北平，燕王府。
燕王年少，並未就藩，可他的府邸卻早已建好。
早在一百年前，元世祖忽必烈就已經為他完成了宮城、宮殿、皇城、都城、王府、衙門、市集等工程的建造，把它變成了新一代的帝王之都。
王府所在就是元朝舊都。
藩王的府邸本該亞天子一等，可燕王府的規制卻如同天子。
王府整體呈長方形，周長五十里，方圓百里。道路規劃整齊、經緯分明。正街寬九丈三、主街寬八丈三、小街寬四丈六、火巷胡同寬兩丈許。城牆全部用土夯築而成，外表覆以葦簾。城廓方整，街道砥直，使得它的格局顯得格外壯觀。
自從徐達攻取大都，驅逐元廷，朱元璋賜名北平以來，這里的軍政大權卻被一位無官無職的青年男子所掌控。
這位被北平百姓嘖嘖稱奇的人物就是武宗的武尊大修士陽少。
皇城外的東部是衙署、貴族、商市的聚集地，徐達將一處位置最佳，規模最大，裝點、雕飾、用具最為奢華的王府劃撥了出來，連同在王府中俘獲的妃、妾、奴僕、府庫錢糧一並送給了陽少。
可惜，自從陽少來到大都的那一天起，他就從來沒有踏入過王府半步。
元室潰逃的當日，陽少進入了皇城，而且住在了內廷。
徐達曾就此事修書一封，急奏朱元璋。朱元璋的回復只有兩個字——隨他。
陽少屬下共有三千人，大刀、長槍、混鐵棍各一千，都是胸甲重騎兵。
朱元璋建號吳王起，陽少便率領三千胸甲重騎兵隨其征戰沙場，至徐達攻取元大都，前後歷經百余戰，不僅每戰必勝，而且三千胸甲重騎兵無一傷亡，明兵私下里稱其為神勇無敵金剛不壞必勝威武大將軍。
征陝西、戰甘肅，平定廣西、四川，攻開平、破應昌，陽少的三千鐵騎所向披靡，再為朱明王朝立下不世戰功。而自從天下一統，元廷退回嶺北。陽少便率軍返回北平，說是奉了武宗掌教寒泉的法旨，不再插手明兵對元廷的追擊。
洪武五年，明太祖兵十五萬，遠征嶺北。「清沙漠」的大軍中終于沒有了陽少以及胸甲重騎兵的身影。而此次遠征的慘敗，或許說明了武修一族對于朱元璋建立大明王朝所起到的作用。
「四皇子朱棣受封燕王，府邸設于元朝舊都。」這是一道明太祖朱元璋親筆書寫的詔書，現今卻被丟棄在大殿的牆角，像是一位失寵的嬪妃，躲在角落里哽咽啜泣。
自從「清沙漠」的十五萬大軍兵敗嶺北，朱元璋月月來密旨，嚴令陽少揚兵遼東，協同遼陽遼都衛指揮使馬雲、葉旺北上，對遼陽至嶺北的蒙古東部諸王後裔進行清剿。
一年零七個月間，朱元璋連續來十九道密旨。陽少卻以同樣的理由進行推辭——未得掌教法旨！
馬雲、葉旺鎮守遼陽，所對乃是元廷太尉納哈出。納哈出是蒙古開國名將木華黎國王的後裔，世襲遼東，統領蒙漢諸軍，共有兵馬四十余萬。
元廷北逃之後，所依有三。一是忽必烈之子忽哥赤一系子孫世襲的雲南王。元泰定帝時，進封雲南王王禪為梁王，依舊鎮守雲南。此時梁王共有兵馬二十余萬，親信司徒平章達里麻手下有精兵十萬，屯兵雲南門戶曲靖，以阻遏明軍。二是舊都和林以及捕魚兒海一帶留守的兵馬，這里歷來直屬蒙古汗庭，連同潰逃的元朝兵馬，也有二十余萬。其三便是納哈出的四十萬大軍。
朱元璋北征元廷無果，最為擔心的便是元廷東遷，借助納哈出的兵馬「意圖中興」。可惜陽少抗旨不從，馬雲、葉旺懼于納哈出勢大，不敢妄動。
一道親筆詔書，年僅十歲的朱棣變成了燕王，府邸設在了北平。封王、設府或許只是朱元璋的表面說詞，他的真正目的是對陽少抗旨不尊加以警告。不想陽少對這道詔書同樣置若罔聞，卻也令他感到無可奈何。
公元1374年9月，朱元璋將俘獲的元昭宗之子買的里八刺送還元廷，招諭修好。並至書元昭宗說︰「君之祖宗有天下者幾及百年，運雖去而祀未終，此亦天理。而今天下必得一族于沙漠，暫而保持，或得善終……」
面對朱元璋的求和之意，元昭宗卻在妄想借用納哈出的大軍，以圖再舉，對于朱元璋的勸諭不加回應。
1375年12月，元廷宮帳遷至全寧路地帶，命納哈出領兵南下攻打蓋雲。馬雲退居城內，堅壁不戰。納哈出南取金州，先鋒乃刺吾在城下中箭被俘。
出師不利，納哈出領軍北還，卻在蓋雲城外、連雲島等地接連遭受馬雲、葉旺設下的伏兵，損失慘重，大敗而回。
1378年4月，元昭宗病死，朱元璋三次遣使去元廷吊祭，詔諭納哈出通使修好，盡皆無果。此年，元月兌古思帖木兒即帝位，蒙古尊號稱烏斯哈勒可汗。繼續奉大元國號，依元制，改年號「天元」。
1381年，朱元璋命傅友德、藍玉、沐英領大軍征雲南。傅友德師至曲靖，于白石江大敗十萬元兵，生擒達里麻。次年二月攻下大理、昆明，平定雲南。（副將軍沐英留鎮雲南，十年後病死，封為黔寧王。子春襲爵，繼鎮雲南。此後沐家子孫世守雲南，直至明王。）
此時的情況是，雲南平定，沐英鎮守，明朝的南部已然無患。納哈出兵敗遼東，退守金山北開元路一帶。據守開元的也先不花也是木華黎後裔，兩軍合並，統歸納哈出。木華黎的子孫世襲國王稱號，所以此時的納哈出也被稱為開元王。但所謂的開元王統領的軍兵只不過十萬余眾，自顧不暇，再也無力維護元廷。元帝月兌古思帖木兒自知中興無望，將宮帳遷至捕魚兒海，命丞相哈刺章等前往舊都和林，做西遷的準備。
或許朱元璋覺得天下大定，陽少留守北平防御蒙古的唯一用途已經變成了無稽之談。或許是朱棣業已成年，自乞就藩。
燕王朱棣帶領著他的兩萬親軍護衛一路奔向了北平。