十肩後幾個月莊繼華擔心的皖南事變沒有生，但山東哦甲且兩軍沖突加劇，大敗，朱懷冰僅帶數百人幸免，山東五師與蘇魯戰區游擊支隊第二支隊在鵝莊生沖突，八路軍再度獲勝，可真正的大戰卻在江蘇爆，陳「揮新四軍先遣縱隊八千多人與韓德勤指揮的八十九軍**第四旅總兵力共三萬多人在黃橋決戰，韓德勤大敗，損兵折將兩萬多人，黃紹領急電蔣介石指責韓德勤不听調遣，擅自興兵韓德勤也向蔣介石告狀，指責黃紹幼擁兵自重，坐視友軍失敗。隨著這場大敗，江蘇政局一遍混亂。
黃橋決戰後，新四軍趁機攻取海安、東台等地，在蘇北站住腳。蔣介石暴怒之余，下令解除弗德勤職務。從蘇魯戰區副司令降職為江蘇省民政廳廳長。任命周晶為長江北岸防御總指揮。
山東江蘇華北各處都是戰敗。可在安徽卻獲得一場小勝，李品仙在十月被調出蘇魯戰區出任安徽省主席。與廖磊配合，與皖中的新四軍彰雪楓部生沖突，廖磊集中桂系精銳第七軍向六支隊進攻，新四軍稍有接觸後，月兌離接觸，向豫皖邊界撤退。
敵後沖突加劇，國統區宣傳戰也就愈演愈烈，吃了虧，宣傳上更加不肯讓步了，新華日報的問題上堅決要一百萬，三廳的出版物開始受到嚴格清查，賀衷寒接管三廳，郭沫若被降職為副廳長。
方面正準備反擊蔣介石的一連串動作時，汪精衛的偽政府在南京宣布成立，汪精衛擔任偽政府主席，陳公博擔任行政院長，周佛海擔任宣傳部長，曾仲鳴成為行政院秘書長。
為了這個；新政府，汪精衛可謂煞費苦心，親自到日本拜會了米內先政等日本政要，接受了極其苛剪的條件，終于讓日本人同意由他出面組建新政府。
可沒想到，新政府還沒成立，和平功臣高宗武和陶希聖就攜帶與日本人達成的密約潛逃香港，隨後在香港公布全部密約。此舉讓汪精衛惱羞成怒，這個條約的公布讓他所謂的和平救國論徹底沒了市場。
汪精衛新政府的成立讓國共雙方暫時停火，把矛頭指向汪精衛，但底下的風雲依舊激蕩，新四軍撤離皖中根據地後，國民黨佔領了這塊地區，蔣介石感到江蘇的部隊戰斗力還是比較差，必須增調一支精銳部隊進入江蘇，于是下令，從五戰區抽調經過縮編後的四十七軍東進
蘇。
為了讓李宗昉東進，蔣介石承諾給他補充彈藥糧餉，部隊恢復為甲種軍建制，全軍五萬人，不過只能到江蘇擴編，李宗昉猶豫再三，最後還是同意東進，在新年的第品天越過平漢線，進入大別山區，在大別讓聳正半個月後，繼續東進，就在春節前抵達皖中，三月豐旬在龐炳勛部的接應下，越過津哺線，進入蘇中。
四十七軍沿途作戰三十余次，擊潰日軍三千多人，消滅日軍一千多人。自己的損失達到兩千多宗昉的到來。讓黃紹幼心中有了底氣。四十七軍可是威名赫赫，泓滬作戰，斷後掩護全軍，濟寧反攻，虞城反攻，部隊功勛狀就有五份，李宗昉本人也被授予過干成勛章。
方面對蔣介石的增兵舉措感到非常擔憂，陳粟的先遣隊盡管展到一萬余人，可江蘇的國民黨部隊卻有近十萬人，特別是新增的四十七軍，驍勇善戰，與日軍相較也不逞多讓，即便這次東進。他們放棄了重炮部隊，可裝備也不是韓德勤之流能比的，戰斗精神和意志是江蘇中最強的。
接著蔣介石有重提將新四軍金軍遷到第二戰區，隸屬十八集團軍。周剛來再度表示拒絕，可這次蔣介石堅持，表示如果不願去第二戰區。可以留在第三戰區，但江北部隊必須全部撤回江南，新四軍不能隨便越境作戰。這個提議再度遭到周剛來的拒絕。
兩黨談判陷入僵局，蔣介石有心在蘇北和皖南對新四軍全面開戰，但缺少合適的借口，黃橋決戰後，新四軍放回了全部被俘將領，歸還了大部分武器裝備，黃紹幼和成協議，雙方各守防區，共同抗日。這個協定墨跡未干。現在就撕毀在政治上太被動。
周剛來模到蔣介石的脈搏，感到就這樣僵持下去，于己非常不利，新四軍展雖然快，但部隊分散，軍部在皖南，周圍有十幾個國民黨師。陳粟在蘇北，周圍也是大批國民黨部隊，一旦蔣介石決心，這兩支部隊就變得非常危險。
