呂布退入滎陽城，諸將各有負傷，回到府邸裹傷休養。.司徒清風入堂來見呂布說道，「還請將軍領兵出城夜襲敵軍，成敗就在此一舉。」呂布身裹絹帶顯然傷得不輕，起身答道，「防城一役將領各個負傷在身，軍中士氣低靡，恐怕已經無力再戰。」「事在人為，即便果傷再戰又何妨？」司徒清風見呂布滿臉不願意，含笑退去，這是何苦來，勸說敵軍去擊潰自己的兵士？
盟軍一方也沒討到便宜，顏良陣亡，典韋重創，劉備也負傷。軍議散後，袁紹獨自在中軍大營內發呆，各路諸侯都一直反對出兵，要求在防城養精蓄銳以圖再戰。袁紹對部將鞠義、高覽吩咐道，「你二將率兵士兩萬繞道敖倉襲擊虎牢關，自然不必全力克關，只需引呂布兵力回援即可。」
袁紹暗中派了兩路兵馬出防城北上，雖然是暗中行事依然逃不過各方探子的眼線。劉岱領著部將諸人來質問袁紹道，「主帥竟然不與我們商量就派兵出城，莫不是想專權獨斷？」袁紹表情冷肅斥道，「呂布敗走，大可趁此機會進攻滎陽，而你們卻推三阻四，本帥只好擅作主張。」隨後趕來的劉備勸解開二人說道，「備願負傷上陣驅為先鋒。」袁紹執劉備手往主位上走去說道，「玄德還是留在軍中養傷，只需命令弟二人出戰便可。」
自從司徒清風離開後，袁紹肆意調度，將各軍兵力都分配給自己帳下部將率領，其中劉岱是最大的受害者，也因此他的反應最激烈。不過金吾軍也好不到哪里去，自從趙雲護送阿蠻回原武後，軍中兵士都由劉備掌控，袁紹自然受益匪淺。
袁紹先斬後奏，再次招來諸將商議道，「我已派鞠義、高覽繞襲虎牢關吸引呂布注意。雲長、翼德可各領精兵五千埋伏在郊野，到時趁敵軍回援虎牢之際攻取滎陽。」劉岱反問道，「你招我們來只是為了吩咐這些事情？」袁紹笑道，「即為奇襲當然不必勞師動眾。」袁術對這個族兄越來越不滿，說道，「會盟至今已有半載，軍中糧草接濟不上，恐怕難以渡過這個春季了。」袁紹正當得意被潑了一陣冷水，心中雖然不樂意還是故作大方，含笑道，「不出月余，等我們攻陷洛陽，還有什麼可愁的。.」在場各人也不知道他哪來的信心，似乎早已胸有成竹。
自從呂布據守滎陽後，董卓就怠慢了虎牢關的防御，命李肅、胡軫把守關隘。同時派李蒙、樊稠渡河北上，以巡察為名駐兵河南、河內二郡，試圖掌控兩郡的勢力。又命徐榮駐兵弘農扼守三關，抵御南面劉表的荊州兵馬，同時兵叩武關想要迫使劉表屈降。武關幾度交兵，徐榮都沒有討到便宜，最後只得回兵弘農駐守。
鞠義、高覽連夜繞過滎陽城攻取虎牢關，同時滎陽城內各處兵馬分批出城，連夜趕路並不是去支援關隘。夜色昏沉天光暗淡，兩軍抵達關隘下已是子夜後，
守關軍士望著關下數百人馬詢問道，「領軍何人，可是呂將軍麾下？」高覽聞聲大喊道，「上將軍得知敵軍繞開滎陽城意圖偷襲虎牢關，特命末將前來支援。」守關將領將信將疑問道，「敵軍在何處，為何不見敵軍身影？」高覽正無言以對，忽見身後火光重重，料想是鞠義率領的後部軍士趕來了，隨機應變喊道，「敵軍來了。」守關將領舉目眺望，遠處軍火成渠綿延不絕，大驚道，「快去稟報李將軍。」同時下令開城放入高覽軍士。
高覽只帶了三五百軍士，本來只是準備佯裝攻城，再有鞠義聚火威懾，讓人以為大軍叩關。如此一來，滎陽城中如有得知動靜，勢必會派兵來前後夾擊，那麼他們的使命也就完成了。沒想到時局驟變，高覽被關入了虎牢關中，如此千載難逢的機會，若不趁機攻陷關隘更待何時。
李肅在城關內高枕無憂臥榻鼾睡，剛得知敵軍來襲的消息，又被告知敵軍攻破了城門。接二連三的奏報把睡眼迷糊的他給驚醒了，還來不及思慮就下令全軍退守洛陽，盟軍輕而易舉得就佔領了雄關虎牢。
關羽與張飛二人領兵埋伏在滎陽城郊野，久不見城中動靜。同時另一只兵馬已經在他們到來之前離開了滎陽直奔防城。呂布雖然沒有被司徒清風說動，終究還是經不住誘惑，抱著不妨一試的態度，命張遼、高順各領三千弓騎兵夜襲防城。
