古典時代是奧術師和祭祀的時代，黑暗時代是騎士、牧師和魔法師的時代，工業時代是政治家與財閥的時代。而夾雜在黑暗時代和工業時代之間的，則是一個新舊勢力激烈交鋒、文明進程急劇加速的動蕩年代。諸多國度之間因為海洋阻擋而相互隔絕的狀況被逐漸打破，在促成經濟文化交流的同時，也大大增加了相互沖突的機會。
這是一個航海技術飛速發展的時代，一個激動人心的時代。海外貿易的巨大利潤、未知大陸上的無盡寶藏，吸引著無數的冒險家向著茫茫大海發起勇敢的挑戰。許許多多的貴族、平民出于對權力及金錢的渴望，揚帆遠航，劈波斬浪，加入了這場競爭之中，向著世界各地去探險、交易、遠征、掠奪，夢想著能夠獲得巨大的財富。
這也是一個充滿罪惡的時代。喪盡天良的海盜，卑劣無恥的遠征軍，以殺戮為己任、以搶劫為榮耀，將死亡和災難送往任何一片缺乏抵抗者的海岸。一個個古老而奇異的文明相繼毀滅，善良和平的土著或是成為血泊中的尸體，或是淪為皮鞭下的奴隸。而凶手們則痛飲著勝利的美酒，享受著國民的贊美，得意洋洋地揮霍沾滿血污的財寶，成為年輕人心目中的偶像。
于是，就是在這樣的大背景下，各路人馬紛紛登場。追逐金錢的商人、探索未知領域地探險家、刀頭舌忝血的海盜、懷著虔誠信仰的傳教士，紛紛踏上驚險壯觀的航海之旅。以蔚藍的大海為舞台，演出了一場場充斥著驚心動魄、刀光劍影，或輝煌、或悲壯、或浪漫的恢弘時代劇。
而菲里眼下所在的年代，正是這個大航海時代地尾聲。
未知世界已經探索完畢，殖民瓜分尚未全面展開。從廣袤的陸地到了浩淼的海洋，從陰森的幽暗地域到無垠的廣闊天空，戰火無處不在。殺戮無時能止。數個世紀的激烈競爭之後，爭雄滄海，進而爭霸世界的擂台上只剩了兩位重量級選手︰復興的耐色瑞爾帝國和永聚島地精靈王國。兩者都有龐大地武力和雄厚的國力基礎，同樣也有著各自的致命弱點。但是在利益的驅動下，雙方還是走向了最終的對決。
許多的出局者和新選手蹲在台下，舌忝著傷口，總結著經驗教訓，虛請假意地搖旗吶喊。時刻等待初次或再次入場的機會。
這是一場沒有勝利者的戰爭。
舊時代地壁壘已經崩潰。用來過渡的半成品行將淘汰，而新時代的秩序又尚未建立。不同的勢力揮舞著各自地旗幟，想將未來驅趕進自己規劃的軌道，世界在混沌不明中前進，處處都有機會，但同樣處處都有陷阱。
任何混亂中都蘊藏著一粒秩序的種子，隨著財富和權利的積累，量變漸漸產生質變。這顆種子萌芽的時刻快要到來了。
「殿下，請問您到底想要一個怎樣地未來？」菲里皺起了眉頭，「是信仰地發揚光大、魔法技藝的廣泛流傳，還是政治上地顯赫權勢？」
「這三者有什麼區別嗎？」女神笑吟吟地反問。「只有我的魔法體系得到廣泛應用，才會有信奉我的民眾。只有得到大量的信徒的支持，教會才會在國家政治上擁有發言權。難道不是這樣嗎？」
「恕我直言，當前的問題就在這里了，您為了掌控國家機器。把自己的教會世俗化。以至于它既像政黨。又像學術機構，但從理論上講卻是一個宗教組織。這在一開始或許問題還不明顯。但是到了現在……」他搖了搖頭，一副頗為惋惜的樣子。
