「阿彌陀佛，誤會誤會，貧僧一時不慎，把施主誤當成了同道中人，真是失禮了。」
精巧華麗的室內游泳池畔，一個慈眉善目的老和尚很是隨意地盤腿坐在地上，對著菲里連聲道歉。只是他的腔調實在古怪，雖然能夠听懂，不過菲里仍舊感到別扭。
這老和尚在蘇醒過來之後，便從手腕上的儲物念珠中抽出了一身明黃色的袈裟，罩在他干瘦黝黑的身軀上居然顯得很有氣勢。再配合上那個鎏金閃亮的光頭，讓他整個人都籠罩一片淡淡的祥和金光中，似乎頗有些普渡眾生的意味。
「呃……大師不必在意。」菲里趕忙擺手，「恕我剛才沒听清楚，敢問大師如何稱呼？」
「阿彌陀佛，貧僧幽狐，出身于遠東島國庫扎克拉，在江戶城的淺草寺出家，眼下恭添為靜水寺方丈。幽狐乃是老衲的法號，因此別人通常呼我為靜水幽狐。」老和尚解釋說。
「庫扎克拉？那個傳說中的武士之國啊！」原本心不在焉的奧沃听到這里，不知怎麼地來了興致，趕緊從躺椅上蹦了下來，用觀賞稀有動物一般的眼神上下打量著老和尚，看得他心中直發毛。
「呃，請問這位施主，貧僧說的有什麼不妥嗎？」
「嘿嘿，沒什麼大不了的，只是有些好奇為什麼沒看到你的佩刀。」奧沃笑了笑，不好意思地搔搔腦袋，「你的武士刀也收在那些奇怪的珠子里面嗎？可不可以拿出來讓我參觀一下？听說上等武士刀的工藝非常獨特和考究，市面上只見得到仿制的贗品，我還從來沒見過真貨呢！」
「阿彌陀佛，貧僧乃是佛門弟子，又不是闖蕩天下的浪人劍客，怎麼會帶刀呢？」老和尚听了這樣的傻問題，一時之間哭笑不得，「貧僧這里。佛經法器什麼的倒是還有幾件。刀劍可是一把都沒有。」
菲里翻了翻白眼，對奧沃的孤陋寡聞表示了適度地鄙視。
「這樣啊。」肥巫妖顯得有些失望。「呵呵，抱歉，我對遠東地事情不是很了解。」
「這位施主！」老和尚突然面容一肅。正色說道，「恕老衲直言，我看閣下黑氣纏身，似有妖孽附體，如不及早作法驅邪，恐有損陽壽……」
「要是真的幫這家伙驅了邪，他就什麼都沒得剩了。」菲里打斷了老和尚地話，而奧沃則流露出尷尬的神色，「呃，向靜水幽狐先生介紹一下。這位是我們耐色瑞爾帝國的大奧術師，著名地巫妖奧沃先生。」菲里拍了拍肥巫妖的肩膀，「他本來就是死人了，哪里還有什麼陽壽呢？」
奧沃不滿地哼了一聲，但菲里沒有理睬他的反應，又繼續說了下去，「在下菲里-泰勒，近日蒙魔法女神恩賜，受封候補選民一職，同時還是這條船的指揮官……」
听到這樣的消息。老和尚的眼楮越瞪越大，最後簡直成了銅鈴一般，「哎呀，想不到竟然被尊貴的大奧術師和選民大人搭救，貧僧真是三生有幸。呃——咳、咳、咳、咳！」
或許是由于身體虛弱的緣故。他在說了這麼一番話之後。突然痛苦地彎下腰來，爆發出一陣劇烈的咳嗽。臉上的肌肉糾結在一起，仿佛連五髒六腑都要咳出來。菲里連忙給他捶背，又遞了一杯檸檬水。老和尚用感激地眼神望了他一眼，將飲料慢慢地喝完，然後又閉目調息了一會兒，終于平靜下來。
「呵呵，見笑了，多年沒有使用龜息術，未免有些生疏，所以這身子實在是受不了啊。」老和尚自嘲地笑著，模著肚子左顧右盼，在身邊的桌子上發現了一瓶甘蔗酒，眼神頓時一亮。只見他一把抓過酒瓶子，往嘴里咕嘟咕嘟直灌掉了半瓶，然後打了幾個酒嗝，發出一陣滿足的嘆息，「嗯，好酒啊！」
奧沃見了倒是覺得無所謂，菲里卻是瞪大了眼楮，奇道︰「大師不像是武僧模樣，難道不戒酒嗎？」老和尚又灌了一大口甘蔗酒，這才抹抹嘴笑道，「不礙事的，些許水酒，貧僧卻也飲得，只是……」他抬頭看見咖啡桌上的水果拼盤，不由得皺了皺眉頭，「有烤魚或者肉脯嗎？貧僧不喜歡吃素菜！」
