辭別祖母，離開古潭州，一路北行。
以前的貴冑公子，如今只是一個行色匆匆的落魄青年。
離家的第一個晚上，他突然想起了那瘋和尚給他的那個包裹，連忙打開一看，兩本秘笈。一本是內功心法，一本是一套離奇罕見的劍法。書中教導武學至高境界並不是習得絕世武功，天下至大無邊，唯有達到無為之境界方能容納百川，進入武學的最高境界。書中有許多見所未見的武功心法和劍招。周東廷按照書中的指導逐日的修煉。
轉眼之間不覺一月有余，他覺得自己的武學修為已經達到了一個新的境界，內功劍法都有成千百倍的增長。已經不再是先前那個初學少年了。
時令已近夏至，他已渡過黃河邁入了山東境內。
齊魯大地的太陽異常毒辣。濟南府的街道悶熱得像蒸籠。周東廷在泰山路撿了一家十分便宜的客棧住了下來。店家是個南方人，見周東廷滿口南音變覺得格外親切。便給他詳細的介紹了此地的風土人情山川物產。
一夜無事，倒也安寧。
第二日周東廷便早早的起來了。突然听得一陣掀天的鑼鼓，人聲鼎沸，便叫店家前來問個究竟。被人群圍得水泄不通。周東廷定神一看，好家伙，來了不人，有泰山派的，嶗山的，武當的，峨嵋的，崆峒的，天山的。此等場面絕不亞于十年一次的武林盛會，周東廷好奇的向店家打听究竟是怎麼回事？
店家眉飛色舞的說︰「公子有所不知道，那是魯王府。魯王掌上明珠旗雲公主今滿十八歲，魯王意欲將此女嫁給天下絕才，特設比武擂台一個，只要誰能在擂台上無敵手，誰將成為魯王的乘龍快婿，將享受一生的榮華富貴。今天是第一天，這不整個濟南府都熱鬧得翻開了天。」
「哦，原來如此。」
「公子，要不我去陪你看看，散散心也好？」
周東廷想離龍君約定之日尚遠，再者從這里到關外不用月余就可以到達，趁著有點時間，散散心，見見世面也是好的，于是爽快的答應了。
「好吧。我們去看看吧。不過早去早回。」
「好 ！」店家響聲應允，便去牽馬。
片刻工夫，周東廷和店家二人已經來到比武場外。
場下已經倒下去了幾個年輕小伙，想必是修煉還不到家。
此刻，場上打斗得正厲害的是健壯泰山派弟子與一個號稱橫眉通鼻淮南派弟子在切磋。泰山弟子刷得一套泰山拳，拳拳甚見功力，拳頭一出，拳風呼呼的響。那套「五岳獨尊」的十八式拳法被他演繹得淋灕盡致。圍觀眾人被他高超的武藝所折服，也有心慈的人暗暗的替他的對手捏一把汗，剛才就有好幾個人硬生生的死在他的拳頭之下。眼看他的對手處于下風，突然對方一變身法，手指尖頭忽地變成十柄紅色利劍，直向泰山弟子。圍觀的人群從未見過這麼詭異的武功，引一陣騷亂。泰山弟子從未見過這陣勢，猛的一怔。他還沒回過神來，頭顱以被利劍似的利爪抓成幾個窟窿，只見他頭頂噴泉似的噴出幾道鮮血，還來不及說上一句話就倒地而亡了。
魯王之女，人人想求。娶了旗雲公主也就意味著榮華富貴，權傾一方了。接著上場武夷山掌門天道道人的高徒玉顏尊者上台，欲制止著邪惡的武功，誰知剛一出手，也被活活抓死。這玉顏尊者自幼被天道道人帶在身邊，得道他的真傳。在武林雖不是最厲害的角色，可也算得數一數二的高手，現在卻如此輕而易舉慘死，更令在場的人心驚膽顫。那些武林弟子都面面相覷，不敢登台打擂。偶爾有一兩個自仗武藝高強的人，一飛而上不過十幾招便殞命歸西了。就連崆峒新掌門武林新貴玉面書生也難逃魔爪。
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