話說天庭凌霄殿上，昊天金闕玉皇大帝聞諸將來報，大地妖魔四起、妖族大盛。玉帝已知那妖皇之事正愁眉不展。正巧此時，李靖同哪吒上天謁見玉帝，詳述下界之事。
玉帝心思︰「那李靖和哪吒乃是仙界中人，不知來此何干？」遂召見二人。
李靖和哪吒上了凌霄殿拜見過玉帝。玉帝見李靖手托寶塔儀表不俗頗有大將之風，心中已有幾分喜愛。也是度厄真人心知李靖無緣仙道能成神道，故命李靖來天庭獻計，玉成此事。
李靖拱手奏道︰「陛下，如今下界妖族勢大，那蚩尤傳人率四大妖王統領九十八路妖魔，將人界攪得天翻地覆。前番闡截二教弟子助力除妖，奈何不能力敵。如今已是兵凶戰危，若陛下袖手不管，只怕那妖皇狼子野心佔了人界還會覬覦天庭，只怕不日天界也難免此禍。」
玉帝見李靖娓娓道來，沉思片刻後開口問道︰「你有何良策？」
李靖奏道︰「陛下，兵貴神速。請速調雷瘟火斗四部星君並十萬天兵齊齊下界，趁九十八路妖魔尚未聚攏之時一舉殲滅之。」
玉帝聞言問道︰「你可會用兵？」
李靖答道︰「臣不才，在商朝時曾擔任陳塘關總兵，略通用兵之道。」
「好！」玉帝大悅，隨即宣道︰「李靖上前听封！」
李靖上前一步，拱手答道︰「臣在！」
玉帝將一道兵符賜給李靖，說道︰「朕敕封你為蕩魔大元帥，哪吒為蕩魔先鋒；調遣十萬天兵歸你統帥。」二人領命。玉帝隨後又宣來四部正神。哪四部？分別為︰
雷部正神九天應元雷聲普化天尊（聞仲）、斗部正神中天梵斗姆元君（金靈聖母）、火部正神火德星君（羅宣）、瘟部正神瘟 昊天大帝(呂岳)。
四部正神分帥雷部二十四將、二十八星宿、五斗群星兼火瘟兩部神將齊齊領命下界圍剿鎬京。
回說孟津，燃燈道人得知天庭已然派兵下界誅妖心中大悅，遂吩咐眾玉虛弟子道︰「此番李靖果然說動玉帝，我等勝算大增。楊戩、韋護、雷震子听命！」
三人上前一步拱手道︰「請師叔吩咐！」
燃燈令道︰「你三人速速前往鎬京會合李靖降妖伏魔。」三人領命而去。燃燈又回身對金吒、木吒二人吩咐︰「你二人留在此地守護平王，若然有失拿你二人是問！」
金吒、木吒答道︰「師叔放心，我等必定盡心。」
此時妲己見眾闡教弟子紛紛離去也上前對燃燈說道︰「妲己待命，請道長吩咐。」燃燈捋須道︰「仙子同貧道暫時坐鎮此地，伺機而後動。」
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且說鎬京王宮中，妖皇聞天庭已傾巢而出，遂召集四大妖王相商。
犬戎王聞天庭出兵，立時拍案而起叫道︰「我妖族剛興，天庭果然坐不安穩。如今下界來討正好叫其吃些苦頭。請大哥吩咐，讓我等殺他們個落花流水！」
話剛落音，只聞殿外數人大呼道︰「殺雞焉用牛刀？」
五人一看，見門外正立著九人，俱是殺氣騰騰。這幾人不是別人，正是妖皇前日從九十八路妖魔中挑選的——九大魔將！
這九大魔將齊齊上前拜見妖皇，奏道︰「不勞四位大王出手，欲退敵我九人足矣！」
