現在的問題是軍隊，中央認為無論是八路軍還是新四軍，他們的戰斗力還不足以編組為三軍九師和兩軍六師。中央認為，八路軍可編為兩個軍六個乙種師，新四軍編為一個軍兩個乙種師。
至于中央支援武器彈藥，目前國家物資緊張，連中央軍尚且無法保障。為了兩黨合作，中央同意撥給八路軍五千人新四軍四千人的裝備
「周先生，我黨已經表現出很大的誠意，不知貴黨是否接受？。
莊繼華說完後，明顯感到張瀾黃炎培和沈鈞儒均長舒口氣，在他們看來最大的問題，省主席問題已經解決了，剩下的軍事問題，差距也不大。完全可以商量。
周剛來輕輕將文件放下眉毛一揚問︰「從平型關到翼中反擊戰，八路軍表現出頑強的戰斗力，為何說我八路軍新四軍戰斗力低下？。
「戰果」莊繼華毫不猶豫的說︰「從盧溝橋到現在，抗戰已經打了四只，新四軍最大的戰斗也就是殲敵數百人，八路軍在抗戰開始之初。還能打一些較大的戰斗，可最近數年，八路軍的作戰規模越來越最大規模的殲敵數目不過數百人，日軍一個大隊，不過千來人都可以在貴部根據地冉橫行，這足以證明八路軍新四軍的戰牛力。
「相反，，泓滬，南京。徐州，棗陽，殲敵近百萬，當然我也承認，有些戰斗力很低，甚至比不上八路軍和新四軍，所以這些部隊要被整編，比如八十九軍，相反戰斗力強的部隊將擴編，比如張自忠將軍的五十九軍
周剛來一句話卻引來莊繼華的長篇大論，一句殲敵數量，死死扣住八路軍新四軍的軟肋，八路軍新四軍是敵後游擊，而且部隊裝備很差，只能打游擊戰，積小勝為大勝，殲敵數量必然不多。「從一次戰斗的絕對殲敵數量來看，八路軍新四軍的殲敵數量不多周凶來很冷靜。絲毫看不出情緒波動︰「但游擊戰的實質是積勝為大勝，四只來，我八路軍作戰上萬次，總計殲滅日偽軍十余萬人。新四軍同樣作戰上萬次，殲敵數萬，以八路軍和新四軍的裝備和人數來看，戰果是十分巨大。這完全可以證明八路軍新四軍的非凡戰斗力。」
莊繼華微微搖頭︰「我不這樣看。八路軍出兵時只有三萬人，當初五師能打平型關，可現在呢。稍微大點的戰斗就不敢打，為什麼，就是因為部隊擴編太快，士兵沒有經過嚴格練就上戰場，如此必然導致戰斗力下降，所以擴編過對八路軍不是好事。你看，重慶的新兵。都要接受三個月的新兵刮練，才能送到部隊。」
國民黨在西南三省之外，大都是抓丁。強拉壯丁，但在西南三省則是征兵，新兵到教導師，接受三個月練後送到部隊。
「看來莊將軍對八路軍新四軍有偏見」周凶來淡淡的說︰「八路軍新四軍經過萬里長征和三年游擊戰爭考驗。無論是政治上還是軍事上。都是可靠的，過硬的，三軍九師和兩軍六師是完全可以的。」
莊繼華沉凝片刻笑笑說︰「這樣好不好，我們先休會，您向延安報告。我向校長報告，我們明天再接著談
想想後點頭答應，的確這個新情況要向延安報告，蔣介石居然答應了他們大多數條件，這讓他有些意外，在他看來，蔣介石是決不肯拿出兩個省的省主席位置，至于擴編八路軍和新四軍則更不可能。這次居然轉性了，這個莊文革還真厲害，居然能說服他。
回去的路上，周剛來和董武都沉默不語，都在想蔣介石此舉是什麼意思，臨到辦事處，董武才嘆口氣︰「向中央報告吧，這次老蔣還真給我們出了個難題。」
把國民黨的方案給延安後。周剛來就在辦公室內靜靜等待，他反復思考蔣介石此舉的目的，他斷定蔣介石不是真的想答應，目的是在想把談判破裂的原因推到。身上，他相信只要在軍事上堅持，蔣介石就不會答應，可此舉的政治風險卻很大。
周剛來斷定，莊繼華拋出的方案肯定是有保留的，他會一點一點的增加籌碼，表明國民黨在一次次讓步，如果我黨堅持不讓步，那麼最後就必然承擔談判破裂的主要責任。
