中國來說，戰場形勢前所未有的好，天空中飛翔的中成噸炸彈扔在日軍陣地上；地面上數十萬中隊對日軍展開圍追堵截，臨濟寧兗州，中隊都在猛烈進攻，中島今朝吾和中野直三頻頻求援，板征四郎、礬谷廉介、下元熊彌拼命解圍，山岡重厚在兗州苦苦支撐，一場空前的勝利就在眼前，中國各地民眾都屏住呼吸，注視著徐州這場戰爭。
東京，日本內閣和大本營召開緊急聯席會議，首相近衛文破天荒率領內閣成員出席大本營作戰會議，由參謀副總長多田駿負責介紹戰情，可會議開始前，接到宮內省大臣木戶的電話，天皇對戰局十分關注，要求召開御前會議，內閣和陸軍省、大本營主要將領都要參加。
近衛立刻率領內閣所有成員和大本營主要干部進宮，在皇宮中開會，依舊由多田駿主持負責介紹戰局發展。
皇宮里，多田駿花了一個小時，從山西、內蒙到華中、江南的局勢一一向天皇和內閣講解，重點是徐州附近的局勢。講完之後，多田駿就坐在杉山元的後面。
裕仁的臉色有些蒼白，說話的聲音依舊很柔軟，跪坐兩側的文官和武將卻無一不戰戰兢兢，面如土色。
「杉山大將，為何出現這種情況？究竟是那里出錯了？是大本營還是參謀部陸軍省的責任？去年你在這里說個月即可解決支那事變，為何持續到現在？」
面對天皇的連串質詢，杉元額角冒汗，頭深深低下︰「臣的判斷失誤是臣的責任，」說到這里他又抬起頭︰「不過，帝國的國力遠超支那，這是不爭的事實，而且現在已經這樣了，我們只能打下去則無法向國民交代。」
裕仁面無表，端坐在御座上，寬大的禮服一絲不芶袍帶整齊的放在膝前，只剩下眼珠子在緩緩轉動。
「內閣有哪些策略呢？」柔軟的聲音續問道。
近衛文心中早有計較，立刻答道︰「臣以為支那能向帝國發動攻擊，是因為有德國和美國在後面支持那空軍的飛機是在美國購買的，部隊裝備大部分是德國購買，臣已經命令外務省向德國和美國交涉，要求他們嚴守中立法，停止向支那出售武器，支那就再沒力量向帝國進攻了。」
說完之後近衛偷看了眼御座上地個神。神依然沒有動靜他連忙把頭埋下。過了一會個聲音又響起了。
「美國德國會停止向支那出售武器嗎？」
「請陛下放心。臣已經命令駐兩國大使與德美政府交涉國正在謀求與我國簽署共同防共協議。我們地要求他們一定不能拒絕。美國與我國地經濟聯系緊密。我們地要求他們也不會拒絕。」外相廣田弘毅恭恭敬敬地答道。
「徐州戰局。參謀本部有那些對策？」
「陛下。參謀本部擬定了幾條措施。」多田駿答道︰「第一。向從本土向山東增調五百架飛機。其中三百架來自海軍；第二。立刻新編二十個師團。這些師團全部派往支那；第三。立刻從滿洲抽調一個師團。從內蒙山西各抽調一個混成旅團增援徐州；第四。加快新型飛機研制；第五。爭取蔣介石政府接受我們地條件。實現停戰。」
多田駿說完之後。房間里陷入一陣沉默。良久。裕仁又問︰「二十個師團什麼時候能編成？」
「一個月內可以編成三個師團，三個月內可以編成八個師團，其余部隊可以在半年內編成。」多田駿答道。
「一個月？」裕仁輕輕的重復了一句︰「徐州前線能支持一個月嗎？」
多田駿額角冒出一層細汗，遠水解不了近渴︰「陛下說得是，不過寺內壽一大將已經調了兩個師團增援徐州前線，這兩個師團可以解中島將軍之圍，穩定徐州戰局。不過臣認為，以目前支那在徐州展現的實力，僅僅增加這兩個師團無法攻克徐州，所以臣已經下令，一旦中島將軍解圍之後，部隊應暫時撤往泰安以北，重新制定打通津浦路的作戰計劃。」
「從滿洲和內蒙抽調部隊後，若蘇俄發起進攻，參謀部有計劃嗎？」
「陛下，參謀部認為，蘇俄目前不會對我們發起進攻，他們目前的采取的是防御態勢。而且外務省認為，由于德國在歐洲的行動，蘇俄更關注歐洲局勢。」