駐守防城的盟軍已經派出兩路兵馬，營中各方諸侯徹夜難眠，等候著前線的消息，盡管如此防城的守備反而更加松懈了。張遼、高順領兵至防城外圍五百米處時，只見城樓上巡火寥寥，許久才見軍士上城樓巡邏。
張遼以一字雁行陣將兵士散開，沿著防城築起了一道人牆，張遼當空一支火箭射去，只見橫隊馬騎各個持弓馭馬朝防城奔去，據防城百步內之時舉弓放箭。
些許箭矢射向城牆上的守軍，其余箭簇則越過高牆射入城牆內的軍營。
營帳中處處明火，各將得知敵軍夜襲，不知虛實只好帶兵上城樓拒敵，以箭矢還射。弓騎兵驅馬射箭，箭陣一發撥馬就走，退出城上弓手射程，然後等候將令再度引弓馭馬來射。城下騎兵來回奔走，其實只是為了更好利用騎兵的機動性，對城內守軍造成傷害的同時有效得降低自方傷亡。可是騎兵來回聲勢浩大，在對手看來兵力一波接一波無窮無盡，不免讓守軍心虛。袁紹還以為自己陰謀告破，呂布全軍出動，更不敢開城迎敵，命軍士上城牆抵御。
五通箭後，張遼命軍士燃上火矢，箭矢燃火在城下星星點點形成一條長線，隊列齊整奔來。箭矢破空化作無數流火竄入夜色，城下又一片沉寂。火矢也為守軍提供了騎兵準確的動向，城樓上箭雨紛飛，兩方對射，無數騎兵紛紛中箭倒地。
火矢射上城樓，點燃了那些暗中布置在城牆上的火種，那些被掩藏在冰雪之下的火油薪料被火矢點著，城牆頓時燃燒成一條火龍。參與火種埋藏的多數是金吾軍，而且這本來是用來對付呂布，沒想到竟然被對方一把火給盜用了辛辛苦苦布置的陷阱。
城牆火起，城下每百米才有一處石階，城樓上兵士相互推擠，或是火苗竄身失足落下高牆，或是被城下的騎兵亂箭射殺。十里防城最中央一段完全被火勢吞沒，長短有千余米長，城牆上的兩萬兵士除卻靠近城階的些許兵士逃過一劫，其余全都死在油火和亂箭之下。
箭矢用盡，六千弓騎兵棄了長弓持握鋼刀破開城門殺入盟軍營陣中。盟軍早已陣腳大亂，又見敵騎來勢凶猛，盡都丟兵棄甲遁逃。劉岱得知敵軍破城率先領著部將灰溜溜退向中牟，孔、袁術等主要統領後軍，見前軍敗退自然相隨遁去。淳于瓊護衛著袁紹破開包圍，劉備心有余而力不足，望著大軍敗退只身駕騎逃竄。只剩徐晃獨自領軍來迎戰張遼和高順。
自從徐晃成為金吾軍一員後，就跟隨著劉備領軍。徐晃領兵尋來時，劉備已經只身離去，恰好被張遼的騎兵包圍，不得不聚兵死戰。張遼揮動雙刀旋風般砍來，徐晃不敢念戰，巨斧撩開雙刀與張遼擦身而過。剛躲開張遼又迎上了高順的三叉雲戟，一招不濟被高順探手甩落下馬。
徐晃橫斧掃來，高順仰馬避開斧刃，探戟刺殺斜穿徐晃背甲，張遼又打馬繞來雙刀十字斬將徐晃擊開。夜色迷幻人影幢幢，徐晃被兩名將領前後夾擊，難有反手之機，未曾傷敵分毫卻也傷痕累累。高順雲戟再次揮來，招做化羽登仙，雲戟如夢如幻讓人看得飄飄欲仙。張遼雙刀攔去以雲淡風輕相迎，雙刀緩而慢鋒勢微弱似有若無，風刀擋雲戟以慢打快。高順被張遼雙刀隔開問道，「文遠這是何意？」張遼未及答話雙刀破空甩出，切斷徐晃的攻勢，高順雲戟回轉將巨斧擋開。
「多殺無意！若能降之豈不更好。」張遼伸手抓住回刀，躍身下馬雙刀左右並進挾攻徐晃，高順躍馬奔來雲戟撩空搭在長斧上，一招追星趕月將長斧撥開，張遼雙刀迫進被徐晃雙肘擋開。張遼所用的是墨兵，刀刃可任意拆合，雖然被徐晃擋住攻勢，雙刀合一並作雙刃劍。雙刃劍雖然精巧，可是傷人傷己，在刺傷徐晃的同時，張遼也被劍刃刺傷了手臂。高順回戟挑開劍刃，不解道，「文遠又是何苦？」張遼赤手空拳朝著徐晃招呼，笑道，「這是我與公明之間的事。」徐晃並不認識張遼，被他說得一頭霧水，回掌擋住張遼的勁拳問道，「我們可曾認識？」
張遼左手掌勢不停將徐晃擊退兩步哼道，「何必要認識？」徐晃恍然發覺自己被耍了，怒氣頓張舉步向張遼撞來。張遼閃身躲開，將地上的龍牙斧與雙刃劍抓在手中。雙刃劍再變化作巨劍，龍牙斧也瞬息化成長刀。徐晃兩眼冒直瞪著長刀，張遼手握雙兵笑道，「龍牙、天闕是墨派仿照上古兵器所制，龍牙為刀，天闕為劍。」