「好！」妖皇大喜，隨手發令︰「九大魔將領命，速速領兵迎戰，無論仙神一律殺無赦！」九人皆領命而去。
且看那鎬京上空雷霆翻滾，電閃交加！十萬天兵擺下天羅地網在烏雲中時隱時現，眾妖魔何時見過此等陣勢一時也嚇的心驚肉跳。此時又有三道金光飛至，正是玉虛弟子楊戩、韋護、雷震子。眾天神見闡教弟子相助也紛紛加入戰團同那九十八路妖魔大戰起來。
看這邊哪吒現了三頭六臂，嚇一聲，天頹地塌；呵一氣，金光罩世；磚一響，龍順虎從；槍一撥，乾旋坤轉！再看韋護，祭起降魔杵如須彌山般砸下，一眾妖魔俱成肉餅！楊戩更仗九轉元功，大展七十二變，唬的妖魔四散而逃！雷震子振起風雷二翅如鷹擊長空，將黃金棍舞的如風車一般，打的眾妖死命奔逃！
再看那邊雷祖施威，兩條金鞭如蛟龍出海打的妖魔腦漿迸裂！斗姆元君更不示弱祭出龍虎如意，如斬瓜切菜！瘟火兩部也顯神威，火勢熊熊、瘟氣騰騰！燒死、發瘟的不計其數。更有蕩魔大元帥李靖，祭起八寶玲瓏塔萬千妖魔盡收塔中！正是︰
一邊玉虛弟子施神威，一邊天庭神將發猛力。
激戰正酣之時，突然間九道黑雲騰空而起直沖雲霄，沖破層層天網勢不可擋。
哪吒一條火尖槍使得如蛟龍出海正殺在興頭上，不覺一物從天而降。回身一看，一大漢手持鑌鐵棍立在身前殺氣騰騰！見大漢是何模樣︰牛首人身，身長丈余，滿面煞氣，宛若凶神！怎見得？有詩為贊︰
一條鐵棒掃寰宇，頭上雙角破玄黃；
本是世外一白牛，修得神通大力王。
哪吒不識此人大聲喝道︰「你是何妖物，敢來送死？」
來人大笑道︰「我乃妖皇帳下九大魔將的‘混世牛魔’！你這小娃年不滿三朝，身不過五尺，也敢口出狂言？」說罷舉棒打來。
哪吒聞言大怒舉槍相迎，槍來棍往幾個回合，不分勝負。見這牛魔一條鑌鐵棍舞的十分精彩，哪吒急不能勝，遂跳出圈外祭出乾坤圈。魔王見勢避過，就地一滾化作餓虎上來撲哪吒。只見那虎生得好模樣，有贊曰︰
利爪如鉤心膽寒，鋼牙似劍勞凶頑；未曾行動風先到，才作奔騰草自翻。
見餓虎撲來，哪吒舞起混天綾欲捆餓虎，餓虎又變作一條花蟒躲過了混天綾，順勢來纏哪吒。
哪吒心思︰「這牛精有些手段，不祭法寶難以降它！」遂將手一拍，祭出九龍神火罩將花蟒罩住。只見九條火龍齊出煆燒其身。牛魔經不住燒，現了原形︰原來是一頭碩大白牛！牛角似匕首，頭似鐵石。其蠻力發作直撞向九龍神火罩，硬生生把罩撞開。
哪吒見勢躍上牛背，祭起斬妖劍一劍斬下斗大的牛頭，腔內卻並無血噴出。哪吒正詫異間，只見牛身一晃又長出一個頭來！再砍再長。反復幾次，哪吒也累的滿頭大汗。
牛魔不知哪吒乃是玉虛宮靈珠子下世，蓮花化身，神通無窮。其料不能勝，遂‘哞哞’的大叫起來。哪吒心想︰「這廝逃月兌不去怎只管叫喚？」豈料聞那一陣叫，漫山遍野涌出上千小牛精來，只把哪吒困在中央。哪吒笑道︰「好家伙，原來捅了牛窩了。」那魔王趁機將身一震變作一只大老直沖九天逃去了。
