附近修建平民安置點；建立平民醫院；修建城市公園；最重要的一項舉措卻是修建下水道系統。聘請重慶三益建築師事務所設計整個重慶的下水道系統，三益建築師事務所是由歐洲歸國的羅竟忠創建地，他曾經設計了廣陽壩飛機場和白市驛機場，在重慶建築界很有名氣，莊繼華也曾邀請他加入西南開發隊，可他舍不得他創建的事物所，沒有答應。
賀國光地計劃又是一項龐大的投入。莊繼華慨算後忍不住有點心痛，光拆遷居民安置就需要四百萬，這其中修建住房還是其次，主要是提供就業機會，這次拆遷涉及的居民總數高達七萬人，他們本來是在城區生活和干活，離開城區他們的生活來源也就斷了。為了給他們提供工作機會，莊繼華不得不投資修建兩家工廠，同時動員入川的榮氏集團在大佛寺建成衣廠和印染廠，承接軍服和工作服的訂單。
當然莊繼華在這個計劃中又加入他的一些東西。開始成立社區和街道辦事處，建立居民身份證制度，規定年滿十六歲地居民必須辦理居民身份證。所有居民身份證一式兩份，本人一份，公安局留存一份。
時間在忙碌中跨入1934年，閩變果然如他們預料那樣走向失敗，宋希濂率領新組建的三十六師在十二月中旬迅速奪取閩北延平，打開通往福建內陸的北大門。十九路軍軍心動搖，首先是入閩後收編的民軍嘩變，盧興邦宣布就任南京政府委任的五十二師師長，隨後劉和鼎、周志群、陳齊渲等人紛紛通電擁護中央，就任南京委任的職務，十九路軍總指揮部決定收縮兵力確保新政府的首都福州。
元旦的歡慶笑聲還沒散去，北邊終于出現變故，日軍借口中隊進入非軍事區，破壞停戰協議。隨即向中隊發起進攻；如此快的撕毀停戰協議。世界為之震驚，日本政府的公信力再全世界受到質疑。
長城失敗之後。日軍加強了關東軍地實力，關東軍由六個師團猛增到十一個師團，這次加入熱河作戰的就有五個師團兩個混成旅團，總兵力共計十六萬人，同時抽調一個飛行師團加入此次作戰。
中國守軍方面兵力不增反減，總兵力由三十萬降低到二十萬，而且內部矛盾重重，宋哲元商震迅速放棄關外，退守喜峰口和冷口，徐瑤也如法炮制，退守古北口；何應欽還是派熊斌與日本人交涉，但是日本人不願見他。
長城關口的抵抗只持續了五天，首先被突破地是界嶺口，隨後日軍兩個師團包抄冷口守軍後路，一四一師苦戰建昌營，商震率部倉皇後退，連續放棄遷安、豐縣；冷口的失守又導致喜峰口的側翼受到威脅，二十九軍放棄喜峰口、興城鎮，一直退到遵化；灤東的東北軍更是不堪，連續放棄撫寧、昌黎、盧龍，退到灤河以西，日軍跟蹤追擊，強渡灤河，王以哲勉強抵抗一天後繼續往西退，一路退到豐南、寶坻，他的後退又影響了二十九軍和三十二軍，宋哲元和商震一起往後退。
對古北口的十七軍日軍非常重視，為了打垮這支中央軍，日軍調集了第八和第六兩個師團對古北口發起進攻。這兩個師團抱著雪恥地念頭瘋狂進攻，十七軍日軍的狂轟濫炸下，拼死抵抗了十一天，最終傷亡過半，古北口失陷。第二天新開嶺、密雲失陷。
短短半個月時間日軍全線突破長城，兵鋒直達平津城下。日本飛機耀武揚威的在北平城低空盤旋。
日軍的進攻再次鼓起了全國各階層的抗戰救亡運動，各地民眾通電國民政府，要求停止內戰全面抗日，要求抽調部隊北上抗日，福建十九路軍宣布願意與南京政府談判，停止內戰，全軍北上抗日，參戰的中央軍將領也意有所動，向蔣介石提出停戰議和，北上抗日。但蔣介石不為所動，宣布誰要北上立刻免職，以擾亂軍心罪送交軍事法。
蔣介石的強硬穩住了中央軍，此後再也沒人提北上的事，一心進攻福建。中央軍的攻勢猛烈，很快克復古田、水口，福州暴露在攻擊槍口之下，李濟深等人非常失望地離開福州逃往香港，十九路軍余部在蔡廷鍇率領下退往泉州，中途蔡廷鍇也離開福建避往海外。十九路軍余部公推毛維壽和張炎為新地。
長城前線的失敗使抗日救亡運動持續高漲，民眾憤慨異常，北平南京上海地學生再度走上街頭，各地學生醞釀赴京請願。毛維壽和張炎與南京在私下里都有聯系此刻蔣介石見逼迫李濟深出走，削弱十九路軍的目的已經達到，便表示可以接受十九路軍投降，提出各軍照原番號縮編為師，所有師長團長均由中央另派人接任，原十九路軍的軍、師、團長由中央資遣出洋或依其志願送入陸軍大學或高級教育班學習。十九路余部已經被團團包圍，除了接受外，毫無辦法。
蔣介石在南面獲得空前勝利，可北面的形勢卻是一團糟。日軍兵臨平津城下，何應欽將軍分會辦公地從北平城內南遷到，同時急調傅作義部支援北平，傅作義部馳援北平，兩天走了一百四十公里，趕到昌平下阻擊日
此刻日軍奪取熱河，佔領長城，俯視整個華北平原的戰略目標已經全部達成，見中隊開始向北聚集，關東軍司令菱刈隆下令可以停戰了。
熊斌在天津終于得到日本人的回應，日本人將他送到塘沽港外的日本軍艦上簽下《塘沽協定》。
歷史繞了個灣又回到起點，可是莊繼華卻從中大受鼓舞。