今年上半年希特勒提出將捷克蘇台德地區劃歸德國，歐洲局勢頓時緊張起來，世界注意力全部集中在歐洲，發生在中國的戰爭已經滑落到三版
也是廣田弘毅有信心說服德美的重要原因。
裕仁沒有繼續發問，而是默默的思索片刻，良久才嘆口氣︰「世界本是兄弟一體，奈何紛爭不息；近衛首相，與支那政府接觸還在進行嗎？」
近衛文扭頭看著裕仁恭敬的說︰「與支那政府談判的事情，上海梅機關正在實施，已經有些進展了。」
「支那事變已經消耗帝國實力，拖延了帝國的發展，陸軍省錯誤估計支那實力，要盡快結束這種局面。」
裕仁的話讓在場的重臣們心中大驚，明治維新之後，天皇雖然是國家領袖，神一般的人物，但天皇很少過問具體事務，更不會直接指責大臣，現在裕仁居然打破這個慣例，說明他心中的焦慮已經十分嚴重了。
戰爭爆發前看來極端虛弱的中國，戰爭爆發後居然爆發出如此強烈的力量，照這樣下去，別說三個月，就算三十個月也不會投降。在座的都是日本的頂層精英，完全明白，以日本的國力根本無法支撐長期戰爭。
杉山元臉色通紅，他知道仁實際指責的是他，去年這個時候，他在裕仁面前信誓旦旦的保證三個月結束戰爭，現在他必須承擔這個責任，可是他心里卻不服氣，征服支那是帝國幾代人的心願，這個願望終于在他手上開始了，支那現在雖然表現出一點力量，但他堅信，這只是曇花一現，帝國支撐不起長期戰爭，支那就更支撐不起長期戰爭，歷史最終會給他杉山元正名的。
離開皇宮，杉元向內閣提出辭呈，內閣和大本營商議後，接受了他的辭呈，但陸相之職由誰接任卻產生分歧，大本營推薦板垣征四郎，宮內省的重臣屬意朝鮮總督南次郎，陸軍省下屬卻推舉關東軍蒙疆兵團司令官僵持不下，陸軍省次長梅津美治郎暫時代理陸相之職。
第二天，日本宣布組建二十個師，議會緊急通過二十億日元的戰爭撥款，第三艦隊齊聚旅順港口，關東軍主力第二師團迅速在旅順集結登船。
華北大地，津浦線上兵滾，十四師團從河南撤退，先頭部隊在石家莊登車，向濟南集結；冀東、察哈爾；二十一師團各部從各地向北平集結。山西大同，山下奉文率領部隊登上東去的列車。
隨著十四師團和二十一師團的撤離，中呂正操率領的八路軍第三路縱隊趁機反攻，連續收復三座縣城；晉察冀根據地的聶R臻也趁機大發展，晉察冀根據地猛烈擴展到三十個縣。
河南，戰區，程潛指揮二十集團軍和第一集團軍，向日軍發起反擊，連續收復濮陽內黃安陽，一舉殺出河南，向進攻。
江南戰場，顧祝同也指揮部隊在浙中贛南發起反擊，與日軍在天目山外和贛南山區激戰不休。在武漢整編結束的宋希和新到的唐式遵部向蕪湖，廣德地區發起進攻，俊六在江南收縮防御，嚴守南京。
山西戰場，衛立煌指揮十四集團軍向臨城發起反擊，山西新軍決死隊趁山下旅團撤離的之機，在大同外圍發起進攻，一二九師和一二零師依托呂梁山和太行山四處出擊，頻頻襲擊日軍交通線，日軍四處救火，疲于奔命。
全國各戰場空前活躍，莊繼華在臨也信心十足，南京戰役中，他被迫舍掉十八師團和一一四師團，那是因為兵力不足的緣故，不過這次不一樣了，這次他有絕對優勢兵力，日本援軍卻遠在千里之外，三五天之內絕趕不到戰場。
「現在最大的問題是磯谷廉介，這小子，夠拼命的，」莊繼華在指揮部內對龐炳勛和王瘦吾說︰「軍團長，有什麼辦法讓他慢一點。」
龐炳勛看了莊繼華眼，臉上樂呵呵的，他有理由高興，戰區司令部給他補充的一萬兩千士兵已經趕到臨，全部補充進部隊，部隊實力不降反增，他向莊繼華請戰，可莊繼華卻拒絕了，這批士兵大部分是剛放下鋤頭的農民，沒有幾個月的訓練不能上戰場。
「副司令，你是不是在打磯谷廉介的主意？」
莊繼華淡然一笑，龐炳勛畢竟是老行伍，一眼就瞧破了他的用心，礬谷廉介看上去來勢洶洶，可實際上，卻是外強中干，有空軍的支持，他有信心在收拾完中島之後，再掉過頭來收拾磯谷廉介。