談判牽此陷入僵局，接下來的幾輪談判中，雙方都沒詛鄉圳忠思張瀾他們作為言人，面對洶涌的記者們，每次都是千篇一律的宣布談判還在進行。
四月二日，天空剛剛披上晨曦。乳白色的輕霧在鄉間田野飄蕩。早起的農人三三兩兩的出門，江面上掛著太陽旗巡邏艇在來回穿梭，幾今日本兵背著上好刺刀的三八槍在甲板上無聊的抽煙閑聊，這個時候的他們是危險的，你不會想到什麼時候他們會抓起槍以岸邊的某個目標來練槍法，不管這個目標是人還是物。
天空中隱隱傳來一陣馬達的轟鳴聲。日本兵紛紛抬頭，向聲音傳來的安向大聲歡呼。可從雲層中穿出來的飛機翅膀上卻印著青天白日徽章，飛機沒有理會江面上的小目標，繼續向北飛去。
「看報，看報。空軍大捷！看報，看報，空軍大捷！我空軍大舉出擊。炸毀日軍機場，炸毀日機上百架，日機對重慶的轟炸受挫！」
報童的聲音在大街上飄蕩，飽受轟炸之苦的市民紛紛圍住報童，喜悅在街面上飄蕩，鑼鼓喧天，一些組織開始組織慶祝。
較場口附近的錦秀閣茶樓的雅間里，新井與石伊面對面坐著，他們平靜的听著街上穿來的歡笑聲。終于石伊忍不住站起來關上了窗。
「石伊君，為什麼要關上，打開听听吧。」新井平靜的撥弄茶蓋。這座茶樓是他到重慶後新建的據點，茶樓的所有伙計都是他們的人。所以他絲毫不擔心安全問題。
石伊楞了下，遲疑片刻，最終還是把窗戶打開。房間內有沉默下來。過了一會，新井才慢慢開口︰「作為情報人員，應該冷靜，透過表面現象看到事情的實質。多，反擊。石伊君，你在重慶潛伏九年，你的情報網難道連一點消息都沒收到嗎？」
石伊臉上微微燙，他的情報網只能停留在低層，南京政府遷到重慶後，才在高層展了幾個情報員。新井到重慶後，他就意識到軍部對他的不滿和不信任，新井肯定走到重慶建立第二個情報網。
「得到一些消息，據說支那軍正在策劃一起行動，還沒得到更具體的情報，卑職慚愧，沒能及時出警報。」石伊有些羞愧。
「呵呵」新井露出絲笑意︰「可我得到消息，黃紹幼將被調到雲南接替李烈鈞擔任雲南省主席，你知道誰將取代他嗎？」
石伊茫然的搖搖頭，新井淡淡一笑︰「是滕杰，知道誰接替蘇魯戰區司令嗎？是關麟征，重慶政府還將抽調五十二軍去江蘇，空運已經開始了。」
伊有些不明白的盯著新井，不知道為何他看上去還有些高興。新井站起來給他倒上茶︰「這是個令人興奮的消息，蔣介石這次是下了大決心呀。」
「長官，你我們可以趁機攔截空運，這可以消滅支那一個精銳軍呀。」石伊有些不理解的問道。要知道關麟征雖然比不上支那將軍那樣受到重視，可油是支那政府軍中的一員悍將，五十二軍冉樣是支那軍中的精銳。
「這次行動，支那方面非常保密，在行動結束前，所有知情人均被禁絕在基地內，我們的情報員好不容易才傳遞出情報，不過那時已經晚了空運已經快結束了。」新井的語氣中不免有些遺憾，可很快他就把這絲遺憾拋開了。
「不過這依然是個好消息，支那事變之所以遲遲未能結束，主要原因就是支那的所謂抗日統一戰線，國共兩黨共同對付皇軍，要是這個統一戰線分裂，支那內戰必定重新爆。皇軍即可從中漁利，各個擊破。」新井長吁口氣︰「四只了，終于看到了曙光，石伊君難道不能為此喝一杯。」
「喲西」石伊听著听著也露出了笑容，他站起來走到窗邊，看著街上熙熙攘攘的人群︰「他們恐怕不知道，蔣介石這次的真實目的吧。相信過段時間，就會有好消息穿來。」
從技術上說，這次空運是個巨大的成功，空軍為此調動了五十架口。事先又不惜代價轟炸湖北周邊日軍機場，炸毀日機七十多架，自己損失四十多架，使日空軍在短時間內喪失戰斗力，為空運掃清通道。五十架口和三十架運輸機持續三天。將五十二軍二十五師一萬二千多人空運到江蘇，把空軍飛行員累的疲憊不堪，他們每天都要四趟，甚至連夜晚也在冒險飛行。
