隨著拳皇大賽地點的轉移，主辦方以及各位格斗家分別乘坐專機分批抵達南鎮。
下了飛機，K’一行人，與同行的餓狼隊，在南鎮到處逛了逛，與想象中的南鎮不同，原本應該是經濟發達、人海如潮的南鎮，竟然十分冷清，大街上幾乎看不到幾個人，原本是剛進入夏季，應該較為炎熱，可是，街上卻吹著深秋般的冷風，不時飄過幾片樹葉和廢舊的報紙，只有一座座老舊的摩天大廈默默地訴說著南鎮當年的繁榮與輝煌，現在的南鎮，如同一座死城一般，只是偶爾會從陰暗的角落或者胡同中傳來的不善目光告訴K’等人，這里是有人居住的。
「這個……就是號稱當年可以媲美紐約的南鎮？」瑪克希瑪撓了撓頭，疑惑的說到，「這個……美國人也太能吹牛了吧？」
「不是吹牛，當年吉斯•霍華德還活著的時候，他雖然以黑道暴力手段整合和統治南鎮，但是，卻以白道的合法經濟手段發展了南鎮，那時，南鎮在他的統治之下，至少呈現一種特別的繁榮與和平狀態。」從小居住在南鎮的餓狼——特瑞•伯格說到。
「可惜……後來吉斯塔一戰，吉斯本人死于非命，南鎮也就跟著蕭條下去了，听說現在是一個叫做梅菲斯托菲勒斯的新的神秘組織在掌控這里，不過，他們似乎僅僅依靠暴力維持這里的運作，很多純商業組織因為忍受不了他們的壓榨，已經離開了。」說到這里，特瑞仿佛陷入了一絲惆悵，看來，當年為了報仇為挑戰吉斯，究竟是對是錯，在他心里依舊非常糾結，說到底，南鎮變成現在這樣，和自己還真有些關系，身邊的安迪等人也是面色一黯。
「可……即便是這樣，也不至于這麼蕭條吧？」雷蒙問道。
「不……听說，就在咱們來的前一天，這里又發生了一件大事……」身為特工，凡妮莎總是能得到第一手消息。
「？」
見身邊幾人都以詢問的眼神看來，凡妮莎說道︰「听說，昨天夜里，有個神秘高手只身闖入梅菲斯托菲勒斯的總部，殺光了那里的嘍，其頭目杜克也被當場擊殺……」
停頓了一下，凡妮莎說道︰「听說那些嘍，都是被人捏斷了頸骨，一擊致命，而杜克本人，卻是被從中一分為二……隨後，美國政府軍協同大批警察就控制了這里，並實行了戒嚴……」
「不可能吧？听說這個梅菲斯托菲勒斯隸屬于一個叫做阿迪斯的組織，其成員身份神秘，實力強大，不比N•E•S•T•S遜色多少，只是更加低調罷了，而杜克更是其中的佼佼者，不然也不會成為梅菲斯托菲勒斯的頭目。單以力量看，他比當年的吉斯霍華德還強上三分，能殺掉這麼多人之後又將他殺掉，這般實力……」說到這里，特瑞的眉頭緊鎖。
「呵呵，無非就是黑道更替唄，和我們無關，我們只要比好比賽就是了。/.吧.」沒心沒肺的雷蒙呵呵一樂說道。
「不，不會這麼簡單，如果是一般的黑道更替，只怕美方不會這麼容易控制住這里，畢竟這里不服法律管束已經許多年了。」凡妮莎的特工直覺告訴自己，事情絕對有問題。！
「你是說……這是軍方的手段？」
「軍方的高手？無非就是哈迪蘭和他的怒之隊，實力雖然不俗，但要對付那麼多人外加一個頂級強者，恐怕……」東丈參加過歷屆拳皇大賽，同怒之隊交過手，有經驗。
從頭到尾一直也沒說話K’卻忽然想到了什麼，他轉頭問向其他幾個人︰「喂，你們還記得開賽前那個講話的負責人麼？」
「那個……凌司令？」
「對，就是他，這次他是不是也來到這里了？」