且說那邊，韋護也正殺的痛快，忽然見一巨大身影從身後襲至。回身一看，不覺吃了一驚︰但見來人如座山般立在身前，滿面煞氣，手持一錘如山丘大小！
韋護暗思︰「這妖物是何而生，如此巨大？比先前那刑岳還要大多了！」遂喝一聲︰「何方妖物，來送死不成？」
巨漢見韋護口出狂言哈哈大笑道︰「我乃吞世魔王，你一小小螻蟻也敢說大話！」遂舉起巨錘砸下。韋護也不躲閃祭出降魔杵迎上，那降魔杵將巨錘生生蕩開。兩股巨力交拼之下，魔王未料及這小小降魔杵竟然有如此威力，一坐在地上只將地面砸出一數丈大坑。
韋護見狀暗自笑道︰「這大漢只是塊頭大，不足為懼。」豈料魔王大喝一聲將嘴一張，頓時天昏地暗，飛沙走石！一股黑風將韋護連同山石一起吸入口中，俱成了魔王月復中之食！
眼見眼前一黑，韋護落入魔王月復中一時也心中著慌，七手八腳往上爬。不期看見一物色澤暗紅、巨大如斗，正不斷跳動哩。韋護暗喜︰此必是那魔王心髒，不若一杵打碎了結了他！遂全力祭起降魔杵，一杵將魔王心髒打個稀爛！
「哇！」魔王頓時慘叫一聲，身體變作石塊紛紛碎裂……
再看楊戩那處也逢敵手。乃是一九頭魔王，吞雲吐霧，張牙舞爪來取楊戩。楊戩發出三目神光，不想那魔王有雲霧護體，光不能傷。楊戩遂祭起哮天犬，那仙犬直奔魔王而去，一口咬住脖頸；魔王只痛不傷，將身一抖現出原形，乃是一只九頭獅子！見其何等威勢︰
天生地長玄黃出，吞雲吐霧雲中生；身如巨象毛似箭，九頭齊吼三界驚。
楊戩心思︰「這物生的果真罕有！」遂舉起三尖兩刃刀迎頭劈下，九頭獅子卻是鐵嘴鋼牙，中間一頭咬住戟身，另四頭咬住楊戩四肢如鐵鉗一般，頓時動彈不得。九頭魔王哈哈大笑，張開血盆大口一口咬下，只听鐺的一聲響，竟將牙折去了幾顆！其不知楊戩有九轉元功護體，不由大驚道︰「這廝好硬的頭！」
正在此間，一道人駕雲而至，遠遠喊道︰「真君莫憂，我來助你！」趁此機將一物扔出正套在九頭獅脖頸之上，乃是一金圈。只見圈越收越緊，九頭獅子痛苦不堪只得放開楊戩。楊戩一看原來是乾元山金光洞的太乙真人，忙拜謝道︰「多謝師叔相助！」
太乙真人說道︰「我剛拜謁掌教師尊歸來，師尊賜我一個金圈讓我此行往東南走。正見你在此惡斗，特助你收了這廝。」又對那魔王喝道︰「汝修得天地之靈，若不知逆順丟了性命豈不可惜？不若隨我去，早晚修得正果，豈非好事？」
九頭獅掙不開金圈只得皈依，太乙真人別過楊戩遂騎獅而去。正是︰
天地初開修真靈，九個頭來任縱橫；一朝歸為昆侖客，千年之後號‘元聖’。
不言鎬京上空戰火正盛。那雷火瘟斗四部眾神與幾大魔將斗的正酣，眼見已佔了上風。不想一片黑雲壓頭頂而來，雷祖叫聲︰「不好！」但見一條碩大無比的黑龍騰空而下！只見得︰其頭大如斗，須如鋼鞭，爪似金鉤！那黑龍直沖入陣中，將眾天神沖了個七零八落！來人正是——黑龍王！
眼見黑龍王出手，此戰鹿死誰手尚未可知，且看下回。