吃過午飯，邁克爾提出繼續前進，小天狼星提出要抱著他走。兩人爭執了半天，最後各退一步，決定先休息一個鐘頭再前進。小天狼星抱著邁克爾坐在樹上，應邁克爾的要求給他講自己和朋友們在霍格沃茨禁林中的各種冒險。
邁克爾突然從小天狼星懷里支起上身，興奮地指著不遠處一棵大樹下的漂亮生物小聲喊︰「鹿！那是鹿！我在片子里看到過它！它是鹿，對不對？」
「對。」黑發的巫師笑著模模小男孩的頭發︰「噓……小點聲，鹿是很敏感的生物，驚到它的話它會很快跑掉……看吧，果然跑掉了。」
「啊……真可惜，我還是第一次見到真的鹿呢。」邁克爾遺憾地嘆氣︰「據說鹿肉很好吃。」
因為他們是在午餐的小溪邊休息，所以這一個鐘頭里看到了不少來溪邊喝水的動物︰小到兔子、刺蝟，大到野鹿、野馬。看到毛色雪白肌肉健壯的野馬的時候，邁克爾空前地激動起來。
「馬！這是馬對不對？據說它們可以騎的！」邁克爾閃亮著大眼楮期待地望向小天狼星︰「是可以騎的對不對？」
「馬是可以騎沒錯，但是……」
邁克爾興奮地就想從小天狼星懷里掙出去，被黑發的巫師死命抱住︰「別去！野馬性子很烈，稍有意外你都死定了！等離開這里我可以給你找匹馴養過的好馬來騎，我保證！」
傅秋對自己的身手很有自信，但一想到他現在的身體是屬于邁克爾的七歲小男孩的身體，再回憶起看過的片子中野馬輕易把成年男子脖頸踢斷的場景，他還是老實地窩回了小天狼星的懷里。
「而且……」灰眼楮的巫師指指飲飽溪水抬起頭來的白馬︰「它不是野馬，你看它頭上的那支角——它是獨角獸。」
「獨角獸？」
「最廣為人知的神奇魔法生物，它們可比野馬強大多了。」小天狼星若有所思地出了一會兒神。
「小天狼星？」
年輕的巫師自言自語地嘟噥︰「有獨角獸群落居住的森林在英國可不多，雖然在和食死徒戰斗的時候我沒注意自己在往什麼地方跑，但這個方向……有獨角獸居住的森林……如果是那里的話……」
他突然精神起來，連黑眼圈都顯得不是那麼明顯了。小天狼星的灰眼楮閃閃發亮地看著邁克爾︰「既然這里有獨角獸，說不定也有其他的神奇生物，要是這里真是我想到的那個地方的話，我們應該很快就能回到鳳凰社了！」
「咦？為什麼？」
「總之先找到守林人的小屋！」小天狼星歡快地抱著他躍到地上。
「這樣走起來太慢了，」小天狼星腦袋里突然又冒出一個好主意︰「邁克爾你不是想騎馬嗎？雖然我現在找不到馬來給你騎，不過我們可以試試別的。」
「別的？什麼東西？」邁克爾的好奇心立刻被撩撥起來。
「我是一個阿尼瑪格斯，簡單地解釋就是可以變成動物的巫師。」
「啊——我明白了！你可以變成馬對不對？」
「不……不是馬，沒有馬那麼大，但你的個子不大，重量也不沉，我想我可以馱得動你。」
「咦？不是馬？那是什麼？」
邁克爾盯著眼前這只巨大的黑狗愣了一會兒。
大災滅之後的第二紀自然環境較之第一紀的黃金時代大大惡化，為了能在惡劣的環境中生存下來，幸存的人類紛紛產生了進化，各式各樣的進化。其中有一種進化方向就是獸化，熟練者可以完整地把自己變成某種強大的野獸——當然，這里的野獸指的第二紀的那些無比強悍的怪獸，而不是第一紀這些看上去美麗且美味，但攻擊力實在不怎麼高的動物。
邁克爾一直以為獸化的變種人是在大災滅之後才進化出這樣的能力，但從眼前的情況來看……莫非大災變之前就有人類的血脈中隱藏著獸化的基因？就和傅氏的血統一樣？
從這個方向來想的話，或許有不少巫師的後代都在第二紀成為了異能者？
因為盒子空間的擁有者段正亨自己都不明白空間的運作方式，所以傅秋也不清楚盒子空間究竟是以什麼為基礎構架世界的，發現這里的大部分情況都和他曾經看過的第一紀的紀錄片很相似後，他就猜測這里是基于第一紀現實而被構架出來的空間。
傅秋是一名戰士，他的興趣在于戰斗和各種能讓他感到有趣刺激的東西。雖然在「相親」行動之前，他的父親——傅氏的族長——逼著他從資料庫里閱覽並背誦了不少第一紀的東西，但除去那些用來裝作「有思想」的哲學書籍、用來裝作「有浪漫」的各種詩歌、用來表達「我家底雄厚，從第一紀就存在，我很了解第一紀的各種情況，可見我是家族淵源，和那些毫無根基的毛頭小子不同」而死啃了一堆的紀錄片之外，傅秋沒看過太多其他的東西。
