九點三十分，濰坊軍事基地的空艇部隊最先出發。當十五艘空艇攀升到七百米高空向北方離去之後，「黑虎」中隊的二十七架戰斗機與「黑鷹」中隊第三小隊的十架戰斗機緊隨其後起飛。三十七架全部裝配了投彈裝置的戰斗機將會直接飛往萊陽防線，發動對第十八師團後勤部隊的空襲。
當然，「黑虎」中隊和「黑鷹」中隊第三小隊不止進行一次空襲，在完成第一輪轟炸和襲擊之後，他們將會返回萊西空軍中轉站進行補充彈藥，隨即再次投入作戰。
與此同時，萊西空軍中轉站的兩艘偵查空艇同樣整裝升空，這次他們不再是單純的高空偵查，兩艘空艇攜帶了六百公斤的炸彈、汽油彈，將會直奔龍口第十八師團司令部進行轟炸，最起碼也要破壞司令部的通訊設施。
空中部隊陸續出發之後，萊陽縣第一師師部也正式展開第二階段作戰，孫繼直命令何應欽帶領師部警衛團迂回到煙青公路附近，配合齊山鎮的徐樹錚、孫傳芳部肅清煙青公路觀里鎮路段兩側的敵軍。
第二師後續部隊到早上八點鐘為止已經抵達了兩個團的兵力，孫傳芳把自己旅部所轄機車團空車調到萊陽縣，負責將這兩個團兵力分批運往齊山鎮。
第三師郝少義凌晨抵達萊陽，「長城」號運輸空艇把重炮部隊放在了萊西，花了後半夜的所有時間，他才將重炮部隊送到了萊陽縣城後方，在第一師的炮兵陣地西南方向布置了四個陣地。不過陣地之間相距不算太遠，既能集中火力，也能擴散火力。
「翱翔」號和「海東青」號偵查飛艇最先從萊陽上空飛過，當所艘飛艇經過萊陽防線前方日軍陣地時，許多日軍士兵都抬頭一邊看一邊指點，但是所有人都沒有把這件事放在心上。之前的兩天時間里，每天都有飛艇在頭頂盤旋，既然沒有制空權，也只能任由飛艇到處偵探。可是日軍士兵絕不會想到，這兩艘飛艇是攜帶炸藥正在奔襲師團司令部的途中。
為了吸引日軍的注意力，第一師師部與齊山鎮炮兵陣地、第三師重炮部隊商議，決定立刻向日軍後方進行一輪持續的炮轟。雖然日軍主力部隊都推進在主陣地前方不遠，可在大後方仍然有後勤、交通和通訊方面的部隊，炮火或多或少都會起到震懾和一定的破壞作用。
幾分鐘後，萊陽縣師部與齊山鎮駐部一共十一處炮兵陣地在同一時間開火，合計四十多門大炮怒吼不止，將整個萊陽縣郊區至觀里鎮一帶炸翻了天。
主陣地的第二旅也遵照命令，抽調了所有迫擊炮部隊，向距離三百米開外的日軍臨時陣地發動無限制炮襲。日軍從凌晨開始搶修的陣地缺乏有效防御力，在如同雨點般的迫擊炮彈轟擊之下很快就出現了陣地崩潰。許多還在趕工的日軍工兵沒能來得及躲閃，被炮彈當場炸翻了一片人。
那些還在休息的日軍士兵被各種炮襲驚醒過來，以為中國軍隊將要發動反擊，匆匆忙忙的拿好武器準備作戰。前線指揮所趕緊把消息匯報到後方聯隊司令部，請求聯隊司令部炮火支援，沒過多久日軍的炮兵開始反擊，向萊陽縣主陣地一輪炮火壓制。可是日軍炮兵顯存的彈藥不多，後勤部隊還在趕來的途中，只能象征性的打上幾炮。
就在這時，天邊傳來了「嗡嗡」的轟鳴聲。
萊陽縣的第一師士兵最先看到幾十個黑點由遠而近，所有人都知道這是中國空軍的戰斗機，一時間高聲歡呼起來。
很快日軍陣地上也發現了這一幕，立刻發出了一連串的怪叫聲。所有人日軍士兵都惶恐起來，以為這些飛機是沖著自己而來，大家連忙尋找樹林和山丘進行隱蔽，在缺乏防空武器的情況下他們只能任人宰割。