此話一出，菲里登時被雷得外焦內女敕︰這老東西看上去白胡須白眉毛，十二個戒疤金光閃亮，仿佛是個得道高僧。實際上卻是「酒肉穿腸過，佛祖在心中」，嗯，該不會還是個花和尚吧……看上去，就憑他這副垂垂老朽的模樣，就算依舊人老心不老，硬件方面估計也不夠支持他做那種運動的了。
正在菲里胡思亂想的時候，奧沃突然開口插了進來，並且單刀直入，一下子就點出了雙方一直回避的核心問題。
「靜水幽狐先生，您自稱是庫扎克拉人士，那為什麼會來到這距離庫扎克拉萬里之外的無痕之海，並且是同一群馬茲卡土著在一起？」或許是菲里繁榮錯覺，奧沃那張肥臉上地小眼楮猛然放射出了銳利的光芒，如同小刀一般直刺向老和尚的內心深處，想要發掘出其中隱藏著的秘密。
可憐的老和尚正津津有味地嚼著剛從櫃子里翻出來地烤魚干，一時不備，頓時被魚骨頭嗆住了。他就像條快干死地 魚一樣，喉嚨里咯咯作響，嘴巴不停地張合，卻就是發不出聲來。只是肥巫妖卻沒有給他任何反應和準備的時間，沒等老和尚把魚骨頭嗆出來，又接著說了下去。
「我依稀記得，您那條船地風帆上，似乎畫著一只很模糊的鳥類，雖然看不清形狀，卻可以確定是黑色的。」他有意無意地說道，「而眼下在馬茲卡大陸風頭正勁的不死鳥特庫姆塞，似乎就是出身于一個以黑鷹為圖騰的部落，並且把它作為自己的王家徽章……」
「咳咳，不愧是站在權勢顛峰的大奧術師閣下，一眼就被您給看出來了，咳咳！」老和尚斷斷續續地爆發出一連串破鑼般的咳嗽聲，終于吐出了礙事的魚刺，然後苦笑著打斷了肥巫妖的話頭，「不錯，貧僧眼下正為特庫姆塞陛下效力，此行便是向耐色瑞爾帝國來求援的。」他看了一眼游泳池里的財寶，又回頭望向菲里和奧沃，「而這些金銀，也是陛下贈送給貴國的見面禮……」
從費倫大陸最東端的塞爾聯邦出發，向東越過遼闊而干旱的游牧之地；或者從馬茲卡大陸最西端的干燥高原起航，向西渡過廣袤而危險的未知海洋，就會抵達一片神秘富饒的土地，那就是卡拉圖，一個與費倫大陸迥然相異，卻又高度發達文明世界。
卡拉圖以紹朗和庫扎克拉這兩個巨大的國家而知名。在大航海時代之前，紹朗曾經是世界上最龐大的文明帝國，其強大程度令費倫大陸的任何國度都黯然失色。整個帝國由居住在皇城的賢明君主統治，而上任君主的靈魂也常常給現任君主提出建議。
但是到了近代，由于錯過了航海殖民這條捷徑，紹朗的地位嚴重下滑，已經被趕下了世界第一強國的寶座。而頻繁的動亂和衰朽的統治理念，也使得這個老大帝國在列國競爭的狂潮中日趨沒落。
庫扎克拉在西方同紹朗的名聲不相上下，它位于紹朗的大海上，以武士之島而聞名。在那里，忠誠的武士把責任和榮譽看得比任何東西都要重要，時常用痛苦的切月復來證明自己的勇敢。而漫游的浪人則在行俠仗義之余，也不忘為自己的生計而打家劫舍。
庫扎克拉的海盜曾經長期橫行卡拉圖沿海各地，甚至野心勃勃地要奪取紹朗在的霸權地位。但是自從四百年前最後一次入侵紹朗慘敗之後，這個國家漸漸走上了閉關鎖國的道路，最後甚至頒布了鎖國令，徹底斬斷了本民族海外擴張的道路。在大航海時代開始之前，庫扎克拉就已經消失在了國際政治的舞台上，只留下了一些真偽難測的傳聞和流言。
而著名的倭寇」，也就是庫扎克拉海盜，也在各國的聯手剿殺之下逐漸銷聲匿跡。他們之中有一些返回了故鄉，大部分則在海外開枝散葉，建立了許多大大小小的殖民點，之後又陸續有一些在國內混不下去的浪人（失去職位的武士）與貧民出海投奔。這些倭寇的後裔與鐵幕籠罩下的島國相比，反而更令費倫大陸的人們感到熟悉。因此老和尚一提到庫扎克拉，奧沃馬上就聯想起了提劍晃蕩的武士，而不是其他的什麼形象。
這些人雖然身居海外，但是和故國依舊保持著千絲萬縷的聯系。大多數的情況下，他們都是通過商人與國內的親戚保持聯絡。有些僧侶在游方歷練的同時，也會為海外的同胞提供一些力所能及的幫助。