大猿除掉黑龍，繼續回峰修煉。
黑龍之子，一直在山洞里，得母虎喂養，日漸長大。他整天嗔，無時無刻不嗔，對什麼都看不慣，他嗔天，他恨地，他吭吭的叫喚。他從小跟隨母虎躥山跳澗，別的野獸遭了難，他抓住野牛便啃，逮到獅子當貓玩。
天魔走遍天下搜尋弟子，在泰山，他見到了這個小孩，見小孩嗔氣不小，便給他起名叫天嗔。他把小孩領上天山。
天魔授予天嗔魔幻**，又教他天嗔魔法，天嗔在天山修煉魔法。
天魔來到滇池邊，這里四季鮮花不斷，這里四季如春，他看著滇池，微風襲來，但見碧波蕩漾，山湖相影，別有風光。在西山上，他見到一個小孩。看這小孩是難得的可造之材，便在這里駐足，觀察一段時間。
小孩今年十歲，長的吊楮斜眼，他經常與另一個小孩玩，這一個小孩鼻直口方，濃眉大眼，這個小孩叫普賢。
兩個小孩來到西山，在山上游玩。他們坐在山頂的大石上，向下觀看，下邊便是一望無際的滇池。煙波飄渺，湖水山色相照。斜眼小孩坐在普賢的上邊，看著湖光山色，不是贊嘆，只嗔言，說︰「這湖雖好，偏偏這里是高山，真是又高又險，我看不慣！」普賢說︰「平湖傍高山，風光無限，這就是大自然的美麗，你怎麼有這嗔念？」吊楮一听更嗔，生氣的說︰「你看著好，我看不慣，咱倆不是一個心眼。」普賢說︰「你若不嗔，與我一般。你一旦嗔，心思便變，所以看不慣。平時你一嗔言，便生壞心眼！」斜眼一听，氣的直喊，怒說︰「平時你說我，我沒好意思變臉，你說我有壞心眼，那我就做給你看！」只見斜眼猛地翻身，下滑，狠狠一腳向普賢登下，普賢沒有防備，被登下萬丈懸崖。
元始天尊初居玉虛宮，遍游天下，物色弟子，這一天來到滇池，眼看一個小孩被登下高山，頭下腳上直線下墜，便化為一道金光迎上，抓住小孩直上山頂放下，怒目瞪視邪眼。斜眼見這人救上普賢，如此這般，不是凡人，便吭吭的逃竄。
元始天尊並沒有傷害小孩之意，只想教訓，便伸手一抓，一道白光隨手而起，就要將小孩抓回，突然飛來一道黑光，將白光擋回，黑光將白光漸漸吃掉。元始天尊知道遇上勁敵，便將宇宙神盒祭起，同時頭上現出慶雲，慶雲有一畝田大，慶雲上生出金花，金花上放出金光，金光光芒萬丈，金花瓔珞如屋檐滴水，絡繹不絕，元始天尊將普賢拉到慶雲之下。
黑光一閃，天魔現身。天魔看到元始天尊如臨大敵，大笑說︰「就你那點法力，根本不及，我隨便出手，便能使你死無葬身之地！」說著將天魔劍撒出，一道黑光襲上元始頭上，金花紛紛落地！元始天尊具有金剛不壞之體，見金花被削的紛紛落地，不敢遲疑，便抓著普賢化金光逃回玉虛宮里。
天魔見元始逃了，自知難以致死，便不去追趕。
天魔將斜眼拉到面前，對他說︰「你的一言一行我都知道，剛才真是太危險了，若被那廝抓到，你是有命難逃！從今後你跟著我，就不怕他了！」斜眼知他法力無邊，便翻身拜倒，死心塌地的說︰「從今後，我就跟定你了。」天魔喜說︰「你既拜在我的門下，你一個師哥也似你的脾氣，叫天嗔，那你就叫地嗔。」地嗔興奮的答應。
天魔將元始打跑，又收了一個弟子，自是歡喜的不得了。他就近而游，來到石林。見石林一個個高聳入雲，個個靈異，千姿百態，千奇百怪，千變萬化。在石林里，他遇到了一個小孩，這個小孩也嗔，吭吭的腔，由嗔生氣，由氣生恨，也不知他是為何，在石林里東一拳，西一拳，打得高聳入雲的矗石亂顫。天魔看了，大喜，對小孩說︰「你真乃我弟子，有無名肝火，正適合練天嗔**。」不管小孩願意不願意，小孩已成了他的弟子。遂喊地嗔過來相見。又對小孩說︰「你有兩個師哥，一個叫天嗔。一個叫地嗔，那你就叫人嗔。」小孩不情願的答應。天魔領著兩個小孩，一道黑光回到天山。