可是幾分鐘過去後，這數十架戰斗機根本沒有俯沖下來，保持三百米不變的高度徑直從日軍陣地上空掠了過去，在地面上帶過一大片黑乎乎的影子。日軍陣地上這才松了一口氣，可是隨即又擔心了起來，這些飛機不是來進攻自己，那是要進攻誰？——
培根上校駕駛著領頭機飛行在隊伍的最前方，黑鷹中隊第三中隊的十架飛機保持在側翼平行的位置，其余黑虎中隊的成員機以人字形陣型排開。雖然今天沒有下雪，可是早晨的大霧並沒有完全散去，再加上北風依舊凌厲，讓所有飛行員都情不自禁的縮著脖子。
在這種沒有封閉駕駛艙的戰斗機上面，即便有真皮保暖飛行服也不能完全保證體溫。
培根上校將自己的防風鏡推到額頭上，用白色絲綢圍巾擦了一下臉上的露水，側過頭向下方看了一眼。透過稀薄的霧氣，他發現飛行隊剛剛穿過觀里鎮上空。
「是時候露一手了！上帝保佑我們！」他低聲用德語念叨了一句，隨後分別向左右兩邊的飛機打了一個手勢，示意全員準備戰斗。
機頭被涂成一頭黑色虎頭的二十七架戰斗機最先開始降低高度，黑鷹小隊的飛機緊隨其後加入了黑虎中隊的隊形之中。
戰斗機劃過觀里鎮上空，領頭機開始向東邊的野地調整方向。轉眼之間，飛機抵達了舊官道上空，而就在舊官道正前方不遠的地方，一支日軍運輸大隊正拖著長長的隊形前進。培根上校繃緊神經，心中叨念著︰中國人的情報果然沒錯！
他操縱著戰斗機立刻向下俯沖，同時打開了機關炮和投彈裝置的保險閥。其他飛機緊緊的跟在他的身後開始俯沖。
舊官道上的日軍運輸大隊看到這支戰斗機群突然出現，並且還是以俯沖姿勢撲來，頓時陷入了驚慌之中。一些軍官們拔出軍刀大聲的指揮隊伍分散隱蔽，可另外一些軍官又要求士兵保住後勤物資，指揮上陷入了矛盾重重。就在日本士兵亂成一片時，被強行征召而來的中國民夫最先開始逃竄，整個運輸隊形轉眼間陷入分崩離析。
培根上校起初還有幾分猶豫是否該向那些平民百姓射擊，于是在第一輪俯沖時他僅僅投擲了兩枚炸彈，將運輸大隊最前面的牛車炸翻過去，並沒有扣動機關炮的扳機。可是當他拉起戰斗機時，身後其他戰斗機則毫無顧慮的打響機關炮，大口徑子彈順著舊官道掃出了長長一道彈痕，無論是日本士兵、戰馬、牛還是中國民夫，只要沒能躲開的全部被子彈射穿。
「天吶，軍人怎麼可以向平民開槍！」培根上校驚訝的發出了一聲嘆息，他在歐洲服役時別說向手無寸鐵的平民開槍，就算遇到被擊落墜地的飛行員都不會開火。然而眼前的事實告訴了他，這場戰爭不能用西方人的那套法則。
隨後，他咬著牙開始第二輪俯沖，直接從隊首一直射擊到隊尾，把停在官道中央的後勤物資全部打了一個遍。
黑鷹中隊的十架飛機沒有急著投擲炸彈，他們在完成第一輪俯沖射擊之後，順勢向運輸大隊的隊尾飛去，然後在隊伍尾部紛紛投下炸彈。整個運輸大隊立刻陷入進退兩難的困境，雜役和民夫抱頭亂竄，軍官和士兵自顧不暇。
好不容易有一支日本士兵以組隊的方向集體向天空開槍，可是因為步槍缺乏連續性以及射程限制，效果甚微。而組隊射擊又將士兵堆積在一起，成為了戰斗機優先打擊的目標，幾架飛機連續進行俯沖射擊，這一堆士兵立刻就變成了一堆尸體。
黑虎中隊盡量保持跟隨領頭機的步伐，除了個別幾架戰斗機配合黑鷹中隊第三小隊的十架飛機在外圍掩護之外，主力部隊都以完成破襲任務為第一目標，瘋狂的掃射日軍的後勤物資。兩枚炸彈落在了存放炮彈的牛車上，馬上引發了炮彈殉爆，強烈的爆炸牽動了前後所有車輛，把其他運輸車上的彈藥逐一引燃。