五十二軍原本編在湯恩伯集團軍中，可關麟征與湯恩伯有矛盾，武漢會戰結束後，便從湯部中劃出來，調到九戰區，可下洲止與陳誠的關系也不好。陳誠將他明升暗降。將他升為肺五開田軍副總司令，十五集團軍下屬都是土木系，關麟征根本指揮不動。
離開九戰區固然是關麟征的願望，可去蘇魯戰區卻讓關麟征有些為難。到蘇魯戰區固然有李仙洲這樣的黃埔同學，可總體來說戰區主力卻是網調去的四十七軍，李先洲要在沂蒙山區，蘇北的情況復雜，韓德勤、二李等部戰斗力贏弱，黃橋戰役就是明證，因此要求調五十二軍去蘇北，可陳誠卻不放，最後妥協下。只同意調二十五師，這個師是關麟征的起家部隊，師長張漢初是黃埔二期畢業。
國民黨部隊的大規模調動，沒有瞞過的眼楮，周頓時感到事態緊急，在辦事處召開緊急會議，認為這是蔣介石在準備大規模內戰。蘇北內戰一觸即。為此他們向中央和新四軍出緊急通報，命令陳粟做好戰爭準備，同時催促皖南新四軍總部盡快離開皖南，東進蘇北。
給中央的電報則是提請中央注意，做好全面破裂的準備。可中央的回電則要求他們在政治上動攻勢。團結各民主黨派，揭露蔣介石的陰謀，另外中央電告他們，陝甘寧已經做好應變準備，又從晉西北調回五個團，陝甘寧已經開始堅壁備戰。
「中央的指示已經很明確了，董老，您在下次參政會上提出維護抗日統一戰線提案，博古，現在第三廳的工作陷入停頓中，把演出隊和話劇團灑出去。」周剛來憂心忡仲，如果蔣介石下決心，那這些動作很難阻止他。
在接下來的談判間歇中，八路軍辦事處工作人員齊出，周連續拜訪宋慶齡、李濟深、馮玉祥等人，希望他們能出面勸說蔣介石懸崖勒馬；董必武則連續與梁漱溟、史良等民主人士座談。
國民黨也不示弱，重慶宣傳部和中央黨部掌控的新聞報紙繼續向vcd起進攻，同時借口延安違背當初兩黨協議，中央日報等國民黨報刊無法進入延安為理由，查封了貴陽新華日報，隨後又以延安拒絕國民政府的聯絡小組為理由，關閉了八路軍貴陽和昆明辦事處，只留下重慶和西安兩個辦事處。
蔣介石親自出面召集參政會的參政員座談，向他們聲明破壞抗戰的罪行，蔣介石談了十分鐘，然後留下莊繼華繼續與他們座談，自己則揚長而去。看著蔣介石的背影，莊繼華有些無恭，可他還不得不打起精神與參政員們座談，在這個座談會上，莊繼華反復耐心的說明政府的態度。
「我們先要求整合政治，眾所周知，延安政府只是名義上服從中央政府的命令，延安至今沒有允許政府人員進入，而他們在行動中也很少服從政府的命令，八路軍從二戰區到一戰區，又到五戰區，這些事前都沒有得到政府的同意，甚至連戰區司令部都不知道。新四軍的行動同樣如此，所以目前國共爭端，挑起者是……華北、山東、蘇北，接二連三生武裝沖突，這樣的武裝沖突。從抗戰開始到現在一直存在，究其根源就在，中央政府無法指揮延安，無法指揮八路軍和新四軍，而這種隔閡卻是方面刻意制造的。」
可暗地里，莊繼華焦急而又無奈的看著局勢正朝著無法避免的方向滑去，而周四來對他的態度也迷惑不解，明面上，莊繼華與他在談判桌上針鋒相對，寸步不讓，不遺余力的向民主人士污蔑他們，可暗地里。宮繡畫依舊沒有停止向他們提供華北日軍情報。
四月八日，張瀾、黃炎培等二十多名民主人士聯合表聲明，希望國共兩黨以抗戰大局為念，維護抗日民族統一戰線，消泯分歧，共同驅逐僂寇，還我河山。
這個聲明看上去不偏不倚，可無論國共都感到失望，凹別無他法。只能繼續努力爭取中間力量，而國民黨則稍微有些滿足，繼續加強軍事實力。
莊繼華有些走投無路了，他感到自己這中間路線要走不下去了，宮繡畫嘆口氣，提醒他說︰「你呀，聰明一世，糊涂一時，眼光為何只看到內，沒看到外呢？共產國際刻意影響，美國可以影響老蔣
莊繼華聞言一下子跳起來，抱住宮繡畫狠狠吻了一口。
「你真是太聰明了！繡畫，你真是太聰明了！」
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