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一個神秘的魔幻世界，這個世界的人稱他們的世界為中土世界。
傳說中土世界的第二紀時，諾爾多精靈中的杰出工匠凱萊布林波在黑暗魔王索倫的協助下鑄造了三大精靈戒指、七大矮人戒指和九大人類戒指，每只戒指都擁有統治每個種族的力量。
但他們都受到了欺騙，因為還有另一只戒指被鑄造了，在魔多末日火山的烈焰中，黑暗魔君索倫暗中鑄造了一只至尊魔戒來控制一切，他在至尊魔戒中注入他的邪惡殘酷，以及支配天下的可怕**，一只統治一切的至尊魔戒。
擁有至尊魔戒的索倫將整個中土世界籠罩在黑暗之中，中土世界的人民不堪重壓，奮起反抗，由精靈、人類以及其他生物組成的聯盟軍同索倫的大軍在險惡的末日火山為中土世界的自由奮戰。
但是至尊魔戒的力量無人能敵，人皇伊倫迪爾戰死，當大家都失去希望之際，人皇之子伊西爾德拾起他父親的那把破損的納西爾聖劍砍下了索倫戴著魔戒的手指，使索倫失去了魔戒帶給他的力量，黑暗魔君索倫終于被擊敗。
伊西爾德得到了至尊魔戒，他只有一次機會永遠摧毀邪惡，但是人心很容易受到蠱惑，他不顧精靈王埃爾隆德銷毀魔戒的提議，決定留下魔戒作為人類王國的傳世之寶。
而至尊魔戒有它自己的意志，它背叛了伊西爾德，並害死了他，落入了格萊頓河從此失蹤。
兩千五百年後，不該被遺忘的東西也遺忘了，歷史成為傳說，傳說成為神話，至尊魔戒的下落無人得知，直到機會到來讓它蠱惑一個新的持有者。
霍比特人狄亞戈和史麥戈在釣魚的時候，狄亞戈無意中從河中發現了魔戒，被魔戒誘惑，把魔戒帶回了岸上。
然而魔戒蠱惑了這對朋友，兩人搶奪中，史麥戈殺死了狄亞戈，帶著魔戒躲進了迷霧山脈的洞**中，五百年後隨著時間的推移，魔戒讓史麥戈得到違反自然的長壽，並扭曲了他的心智，使他變得丑陋不堪，成為了怪物咕嚕。
然而帶著邪惡殘酷和統治**的魔戒，在感覺到黑暗魔君索倫的力量再次出現在中土世界的時候，舍棄了咕嚕，從幽暗的洞**中跑了出來。
然而出乎至尊魔戒的意料之外，它被一個最料想不到的人撿到，霍比特人比爾博•巴金斯意外地揀到了魔戒，把魔戒帶回了家，不動聲色的藏起了它，他因此而延長了壽命延遲了老化。
就這樣又過了六十年，然而在魔多的末日火山，黑暗魔王索倫重建了要塞巴拉多，他的半獸人大軍與日俱增，他的生命和至尊魔戒緊緊相系，索倫需要找回魔戒，重新獲得力量，而魔戒也想回到索倫的身邊。
索倫找到了咕嚕，從咕嚕這里知道魔戒落在了霍比特人比爾博手上，便派出戒靈黑騎士來奪取魔戒。
這時候，正是比爾博一百一十一歲的生日，他決定舉辦一個生日宴會，在宴會上告別族人去精靈王國，他將和精靈一起離開中土世界，去西方大洋看看另一個世界。
他的灰衣巫師甘道夫在生日宴會上發現了比爾博拿出來玩耍的魔戒，勸說比爾博把戒指留給了佷子霍比特人弗羅多，一個性情溫順、天真無邪的大男孩。
之後，見多識廣的甘道夫認出了魔戒的來歷，他發現善良的弗羅多能夠抗拒魔戒的魅惑，就說服弗羅多把魔戒送到一個安全的地方，並安排弗羅多的伙伴山姆•甘姆齊和他一起去。
就此一場為了銷毀至尊魔戒，護送魔戒去末日火山，用火山岩漿摧毀魔戒，將黑暗魔王索倫徹底殺死，而展開的傳奇故事開始了。
弗羅多和山姆踏上了護送魔戒的征程，不久他們又遇到了自己的朋友皮平和梅利，之後再躍馬客棧遇到了人皇的後裔游俠阿拉貢，在他的幫助下來到了瑞文戴爾的山地精靈王國。
精靈王埃爾隆德邀請了中土世界的各族王者共同商討如何處理魔戒，最終決定由人類王國剛鐸的王子博羅米爾，剛鐸國攝政王的大兒子、孤山的矮人族戰士金靂，葛羅音之子、幽暗森林密林精靈族的戰士勒苟拉斯，還有人皇後裔阿拉貢和神秘巫師甘道夫，再加上四個霍比特人組成了九人護戒使者，開始了前往末日山脈銷毀至尊魔戒的艱險歷程。
歷經磨難後，弗羅多和山姆終于帶著魔戒之王登上了末日山脈……
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這是一個傍晚，天空中太陽遙遙的掛在西方，空中萬里無雲。