「這個莊繼華夠陰險的博古凹曰甩姍旬書曬齊傘以隕二平的罵道！「實在太卑鄙了，太卑鄙了！」周剛來和董武交換下眼色，心照不宣的笑笑，也含笑看著博古。笑容中有些不以為然，李農給博古倒上水︰「戈看你也別生氣了。國民黨什麼是否變成吃素的和尚了。」
「要真成了和尚，那我們這個國家就有希望了。」董武呵呵笑道。然後轉向周剛來︰「剛來，你說中央會作出什麼決定？」
「中央作那個決定都行」周剛來目光在屋內巡行，他現在只穿了件格子毛衣，雙臂抱在胸前︰「蔣介石這次比較大方，居然拿出兩個，半省主席，這讓我有些看不懂了。」
「我看更讓人看不懂的是那個莊文草，他究竟是怎樣說服蔣介石的。」董武說，這些凹人對蔣介石都有固定的看法了，蔣介石這一招讓他們所有人都感到意外，董武和周剛來一致判斷是莊繼華在其中起了作用。
「我看，這莊文革比蔣介石更陰險，手段是一個接一個，讓人捉模不透。」博古又說。周剛來和董武幾乎同時點頭，周忍不住想起蔣先雲，黃埔雙雄。國共各得其一，可惜的是，蔣先雲死在黨內斗爭中，他的才華還沒充分揮就隕落了。與蔣先雲相比。莊繼華更陰柔，如果他在。內。很耳能能躲過黨內的政治斗爭。
看來延安對蔣介石的態度也拿不準。他們的閑聊一直持續到晚飯以後，電報才姍姍遲來，迫不及待的拿起電報讀起來。
「來電獲悉，國民黨同意以我黨方案為基礎實行談判，是我黨抗日民族統一戰線的巨大勝利。目前最大的障礙是軍隊編制問題，我們認為。如果我們堅持，蔣介石是有可能讓步的，盡量爭取民主黨派。」
「另，新華日報出版的問題。也要在談判中拿出來，如果對方堅持。那麼可要求對方替我們出這筆錢。對于政治問題可以在專門的政治談判豐解決。」
「中央的指示很明確，將軍事問題和政治問題分開」周剛來嚴肅的說︰「中央作出這樣的決定是為了維護抗日民族統一戰線，拉住蔣介石。有個情況，同志們可能還不知道。蔣介石秘密派宋子文的胞弟宋子良到香港與今井武夫談判，他們這次二十五師空運就取得了日軍的諒解。日機沒有攔截，日本是樂于看到中國內戰再起。所以我們這次讓步就是為了維護抗戰大局。」
「當然我們的讓步也不是沒有條件的，借這個機會，擴編八路軍新四軍，啟動聯合政府。」周剛來嚴肅的看著大家︰「要實現這個戰略目的，必須動國統區各階層民眾，動民主黨派，共同向蔣介石施加壓力，參政會方面由董老負責，博古同志負責西南聯校校刊，三廳的《民眾》停了，可以在參政會下出版個刊物。」
新華日報不能出版，博古作為負責宣傳的負責人一直就很憋屈，西南聯合大學是北京大學、清華大學、南開大學聯合組成。與歷史不同的是，這所學校沒有遷到昆明，西南開隊吸引了很多教授專家，其中就有北大清華的大批教授，在他們影響下，這些學校遷到了重慶，比。在這所學校有很大的影響力，聯大校刊就掌握在學校曲組織中，新華日報不能出版，就利用這個陣地宣傳黨的主張，但這要冒極大風險。
「參政會下出個刊物？」董武沉凝片刻微笑著點點頭︰「好主意。好主意，這不需要宣傳部同意。
紅岩村在等待時，莊繼華卻到黃山官邸，蔣介石有些意外，他以為這麼快就達成協議，可莊繼華提出的建議卻讓他大為驚訝。
「校長，為了在政治上獲得主動，學生建議，校長正式宣布與各黨派協商，組建聯合政府。」這個想法是莊繼華昨天夜里想出來的。
蔣介石眼中滑過一絲疑惑，聯合政府這個提法自從去年提出後，就成為政治上最熱門的話題，蔣介石不知莊繼華為何要在此刻節外生枝。
「學生以為，軍事協議不過是臨時性協議，只有政治解決才是徹底解決辦法，而聯合政府就是政治解決的敲門磚。」莊繼華忽然笑笑︰「給我們出了這麼大個難題，不還給他們一個，豈不是虧待了他們。」
「那你想怎麼作？」蔣介石沒有被莊繼華的玩笑迷惑，而是非常的嚴肅的看著他。
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