「作為一個政黨，您的教會沒有明確的政治綱領，也沒有區別于宗教組織的單獨體系；作為一個學術機構，您的教會卻按照宗教觀點去崇古抑今，從總體上看埋頭于故紙堆，不利于持續發展；作為一個宗教組織，您的教會又過于松散，除了教義之外缺乏完善的規章制度，所以才會出現選民胡亂揮霍教會資源的事情……政黨需要宗旨、學術需要自由、宗教需要制度，而您的教會卻把這三者非常不恰當地糅合在了一起。如此一來，盡管您想同時捉住三只兔子，結果卻是一只也抓不住。」菲里總結說。
「哦？有那麼嚴重嗎？渥金那個女財迷的教會似乎比我的教會更加不像一個宗教組織，不是發展得也挺成功嗎？按照你記憶中的那個歷史，日後她都要爬到我頭上了！」雖然菲里言之鑿鑿，但女神卻有些不以為然。
「殿下，金錢和魔法是不一樣的。人類離開了魔法，依舊可以舒適地生活。但要是沒有了金錢，那真的就只好茹毛飲血了！」菲里苦笑著解釋，「貿易與財富女神渥金根本不需要通過牧師來傳教，每一枚錢幣都是她的傳教士！無論富翁還是窮人，有誰不希望自己擁有更多的金錢？她的神殿就是一個世界性的金融中心，通過貸款、參股和融資直接控制著各地的商會，再通過商會來影響著各國的政治。」
「金錢是庶政之母，也是世間萬物唯一通用的衡量標準。任何政府機構，只要它發展到一定程度，就必須用錢幣稅代替實物稅。金融控制經濟，經濟決定政治，政治決定軍事，這是在任何文明世界都通行的法則。要想在不毀滅文明的前提下破除它，除非執行計劃經濟，但是這在工業時代到來之前，簡直是不可能辦到的事情——技術條件不允許，精靈的失敗就證明了這一點。」
「而魔法卻做不到這一點，魔法永遠都只是掌握在一部分人手中。並且代價高昂。如果不能通過學習魔法取得金錢，想來也就沒有人願意去鑽研魔法了。正如我先前所說的，金錢是魔法地靈魂，魔法是金錢的，從長遠來看，魔法與金錢的斗爭實在是缺乏意義。」
菲里從點心架子上拿起一枚草莓，一口咽了下去。「所以殿下如果繼續同渥金殿下爭斗下去，最終得利的只能是其他的競爭者，特別是精靈——他們有自己的魔法神職，並不依賴于您，如果能夠擊潰帝國，奪取更多的人口和地盤，那麼讓他們再締造一個貿易神職也不是不可能地。雖然在原來的歷史上，他們沒有這樣做。但在這個時空。我可就吃不準了。」
「這麼說，我是非得同渥金和解了？」密斯特拉猶豫片刻，但還是很快釋然了，「沒關系，反正我們還沒有搞到你死我活的地步，而且這一次的危機已經過去了，以後的事情還是慢慢再說吧。」
「這個……恐怕危機還沒有那麼容易結束。」菲里吞吞吐吐地說。「為什麼？航線已經打通，糧食危機不是解決了嗎？」密斯特拉大為不解。
「殿下。糧食危機僅僅是帝國崩潰的導火索，各種矛盾早就已經深深埋下，糧食危機可以將它引爆，戰場失利可以將它引爆。甚至戰爭的勝利也可以將它引爆！」
「怎麼會？如果戰敗亡國倒還好理解，但是戰爭勝利……一向以來，所有的政府不都是通過發動對外戰爭來轉移內部危機地嗎？就算戰爭不能解決問題，但至少可以暫時掩蓋問題。」
「那是指發動戰爭，不是指結束戰爭。」菲里指出了女神言語中地邏輯漏洞。「戰爭的進行可以暫時掩蓋矛盾。但是戰爭的結束往往也意味著矛盾的爆發。殿下，您應該清楚。當前帝國的最大矛盾是什麼？」
「地方權利過大，中央疲軟乏力。」密斯特拉毫不猶豫地說，這一點在這個時代幾乎是人人都看得清，「還有就是保持奴隸制的自治領同廢除奴隸制的中央轄區的矛盾、商業組織同土地貴族地矛盾、元老院與國會的矛盾……但歸根結底來說，還是中央和地方的權利之爭！」