夕陽余暉撒下的光芒，照耀在洛汗國位于中土世界高隆而起的山原草甸上，這是位于連綿起伏高山之上的草甸，兩邊有著深達百多米的深澗，草甸上到處是高山突兀的岩石，黃土、青草、黑岩構成了一幕奇妙而恢弘的地貌。
洛汗國便是建立在這片山原草甸上的游牧王國，在他們驃騎王的統治下勇敢的生活著，他們放牧駿馬、開墾田地，擁有一支強大的騎兵軍團。
洛汗國世代為人類守護著門戶，以抵御來高山野蠻人侵襲，並用武力將高山野蠻人驅除到更遠處的荒蠻之地。
然而隨著現任驃騎王希優頓被寵臣格里曼的蠱惑和暗算，成為了白袍巫師薩魯曼的傀儡後，洛汗國便開始沒落。
薩魯曼的半獸人軍團開始在洛汗國四處劫掠，同時薩魯曼也獲得了高山野蠻人的效忠，野蠻人軍團和黑暗魔王索倫派來支援的猛 軍團，在薩魯曼的指令下向洛汗國進軍，不久之後薩魯曼就要用他的大軍將洛汗國毀滅，進而建立他的工業王國。
在洛汗國一處岩石山丘形成的峽谷道中，一群五十多人半獸人小隊嘈雜的行走著，這是白袍巫師薩魯曼以一種黑暗魔法用哥布林（地精、妖怪）的身軀和人類的身軀如同木偶般拼湊成生物。
它們生吞血肉，野蠻而原始，不知禮節，只知听命而行，它們渾身發臭，身上拼湊成的軀體散發著尸體的臭味，在它們身上有薩魯曼的白手掌作為標志，代表著它們屬于薩魯曼的軍團。
半獸人以不同的特長分為兩類，分別充當著薩魯曼的手腳，听從他的指令而行事。
哥布林具有制造天賦，所以一類半獸人繼承了這種天賦，幫助薩魯曼進行著他的工業建設，它們砍伐法貢森林的樹木為燃料，築造水壩，推動機器，運轉熔爐，以制造出更多的半獸人軍團，並為之打造盔甲和武器。
另一類半獸人是用人類死去的戰士改造的，這是為了戰爭而創造出來的戰士，在戰斗中擁有極高的天賦。
如今在這邊行走的就是半獸人戰士，它們的面容猙獰，一部分保留著哥布林的尖耳、白臉，一部分人則臉如黑炭、滿臉皺紋。
它們手上拿著各種簡陋的武器，破劍、斧子等等之類，身上穿著簡陋的皮甲，只有少數半獸人精英身上穿著銹跡斑斑的鐵質盔甲。
它們快速而嘈雜的行進著，仿佛有無形的長鞭在驅趕著它們，雖然不少半獸人都喘著粗氣，卻依舊快速的在峽谷中奔跑著。
其中有兩個半獸人的身上，卻背著兩個孩童身高的霍比特人，正是霍比特人皮聘和梅里。
按照原本的劇情，九人護戒隊遭遇了薩魯曼的半獸人小隊襲擊，皮聘和梅里被半獸人抓到，誤當成了拿著魔戒的佛羅多，半獸人要把他們抓回薩魯曼所在的魔法塔中。
而這支半獸人的身後，矮人金霹、精靈萊戈拉斯、游俠阿拉貢正循著它們的蹤跡追上來。
隨著夜色的加深，半獸人小隊走出了岩石峽谷，來到了龐大的法貢森林邊的平原上，繼續向前跑著。
忽然平原上的一處地方似乎空間扭曲了一下，半獸人們敏銳的扭頭向那邊看著，**著它們的鼻子聞了聞。
皮聘和梅里也察覺到了半獸人的反應，跟著向那邊看了過去，卻什麼都沒發現。
半獸人們都停了下來，仔細的查看了一陣，也沒能發現什麼，不過像這樣強行軍式的連續跑了三天，即便是有著強悍體質的半獸人也受不了。
一些半獸人在口中喊叫著，「我們走不動了！」、「讓我們喘口氣！」、「餓死了！」
半獸人隊長也感覺自己太累了，便開口命令道︰「升起營火！」
在半獸人隊長的指揮下，一些半獸人拿著手中的斧子沖到旁邊的森林，開始砍起樹來，用作營火的燃料。
這個半獸人隊長又轉頭看向了方才感覺有些異常的區域，它顯然還是有些不祥的預感。
然而半獸人接下去吵嚷的內容，卻不得不讓它轉過了注意力，那些半獸人竟然吵著要吃了皮聘和梅里。
這個半獸人隊長怒吼著推開了那些向霍比特人走去的半獸人，「滾回去，混蛋！俘虜要活著並毫發無傷的押去給薩魯曼！」
「活著的？」
「為什麼要活著的？他們可以表演娛樂節目嗎？」
「就一口，一點腰窩肉!」
饑餓讓半獸人們有些騷亂，渾然不把半獸人隊長放在眼中，其中還有一個特別囂張的，手中拿著從皮聘、梅里身上繳獲的精靈短劍，便向霍比特人走去。
半獸人隊長感覺自己的威信被無視，隨手拿起了手中的長劍，一下子砍下了那個半獸人的腦袋，「這下有肉吃了小伙子們！」
于是這個半獸人頓時被饑餓的半獸人們分尸而食。
然而半獸人隊長卻再次向那處看上去毫無異常的區域望去，卻發現那邊的空氣又扭曲了一下，一些人影出現了……