此外，在國統區，特別是退到西南後，黨的工作開戰異常艱難，貴州還稍微好點，四」特別是重慶，幾乎沒有絲毫進展，李農在重慶一閱讀最新童節就洗澗書曬細凹姍齊傘…」六成甄別原重慶和四川地下黨的，作，在組織展和刮乍工從有經毫進展。中央把這個原因歸結為新華日報未能出版，沒有利用國民黨內的矛盾，要求南方局，要進一步動群眾，盡快打開局面；另外，中央對新四軍的工作也很不滿。按照與國民黨的協議，皖南新四軍不能建立地方政權，因此皖南新四軍始終沒有鞏固的根據地，要求新四軍盡快東進北上，到蘇北皖中淅中建立根據地。
拿著中央的電報，周則來顧慮重重。在兩黨談判桌上，國民黨的態度越來越強硬，這個很壞的信號，而從獲得的情報顯示，蔣介石正秘派代表到香港與日本人談判，現在蔣介石掀起的浪潮很可能就走向日本人表明態度。
「來，中央的指示很明確，項英應該不會再遲疑了吧，他的黨性還是很強的董必武見周的神情，以為他是顧慮新四軍內的不同意見。
新四軍是紅軍江南游擊隊改編而成，經國共雙方商議，同意由葉挺出任軍長，原江南新四軍總指揮項英出任副軍長，按理葉挺也是老員，紅軍的第一任總司令，可由于葉挺在廣州起義失敗後，受到黨內指責，憤而月兌黨，所以現在新四軍的實際指揮人是項英。
項英與中央對局勢的判斷不同。項英認為卓軍將大舉南侵，部隊留在皖南可以趁機消滅日軍，獲得展空間，東進和北上，那是平原水網地帶，不利于開展游擊戰爭。而皖南多山，利于開展游擊戰爭。
葉挺則認為應該立刻東進北上。部隊留在皖南，周圍都是國民黨部隊。沒有展空間，為此與項英生矛盾。同時倆人在部隊日常事務處理上也生矛盾，葉挺為此兩次向中央提出辭職，在三九年處還月兌離部隊從皖南跑到武漢，當面向周剛來辭職，後來還是周四來親自送回皖南。為此周留在皖南待了一周。就是專門解決葉挺項英之間的矛盾。
听到董必武的話，周幕在心里嘆口氣，他輕輕搖頭，項英在新四軍中的威望很高，中央已經不止一次讓他東進北上，但他都拒不執行，這一次，他能否執行，還在兩可之間。
「董老，第三戰區最近有沒有不正常的調動？」周剛來沒有把心中的懷疑告訴他，但董必武卻從這個問題感到他的擔心。
「沒有」濃重的憂慮也布滿董必武蒼老的臉︰「你認為蔣介石會公開？統一戰線會徹底破裂？」
現在兩黨雖然摩擦不斷，可還沒有到全面破裂的程度，可要是蔣介石對皖南新四軍總部動手，那就意味著兩黨關系徹底破裂，整個抗日統一戰線完全瓦解。
「這種危險不是不存在」。周剛來嚴肅的說︰「蔣介石在各地制造摩擦，在新聞上大規模，就是作輿論準備。」
董必武想了想，淡淡一笑︰「現在可不同以往，不是他想就行的。
董必武的信心是有道理的，這三年時間，華北八路軍展到二十萬人。新四軍雖然稍微慢點，也從一萬多人展到五萬多人，而且在華北。特別是太行山區，八路軍的力量強于國民黨，這也是國民黨頻頻摩擦失敗的原因。
周剛來卻不這樣看︰「如果國民黨大規模增兵太行山，還有山東，江蘇，江南，一旦破裂，內戰重新爆，抗戰的力量將被削弱，得利的是日本人和汪精衛投降派
「只有一個辦法，團結各民主黨派。揭露蔣介石的陰謀，讓他有所顧忌。」董必武堅決的說，周叭來想了想，也點點頭，然後又說︰「電告新四軍，必須堅決執行中央決定，立刻擬定北上東進行動計刮，並上報中央和南方局。」
周剛來的確是非常了解蔣介石，就在他們商議時，黃山的蔣介石官邸內，蔣介石正召見陳誠何應欽白崇禧和陳立夫還有林蔚陳布雷楊永泰，商議的也走出。問題，其中最關鍵的是新四軍問題。
華北八路軍已經形成氣候，蔣介石絕不容許江南再變成第二個華北。特別是新四軍向江北，皖北蘇北展，這塊地區是國民黨的傳統核心統治區，一旦被。佔據，將來的情況就無法想象。
「對新四軍要準備武力解決」蔣介石開口就讓在座的諸人感到一股殺氣︰「華北的情況不容在江南出現。因此，如果新四軍不服從命令。那就消滅他。」
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