天津，日本華北駐屯軍總司令部。駐屯軍司令官田代皖一郎、參謀長橋本群、駐華武官喜多誠一、大使川越茂、關東軍參謀長板垣征四郎等二十余名日本駐華軍政官員齊聚一堂，傾听即將調任回國的特務機關長土肥厚賢二的詳細報告。
土肥厚賢二的報告已經宣讀了一個半小時，似乎依然沒有停止的跡象。
在前面一個半小時的報告中，土肥厚賢二詳細地將已經初步平息的「兩廣事變」、侵華日軍在綏察地區和平津地區連續兩個月試探性軍事演習情況、關東軍扶持的偽滿軍隊與中國軍隊歷時半個月的交火過程、特務機關對山東軍閥韓復渠及山西軍閥閻錫山的策反結果、八月二十四日成都生反日暴動毆殺以僑民身份為掩護的特務人員渡邊恍三郎私深川經二的過程和處理結果、九月互-日駐扎廣東北海的抗日救國軍第一師翁照垣部鼓動民眾杖斃以藥店為掩護的日軍情報人員中野順之的經過以及交涉情況一一道來，讓會議室的每一個人均對中國各地生的事情有一個大致的了解。
隨後，土肥厚賢二又將兩周來南京和武漢出七列軍用專列，運送大量武器彈藥存放鄭州、保定兩大兵站的過程和目的拿出自己的具體分析意見，還有就是中國軍隊少壯派領軍人物安毅以中央軍委華北特派員身份，坐饋保定一個半月來的大致行蹤和日的予以說明……
「……種種情況均可以表明，支那駐扎冀魯豫的中央軍和地方軍，很有可能在未來一周時間內舉行一次規模龐大的軍事對抗演習，由于我們安插在南京政府內部的傾向于我大日本帝國的官員在汪精衛辭職養傷後備受排擠，以及蔣介石重組的南京中央軍事委員會采取了嚴格的保密措施，我們至今仍然未能獲得此次演習的詳細計劃，唯一可以確定的是，駐扎豫北的龐炳勛第四十軍將是對抗演習單位的一部分。
「到目前為止，駐扎冀中冀南地區的中央軍胡家林第十七軍、東北軍萬福麟第五十三軍均沒有任何異動，駐扎山東的韓復渠第三路軍六個師一切情況正常，我們打入各軍內部的情報人員都沒有接到任何演習準備的命令。值得注意的是，安家軍的一個兩千五百人左右的防空團于三日前悄然進駐南京北岸的六合大營，不下于兩百輛的各種牽引卡車、約三十門德制七七防空火炮、約百輛安裝二o雙聯高射炮的改裝卡車分批進駐六合大營，支那軍隊戰斗力最強的顧長風二十四軍兩個師，于昨日關閉宜昌江南軍營，似走進入了隨時出的備戰狀態，駐扎于宜昌的支那空軍兩個新式戰機大隊突然失去蹤影，宜昌軍用機場也于昨日完全關閉，看來很有可能會出現在此次演習中。」
土肥厚賢二放下報告，抬起頭，神色凝重地做最後總結︰「數月來，安家軍空軍的高空偵察機和新型攻擊機不斷盤旋于華北、綏察地區上空，我軍各部隊進行的軍事書宥習，無一例外均在敵人戰機的監視之下。
「令人難過的是，關東軍航空兵和駐華海軍航空兵的戰機部件陳舊，性能極為落後，根本笛軍』法與安家軍空軍的先進戰機抗衡，無論是度還是升限都遠遠落後于獲得歐美各國先進技術以及航空專家親自指導生產出的安家軍戰機，我們空軍策劃的兩次主動迎戰行動，都因此而失敗，而國內計劃裝備駐華航空兵的先進戰機，至少還需要四個月時間才能運抵，因此，在華北空域妁角逐中，我們的空軍非常被動。」
會場頓時嗡嗡議論，將佐們對國內大本營的辦事效率非常不滿，一個個神場陰沉，頗為怪怒。