雖然小時候他曾經和族里的兄弟們偷溜進去看過幾部《星球大戰》《變形金剛》之類符合男孩子和準戰士愛好的科幻、戰爭、動作片，但很顯然，《哈利•波特》這種偏向于奇幻童話劇的片子——或者偏于童話的小說——並不在小戰士們的興趣範圍之內。
所以直到現在傅秋都沒有意識到他正處于一部小說/一系列電影的世界中，而是以為這就是基于第一紀的真正情況被構建出來的世界。
至于他所發現的那些和他以前對第一紀的了解不太一致的部分……大災滅之後，有關第一紀的各種資料本就殘缺不全，而且第一紀的種種向來是與第二紀不同的，是一個繁榮且第二紀人難以想象的世界。
傳說中第一紀的地球上足足有六塊大陸！第二紀僅有兩個，傅氏所居住的就在較大的那塊大陸上，但據說這塊大陸的面積還比不上第一紀中最小的那塊大陸。
大災滅之前地球上足足有近百億人口！而第二紀……第二紀中沒有誰有那個閑心——更沒那個能量可以統計所有的人口數。但就傅秋所知，最大的一個基地也只是有數萬的人口數，傅氏在母大陸號稱是實力第三、人口第一的大家族，所有族人加在一起也不過數千人而已。傅秋一向覺得自己沒辦法想象「黃金時代」里那些人口動輒幾千萬的城市，他甚至懷疑整個第二紀世界的人口都沒有幾千萬。
第一紀是個神奇的世界，是所有人夢想中最美好的家園，是所有人追蹤溯源都繞不過去的母親。
所以當邁克爾伏在小天狼星背上一路看過去各種他從未想過會在第一紀里看見的生物︰蒲絨絨、從火堆里鑽出來的火灰蛇、獨角獸、燕尾狗、鷹頭馬身有翼獸、會說話的土扒貂、火蜥蜴、像樹枝人一樣的護樹羅鍋、長著漂亮彩色翅膀的小仙子、身高十英尺的巨怪等等等等，他除了好奇地跑過去仔細研究一番外，並沒有覺得這有什麼不正常。
事實上，像鷹頭馬身有翼獸、生活在火里的火蜥蜴、大塊頭的巨怪這些生物，邁克爾在看到它們的時候感覺很親切，他覺得這一定是第二紀里他所熟悉並與之戰斗過的幾種生物的遠祖。
由于邁克爾超乎普通孩子的好奇心和絕對超乎普通人的行動能力，他們不僅沒有像小天狼星所說的那樣會更快的回到鳳凰社，反而還因為邁克爾總是偏離原路線跑去觀察各種神奇生物——或者非神奇生物而浪費了大量的時間。
好在小天狼星本身也是個好奇心重、行動能力強、好冒險的年輕巫師，這片森林里會生存著種類如此之多的神奇生物也出乎了小天狼星的意料。在追燕尾狗和土扒貂之類的行動中實在很難說邁克爾和小天狼星哪個跑得更快、更激動。
毛茸茸的蒲絨絨很受小女孩的歡迎，但邁克爾看過幾眼就沒興趣了。彩色翅膀的小仙子太過聒噪，邁克爾也偷窺沒幾分鐘就跑掉了。比手掌高不了多少的護樹羅鍋很羞澀，邁克爾在听取小天狼星的建議遞給它一只土鱉後，它快樂地給小男孩跳了支相當有節奏的舞，還折了一根樹枝送給他。
在某個山坡上發現一只巨怪時，小天狼星建議兩人繞開這只力大無窮的怪物，邁克爾想方設法說服了他，兩人合力設下個陷阱把這只三米高的怪物引進去砸暈。小天狼星圍著巨怪研究了不到兩分鐘就被它「沁人心脾」的惡臭燻得捂著鼻子跑走，邁克爾比他多堅持了幾分鐘，但回到小天狼星身邊的時候整張臉都是綠的。
研究過巨怪之後，由于巨怪的臭味太過強大，即使他們遠離巨怪的身邊也仍然覺得自己全身連帶衣服都帶著可怕的味道，兩人跑去一個極大的湖泊邊痛快地洗了一澡。不知是誰先挑的頭，一個大孩子一個小孩子在湖里掀起了一場激烈的水仗，他們你追我趕地把數百米方圓的湖水都攪得不得安寧，途中還抓住了幾只長著兩條長腿的彩球魚。
小天狼星把膽敢把他的手指當成食物啃的彩球魚細長柔軟的腿打了個結，遠遠地拋到湖水里。邁克爾有樣學樣地也打了一個，他試著想打一種名為「中國結」的漂亮繩結，但最後只是搞成了個雜亂的團子。
最有趣的冒險要數和鷹頭馬身有翼獸對峙的一次，小天狼星告訴邁克爾這種神奇生物的尖喙和利爪都有極強的攻擊力，但只要堂堂正正地走到它們面前看著它們的眼楮對它們鞠躬，一般就不會被攻擊，要是鷹頭馬身有翼獸喜歡你的話還可能會允許你坐到它背上被它馱著飛一段。
邁克爾和小天狼星與鷹頭馬身有翼獸的「感情交流」都取得了成功，被擁有有力雙翼的鷹頭馬身有翼獸馱著在郁郁蔥蔥的森林上空翱翔一圈的時候，邁克爾大聲對小天狼星喊︰「或許它能帶我們去鳳凰社呢！」
很顯然，鷹頭馬身有翼獸對邁克爾和小天狼星的感情沒有深到這種程度，它們把兩人放在一片空地上就轉身消失在密林深處。
「但它們把我們送到了我們想去的地方。」小天狼星指著不遠處的小木屋沖失望的邁克爾俏皮地眨眼楮。