天帝同君來到蒙山，他站于極頂，向四外觀看，條條山峪，層嵐疊嶂，松柏長青，橡樹萬年，藤蔓纏繞，萬物茂盛，郁郁蔥蔥。四季花常開，蝶舞蜂鳴，群鳥比翼，百鳥競叫，十分美妙。奇峰聳立，雲霧繚繞，道道山峪，一峪多景，峪峪有名，精致萬千。山被花草樹木完全遮蓋，望不到頭的山峪條條分明，峪峪奇峰輝映，道道山峪相照。山峪林間，百獸竟跑，有的嚎叫，有的咆哮，有的嬉鬧。天帝看到蒙山集︰奇、險、挺拔、峻峭，雄偉，美妙于一體，情不自禁贊嘆︰「好一座蒙山！」
天帝為造出人間仙境而自豪，見景生情，心情極好！
天帝自笑說︰「天地間至寶盡藏于蒙山，蒙山能不無限好！」
天帝來到鷹窩峰上，看到了那把天劍，天劍似有靈性，見天帝到來，一道皓光沖天。天帝又向皓光吹了一口神氣、靈氣，天劍更具靈性，更有無限威力。天帝將手一按，天劍隱入石中。
天帝找人看守蒙山，來到山前。就在山的前懷，住著一家人，這家姓張，張老漢已若大年紀，老伴早已去世，女兒嫁在遠處的姓楊的人家，只有一個兒子，老漢給兒子起名叫張玉皇。兒子就在身邊伺候。
玉皇每日進山打獵，父子倆生活得倒也安康。
這天，玉皇伺候父親吃飽喝足，收拾完畢，便背起弓箭，進了蒙山。在山前的神仙峰上，遇到了天帝。
天帝有無窮變化，此時變作一個老翁。
神仙峰與仙子峰、玉女峰、下哇、上哇、摩天峰、接天峰、挨天峰、入天峰、鷹窩峰相連，右邊有一固，名嘯石固。山頂有塊巨石，每當天地有變，邪魔侵來，便出震天的嘯聲。這巨石，便是天帝在天地初開時，為了保護寶藏，丟下的一個報警器。
玉皇遇到了天帝，天帝渾身鮮血淋灕，沒了一只眼，少了一只臂，斷了一條腿，已是奄奄一息。玉皇問老翁︰「這是怎的？」老翁上氣不接下氣的答道︰「被虎咬的！」
玉皇急忙將其背起，飛步下山，來到家里，想給他清洗包扎，喊爹熬藥。
老爹住在堂屋里間里，任憑玉皇急喊，只是沒有聲息。
玉皇心想︰「這是怎麼的？」于是跑到里間，一看傻了眼，原來老爹斷了氣。
玉皇上氣不接下氣，又跑到老翁面前，一頭栽倒在地。半天蘇醒，呼天叫地。
老翁本來奄奄一息，被玉皇的呼叫吵醒，睜開眼來，面露笑嘻嘻，對玉皇說︰「可喜可賀，該走的走了，該留的留。留的也得上天，何必呼天叫地！你認我為爹，爹必度你。」
玉皇本來靈犀，強忍悲痛，睜眼細看老翁，但見雖滿身血污，身體致殘，可面露紅光，並不痛苦。心想︰「世上哪有這等事？一個上了年紀的老翁，又傷殘的這樣，剛才奄奄一息，這又紅光滿面，還向我道喜，這是怎的？」便對老翁說︰「我是誠心救你，你不但不感激，見我爹死了，還說話相嘰！什麼該走的走，該留的留，上天的上天，就沒說該入地的入地！還向我道喜，教我拜你為爹，伺候你！你到底是何意？」老翁笑說︰「我是真心向你道喜，你知我是誰？拜我為爹污不了你。」玉皇心想︰「我外甥二郎楊戩，便拜玉鼎真人為師，學道已有成就，變化莫測，難道這老翁是神仙變化？」于是又向老翁說︰「我爹剛死，尸骨未寒，你教我拜你為爹，說話沒有道理！是不是你想賺我的便宜。」老翁說︰「你看你說的，我想認你為兒，是我真的喜歡你，你孝順，你靈犀，你有勇，你有智，你有仁愛，像你樣將來天庭才能托付，只有你才能勝任。」玉皇一時不懂，如墜濃霧里，不辨西東。便說︰「你的話我不明白，只是我只有我爹，不能認你。」老翁又大笑說︰「你到里間看看，是不是還有你爹？」玉皇來到堂屋，進了里間一看，爹已不見。急出驚問︰「我、我爹去了哪里？」老翁一本正經說︰「你不認爹，我就不與你說！」玉皇好像感悟，隨即跪了下來，向老翁拜了八拜。老翁說︰「我兒起來吧！」隨即自內心的大笑。隨著笑聲，老翁已變為天帝。a全文字更新