土肥厚賢二非常耐心地停頓下來，等候片刻，繼續陳述︰「其次，支那軍隊對我二構成軍事威脅的推國民黨中央軍第十七軍，其次是安家軍第二十四軍，這也是諸君多次討論後形成的共識，正因為這兩個軍的存在，特別是常駐冀中冀南地區的第十七軍的存在，嚴重阻礙了我們的華北戰略進程，同時也因為安家軍對綏察地區傅作義部的大力支持，嚴重干擾了蒙古軍隊和滿洲軍隊的軍事行動，在支那戰略大部分計劃實施都進展順利的情況下，華北中南部的支那第十七軍無疑成為了我們最大的阻力和威脅，給周邊親日地區和各勢力造成了極其惡劣的影響。
「因此，如何搬掉這塊帝國前進道路上的巨大石頭，成為我們必須面對的重要問題，也是最塊戛迫切解決的問題。諸君，本人的報告至此結束，請多多指教！」土肥原賢二深鞠一躬，緩緩坐下，掏出手絹擦拭額頭上密集的汗珠。
眾將佐這一次沒有再議論，而是齊齊望向華北最高軍事長官田代皖一郎。田代皖一郎神色從容，雙唇緊閉，微微點了點頭，轉向自己的參謀長橋本群。一
橋本群會意地站起來，向四周深鞠躬，隨即侃侃而談︰「目前的支那局勢對我們相當不利，兩廣的反叛並沒有像我們所期待的那樣展到年底，而是令人驚訝地迅平息，支那中央軍和地方軍十六個主力師，得以抽出身來再度北上，使得我們的三號計劃失去實施的基本條件；其次，目前我駐華軍隊的兵力仍然顯得單薄，三個獨立旅團加上關東軍支持的一個師團，總兵力僅為五萬五千人，而裝備精良訓練有素的總兵力已達八萬余人的第十七軍、擁兵三萬拒絕與我們合作的萬福贈第五十三軍、駐扎豫北隨時可以北上參戰的龐炳勛第四十軍，總兵力加起來高達十五萬，如此懸殊的兵力對比，使得我們在獲得大本營持續增兵之前，無法起沒有必勝把握的戰爭。第三，也是華北局勢中最為關鍵的一點，宋哲元部雖然與我方密切81合，在我華北駐屯軍步步緊逼之下選擇退讓，但至今為止，他仍然沒有明確的立場選擇，我們無法在平津地區取得穩定之前展開軍事行動。
「諸君，如果我們魯莽的展開大規模軍事進攻，就算是最終打勝了也要接受大本營的處分，要是打敗了，就只能玉碎向天皇謝罪了。因此，我們華北駐屯軍司令部一致認為，要搬掉支那中央軍中最強橫的第十七軍，就必須先解決宋哲元部。」
橋本群說完，鞠躬坐下，會場再次響起了「嗡嗡」的討論聲音，列席會議的關東軍參謀長板垣征四郎不置可否地笑了笑，土肥厚賢二仍是一副從容謙遜的表情。
大熱天仍然西裝草履的日本駐中國大使川越茂站了起來，向四周將佐鞠個躬，不無歉意地解釋︰
「諸君的雄心壯志，令人無比欽佩，本人以及外務省也非常贊同駐華各部隊的戰略計劃。但是，還請諸君多多見諒，目前國內的政治私經濟危機剛剛解除，一切亟待走上正軌，短時間內，哪怕傾盡舉國之力，也無法保證一場龐大戰爭所需的物資生產和供應，無法支持我們英勇的軍隊取得關系到大和民族未來命運的支那戰爭的勝利。
「在此，我懇請諸君再忍耐半年至一年時間，無論內閣還是整個大日本帝國臣民，如今都在全力以赴，為我大和民族的輝煌明天不懈努力！截止上個月月底，第一期兩個師團的擴軍計劃進展順利，相信明年春季即可完成戰備，其余計劃同時在緊張實施當中，不滿意的地方，尚請諸君見諒！」
川越茂的話雖然令與會將佐非常不滿，但這是明擺著的事實，誰都無可奈何，畢竟相當于一個軍團的胡家林第十七軍的實力擺在那里，參加過上海、長城戰爭的第十七軍不但擁有驚人的戰斗力，而且武器裝備一點兒也不比日軍遜色，身後還有眾多中央軍、地方軍和安家軍大本營硌支持。還有就是神秘的西南空軍神出鬼沒的威懾力，僅憑目前日軍的實全，根本沒有任何勝算，必須舉國上下協調一致，才能改變目前的被動局面。因此一番商議之後，侵華日軍特別會議作出三項決定︰