「沒錯，听說，這次雖然地點改在美國舉行，可是負責人依舊是這個中人，這是中、美和聯合國三方交涉後的決定。而主辦方負責人一行就是昨天剛剛抵達……等等！K’你是說這是他干的？」凡妮莎立刻反應過來。
「哼！那可沒準！」K’哼了一聲，其他人也露出若有所思的神色。看來凌的強大實力給參賽的各路強者留下的印象非常深刻。
「唔……我記得，當時他講完話，雙手隔空發出兩道刀片狀的氣功，輕松割開裝氣球的袋子和鴿子籠的門，這份力道，拿捏之準當世罕見，而且從他說話時的輕松自如，聲音清晰，其力量，特別是體內的‘氣’也是非常強大的。」特瑞果然不愧是格斗高手，幾句話評價的非常精準。
「假如他那兩道刀氣……是以全力猛地發出……」安迪問道。
「只怕被擊中者不死也要重傷，當場分尸也是可能的。」布魯瑪麗下了結論。
「這麼說來，此人實力強大，而且心狠手辣，不得不防啊，恐怕，這次的拳皇大賽，難道又是陰謀？」瑪克希瑪看似粗獷，實則心細，一下子看到了問題本質。
「哼，管他是不是陰謀，我都不會在乎的。那個什麼凌司令，如果他敢對我或者你們不利，我絕不會放過他！」想不到，外表冷酷的K’，骨子里卻是個關心朋友的熱血之人。
「呵呵呵呵……與其注意那個凌司令，不如關心一下你自己的小命能否保住吧！」一聲冷笑突然傳來。
眾人循聲望去，只見不遠處的一座建築物上，幾個矯健的身影閃電般落下。
只見，這群人，為首兩個女性，手握花劍，身材高挑；身旁一女孩一身與K’相似的格斗服，棕色長發、金色手套；一個與長發女孩身材相仿的女機器人從旁護衛；幾人身後，一個體型堪比瑪克希瑪的大個子男性機器人看上去極其威武；另有兩人，衣著、相貌都像極了草薙京，正是N•E•S•T•S的復制人，京一號和京二號！
原來，這一行人正是奉命前來對付K’等人的N•E•S•T•S高級干部，戴安娜、弗克茜等人！
「看到了嗎？庫拉寶貝，這個就是組織的叛徒——K’，上去把他擊倒！」
「是，戴安娜媽媽！」庫拉笑著答應了一聲，再回頭看向K’的時候，已是頭發冰藍，表情凌厲，一招冰系鴉咬，強大的寒氣瞬間涌向K’等人。
遇到N•E•S•T•S的人，K’知道戰斗不可避免，眼見勁招臨體，生性不服輸的他當場燃起火焰，一記鴉咬與對方來個硬踫硬，只听砰的一聲巨響，兩人各自倒退了數步。再看時，K’的手上竟然結上了一層冰，散發著淡淡的寒氣。
「呵呵……怎麼樣？庫拉的力量就是用來克制你的火焰之力的，覺悟吧！至于你們其他的人，今天也一並留下吧！」戴安娜說著，舉起手中的利劍，催動力量，向著餓狼隊的特瑞猛地刺去，一旁的弗克茜也同一時間夾擊特瑞！
眼見對方來者不善，K’的隊友和餓狼隊的其他三人也各展拳腳，與對方其他幾人戰成一團！
此時場上，呈現奇怪的局面，明明K’這邊比對方多出一位強者，可是卻處于劣勢，K’與庫拉你來我往斗了數十招，但是，庫拉的招式和力量仿佛都是專門為克制他而生，令他異常別扭，已經處在下風。
餓狼特瑞在兩女的花劍攻擊下，雖然憑借強大實力，守得穩當，但是，兩女配合默契，攻守如一，一時間也難以有效還擊。
女機器人Candy雖然看似嬌小玲瓏，但是，鈦合金打造的身體，奇重無比，這特殊的構造同時賦予了她強大的力量和敏捷的速度，只見她一人在東丈和安迪兩人之間飛躍穿插，不時以極重的拳腳將對手擊退，以一敵二竟然不落下風。