「那麼，就算帝國取得了這場戰爭的勝利，而不是像歷史上一樣走向失敗，最終得利地又會是中央政府，還是地方勢力呢？」
「中央？地方？」密斯特拉一時有些納悶，突然，她仿佛想到了什麼，臉色為之一變，隨手一揮，一幅閃爍著魔法靈光的地圖再次從虛空中浮現，女神輕輕一彈手指，兩道深淺不同的紅線將戰前和當前的帝國版圖標識了出來，從地圖上看，這一戰的收獲實在是非常豐碩。在西線，卡林珊和泰瑟爾地精靈軍已經被徹底趕下了海；東線地帝更是橫渡墜星海，將這片內海南岸的各個精靈附屬國相繼擊破，使得帝國在本土地版圖足足擴大了六分之一。而且，這都是人口眾多，富庶繁華的地方，並且比寒冷的北方更加盛產糧食。只要稍加經營恢復，就可以提供大量的金錢、物資和勞動力。
望著新增加的大片空白區域，以及鄰接著的一連串令人頭痛的地名，女神的眉頭也皺得越來越厲害，縴長的手指在紅線上來回描了兩遍，終于輕輕地嘆了一口氣。
「你的意思是說，各大自治領會要求兼並新獲得的佔領區？」
「正是，殿下。」菲里正色回答說，「這樣會導致什麼後果，您應該比我更清楚！」
「這個要求是絕對不能答應的！」密斯特拉有些激動地揮了揮手，「本來中央政府的實力就只是同各個自治領大體持平，如果這樣一大片土地被早有異心的地方藩鎮控制，並且讓他們實現了糧食自給，帝國將再也無法號令這些逆臣了！」
「但問題是，這些新佔領區同北方的帝國直轄領並不接壤，除非走海路，否則中央不可能繞開南部的自治領來控制這些更南邊的土地。此外，南方邊境的幾個自治領同新佔領區直接接壤，在經濟文化上有著千絲萬縷的聯系，有的地方干脆就是被精靈滅亡的前自治領。而北方的帝國中央政府對于新佔領區來說，只是一個陌生的征服者罷了，先天就在競爭中顯得不利。」菲里聳聳肩，雙手一攤說道，「另外，要是中央政府真的成功將這些土地變成了直轄領，那會出現什麼情況？」
「中央與地方實力同樣會發生扭轉，帝國政府從此獲得削藩收權的能力……」密斯特拉驚異地瞪大了眼楮，眼神中流露出一種難以捉模的神采，「所以自治領絕對不可能答應！」
由于精靈的內部分裂，帝在兩個多世紀以來首次佔了全面上風，獲得了大片新征服的土地。但這些戰利品卻是如此燙手，無論怎麼分配，都會導致國內矛盾的加劇爆發。
按常理，勝而吞其地，是戰爭最好的結局。可是耐色瑞爾帝國偏偏不能用常理來推斷。這個國家是一個聯邦不像聯邦、邦聯不像邦聯的松散復合體，說叫國家都有些勉強。各個自治領都是擁有漫長歷史的獨立國家，只是迫于精靈軍的兵鋒，才不得不加入帝國以求自保，因此擴張後的帝國根本就是一個防御性質的弱弱聯合，地方和中央勢力相對平衡，直接面對戰爭的地方勢力得到了強援，而中央政府可以避免戰火燒到自家地盤上，也算是互利了。
可惜，天下的事情一向是可以共患難而不能共富貴，如果帝國表現得過于弱勢，無力抵御精靈軍入侵，那麼南方的自治領當然會拋棄這個國家，另換一頂保護傘。但要是帝國表現得過于強勢，有了收攏國內權力的勢頭，各大自治領的領導人同樣會感覺不自安。
這種情況同另一個世界擊敗了墨西哥的美國頗為相似，吞並墨西哥北部會造成南方奴隸主勢力的進一步擴張，因此北方的資本家不答應。但北方要是想隔著南方將這片土地收入囊中，又明顯不可能。于是雙方對著這片戰利品爭爭吵吵了好幾年，最終還是要通過一場內戰來決出勝負。