一、盡一切力量，獲取中國軍隊此次軍事對抗演習的規模、內容、目的、演習單位和武器裝備情況；二、立即加大對宋哲元部的軍事及政治壓力，逼迫宋哲元做出明確選擇；三、以華北駐屯軍為主，立即在豐台、盧溝橋、長辛店、五里台、門頭溝、八寶山等地連續舉行擴大規模的實彈演習，加大軍事恐嚇的力度，為日本駐華使領館在政治經濟各領域提高對華壓力提供最大的助力。
河北保定，第十七軍司令部。
安毅與第十七軍、四十軍、五十三軍十余名軍級將領也在舉行緊張的戰區情報研討會。到目前為止，這三個對抗演習單位除了已經明確表現出未的第四十軍外，其他兩個軍只有軍一級主官了解整個計劃內容，兩軍從師長到普通一兵，至今仍然堅守在自己的防區，根本就不知道自己有可能會成為此次足以載入中國軍隊史冊的大規模演習中的一員。
分析完，蘆北敵我局勢之後，安毅的作戰參謀方鵬翔少將走到大型地圖前，兩名參謀緩緩拉開厚重的帷幕，精心制作的大型-演習地區詳圖展現在眾將眼前。
方鵬翔等待將帥們圍上酋來細細觀察一番，這才提起指揮棒，大聲講解︰「為了保證五日後的對抗演習順利進行，顧長風將軍第二十四軍兩個師已經開始佯動，他們將征集船只，從宜昌順流而下，一周之內趕到武漢集結，為此，中央軍委已經命令鐵道部做出相應的準備，確保兵力的快運送。
「這個障眼法的實施需要七天時間，日的是給敵人造成我們將會在七天以後才能舉行軍事演習的假象，同時，為了確保萬一，軍委將會在三日後致電全國各軍，邀請各軍將領前來觀摩，但是會在演習的前一天另行作出完善布置。另外，軍委持會命令韓復渠將軍之備三路軍一個師六日後開往冀魯豫交界地區，造成山東軍隊也要參加此次演習的假象。眾將會意地點了點頭，一點兒也沒有覺得意外。
此次大規模軍事演習牽涉到的部門之多、規格之高，已經遠遠地出了大家的想象，同時也為安毅如此謹慎機密的安排暗自叫絕，不約而同感覺到身上沉重的壓力。
劉卿接著介紹了此次對抗演習的相關要求、具體內容和演習彈藥的放管理原則，最後非常凝重地告誡︰
「諸位長官，此次演習的成敗，不在于各軍是否準備充分，因為我們即將面對的戰爭，基本上沒有任何的準備時間，最重要也是最為關鍵的是，通過演習找出缺陷和不足，迅加以彌補和整改。再一個，此次演習因為是我軍有史以來最大規模的對抗演習，動用到各種戰機、裝甲車、大口徑火炮和少量特種武器，出現傷亡在所難免，經過反復計算，我們給各部一個傷亡指標，就是百分之三。」眾特大吃一驚，紛紛望向安毅。
安毅搖搖頭，有些無奈地說道︰「諸位可千萬別感到驚訝，這也是迫不得已的事情，畢竟我們兵工廠新開出的各種演習彈藥，在技術上還不完善，仍舊具有一定的殺傷力，百分之三的死亡率還是可以接受的。
「不過我要聲明一下，這是可以允許的最大值，要是過這個數就不正常了，如果證明是諸位的後勤組織和臨場指揮出現問題，我可是會追究責任的。當然，就算是計劃安排再縝密，意外也總是會有的，比如，今日凌晨四點我接到個壞消息，西南空軍第五團在夜間訓練期間，一架新式大型轟炸機撞上山崖墜毀，機上兩名飛行員、三名機械師、兩名美國專家盡數遇難。「相比之下，我身上的壓力不見得比諸栓小啊！」