布魯•瑪麗、凡妮莎和雷蒙卻是對上了兩個「草薙京」，這兩個人雖然都是復制人，但是完成度極高，都有本尊成的實力，京二號甚至還能打出神技•「無式」，且兩個草薙京攻守默契，以二敵三，卻是穩佔上風。
只有瑪克希瑪與那高大男機器人以力拼力，斗個旗鼓相當！
就在K’等人遭遇危機時，突然，幾道巨大的紅色刀氣憑空出現，如同閃電般斬向在場的眾人，看似極其凶險，可是卻恰好將戰斗的雙方分隔開來！隨後，一個高大的身影瞬間出現在戰場中間，來人一襲軍裝，背頭整齊烏亮、兩撇八字胡整潔干淨、相貌威嚴俊朗，正是凌司令。
「凌震凱……是你！」戴安娜不甘心的叫道。
「哼哼……，你們也是N•E•S•T•S的人吧？回去告訴你們的老板，就說他之前送來的那份厚禮，我收下了，另外，禮尚往來，我早晚會去拜會他。」凌口中的「厚禮」，自然是指ZERO和他的訊息，而「拜會」更是不言自明……
「就憑你？也想殺Nests大人？」弗克茜諷刺道。
「哼，我能不能殺他，不是你們幾個說了算，不過……這次的拳皇大賽由我全權負責，我決不允許任何人以任何名義前來搗亂……」
「如果我們偏要搗亂呢？」
「嘿嘿嘿嘿……，昨晚的事情，想必你們听說了吧？」凌冷冷的掃了在場的眾人一眼，然後伸出手指向戴安娜一眾人，眼中紅光一閃，「在我還沒改變主意之前，送你們三個字——馬上滾！不然，那個不知死活的杜克就是你們的榜樣！」
原來，果然是凌將梅菲斯托菲勒斯全體上下全部滅絕！
「哼，原來是你做的，你為什麼這麼做！」氣憤的特瑞開口質問，雖然特瑞很討厭南鎮的黑幫，但是，身為南鎮的人，從小在這里長大，南鎮的一切都和自己有關，即使是黑幫，也算自己的同胞，卻死在一個外國人手里，這讓特瑞無法接受。
「哼……，這些黑幫不知死活，竟然向大會主辦方勒索錢財，還威脅要搗亂賽場，你們的廢物政府和無能軍警竟然拿他們沒辦法，我這個外國友人兼大賽負責人就只能親手代勞了，阻礙我們的事情，就與那些該死的恐怖分子無異，一律殺無赦！！！」此時的凌，仿佛說著一件和自己不相干的事情，那種冷酷和狠辣絕不像以前的自己，實在令人匪夷所思……
「那……你也不能……」特瑞還想質問。
「哼……你懂什麼？我告訴你，正義不是只有嘴上說說，而是要靠實際行動，對待諸如恐怖組織、犯罪分子、黑幫頭目等邪惡勢力，只有除惡務盡、斬草除根，方為正道！」此時的凌，看似義正詞嚴，可是眼中卻透著邪異和凶狠。
凌說罷，一雙凶楮再次看向N•E•S•T•S眾人︰「嘿嘿……這次是這個梅菲斯托菲勒斯，下次就輪到你們了！」
「可惡……我們走！」戴安娜見事不可為，盡管極不情願，仍舊果斷下令離開。
戴安娜等人走後，凌轉過身來斜睨了K’等人一眼︰「K’是吧？如果你能夠再次取得冠軍，那……我會在賽場親自給你頒獎……，告辭！」說罷，凌雙手負後，轉身離去，看似緩慢，可是幾秒鐘就消失在了眾人眼中……
「這個人……怎麼帶著一股邪氣……」安迪是不知火流忍術的傳承者之一，身為忍者，天生感覺敏銳。
「不對，我記得當初開幕式講話時，此人看上去一身正氣凜然，絕不像是裝出來的，一定是有什麼隱情……」特瑞分析道。
「哼，管他是不是裝出來的，只要他敢亂來，拼盡全力也要將他擊倒！」K’依舊桀驁無畏。